财务表现 - 公司2024年第一季度净亏损为3445.9万美元，相比2023年同期的8054.6万美元有所改善[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.077亿美元，相比2023年同期的-8637万美元显著改善[7] - 公司2024年第一季度资本支出为2540.9万美元，相比2023年同期的6334.6万美元减少3793.7万美元[7] - 公司2024年第一季度非现金股票补偿费用为967.3万美元，相比2023年同期的851.5万美元增加115.8万美元[7] - 公司2024年第一季度折旧费用为1.074亿美元，相比2023年同期的1.072亿美元基本持平[7] - 公司2024年第一季度无形资产摊销费用为3369.1万美元，相比2023年同期的4194.4万美元减少825.3万美元[7] - 公司2024年第一季度净亏损为3446万美元，较2023年同期的8055万美元有所收窄[4] - 2024年第一季度净亏损为3445.9万美元，相比2023年同期的8054.6万美元有所改善[9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流为1.0775亿美元，相比2023年同期的-8637.1万美元显著提升[9] - 2024年第一季度资本支出为2540.9万美元，相比2023年同期的6334.6万美元大幅减少[9] - 公司2024年第一季度净亏损为4118万美元，较2023年同期的8054万美元有所收窄[19] - 2024年第一季度基本每股亏损为0.53美元，稀释后每股亏损也为0.53美元[19] - 2024年第一季度EBITDA为1.963亿美元，相比2023年同期的1.271亿美元增长了54.4%[50] 现金流与资本支出 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为2.493亿美元，较2023年底的5.296亿美元减少2.802亿美元[5] - 公司2024年第一季度应收账款为13.104亿美元，较2023年底的13.701亿美元减少5.96亿美元[5] - 公司2024年第一季度合同资产为15.850亿美元，较2023年底的17.564亿美元减少1.714亿美元[5] - 公司2024年第一季度长期债务为25.371亿美元，较2023年底的28.881亿美元减少3.51亿美元[5] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2.49亿美元，较2023年底的5.30亿美元大幅减少[5] - 截至2024年3月31日，公司应收账款净额为13.10亿美元，较2023年底的13.70亿美元有所减少[5] - 截至2024年3月31日，公司长期债务为25.37亿美元，较2023年底的28.88亿美元有所减少[5] - 2024年第一季度应收账款增加7558.4万美元，相比2023年同期的5008.2万美元有所增长[9] - 2024年第一季度合同资产增加1.7113亿美元，相比2023年同期的-2201.1万美元显著改善[9] - 公司应收账款净额从2023年12月31日的13.701亿美元减少到2024年3月31日的13.105亿美元，合同资产从17.564亿美元减少到15.85亿美元[34] - 公司合同负债从2023年12月31日的4.81亿美元增加到2024年3月31日的5.486亿美元，其中递延收入分别为4.752亿美元和5.431亿美元[34] - 公司总债务从2023年12月31日的30.788亿美元减少到2024年3月31日的27.302亿美元，其中长期债务从28.881亿美元减少到25.371亿美元[36] 合同与履约义务 - 2024年第一季度，公司剩余履约义务总额为80亿美元，预计2024年将确认52亿美元（65%）的收入[15] - 2024年第一季度，公司合同交易价格中包括约2.09亿美元的变更订单和索赔，主要涉及清洁能源和基础设施以及电力交付领域的项目[15] - 2024年第一季度，项目利润因合同估计变化影响不到5%，而2023年同期因三个清洁能源和基础设施项目的利润率下降影响约850万美元[15] - 2024年第一季度，公司从主服务协议和其他服务协议中获得的收入占总收入的40%，2023年同期为47%[15] - 2024年第一季度，公司点时间收入占总收入的2%，2023年同期为3%[15] - 2024年第一季度，公司合同交易价格估计变化对收入的影响不到0.1%，2023年同期为0.4%[15] - 2024年第一季度，公司合同资产或应收账款中包括约2.09亿美元的变更订单和索赔，2023年底为1.94亿美元[15] - 2024年第一季度剩余履约义务为80亿美元，预计2024年将确认52亿美元（65%）[15] - 2024年第一季度合同交易价格中包括约2.09亿美元的变更订单和索赔，相比2023年底的1.94亿美元有所增加[16] - 2024年第一季度项目利润受合同估计变化影响小于5%[15] - 2024年第一季度收入中40%来自主服务协议和其他服务协议，相比2023年同期的47%有所下降[15] - 2024年第一季度点对点收入占总收入的2%，相比2023年同期的3%有所下降[15] 商誉与无形资产 - 截至2024年3月31日，公司商誉净值为21.26亿美元，较2023年12月31日的21.264亿美元略有下降[21] - 2024年第一季度，公司其他无形资产净值为7.51亿美元，较2023年12月31日的7.843亿美元有所减少[21] - 2024年第一季度，公司对电力输送业务部门的报告单位结构进行了重组，并进行了商誉减值测试，结果显示除一个报告单位外，其他单位的公允价值均显著超过其账面价值[21] - 