公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为20.89166亿美元，较2023年12月31日的21.81247亿美元有所下降[5] - 2024年第一季度总营收为6.35761亿美元，较2023年同期的6.68917亿美元下降约4.96%[6] - 2024年第一季度运营亏损为4986.6万美元，而2023年同期运营收入为1996.1万美元[6] - 2024年第一季度净亏损为8476.8万美元，而2023年同期净利润为1026万美元[6] - 2024年第一季度经营活动提供的现金为2245.1万美元，高于2023年同期的671.8万美元[7] - 2024年第一季度投资活动使用的现金为1242.6万美元，而2023年同期投资活动提供现金2070.4万美元[7] - 2024年第一季度融资活动使用的现金为1824.5万美元，低于2023年同期的3864万美元[7] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为9333.4万美元，较2023年12月31日的1.0018亿美元有所减少[5] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.60美元，而2023年同期每股收益为0.07美元[6] - 2024年第一季度综合亏损为8461万美元，而2023年同期综合收入为2355万美元[6] - 2024年第一季度总营收为6.35761亿美元，2023年同期为6.68917亿美元[15][16] - 2024年3月31日递延收入余额为1.19509亿美元，2023年同期为1.41716亿美元[17] - 2024年3月31日应收账款坏账准备余额为1554.3万美元，2023年同期为1449.9万美元[18] - 2024年第一季度和2023年第一季度分别记录坏账费用60万美元和140万美元[18] - 2024年3月31日无形资产净值为5.0164亿美元，2023年12月31日为5.2435亿美元[19] - 2024年3月31日商誉净值为5.33743亿美元，2023年12月31日为5.33876亿美元[19] - 2024年第一季度记录遣散相关费用525.4万美元，2023年同期为1025.3万美元[22] - 2024年第一季度记录其他重组相关费用1262.7万美元，2023年同期为187.4万美元[22] - 2024年第一季度因总部搬迁记录约4600万美元的减值费用[23] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总债务本金分别为11.142亿美元和11.306亿美元，账面价值分别为10.34亿美元和10.446亿美元[24] - 2024年第一季度，公司税前净亏损7469万美元，所得税费用1007.8万美元，实际税率为 - 13.5%[36] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未确认税收利益分别约为5290万美元和5260万美元[36] - 2024年第一季度归属甘尼特的净亏损为8476.8万美元，而2023年同期净利润为1034.4万美元[40] - 2024年和2023年第一季度基于股份的薪酬费用分别为280万美元和370万美元[41] - 截至2024年3月31日，与现金奖励相关的未确认薪酬费用约为870万美元[43] - 截至2024年3月31日，股票回购计划剩余授权金额约为9690万美元[45] - 2024年第一季度末累计其他综合损失为6538.3万美元，2023年同期为8794.1万美元[46] - 2024年第一季度总营收为6.35761亿美元，2023年同期为6.68917亿美元[53] - 2024年第一季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为负，亏损7469万美元，2023年同期亏损706.9万美元[53] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为93334千美元，受限现金总计10042千美元，现金、现金等价物及受限现金总额为103376千美元，较2023年的93624千美元有所增长[55] - 2024年第一季度，公司支付的税款净额为1777千美元，支付的利息为9577千美元；非现金投资和融资活动中，应计资本支出为14073千美元[55] - 2024年3月31日，应付账款和应计负债为300340千美元，较2023年12月31日的293444千美元有所增加[55] - 2024年第一季度，公司确认资产出售净损失0.6百万美元，2023年同期为净收益17.7百万美元[64] - 2024年第一季度，公司发生整合和重组成本1790万美元，2023年同期为1210万美元[65][66] - 2024年第一季度总营收6.36亿美元，较2023年同期的6.69亿美元下降5%[81] - 2024年第一季度总运营费用6.86亿美元，较2023年同期的6.49亿美元增长6%[81] - 2024年第一季度运营亏损4989万美元，2023年同期运营收入1996万美元[81] - 2024年第一季度净亏损8477万美元，2023年同期净收入1026万美元[81] - 2024年第一季度利息费用2660万美元，较2023年同期的2830万美元下降6%[86] - 2024年第一季度运营成本较2023年同期减少2850万美元，降幅8%，其中新闻纸和油墨成本减少1102.4万美元，降幅37%[93] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用较2023年同期减少620万美元，降幅5%[94] - 2024年第一季度国内甘尼特媒体部门调整后EBITDA为4448万美元，较2023年同期增加6.3万美元，增幅可忽略不计[95] - 2024年第一季度企业及其他业务收入为160万美元，较2023年同期的140万美元有所增长；运营费用增加4785.2万美元，主要因资产减值费用约4600万美元等因素[106] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量为2245.1万美元，较2023年同期的671.8万美元增加，主要因遣散费减少和递延收入现金收入增加[109] - 2024年第一季度投资活动使用的现金流量为1242.6万美元，较2023年同期提供的2070.4万美元减少，主要因房地产及其他非战略资产出售收益减少和物业、厂房及设备购置增加[109] - 