财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为18.036亿美元，较2023年12月31日的18.232亿美元略有下降[8] - 2024年第一季度总营收为3.004亿美元，较2023年同期的1.643亿美元增长82.8%[10] - 2024年第一季度净利润为900万美元，而2023年同期净亏损1.862亿美元[10] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.17美元，2023年同期为亏损3.71美元[10] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为6260万美元，2023年同期为1.84亿美元[12] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为1080万美元，2023年同期为1510万美元[12] - 2024年第一季度融资活动净现金提供量为4070万美元，2023年同期为使用1050万美元[12] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物和受限现金为7900万美元，较期初的1.117亿美元减少[12] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存货净额分别为33340万美元和32890万美元[35] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，物业、厂房及设备净额分别为37940万美元和38280万美元[36] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，有限寿命无形资产净额分别为55040万美元和5666万美元，2024年第一季度摊销费用1620万美元[37] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，货币市场账户资产分别为1070万美元和4050万美元，或有对价负债分别为550万美元和560万美元[38] - 或有对价负债2024年第一季度公允价值变动0.5万美元，结算0.6万美元，期末余额5.5万美元[39] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，或有对价负债的流动部分均为270万美元[39] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，高级无担保票据公允价值分别为19130万美元和18430万美元[39] - 截至2024年3月31日，公司总债务为9.092亿美元，较2023年12月31日的8.684亿美元有所增加；非流动债务为4.467亿美元，与2023年12月31日的4.465亿美元基本持平[41] - 2024年第一季度，公司基于股份的薪酬费用（扣除没收）为590万美元，低于2023年同期的680万美元[45] - 截至2024年3月31日，累计其他综合收益（损失）净额为 - 550万美元，较2023年12月31日的 - 570万美元有所增加[47] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄每股收益均为0.17美元，而2023年同期基本和摊薄每股亏损均为3.71美元[47] - 2024年第一季度总营收3.004亿美元，2023年同期为1.643亿美元[49] - 截至2024年3月31日，公司未履行的未来合同价值约2.793亿美元，预计未来24个月确认2.735亿美元[50] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合同资产分别为2950万美元和2190万美元[51] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合同负债分别为970万美元和2990万美元[52] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款净额分别为2335万美元和1910万美元[53] - 2024年第一季度总经营租赁成本为110万美元，2023年同期为130万美元[54] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，经营租赁使用权资产分别为1530万美元和1620万美元[54] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，经营租赁负债分别为1630万美元和1730万美元[54] - 2024年和2023年估计的有效年度税率分别为19%和 - 16%，第一季度有效税率分别为26%和 - 16%[54] - 2024年第一季度总营收为3.004亿美元，2023年同期为1.643亿美元[60] - 2024年第一季度总销售成本或服务成本为1.446亿美元，2023年同期为1.529亿美元[60] - 2024年第一季度总毛利润为1.478亿美元，2023年同期为490万美元[60] - 2024年第一季度总调整后毛利润为1.48亿美元，2023年同期为720万美元[60] - 2024年第一季度折旧费用为1170万美元，2023年同期为1760万美元[61] - 截至2024年3月31日，与杨森协议相关的“其他资产”中长期资产余额为1.588亿美元，2022年12月31日为1.527亿美元[58] - 2024年第一季度总营收为3.004亿美元，较2023年同期的1.643亿美元增长83%，主要因MCM产品和商业产品收入分别增加1.182亿和0.123亿美元[77][79][81] - 2024年第一季度总销售成本或服务成本为1.446亿美元，较2023年同期的1.529亿美元下降5%[79] - 2024年第一季度总部门毛利润为1.478亿美元，较2023年同期的0.049亿美元增加1.429亿美元，毛利率从3%提升至51%[79][81] - 2024年第一季度研发费用为0.151亿美元，较2023年同期的0.407亿美元下降63%，主要因出售CHIKV VLP开发项目及重组裁员[82] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为0.847亿美元，较2023年同期的1.013亿美元下降16%，占总营收比例从61%降至28%[82] - 2024年第一季度利息费用为0.243亿美元，较2023年同期的0.179亿美元增加36%，主要因债务服务成本摊销增加[83] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为7850万美元，较2023年12月31日的1.117亿美元下降30%[98] - 