公司发展历程与现状 - 公司自2015年从2架飞机发展到拥有和租赁100架飞机，2023年飞行小时数排名美国第五大私人飞机运营商[9] - 公司总部位于北卡罗来纳州金斯顿，租赁约14.5万平方英尺办公和机库空间，周边两小时内覆盖约70%航班[9] 业务产品与服务 - 2020年下半年推出的喷气式飞机俱乐部在2022年获《罗博报告》“最佳之选”，提供多层次会员选项[9] - 2021年第三季度正式推出MRO业务，为第三方提供服务并维护自有机队；2022年第二季度开始为中型机队安装航空电子设备[9] - 2022年第二季度推出分时所有权计划，实现销售利润并控制飞机，为客户提供优质体验[9] - 公司包机业务从2020年前以临时非合同批发业务为主转变为专注服务零售客户[20] - flyExclusive的合作伙伴计划为飞机所有者提供服务，同时以经济有效的方式扩大机队[35] - GRP收入是一项合同协议，根据指定飞机数量、飞行小时数和季度天数计费，每季度调整小时费率以考虑燃料成本变化[36] - 分时所有权按百分比出售，所有者可选择部分或全额支付飞机款项，会员需为飞行服务单独支付押金[36] - flyExclusive通过推出MRO计划和设施，在维护、喷漆、内饰和航电项目上大量投资，以减少机队停机时间并增加第三方收入[36] 机队相关情况 - 2022年第二季度订购5架CJ3+飞机并可选择再购25架，第四季度签订协议最多购买14架飞机，预计2024 - 2027年交付[9] - 公司99%以上客户航班由自有机队执行，附属航班占比不到1%[15] - 公司99%以上的客户乘坐自有机队飞行，建立行业领先的客户体验[21][22] - 2022年推出分时租赁计划，签署德事隆飞机采购协议，2023年签订从庞巴迪购买挑战者350飞机的合同，计划通过全新和二手飞机双渠道扩张机队[21] 运营计划与目标 - 公司计划将内部维护比例从约20%提升至目标80%[17] - 公司将建设校内飞行员培训和新模拟器设施，控制培训项目需求[19] - 公司计划2024年将大部分飞行员培训引入内部，预计节省成本并提高调度效率[33] 财务状况与业绩 - 截至2023年12月31日，公司有8880万美元可变利率债务，假设市场利率增加100个基点，2023年综合运营和全面收益（亏损）报表将增加约60万美元利息费用[162] - 2023年公司固定收益可供出售证券投资因利率上升产生总计10万美元未实现损失[163] - 2023年飞机燃油费用约占公司总收入成本的27%，假设每加仑飞机燃油平均价格上涨10%，2023年燃油费用将增加约700万美元[163] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1162.6万美元，2022年为2317.9万美元[172] - 截至2023年12月31日，公司应收账款净额为84.9万美元，2022年为1408.8万美元[172] - 截至2023年12月31日，公司投资证券为7123万美元，2022年为6944.8万美元[172] - 截至2023年12月31日，公司总资产为5.2103亿美元，2022年为4.94216亿美元[172] - 2023年总负债为4.857亿美元，2022年为4.46799亿美元[173] - 2023年公司股东权益为7085.5万美元，2022年为4741.7万美元[173] - 2023年营收为3.15362亿美元，2022年为3.20042亿美元[174] - 2023年总运营成本和费用为3.66588亿美元，2022年为3.32349亿美元[174] - 2023年运营亏损为5122.6万美元，2022年为1230.7万美元[174] - 2023年净亏损为5473.8万美元，2022年为415.2万美元[174] - 2023年归属于公司的净亏损为4683.5万美元，2022年净收入为604.8万美元[174] - 2023年综合亏损为4642.8万美元，2022年综合收入为557.2万美元[174] - 合并于2023年12月27日发生，2023年净亏损归因于合并前和合并后两个时期[178] - 2023年合并前净亏损为5602.5万美元，合并后净收入为128.7万美元[178] - 2023年和2022年净亏损分别为5473.8万美元和415.2万美元[181] - 2023年和2022年经营活动产生的净现金流分别为866.5万美元和4563.9万美元[181] - 2023年和2022年投资活动产生的净现金流分别为 - 6203.1万美元和 - 16726.6万美元[179] - 2023年和2022年融资活动产生的净现金流分别为4181.3万美元和12367.5万美元[180] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1162.6万美元[182] - 2024年1月26日，子公司可借入最高约2577.3万美元支持飞机部分所有权计划[182] - 2024年3月4日，公司以A类优先股形式额外筹集2500万美元[182] - 2024年3月9日，公司延长LOC主票据到期日至2025年9月9日[182] - 公司预计近期因推进机队现代化和成本节约计划将产生经营亏损[181] - 2023和2022年，单一客户净销售额分别为67,985美元和125,360美元，占总收入的22%和39%[189] - 截至2023年12月31日，单一客户应收账款为341美元，占应收账款的12%；2022年该客户应收账款为8,682美元，占比91%[189] - 2023和2022年，单一供应商成本分别为60,909美元和39,656美元，占总成本的23%和16%[189] - 截至2023和2022年12月31日，公司信用损失备抵分别为80美元和82美元[190] - 截至2023和2022年12月31日，应收票据信用损失备抵分别为2,558美元和0美元[190] - 2023和2022年，投资证券实现损失分别为238美元和400美元[193] - 截至2023和2022年12月31日，处于未实现损失状态的债务证券分别为13只和24只，公允价值分别为4,263美元和7,236美元[193] - 