财务表现 - 2024年第一季度净利息收入为16.8亿美元，同比下降8%[133] - 2024年第一季度净收入为5.31亿美元，同比下降24%[133] - 2024年第一季度每股基本收益为3.04美元，同比下降25%[133] - 2024年第一季度净利息收益率（NIM）为3.52%，同比下降52个基点[136] - 2024年第一季度非利息收入为5.8亿美元，同比下降1%[138] - 2024年第一季度非利息支出为13.96亿美元，同比增加3%[139] - 2024年第一季度有效税率为20.0%，低于2023年第一季度的24.2%[140] - 2024年第一季度净利息收入为16.9亿美元，同比下降52个基点至3.52%[149] - 2024年第一季度净利息差为2.48%，较2023年第四季度的2.56%下降8个基点[181] - 2024年第一季度净利息收益率为3.52%，较2023年第四季度的3.61%有所下降[183] - 2024年第一季度所得税费用为1.33亿美元，有效税率为20.0%，较2023年第四季度的22.9%和2023年第一季度的24.2%有所下降[248] - 公司2024年第一季度净收入为5.31亿美元，同比增长10%[293] 贷款与存款 - 2024年第一季度平均贷款和租赁余额为1337.96亿美元，同比增长6.32%[146] - 2024年第一季度平均利息负债余额为1314.51亿美元，同比增长3.26%[146] - 2024年第一季度平均贷款和租赁总额为1338亿美元，同比增长1%[152] - 商业和工业贷款平均余额为568亿美元，同比增长8%[152][153] - 商业房地产贷款平均余额为327亿美元，同比下降7%[152][154] - 消费者贷款平均余额为211亿美元，同比增长3%[152][156] - 投资证券组合平均余额为286亿美元，同比增长965亿美元[162] - 核心存款平均余额为1474亿美元，同比下降3%[166][169] - 经纪存款平均余额为132亿美元，同比增长64%[166][169] - 非利息存款平均余额为486亿美元，同比下降21%[169] - 2024年第一季度总存款平均余额为1641亿美元，同比增长2%[169] - 2024年第一季度平均总存款为1640.65亿美元，其中非计息存款为486.15亿美元，储蓄和计息支票存款为948.67亿美元，定期存款为205.83亿美元[176] - 2024年3月31日，核心存款达到1515亿美元，较2023年12月31日的1465亿美元有所增加，主要由于信托客户存款的增加[251] - 2024年3月31日，长期借款总额为115亿美元，短期借款总额为48亿美元，较2023年12月31日分别增加33亿美元和减少5亿美元[252] - 2024年3月31日，经纪存款总额为79亿美元，其中87%的经纪定期存款在未来12个月内到期[253][254] - 2024年3月31日，未保险存款总额为719亿美元，其中114亿美元由公司抵押，公司流动性覆盖率为135%[255] 信用风险与准备金 - 2024年第一季度信贷损失准备金为2亿美元，同比增加67%[133] - 2024年第一季度信用损失拨备为2亿美元，较2023年第四季度的2.25亿美元有所下降[188] - 2024年第一季度净冲销额为1.38亿美元，较2023年第四季度的1.48亿美元有所下降[188] - 2024年第一季度净冲销总额为1.38亿美元，占平均贷款的0.42%，较2023年第四季度的1.48亿美元（0.44%）有所下降，但高于2023年第一季度的7000万美元（0.22%）[191] - 2024年3月31日，非应计贷款为23亿美元，较2023年12月31日的21.66亿美元增加1.36亿美元，但较2023年3月31日的25.57亿美元减少2.55亿美元[192][193] - 2024年第一季度，政府担保的逾期90天以上的应计贷款为2.44亿美元，较2023年12月31日的2.98亿美元有所下降[195] - 2024年3月31日，30至89天逾期的贷款为14.1亿美元，占总净贷款和租赁的1.04%，较2023年12月31日的17.24亿美元（1.29%）有所下降[192] - 2024年第一季度，投资者拥有的商业房地产贷款中，批评贷款保持在85亿美元，占总此类贷款的26%，较2023年12月31日的88亿美元（27%）有所下降[202] - 2024年3月31日，公司商业房地产贷款占一级资本加允许信用损失准备金的176%，较2023年12月31日的183%有所下降[203] - 2024年第一季度，商业和工业贷款中，制造业的批评贷款为7.38亿美元，较2023年第四季度的6.14亿美元有所增加[205] - 2024年3月31日，投资者拥有的商业房地产贷款的加权平均贷款价值比（LTV）为56%，批评贷款的加权平均LTV为62%[202] - 截至2024年3月31日，公司批评性商业和工业贷款及商业房地产贷款总额为129亿美元，较2023年12月31日的126亿美元有所增加[206] - 批评性贷款占商业和工业贷款及商业房地产贷款总额的比例从2023年12月31日的14.0%上升至2024年3月31日的14.3%[206] - 2024年3月31日，永久性融资商业房地产贷款占批评性贷款总额的46%，而商业和工业贷款占34%，建筑贷款占20%[206] - 