营销及推广服务收益情况 - 公司2023年营销及推广服务收益约为1.531亿元，较2022年的约2.115亿元减少27.6%，占2023年总收益的80.1%[4][17] - 2023年和2022年广告投放服务收益分别为490万元和1410万元，分别占营销及推广服务收益的3.2%和6.7%，客户数分别为126名和180名[6][19] - 2023年和2022年广告分发服务收益为3810万元和1.337亿元，分别占营销及推广服务收益的24.9%和63.2%，客户数分别为4名和16名[7] - 2023年和2022年虚拟商品采购及交付服务收益分别为6840万元和5480万元，分别占营销及推广服务收益的约44.7%和25.9%，增长主要因提供广泛虚拟商品及收购ASMKT[8] - 营销及推广服务收益减少主要因中国消费市场氛围受不确定性负面影响，客户营销预算减少，且集团采取更审慎客户选择政策[6][7][19] - 公司营销及推广服务客户包括有营销需求的企业及其广告代理商[6][19] - 2023年广告代理商收益为人民币67,977千元，占比44.4%；企业收益为人民币85,092千元，占比55.6%；2022年广告代理商收益为人民币173,305千元，占比81.9%；企业收益为人民币38,241千元，占比18.1%[174] - 公司有形商品采购及交付服务的收益为人民币18.6百万元，占2023年营销及推广服务收益的约12.1%，2023年6月底服务范围扩展至有形产品采购及交付服务，下半年开始带来收益[176] IT解决方案服务收益情况 - 2023财年和2022财年公司来自IT解决方案服务的收益分别为3800万元和4500万元，降幅15.5%[12] - IT解决方案服务收益下降主要因中国网络游戏行业监管环境不确定，且2023年1月起终止与一名主要客户业务关系[12] - 公司主要按项目提供与手机游戏和软件开发维护、彩票相关软件系统及设备有关的IT解决方案服务[11] 成本与开支情况 - 行政开支从2022年的约1860万元增加到2023年的约3460万元，增幅86.0%[24] - 研发开支从2022年的约1890万元增加到2023年的约2100万元，增幅11.1%[27] - 融资成本从2022年的约160万元增加到2023年的约260万元，增幅62.5%[26] - 销售及分销开支从2022年的约800万元增加到2023年的约1280万元，增幅60.0%[40] - 所得税开支从2022年的约1270万元减少到2023年的约230万元，减幅81.9%[43][45] - 2023年员工总成本约4950万元，2022年约3990万元[49] - 公司销售成本总额由2022年的人民币123.1百万元减少人民币33.7百万元或27.4%至2023年的人民币89.4百万元[177] - 推广及广告服务（有形商品采购及交付服务除外）的流量获取成本由2022年的约人民币101.1百万元减少至2023年的约人民币47.4百万元，减幅达53.1%，与收益减幅57.9%相符[177] - 2023年及2022年流量获取成本分别占公司销售成本的约53.0%及82.1%[177] 盈利情况 - 年内溢利从2022年的约6850万元减少到2023年的约1260万元，减幅81.7%[29] - 2023年经调整纯利为2171.3万元，2022年为8120万元[47] - 2023年12月31日毛利率53.2%，2022年为52.0%；2023年纯利率6.6%，2022年为26.7% [61] - 其他收入及其他收益或亏损净额从2022年的收益1350万元减少1400万元或103.7%，至2023年亏损50万元[178] - 2023年一次性政府补助减少620万元或58.6%，按公允价值计入损益之金融资产之公允价值净估值亏损1010万元，银行利息收入增加250万元或820.5%[178] - 2023年因人民币兑港元汇率变动导致上市所得款项换算收益90万元，2022年为亏损170万元[178] - 2023年公司收益为1.91062亿元，较2022年的2.56591亿元减少约25.5%[184] 人员情况 - 2023年底全职员工257人，2022年为181人[31] - 2024年1月1日莫兰、沈云驾、曾良获委任，胡惠君、万立祥、赵忠平辞任[83] - 陈平为董事会主席，在互联网、计算机软件开发相关行业有超33年经验，毕业于浙江大学，获工商管理硕士学位[108][112][113] - 张永利为集团总裁和市场及新业务集团CEO，2008年毕业于浙江经贸职业技术学院[116][117] - 夏先生在增值电信行业有超15年经验，2005年毕业于浙江科技学院[119] - 陈纬先生于2024年1月1日获委任为公司执行董事，有丰富投资与管理经验[143][144] - 胡惠君女士于2022年10月17日获委任为公司独立非执行董事，2024年1月1日辞任[147] - 张永利先生为集团总裁兼市场及新业务群CEO，2021年10月28日获委任为公司执行董事[155] - 范连顺先生获委任为公司执行董事，有军队服役及企业创立经验[156] - 夏先生自2024年1月起担任杭州润歌权益事业部总经理[141][142] - 公司行政总裁田欢有超30年电信装置及计算机系统维护销售及营销经验[137] - 公司管理层张姓人士有超11年电信增值服务销售及营销经验[138] - 张先生在销售及营销电信增值服务领域累积逾11年经验[139] 收购情况 - 公司正对上海麦纯品牌管理有限公司展开收购前尽职审查[37] - 2023年收购上海麦纯品牌管理有限公司100%股权及ASMKT100%股权[53][54] - 