公司基本信息 - 公司于2021年9月30日在开曼群岛注册成立，股份于2023年5月11日在联交所主板上市，股份代号为2486[4] - 报告期为截至2023年12月31日止年度[6] - 最后可行日期为2024年4月22日[5] - 2023年是公司在港交所成功上市的第一年，也是中国疫情管控全面放开后的第一年[16] 公司股权结构 - Guangjun Holdings由Summit Plus及Junshu Holdings分别拥有99%及1%股权[4] - Hannah Xia Holdings由Jonson Xia Smile Holdings及Jonson Xia Holdings分别拥有99%及1%股权[4] - Jonson Xia Holdings于2021年9月3日在英属处女群岛注册成立，由夏景棠先生全资拥有[5] - Jonson Xia Smile Holdings于2023年3月31日在英属处女群岛注册成立，由夏先生家族信托全资拥有[5] - Junshu Holdings于2021年9月3日在英属处女群岛注册成立，由孙广军先生全资拥有[5] 公司计划与制度 - 公司于2023年6月26日采纳“普乐师集团控股有限公司2023年股份奖励计划”[6] - 董事于2022年1月13日批准及采纳公司受限制股份单位计划[6] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为725,948千元人民币，2022年为618,110千元人民币，收益增长17.4%[11][12] - 2023年公司毛利为94,862千元人民币，2022年为173,567千元人民币[11] - 2023年公司年内溢利为11,502千元人民币，2022年为52,702千元人民币[11] - 2023年公司资产总值为698,291千元人民币，2022年为627,126千元人民币[11] - 2023年公司负债总额为190,109千元人民币，2022年为280,632千元人民币[11] - 2023年公司权益总额为508,182千元人民币，2022年为346,494千元人民币[11] - 2023年公司现金及现金等价物为190,976千元人民币，2022年为62,704千元人民币[11] - 2023年公司银行借款为55,000千元人民币，2022年为61,273千元人民币[11] - 2023年公司实现总收入约人民币725.9百万元，同比增长约17.4%[32] - 2023年公司实现毛利约人民币94.9百万元，出现下滑[33] - 截至2023年12月31日公司总收入约7.259亿元，较2022年同期增长约17.4%[53] - 2023年公司服务总成本约6.311亿元，同比上升42.0%，业务人员薪酬开支约4.272亿元，同比增长71.7%[63][64] - 2023年公司总毛利约9490万元，同比下降45.3%[65] - 2023年行政开支约9260万元，同比增加18.9%，主要因奖金和分公司运营费用增加[68] - 2023年销售及营销开支约2110万元，同比增加9.3%，主要因员工成本增加[70] - 2023年公司四大业务板块总收入约7.259亿元，2022年约6.181亿元，同比增长17.4%[55] - 研发开支从2022年的约2500万元增加17.2%至2023年的约2930万元[72] - 其他收入从2022年的约2790万元减少27.2%至2023年的约2030万元[74] - 其他收益净额从2022年的约100万元增加4460.0%至2023年的约4560万元[75] - 金融资产减值亏损从2022年的约60万元减少33.3%至2023年的约40万元[77] - 所得税从2022年的约2390万元减少68.6%至2023年的约750万元[79] - 股权持有人应占盈利从2022年的约5270万元减少78.2%至2023年的约1150万元[80] - 现金及现金等价物从2022年底的约6270万元增加204.6%至2023年底的约1.91亿元[81] - 资本开支从2022年的约40万元增加125.0%至2023年的约90万元[82] - 截至2023年12月31日，借款余额为约5500万元，新增银行借款8500万元，偿还9130万元，未动用银行信贷约1000万元，加权平均年利率3.95%[89][90] - 