2024年第一季度融资活动使用的现金流量为1824.5万美元，较2023年同期的3864万美元减少，主要因长期债务偿还减少2090万美元[109] - 截至2024年3月31日，公司未偿还债务账面价值总计10.34亿美元，包括高级担保定期贷款3.415亿美元、2026年高级票据2.695亿美元、2027年票据4.197亿美元和2024年票据330万美元[110] - 2024年第一季度净亏损8476.8万美元，2023年同期净利润1034.4万美元；调整后EBITDA为5758.9万美元，2023年同期为6290.2万美元；净亏损率为13.3%，2023年同期利润率为1.5%；调整后EBITDA利润率为9.1%，2023年同期为9.4% [119] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度国际业务营收占比11.0%，2023年同期为10.2%[16] - 2024年第一季度国内甘尼特媒体收入为4.95719亿美元，2023年同期为5.29937亿美元[53] - 2024年第一季度新闻探索收入为6019.8万美元，2023年同期为5915.8万美元[53] - 2024年第一季度数字营销解决方案收入为1.17045亿美元，2023年同期为1.12817亿美元[53] - 2024年第一季度数字广告收入8447万美元，较2023年同期的8021万美元增长5%[81] - 2024年第一季度数字营销服务收入1.16亿美元，较2023年同期的1.13亿美元增长3%[81] - 2024年第一季度数字订阅收入4348万美元，较2023年同期的3583万美元增长21%[81] - 2024年第一季度印刷广告收入1.35亿美元，较2023年同期的1.48亿美元下降9%[81] - 2024年第一季度印刷发行收入1.73亿美元，较2023年同期的2.05亿美元下降16%[81] - 2024年第一季度新闻探索部门总收入为6019.8万美元，较2023年同期增加104万美元，增幅2%[96] - 2024年第一季度新闻探索部门运营收入为1240.4万美元，较2023年同期增加200.2万美元，增幅19%[96] - 2024年第一季度数字广告收入为1352.5万美元，较2023年同期增加98.9万美元，增幅8%[97] - 2024年第一季度数字仅订阅收入为156.8万美元，较2023年同期增加41.5万美元，增幅36%[97] - 2024年第一季度新闻探索部门调整后EBITDA为1416.3万美元，较2023年同期增加131.7万美元，增幅10%[99] - 2024年第一季度数字营销解决方案部门总收入为1.17045亿美元，较2023年同期增加422.8万美元，增幅4%[100] - 2024年第一季度数字营销解决方案部门运营收入为215.5万美元，较2023年同期减少361.3万美元，降幅63%[100] - 2024年第一季度数字业务收入增长，核心平台每用户平均收入增长6%[101] - 2024年第一季度运营成本增加594.1万美元，增幅8%，其中外部服务成本、薪酬福利成本和其他成本均有增长[102][103] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用增加182.1万美元，增幅8%，其中外部服务及其他成本增幅达40%[103] - 2024年第一季度DMS部门调整后EBITDA为877.9万美元，较2023年同期减少290.4万美元，降幅25%[104] - 2024年第一季度，国内Gannett Media数字单用户平均收入（ARPU）为7.28美元，同比增长24%；Newsquest为6.03美元，同比下降6%；总体为7.22美元，同比增长22% [120] - 2024年第一季度，DMS核心平台收入为1.1605亿美元，同比增长4%；核心平台ARPU为2697美元，同比增长6%；核心平台平均客户数量为1.43万，同比下降3% [120] - 截至2024年3月31日，国内Gannett Media数字单付费订阅数为192.7万，同比下降2%；Newsquest为9万，同比增长48%；总体为201.7万，与2023年基本持平[120] 债务相关情况 - 2024年第一季度，公司获得高级担保定期贷款部分贷款人豁免，减少约1200万美元季度摊销付款，用于回购2026年高级票据[25] - 2024年第一季度，公司高级担保定期贷款支付330万美元（扣除豁免后），确认利息费用930万美元，支付现金利息930万美元[25] - 截至2024年3月31日，高级担保定期贷款利率为11.2%[26] - 2026年高级票据于2021年10月发行，本金4亿美元，2024年3月公司回购1300万美元本金，确认提前偿债收益约60万美元[27][28] - 2024年第一季度，2026年高级票据确认利息费用440万美元，支付现金利息30万美元，截至3月31日，有效利率为7.3%[28] - 2027年票据本金4.971亿美元，初始转换率为每1000美元本金兑换200股普通股，转换价格为每股5美元[29] - 2021年公司回购1180万美元2027年票据后，转换为普通股的比例约为41%[29] - 高级担保定期贷款要求每财季末最低无限制现金为3000万美元，对公司多项行为有限制[25] - 2026年高级票据契约对公司及其受限子公司的投资、债务、支付等行为有限制[27][28] - 2027年票据回购价格为面值的110%，持有者可在高级有担保定期贷款到期日后91天起按面值回售最多约1亿美元[30] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，2027年票据债务部分账面价值近似公允价值，估计公允价值分别为4.34亿美元和3.956亿美元[30] - 2024年第一季度，公司确认利息费用720万美元，支付现金利息为0，确认原始发行折价摊销360万美元[30] - 2024年3月31日，2027年票据负债部分实际利率为10.5%[30] - 本金价值330万美元的2024年4.75%可转换高级票据于2024年4月15日到期并偿还，截至2024年3月31日，实际利率为6.0%[31][32] - 2024年第一季度，公司对高级担保定期贷款进行了330万美元的预付款，包括季度摊销付款[111] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，高级担保定期贷款约占公司未偿债务的31%[75] 税收政策影响 -