公司自2023年5月31日收购ASMKT后，其为虚拟商品采购及交付服务贡献收入2490万元[8] - 公司正就潜在收购一家中国电商解决方案提供商全部股本进行谈判，也在对上海麦纯品牌管理有限公司进行收购前尽职调查[188][199] 财务指标情况 - 2023年12月31日流动比率2.4倍，2022年为3.7倍；2023年资产负债比率39.8%，2022年为12.9% [61] - 2023年12月31日，银行借款约1.562亿元，2022年12月31日为3800万元；2023年12月31日租赁负债16.9万元，2022年12月31日为35.1万元[51] - 截至2023年12月31日，银行借款约1.562亿元，2022年12月31日为3800万元；借款实际利率为2.8% - 5.0%，2022年为3.6% - 5.5%；资产负债比率为39.8%，2022年为12.9%；现金及现金等价物为1.865亿元，与2022年基本持平[81] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，前五大客户占收益分别为56.1%及66.7%；最大客户占收益分别为19.6%及42.1%[84] - 2023年实际所得税率从2022年的15.6%增至15.7%[43][45] - 截至2023年12月31日，银行借款约为1.562亿元，2022年为3800万元，借款有效利率范围为2.8%至5.0%，2022年为3.6%至5.5%[181] - 2023年12月31日，集团资产负债率为39.8%，2022年为12.9%[181] - 2023年12月31日，集团现金及现金等价物为1.865亿元，与2022年的1.868亿元基本持平[181] 供股情况 - 供股认购不足4026.36万股，占供股股份总数约8.05% [69] - 截至2023年12月12日，接获4.597364亿股供股股份有效接纳，占供股股份总数约91.95% [71] - 2023年12月4日，4026.36万股未获认购供股股份受补偿安排所限，占供股可供认购总数约8.05%[91][93] - 供股及配售事项于2023年12月13日成无条件，筹得所得款项总额约1亿港元（扣除开支前）[94] - 2023年12月12日，公司收到24份有效接纳，涉及供股暂定配发的4.597364亿股供股股份，占供股股份总数约91.95%[184] 所得款项使用情况 - 截至2023年12月31日已使用所得款项按招股书计划使用，剩余款项预计在2024年12月31日前使用[79] - 截至2023年12月31日，首次公开发售所得款项已动用6890万港元，未动用3180万港元[101] - 截至2023年12月31日，供股所得款项净额约9900万港元已动用2780万港元，未动用7110万港元[104][107] - 收购电商实物商品交付中国公司计划分配所得款项6430万港元，已动用1650万港元，未动用4780万港元，预计2025年12月31日或之前用完[105] - 发展及扩展虚拟及实物商品交付业务计划分配所得款项2470万港元，已动用890万港元，未动用1580万港元，预计2024年12月31日或之前用完[105] - 一般营运资金计划分配所得款项990万港元，已动用240万港元，未动用750万港元，预计2025年12月31日或之前用完[105] - 截至2023年12月31日，IPO已动用所得款项净额为6890万港元，未动用所得款项净额约为3180万港元[123] - 未动用的IPO所得款项净额预期于2024年12月31日或之前动用[124] - 截至2023年12月31日，供股所得款项已动用2780万港元[128] 业务发展计划 - 公司将增强与业务伙伴的数字化互动，提升彩票零售店运营效率[73] - 营销服务方面将维持与客户稳定关系，拓展提供综合营销解决方案的能力[76] - 公司计划创造并加强营销与推广服务、彩票解决方案与烟草行业协同效应，扩大彩票行业营销业务[96][97] - 公司计划加大广告解决方案研发投入，继续独立研发虚拟商品采购及交付平台[98] - 公司将整合现有供应链，丰富服务范畴及质量，拓展业务实现营销服务收益攀升[98] - 2024年公司将扩大线上营销渠道和供应商基础，收购营销及相关行业公司，进军有形商品采购及交付业务[184] 公司基本信息 - 公司主要股份过户登记处为Harneys Fiduciary (Cayman) Limited，香港股份过户分处为香港中央证券登记有限公司[150] - 公司香港法律顾问为亚司特律师事务所，核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[150] - 公司主要往来银行包括兴业银行杭州高新支行、中国建设银行西安高新区支行等[152] - 公司股份代号为02422，公司网站为http://www.regopimc.com[152] 公司业务合作与服务 - 公司加强与业务伙伴数字互动，赋能客户扩大数字化业务版图[121] - 公司提升彩票零售店运营效率，为业务伙伴提供推广及营销工具[121] - 公司为业务伙伴提供有形商品电商解决方案[121] - 公司营销服务与客户维持稳健业务关系，将扩展综合营销解决方案能力[122] 上市情况 - 2022年10月17日公司股份全球发售，净募资1.007亿港元，超额配股权未行使并于2022年11月6日失效[99] - 公司于2022年10月17日上市，首次公开发售所得款项净额为1.007亿港元[122] - 公司于2023年12月进行供股，所得款项净额约为9900万港元[126] - 供股资金用于收购中国公司、发展和扩展虚拟和实物商品交付业务及一般营运资金[126]