2023年扣除承销费用及其他相关费用后，公司首次公开募集所得款项净额约2.067亿港元[81][89] - 截至2023年12月31日，集团无重大或有负债，与2022年12月31日情况一致[97] - 截至2023年12月31日，集团雇佣约8,137名员工，2022年为8,559名[99] 公司客户与平台数据关键指标变化 - 2023年付费品牌客户数量为51个，2022年为43个，增长18.6%[14] - 2023年付费经销商客户数量为187个，2022年为127个，增长47.2%[14] - 2023年公司FEMS平台月均营销人员超28,000人，同比增长约21.7%[25] - 2023年公司FEMS平台任务完成总数超945,000次，同比增长约38.2%[25] - 2023年公司FEMS平台累计登录终端门店数超4,431,000家，同比增长约9.4%[25] 公司业务合作与发展 - 2023年公司与知名咨询公司联合发布「2023年中国线下动销数字化白皮书」[23] - 2023年公司与知名大学经济管理学院正式成立「AI+数字化动销联合实验室」[24] 市场环境影响 - 2023年下半年中国消费市场消费降级趋势明显，公司所处线下零售业态下行[30][31] - 2023年特别是下半年，品牌与渠道客户面临销售与推广压力，公司借助数字化掌握市场态势服务客户[38] - 受市场环境影响，公司服务的头部品牌客户线下推广投放缩减或转移，影响营销人员派驻业务[46] 公司业务战略与规划 - 2024年公司将坚持信息化、数字化服务理念，拓展业务新模式并探索新领域[27] - 2023年公司通过研发投入与技术创新提升智能化和数字化能力，支撑数字化精准营销策略[42] - 2023年公司调整SaaS+订阅业务发展重心，为中小渠道与非连锁终端提供服务拓展新客[50] - 公司借助数字化部署与运营战略，加速品牌客户营销推广业务数字化，引导中小经销商采购服务[53] - 2024年公司拟在中国境内与20万家非连锁单体店合作或开通数字化工具与产品[118] - 2024年公司将提升销售和营销能力，深挖智能化、数字化服务潜力[117] - 2024年公司将持续加强核心技术能力和基础研发，升级数字化赋能能力[120] - 2024年公司将涉入新零售行业，通过合作创造更大价值并提前布局赋能服务[121] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年定制营销解决方案业务收入约5.676亿元，同比增长约23.5%[40] - 2023年任务与营销人员匹配服务收入约1.143亿元，同比增长约39.3%[44] - 报告期内营销人员派驻服务收入约3220万元，同比下降约34.0%[47] - 报告期内SaaS+订阅服务收入约1180万元，存续订阅客户从2022年的95家拓展到172家[52] - 2023年定制营销解决方案收入约5.676亿元，占总收入78.3%，同比增长23.5%[55] - 2023年任务与营销人员匹配服务收入约1.143亿元，占总收入15.7%，同比增长39.3%[55][58] - 2023年营销人员派驻服务收入约3220万元，占总收入4.4%，同比下降34.0%[55][60] - 2023年SaaS+订阅收入约1180万元，占总收入1.6%，同比下降57.3%[55][61] - 营销人员派驻服务收入下降是因头部品牌客户缩减零售终端投入，SaaS+订阅收入下降是因定制化服务减少、标准化服务占比增大[60][61] 审计相关情况 - 审计师对集团截至2023年12月31日的综合财务报表发出保留意见，涉及两项基金投资，金额分别为3000万港元（相当于人民币2718.7万元）和1000万港元（相当于人民币906.2万元），保证回报率分别为5.15%和5.10%[103] - 有保留意见的基金投资总额为4000万港元（相当于人民币3624.9万元），公司管理层于2024年3月赎回所有本金及部分回报，共4033万港元（相当于人民币3659.5万元）[104] - 若未能收回基金未偿付的保证回报，金额将少于人民币80万元，预计不会对公司财务业绩及持续经营造成重大不利影响[104] - 