财务表现 - 2024年第一季度净收入为1.107亿美元，2023年同期为7985万美元[155] - 2024年第一季度调整后收益为1.126亿美元，2023年同期为8183万美元[155] - 2024年第一季度稀释后每股收益为1.91美元，2023年同期为1.32美元[155] - 2024年第一季度调整后每股收益为1.94美元，2023年同期为1.35美元[155] - 公司2024年第一季度净收入为1.107亿美元，同比增长38.6%[160] - 公司2024年第一季度每股收益为1.91美元，同比增长44.7%[160] - 公司2024年第一季度净利息收入为2.616亿美元，同比增长31.5%[159] - 公司2024年第一季度非利息收入为3316万美元，同比增长2.8%[159] - 公司2024年第一季度贷款拨备为600万美元，同比增长9.1%[159] - 公司2024年第一季度净利息收益率为4.87%，同比增长0.45个百分点[159] - 2024年3月31日的净利息收入为261,606千美元，同比增长31.47%[162] - 2024年3月31日的净利息收益率为4.87%，同比增长0.45个百分点[162] - 2024年3月31日的利息收入为443,564千美元，同比增长44.32%[162] - 2024年3月31日的利息支出为181,958千美元，同比增长67.94%[162] - 2024年第一季度净利息收入为2.616亿美元，同比增长31.5%，净利息收益率增加45个基点至4.42%[169] - 2024年第一季度贷款利息收入增加1.254亿美元，主要由于利率上升158个基点和平均余额增加29亿美元[169] - 2024年第一季度利息支出增加7550万美元，主要由于需求存款和储蓄存款利率上升107个基点和平均余额增加42亿美元[170] - 2024年前九个月净利息收入为7.014亿美元，同比增长21.1%，净利息收益率增加20个基点至4.41%[170] - 2024年前九个月贷款利息收入增加3.462亿美元，主要由于利率上升179个基点和平均余额增加23亿美元[171] - 2024年前九个月利息支出增加2.672亿美元，主要由于需求存款和储蓄存款利率上升174个基点和平均余额增加44亿美元[172] - 2024年第一季度非利息收入增加91.7万美元，同比增长2.8%，主要由于咨询费收入和抵押贷款银行及服务权收入增加[174] - 2024年前九个月非利息收入增加1.040亿美元，同比增长118.49%，主要由于FDIC贷款收购带来的9240万美元收益[175] - 2024年第一季度非利息支出增加2218万美元，同比增长20.0%，主要由于工资和相关成本增加1437万美元[178] - 2024年前九个月非利息支出增加4041万美元，同比增长12.1%，主要由于工资和相关成本增加3235万美元[179] - 公司2024年第一季度所得税费用为4480万美元，去年同期为3480万美元，有效税率为28.82%，去年同期为30.37%[180] - 公司2024年前九个月所得税费用为1.46亿美元，去年同期为9490万美元，有效税率为29.72%，去年同期为30.16%[180] - 公司2024年第一季度银行业务净利息收入为2.584亿美元，同比增长31.7%[190] - 公司2024年前九个月银行业务净利息收入为6.943亿美元，同比增长20.8%[190] - 公司2024年第一季度银行业务非利息收入为1190万美元，同比增长11.4%[191] - 公司2024年前九个月银行业务非利息收入为1.282亿美元，同比增长301.3%，主要由于2023年12月31日季度FDIC贷款购买收益9240万美元[191] - 公司2024年第一季度银行业务非利息支出为1.049亿美元，同比增长6.8%[192] - 公司2024年前九个月银行业务非利息支出为3.08亿美元，同比增长4.1%[192] - 公司2024年第一季度贷款平均余额为187.3亿美元，同比增长18.4%，贷款利息收入为4.053亿美元，同比增长45%[195] - 公司2024年第一季度利息收入资产平均余额为210.2亿美元，同比增长20.6%，利息收入为4.359亿美元，同比增长45.7%[195] - 2024年前九个月，公司净利息收入为6.94亿美元，同比增长20.8%[197] - 2024年前九个月，公司贷款利息收入为10.9亿美元，同比增长46.8%[197] - 2024年前九个月，公司非购买贷款利息收入为10.36亿美元，同比增长39.5%[197] - 2024年前九个月，公司购买贷款利息收入为5366.9万美元，去年同期为0[197] - 2024年前九个月，公司利息收入增加3.9亿美元，其中2.45亿美元来自利率上升，1.45亿美元来自规模扩大[200] - 2024年前九个月，公司利息支出增加2.7亿美元，其中1.72亿美元来自利率上升，9878.5万美元来自规模扩大[200] - 2024年前九个月，公司净利息收益率为4.68%，较去年同期的4.56%有所提升[197] - 2024年前九个月，公司证券业务税前利润为3070万美元，较去年同期的4400万美元下降30.2%[202] 资产与负债 - 公司总资产约为226亿美元，托管和/或管理资产约为350亿美元[142] - 公司2024年第一季度总资产为226.42亿美元，同比增长14.5%[157] - 