公司2024年第一季度商誉净值为21.26亿美元，较2023年底的21.264亿美元略有下降[21] - 公司2024年第一季度其他无形资产净值为7.51亿美元，较2023年底的7.843亿美元有所下降[21] - 公司2024年第一季度对电力输送业务部门的商誉进行了减值测试，其中一个报告单位的商誉为4710万美元，其公允价值超过账面价值约16%[22] 收购与整合 - 2023年公司完成了四笔收购，总收购价格约为6900万美元现金和100万美元的或有对价[23] - 截至2024年3月31日，公司2023年收购的剩余或有对价负债估计最高为200万美元[24] - 2024年第一季度，公司收购和整合成本为1710万美元，其中1460万美元计入一般和行政费用，250万美元计入收入成本[25] - 截至2024年3月31日，公司收购相关的或有对价负债的估计公允价值为7130万美元，较2023年12月31日的7740万美元有所下降[26] - 截至2024年3月31日，公司的或有负债总额约为2440万美元，较2023年12月31日的2980万美元有所下降[27] - 公司2023年完成了四项收购，包括一家专注于无线服务的电信公司资产和一家专注于宽带和光纤到户的电信建设公司股权[23] - 公司在2023年收购了两家设备公司68%和42%的股权，分别以6900万美元现金和100万美元的或有对价支付，截至2024年3月31日，剩余或有对价负债估计为200万美元[24] - 截至2024年3月31日，公司对Henkels & McCoy Holdings, Inc.的剩余额外支付估计价值为3500万美元，其中1940万美元以现金支付，820万美元以87,900股股票支付[24] - 2023年第一季度，公司的收购和整合成本总计1710万美元，其中1460万美元计入一般和行政费用，250万美元计入收入成本[25] - 截至2024年3月31日，公司的或有对价负债估计价值为7130万美元，较2023年12月31日的7740万美元有所下降[26] - 公司在2024年第一季度对或有对价负债的公平价值调整净减少610万美元，主要与通信部门的收购相关[27] 投资与合资企业 - 2024年第一季度，公司对Waha合资企业的投资净收益为770万美元，较2023年同期的800万美元略有下降[28] - 截至2024年3月31日，公司对Waha合资企业的净投资总额为2.8亿美元，较2023年12月31日的2.74亿美元有所增加[28] - 2024年第一季度，公司对Waha合资企业的未实现利率互换收益为360万美元，净税后为270万美元[28] - 截至2024年3月31日，公司对电信实体的总投资为2200万美元，较2023年12月31日的2100万美元有所增加[29] - 2024年第一季度，公司对电信实体的服务费用为100万美元，较2023年同期的40万美元有所增加[29] - 截至2024年3月31日，公司对Confluence Networks的初始承诺投资为250万美元，已投资210万美元[30] - 截至2024年3月31日，公司合并的VIE资产总额为1610万美元，较2023年12月31日的170万美元大幅增加[31] - 截至2024年3月31日，公司对非合并VIE的最大风险敞口为3600万美元，较2023年12月31日的3500万美元有所增加[32] - 截至2024年3月31日，公司4.50%高级票据的估计公允价值为5.706亿美元，较2023年12月31日的5.652亿美元有所增加[33] - 截至2024年3月31日，公司的股权投资总价值为3.27亿美元，较2023年12月31日的3.19亿美元有所增加[27] - 公司在Waha合资企业中的股权投资在2024年第一季度带来770万美元的收益，较2023年同期的800万美元略有下降[28] - 公司在2024年第一季度对Waha合资企业的利率互换未实现收益为360万美元，净税后为270万美元[28] - 截至2024年3月31日，公司在电信实体中的总投资为2200万美元，较2023年12月31日的2100万美元有所增加[29] - 公司在2024年第一季度对Confluence Networks, LLC的投资为210万美元，占其初始承诺250万美元的84%[30] - 公司合并VIE的资产账面价值从2023年12月31日的170万美元增加到2024年3月31日的1610万美元，主要由应收账款和现金组成[32] - 公司合并VIE的负债账面价值从2023年12月31日的160万美元增加到2024年3月31日的1440万美元，主要由应付账款和应计工资组成[32] - 公司非合并VIE的资产账面价值在2024年3月31日和2023年12月31日分别为2400万美元和2300万美元，最大损失敞口分别为3600万美元和3500万美元[32] - 公司4.50%高级票据的账面价值为6亿美元，2024年3月31日的公允价值为5.706亿美元，2023年12月31日的公允价值为5.652亿美元[32] - 公司6.625%高级票据的账面价值在2024年3月31日和2023年12月31日分别为2.849亿美元和2.842亿美元，公允价值分别为2.802亿美元和2.739亿美元[33] 租赁与债务 - 2024年第一季度，公司固定资产净值为15.728亿美元，较2023年12月31日的16.515亿美元减少[35] - 2024年第一季度，公司融资租赁资产净值为4.436亿美元，较2023年12月31日的4.733亿美元减少[41] - 2024年第一季度，公司运营租赁费用为4850万美元，较2023年同期的3520万美元增加[41] - 截至2024年3月31日，公司未来最低租赁付款总额为3.343亿美元，其中融资租赁为1.177亿美元，运营租赁为1.218亿美元[42] - 2024年第一季度，公司折旧费用为2420万美元，较2023年同期的2800万美元减少[41] - 