截至2024年3月31日，公司流动负债为6.302亿美元，较2023年12月31日的6.513亿美元下降3%；营运资金为5220万美元，较2023年12月31日的2820万美元增长85%[98] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为6.26亿美元，较2023年同期减少1.214亿美元[105] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为1.08亿美元，较2023年同期减少4300万美元[105] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为4.07亿美元，较2023年同期增加5120万美元[105] - 截至2024年3月31日，循环信贷额度总容量为2.7亿美元，未使用容量为300万美元，较2023年12月31日的8030万美元大幅减少[112] - 假设2024年3月31日欧元货币利率假设增加1个百分点，公司每年利息支出将增加约4100万美元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为商业产品、MCM产品和服务三个可报告运营部门[15] - 公司拥有12种产品（疫苗、治疗剂和药物 - 设备组合产品），产品收入占公司收入的很大一部分[15] - 公司商业产品收入主要来自NARCAN®鼻喷雾剂，MCM产品收入来自炭疽、天花等相关产品及候选产品[65][67][68][72] - 公司服务收入来自生物服务业务，包括药物制造、开发服务等，2023年8月开始减少对该业务的投资和关注[70][71][72] - 2024年第一季度商业产品收入为1.185亿美元，较2023年同期的1.062亿美元增长12%，主要因NARCAN®销售增加[86][87] - 2024年第一季度MCM产品收入为1.554亿美元，较2023年同期的0.372亿美元大幅增长，炭疽、天花MCM及其他产品销售均增加[91][92][93] - 2024年第一季度商业产品销售成本为0.521亿美元，较2023年同期的0.458亿美元增长14%，主要因OTC NARCAN®销售增加[86][88][89] - 2024年第一季度MCM产品销售成本为0.622亿美元，较2023年同期的0.554亿美元增长12%，主要因部分产品销售增加[91][93] - 服务业务板块2024年第一季度收入1.85亿美元，较2023年同期的1.44亿美元增长28%，服务成本3.03亿美元，较2023年同期的5.17亿美元下降41%[94] - 生物服务收入在2024年第一季度增加570万美元，达1830万美元，增幅45%；生物服务租赁收入减少160万美元，降至20万美元，降幅89%[95][96] - 合同与赠款收入在2024年第一季度增加150万美元，达800万美元，增幅23%[97] 公司债务相关情况 - 截至2024年3月31日，公司高级循环信贷安排有2.642亿美元未偿还，高级定期贷款安排有1.942亿美元未偿还，高级担保信贷安排下共有4.584亿美元未偿还，现金及现金等价物为7850万美元[23][24] - 截至2024年3月31日，公司未遵守高级担保信贷安排下的最低综合EBITDA契约，且预计无法在4月30日前通过发行股权和/或无担保债务筹集至少7500万美元[24] - 2024年2月29日，相关贷款人同意与公司签订宽限协议和第六次修订协议，宽限期于4月30日到期[24] - 2024年4月29日，相关贷款人同意与公司签订第七次修订协议，循环信贷安排可用承付款在7月30日前降至2.7亿美元，7月31日至10月30日降至2.25亿美元，10月31日及之后降至2亿美元[24] - 第七次修订协议将基准利率贷款适用保证金的利率基准从每年5%提高到7%，SOFR贷款、RFR贷款和欧元货币利率贷款从每年6.5%提高到8.5%[24] - 公司需在7月31日前（或行政代理人同意的9月29日前的较晚日期）筹集至少8500万美元的股权或无担保债务[24] - 公司需将某些处置所得的100%净现金收益用于提前偿还循环信贷安排未偿还金额，除非收益超过8500万美元[24] - 处置所得净收益超过8500万美元时，需将100%收益用于偿还定期贷款安排未偿还金额[26] - 公司需支付相当于第七次修订协议生效日总信贷敞口0.5%的修订费，并在12月1日及之后每月支付总信贷敞口1%的额外修订费[26] - 2024年2月29日，公司签订 forbearance 协议及修正案， forbearance 期至2024年4月30日结束；协议规定循环信贷额度债务上限为2.7亿美元等内容[42][43] - 2024年4月29日，公司签订第七修正案，将循环信贷额度可用承诺在不同阶段分别降至2.7亿美元、2.25亿美元和2亿美元；提高了贷款利率基准[43] - 第七修正案要求公司在2024年7月31日前筹集至少8500万美元的股权或无担保债务；公司需将特定处置所得净现金的100%用于提前偿还循环信贷额度欠款[43] - 第七修正案规定，公司需遵守月度最低合并 EBITDA 契约、月度最高资本支出契约、最低流动性要求以及额外的财务报表报告和业务计划预测义务[44] - 截至2024年3月31日，公司高级循环信贷安排有2.642亿美元未偿还，高级定期贷款安排有1.942亿美元未偿还，两者均将于2025年5月到期[99] - 截至2024年3月31日，公司未遵守高级有担保信贷安排下的最低综合EBITDA契约，且预计无法在2024年4月30日前通过发行股权和/或无担保债务筹集至少7500万美元[101] - 2024年4月29日，相关贷款人同意与公司签订第七次修订协议，将循环信贷安排的可用承付款项逐步降低，并提高适用保证金的利率基准，要求公司在2024年7月31日前筹集至少8500万美元的股权或无担保债务[101] - 截至2024年3月31日，定期贷款工具未偿还本金余额为1.942亿美元，循环信贷额度下未偿还借款为2.642亿美元[122] - 循环信贷额度可用承诺将于2024年7月31日降至2.25亿美元，10月31日降至2亿美元[122] - 2020年8月7日，公司完成4.5亿美元高级无担保票据发行[122] - 截至2024年3月31日，公司拥有无限制现金及现金等价物7850万美元，循环信贷额度剩余可用额度30万美元，循环信贷额度未偿还余额2.642亿美元，定期贷款额度未偿还余额1.942亿美元且将于2025年5月到期[123] - 截至2024年3月31日，公司未遵守高级有担保信贷安排下的最低合并EBITDA契约，且预计无法在2024年4月30日前通过发行股权和/或无担保债务筹集不少于7500万美元[123] - 2024年4月29日，相关贷款人同意与公司签订第七次修订协议，将循环信贷额度可用承诺从2.7亿美元降至2.25亿美元，再降至2亿美元[123] - 第七次修订协议将基准利率贷款适用保证金的利率基准从每年5%提高到7%，SOFR贷款、RFR贷款和欧元货币利率贷款从每年6.5%提高到8.5%[123] -