公司2024年第一季度贷款净额为187.33亿美元，同比增长18.3%[157] - 公司2024年第一季度存款总额为191.04亿美元，同比增长14.1%[157] - 公司2024年第一季度股东权益为21.96亿美元，同比增长19.1%[157] - 2024年3月31日的总资产为22,345,316千美元，同比增长19.79%[162] - 2024年3月31日的非购买贷款为17,755,545千美元，同比增长12.08%[162] - 2024年3月31日的购买贷款为978,986千美元，同比增长100%[162] - 公司总资产从2023年6月30日的203亿美元增加到2024年3月31日的226亿美元，增长了11.3%，主要由于贷款增加[205] - 公司总负债从2023年6月30日的184亿美元增加到2024年3月31日的204亿美元，增长了10.9%，主要由于存款增加[205] - 贷款组合总额从2023年6月30日的166.52亿美元增加到2024年3月31日的193.17亿美元，增长16.0%[206] - 多户住宅和商业抵押贷款增加，主要受FDIC贷款购买的推动[207] - 不良资产总额从2023年6月30日的9525.9万美元增加到2024年3月31日的1.249亿美元，增长29.7%[211] - 存款总额从2023年6月30日的171.23亿美元增加到2024年3月31日的191.04亿美元，增长11.6%[214] - 利息存款总额从2023年6月30日的142.25亿美元增加到2024年3月31日的163.45亿美元，增长14.9%[215] - 存款账户总数从2023年6月30日的47.93万个增加到2024年3月31日的53.53万个，增长11.7%[216] - 借款总额从2023年6月30日的4.517亿美元减少到2024年3月31日的4.203亿美元，下降7.0%[218] - 股东权益从2023年6月30日的19.172亿美元增加到2024年3月31日的21.963亿美元，增长14.6%[220] - 公司总资产为21,794,503千美元，其中利息收益资产为21,076,122千美元，非利息收益资产为718,381千美元[239] - 公司贷款总额为18,733,355千美元，其中6个月以内的贷款为13,141,500千美元，占总贷款的70.2%[239] 股东权益与资本 - 2024年第一季度普通股股东权益为21.96亿美元，2023年同期为18.44亿美元[156] - 2024年第一季度有形普通股股东权益为20.24亿美元，2023年同期为16.64亿美元[156] - 2024年第一季度每股账面价值为38.48美元，2023年同期为31.07美元[156] - 2024年第一季度每股有形账面价值为35.46美元，2023年同期为28.03美元[156] - 公司在2024年3月31日回购了226.761万股普通股，总价值8380万美元[220] - 公司截至2024年3月31日的资本充足率均超过监管要求，其中一级资本杠杆率为9.33%，普通股一级资本充足率为11.47%，总资本充足率为14.26%[232] - Axos Clearing截至2024年3月31日的净资本为1.0296亿美元，超额资本为9764.6万美元，净资本占客户借方余额的比例为38.73%[234] 现金流 - 公司2024年前九个月经营活动产生的净现金流入为2.617亿美元，相比2023年同期的1.192亿美元增长了119.5%[221] - 2024年前九个月投资活动产生的净现金流出为21.553亿美元，相比2023年同期的18.08亿美元增加了19.2%[222] - 2024年前九个月融资活动产生的净现金流入为18.575亿美元，相比2023年同期的26.183亿美元减少了29.1%[222] 风险管理 - 公司净利息收入敏感性分析显示，利率上升200个基点时，未来12个月的净利息收入将增加10.0%，达到1,089,659千美元[242] - 利率下降200个基点时，未来12个月的净利息收入将减少9.3%，降至898,609千美元[242] - 公司市场价值对利率变化的敏感性分析显示，利率上升200个基点时，净现值将减少1.3%，降至2,182,446千美元[244] - 利率下降200个基点时，净现值将减少1.2%，降至2,184,342千美元[244] - 公司证券业务面临市场风险，主要由于其在客户、经纪商和注册投资顾问交易中的金融中介角色[245] - 证券业务的利率风险通过设定和监控头寸规模和期限限制来管理，许多客户和经纪商保证金贷款的利率每日波动[246] - 证券业务的信用风险通过设定和监控每个交易对手的头寸限制、定期信用审查和通过中央清算组织进行交易来管理[247] 贷款与存款 - 公司从FDIC收购了两笔贷款组合，未偿还本金余额为13亿美元，折扣率为37%[146] - 2024年3月31日的贷款总额为18,734,531千美元，同比增长18.26%[162] - 2024年3月31日的利息收入收益率为8.26%，同比增长1.43个百分点[162] - 2024年3月31日的利息支出收益率为4.38%，同比增长1.01个百分点[162] - 截至2024年3月31日，公司可从FHLB借款的额度为总资产的35%，其中立即可用的借款额度为32.424亿美元，另有36.291亿美元可通过提供额外抵押获得[223] - 公司截至2024年3月31日的表外贷款承诺总额为36.765亿美元，贷款出售承诺总额为3470万美元[226]