截至2023和2022年12月31日，未实现损失超一年的债务证券总公允价值分别为2,759美元和1,765美元，未实现损失分别为395美元和98美元[194] - 2023和2022年公司出售飞机分别录得收益13,905美元和15,333美元[204] - 2023和2022年资本化销售佣金分别为1,315美元和1,053美元，截至2023年和2022年12月31日，合同取得成本分别有514美元和290美元计入预付费用等流动资产，631美元和484美元计入其他非流动资产[204][205] - 2023和2022年与资本化合同成本相关的摊销费用分别为827美元和653美元[205] - 2023和2022年广告费用分别为6,013美元和3,242美元[206] - 2023年和2022年公司对可变利益实体（VIEs）的财务贡献分别为954.1万美元和1454.9万美元[226] - 2023年和2022年公司VIEs的现金分别为80.5万美元和104.1万美元，财产和设备净值分别为6981.5万美元和6391.3万美元[226] - 2023年和2022年公司VIEs的利息费用分别为214.7万美元和153.3万美元，折旧和摊销分别为751.9万美元和709.8万美元[226] - 2023年和2022年公司的航班收入分别为3.03299亿美元和3.14039亿美元，会员收入分别为545.8万美元和393.9万美元[227] - 截至2023年和2022年12月31日，公司递延收入分别为9394万美元和6060.2万美元[227] - 截至2023年和2022年12月31日，公司其他应收款分别为446万美元和492.5万美元[228] - 截至2023年和2022年12月31日，公司零部件和用品库存分别为514.2万美元和587.2万美元[229] - 截至2023年和2022年12月31日，公司有价证券公允价值分别为7123万美元和6944.8万美元[230] - 2023年和2022年公司财产和设备折旧费用分别为2583.3万美元和2311.4万美元[232] - 2023年和2022年公司无形资产摊销分别为100.4万美元和89.8万美元[233] - 2024 - 2028财年预计摊销费用分别为1040美元、383美元、161美元、0美元、0美元，总计1584美元[234] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，其他流动负债分别为28705美元和21777美元[234] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，其他非流动负债分别为16712美元和41503美元[235] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，短期应付票据分别为14396美元和3704美元，加权平均利率为7.5% [235] - 2023年和2022年短期债务利息费用分别为928美元和578美元[236] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，长期债务分别为193440美元和247618美元[237] - 2023年和2022年长短期债务发行成本摊销分别为273美元（175 + 98）和241美元（162 + 79）[236][238] - 2023年和2022年长短期债务利息费用分别为10179美元（928 + 9251）和4601美元（578 + 4023）[236][238] - 2024 - 2028财年长期债务合同本金支付分别为23408美元、75500美元、21309美元、12719美元、2528美元，之后为17485美元[238] - 2023年末和2022年末公司分别运营42架和30架飞机用于包机服务，2023年相关额外可变成本为12,689美元[245][246] - 2023年公司谈判购买两架飞机，进行十架飞机售后回租交易，确认收益10,223美元[246] - 2023年和2022年公司总租赁成本分别为19,046美元和13,296美元，2023年末不可撤销经营租赁未来付款现值为86,007美元[247] - 截至2023年12月31日，公司记录的认股权证负债为2508美元，2022年为零，2023年公允价值变动损失为334美元[249] - 公司401(k)计划中，员工服务超两个月可每年最多缴纳58美元或100%薪酬，公司匹配参与者基础薪酬前8%的50%，2023年和2022年公司缴费分别为1158美元和973美元[250] - 2023年股权奖励计划预留600万股普通股用于未来发行，2023年12月27日授予员工73600股A类普通股，确认882美元基于股份的薪酬[251] - 截至2023年12月31日，公司持有LGM 22%的经济权益，2023年所得税费用为零，有效税率为0%，与联邦法定税率21%不同主要因LLC流转结构未确认的利益[252][253] - 截至2023年12月31日，公司净递延所得税资产为零，建立了14834美元的估值备抵，有美国联邦净营业亏损结转2607美元无到期日，州净营业亏损结转2607美元到期日至2043年[253][254] - 2023年和2022年，公司从LGMV子公司购买燃料分别为2027美元和2185美元，约占总燃料采购的3% [255] - 2023年和2022年，公司向LGMV子公司支付租金分别为1646美元和1235美元[255] - 截至2023年12月31日，合并资产负债表上应付关联方款项为零，2022年为72美元，2023年和2022年确认与关联方应付款相关的权益增加分别为1047美元和6188美元[255] - 2023年和2022年，公司从子公司和出租方VIE所有者包机航班收入分别为22279美元和22468美元，从非子公司或出租方VIE所有者关联方获得收入分别为80美元和15美元[256] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，短期关联方应收账款分别为1911美元和2996美元，长期关联方应收账款分别为0美元和2629美元[257] - 2023年12月，公司向赞助商发行本金为15871美元的高级有担保票据