公司2022年定期贷款设施在2024年3月31日的未偿还金额为6.963亿美元，其中三年期和五年期贷款的利率分别为6.804%和6.253%[40] - 公司应付利息从2023年12月31日的2410万美元减少到2024年3月31日的1490万美元[40] - 截至2024年3月31日，公司融资租赁资产总额为6.56亿美元，净值为4.436亿美元[41] - 2024年第一季度，公司经营租赁新增额为8010万美元，同比增长204.6%[41] - 截至2024年3月31日，公司未来最低租赁承诺总额为8.1亿美元，其中融资租赁3.342亿美元，经营租赁4.757亿美元[42] 股票与员工计划 - 公司股票回购计划中，截至2024年3月31日，仍有7730万美元可用于未来回购[46] - 2024年第一季度，公司员工股票购买计划（ESPP）参与者购买了29,914股，总金额为190万美元[44] - 2024年第一季度，公司多雇主计划（MEPPs）的总贡献为3810万美元，覆盖员工数量在7,290至9,448人之间[45] - 2024年第一季度，公司股票薪酬费用为970万美元，同比增长14.1%[43] - 2024年第一季度，公司员工股票购买计划参与者购买了29,914股，总金额为190万美元[44] - 2024年第一季度，公司多雇主计划贡献总额为3810万美元，同比增长8.2%[45] 部门收入与EBITDA - 2024年第一季度，公司通信部门收入为7.329亿美元，占公司总收入的27.7%[49] - 2024年第一季度，公司清洁能源和基础设施部门的EBITDA为2040万美元，较2023年同期的530万美元大幅增长[49] - 2024年第一季度，公司石油和天然气部门的EBITDA为9280万美元，较2023年同期的1450万美元显著增长[49] - 2024年第一季度，公司总折旧和摊销费用为1.411亿美元，较2023年同期的1.492亿美元有所下降[49] - 2024年第一季度，公司通信部门收入为7.329亿美元，同比下降9.1%[49] - 2024年第一季度，公司清洁能源和基础设施部门EBITDA为2040万美元，同比增长284.9%[49] - 2024年第一季度，公司石油和天然气部门EBITDA为9280万美元，同比增长540%[49] - 2024年第一季度综合有效税率为24.3%，同比下降11.4个百分点[47] 客户与收入来源 - 2024年第一季度，公司美国业务收入为27亿美元，占总收入的绝大部分[50] - 2024年第一季度，公司政府实体收入占总收入的12%，较2023年同期的8%有所增加[50] - 2024年第一季度，公司主要客户Equitrans Midstream Corporation贡献了总收入的11%[50] - 2024年第一季度美国业务收入为27亿美元，相比2023年同期的26亿美元增长了3.8%[50] - 2024年第一季度外国业务收入为2670万美元，相比2023年同期的2750万美元下降了2.9%[50] - 2024年第一季度政府实体收入占总收入的12%，相比2023年同期的8%有所增加[50] - 2024年第一季度Equitrans Midstream Corporation占公司总收入的11%，而2023年同期没有客户占比超过10%[50] - 2024年第一季度公司前十大客户收入占总收入的43%，相比2023年同期的39%有所增加[54] 保险与索赔 - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的未付索赔和相关费用估计分别为2.194亿美元和2.097亿美元[52] - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的员工团体医疗索赔估计分别为550万美元和410万美元[52] - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的自保险相关现金余额分别为130万美元和120万美元[52] - 2024年3月31日，公司自保险相关的未支付索赔和费用估计为2.194亿美元，相比2023年12月31日的2.097亿美元增加了4.6%[52] - 2024年3月31日，公司员工团体医疗索赔的估计负债为550万美元，相比2023年12月31日的410万美元增加了34.1%[52] - 2024年3月31日，公司持有的履约和支付债券中，非控制合同合资企业的比例为8.233亿美元，相比2023年12月31日的3.683亿美元增加了123.6%[52] 关联方交易 - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的相关方交易支付总额分别为1030万美元和1610万美元[55] - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的相关方交易应收账款分别为320万美元和40万美元[55] - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的CCI支付总额分别为580万美元和100万美元[55] - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的飞机租赁支付总额分别为160万美元和70万美元[55] - 2024年第一季度，公司向关联方实体支付了约1030万美元，较2023年同期的1610万美元有所下降[55] - 2024年第一季度，公司从关联方安排中获得收入约440万美元，较2023年同期的220万美元增长了一倍[55] - 2024年第一季度，公司向CCI支付了约580万美元的设备、供应和服务费用，较2023年同期的100万美元大幅增加[55] 其他 - 2024年第一季度