审计师和审核委员会认为保留意见可能对截至2024年12月31日的综合财务报表产生结转影响[105] - 管理层根据与审计师的讨论，因赎回回报低于保证回报率、基金不合作未提供相关信息、审计师获取支持文件受限等原因，同意保留意见[108] - 管理层于2024年3月赎回基金所有本金[109] - 管理层为回应保留意见，将继续与基金磋商获取证明文件、要求偿还未偿还保证回报，还考虑采取法律行动[109] - 公司决议执行更全面内部控制措施，包括加强财务及投资政策、成立投资委员会、完善沟通机制[110] - 董事会认为行动方案将有效实施，保留意见预计对下一年度财务报表无重大影响[111] - 审核委员会同意保留意见并认同管理层看法，董事会和审核委员会将尽快解决审计保留意见[113] 公司外汇风险 - 公司主要经营业务在中国境内，主要收入和成本以人民币结算，因2023年首次公开募股所得款项净额，部分现金及银行结余以港元计值，集团承受汇率波动风险，目前无外汇对冲计划[96] 员工薪酬政策 - 员工薪酬参考市场类似薪酬及个人表现等决定，表现出色的员工会获得年终酌情花红[100] 公司潜在收购 - 2024年3月6日，集团附属公司发出4200万港元（相当于人民币3812.2万元）银行本票用于潜在收购资本证明[115] 公司管理层信息 - 孙先生在营销及业务发展方面拥有逾27年经验，1993年7月获中国科学技术大学高分子物理学学士学位，2008年9月获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位[124][127] - 孙先生1993年9月 - 1999年7月任职宝洁（广州）有限公司，1999年8月 - 2001年8月任职利洁时家化（中国）有限公司等[124] - 孙先生2008年9月加入集团，2008年9月 - 2015年6月任普乐师上海执行董事，2015年6月起任董事会主席[125][126] - 杨洪先生57岁，在营销及业务发展方面拥有逾24年经验，1989年6月获苏州大学物理教育理学学士学位[129][130][132] - 杨洪先生1999年7月 - 2006年5月及2006年6月 - 2008年4月任职上海百达辉琪相关公司，2008年4月 - 2011年9月任职广州吉途仕达商务信息咨询有限公司[130] - 杨洪先生2011年10月 - 2014年6月任普乐师上海财务总监，2013年1月起任副总经理，2015年6月起任董事[132] - 李建波先生53岁，在营销及管理方面拥有逾27年经验，1993年7月获中国科学技术大学经济管理工程学士学位，1995年7月获管理科学工程硕士学位[133][136] - 李建波先生1995年7月 - 1999年4月任职广州宝洁有限公司，1999年4月 - 2011年1月任职国际商业机器（中国）有限公司广州分公司等[134] - 李建波先生2015年12月 - 2021年6月任普乐师上海董事，2020年2月起任永辉彩食鲜发展有限公司行政总裁[133][135] - 钟杰生先生51岁，在营销及管理方面拥有逾27年经验，负责监督董事会及提供专业意见[137] - 鐘先生於1995年7月至2015年6月任職於廣州寶潔有限公司客戶業務發展部[138] - 鐘先生於2016年5月至2021年11月及2016年5月至2021年7月，分別擔任成都邁科高分子材料股份有限公司的董事及總經理[138] - 鐘先生於2021年10月共同創立上海寶琚企業管理諮詢有限公司並擔任執行董事及法定代表人至今[138][139] - 李營開女士53歲，擁有逾17年管理經驗，於2006年6月加入深圳市凱江源商貿有限公司[140][141] - 李營開女士於1992年7月取得南京工業大學化學工程工程學士學位，於2000年12月取得新西蘭奧克蘭商學院工商管理碩士學位[144][145] - 劉文德先生54歲，在金融及會計方面擁有逾21年經驗[146] - 劉文德先生現任REF Holdings Limited（股份代號：1631）的主席兼非執行董事，昇柏控股有限公司（股份代號：2340）的獨立非執行董事[147] - 劉文德先生曾任金利豐金融集團有限公司獨立非執行董事，於2023年3月8日辭任[147] - 劉文德先生自2015年起擔任創新電子控股有限公司的執行董事兼主席，2021年1月調任為董事[147]