2024年3月31日，住宅抵押贷款的非应计贷款总额为2.02亿美元，占未偿还余额的0.91%[209] - 2024年3月31日，公司信用损失准备金总额为22亿美元，较2023年12月31日的21亿美元有所增加[218] - 信用损失准备金占未偿还贷款的比例从2023年12月31日的1.59%上升至2024年3月31日的1.62%[218] - 2024年3月31日，公司信用损失准备金与非应计贷款的比率为95%，较2023年12月31日的98%有所下降[219] - 在潜在下行经济情景下，公司预计信用损失将增加3.47亿美元，而在潜在上行经济情景下，信用损失将减少1.7亿美元[217] 经济预测与风险 - 2024年3月31日，公司预计未来两年全国失业率分别为4.4%和4.7%，实际GDP增长率分别为1.0%和1.8%[215] - 2024年3月31日，公司预计未来两年商业房地产价格指数分别下降6.9%和增长5.5%，住宅价格指数分别下降2.0%和增长0.4%[215] - 2024年3月31日，利率上升200个基点预计将导致净利息收入减少5000万美元，而利率下降200个基点预计将导致净利息收入减少3600万美元[270] - 公司累计存款定价贝塔（包括经纪存款）约为55%，不包括经纪存款的累计定价贝塔约为50%[271] 业务部门表现 - 商业银行部门2024年第一季度净收入为2.01亿美元，同比下降40%，环比下降9%[296] - 商业银行部门净利息收入下降3500万美元，净息差收窄13个基点[297] - 商业银行部门非利息收入下降2500万美元，主要由于商业抵押银行收入减少[298] - 商业银行部门贷款和租赁平均余额增加5.96亿美元，其中商业和工业贷款增加13.3亿美元[300] - 零售银行部门2024年第一季度净收入为4.46亿美元，同比增长2%，环比下降1%[310] - 零售银行部门净利息收入下降1200万美元，非利息收入增加300万美元[311] - 零售银行部门平均贷款增加5.15亿美元，主要由于娱乐金融贷款和汽车贷款增长[312] - 机构服务和财富管理部门2024年第一季度净收入为1.28亿美元，同比增长16%，环比增长21%[319] - 机构服务和财富管理部门净利息收入增加1000万美元，净息差扩大3个基点[320] - 机构服务和财富管理部门非利息收入增加500万美元，主要由于经纪费和信托收入增加[320] - 机构服务和财富管理部门净收入从去年同期的1.1亿美元增加到1.28亿美元，增加了1800万美元[321] - 净利息收入增加了1600万美元，反映了存款净息差扩大了80个基点，但平均存款余额减少了21亿美元[321] - 非利息收入减少了2900万美元，主要由于信托收入减少了3400万美元，反映了CIT业务出售后收入减少了约4500万美元[321] - 非利息支出减少了3600万美元，主要由于专业和其他服务费用减少了3900万美元，部分抵消了数据处理和风险管理等支持服务的成本增加[322] - “其他”类别在2024年第一季度净亏损2.44亿美元，相比2023年第四季度的2.81亿美元净亏损有所改善[325] - 净利息收入减少了500万美元，主要由于利率互换协议导致的净利息支出增加[327] - 非利息收入增加了1900万美元，主要由于BLG分配增加了2500万美元，部分抵消了银行自有寿险收入的减少[326] - 非利息支出减少了1100万美元，主要由于FDIC评估费用减少了1.69亿美元，部分抵消了2024年第一季度增加的2900万美元特别评估费用[326] - 信用损失准备金增加了1200万美元，反映了分配给报告部门的净影响[328] 资本与流动性 - 2024年3月31日，公司母公司流动性覆盖了超过24个月的预计现金流出，包括股息、债务服务和到期债务[259] - 2024年3月31日，公司持有的美国国债和联邦机构证券占债务证券组合的90%[260] - 2024年3月31日，公司持有的利率互换协议名义金额为195亿美元，主要用于利率风险管理[266] - 股东权益在2024年3月31日为271.69亿美元，2023年12月31日为269.57亿美元[279] - 累计其他综合亏损在2024年3月31日为5.89亿美元，2023年12月31日为4.59亿美元[280] - 公司回购了3,838,157股普通股，总成本为6亿美元，包括股票回购消费税[282] - 公司的最低资本比率要求为：CET1与风险加权资产（RWA）的比率为4.5%，一级资本与RWA的比率为6.0%，总资本与RWA的比率为8.0%，一级资本与平均合并资产的比率为4.0%[284] - 公司的CET1资本比率为11.08%，一级资本比率为12.38%，总资本比率为14.04%[288] - 公司预计新规将使其风险加权资产（RWA）增加中个位数百分比[291] 其他 - 2024年2月，公司从纽约联邦住房贷款银行（FHLB）获得20亿美元贷款，利率为SOFR加25个基点，2025年2月到期[178] - 2024年3月，公司发行了8.5亿美元的高级票据，利率为6.08%，2032年3月到期[179] - 公司从BLG投资中获得的分配在2024年第一季度为2500万美元，较2023年同期的2000万美元有所增加[239] - 公司持有的住宅抵押贷款服务资产在2024年3月31日为43.2亿美元，较2023年3月31日的53.2亿美元有所减少[223] - 公司持有的商业抵押贷款服务资产在2024年3月31日为12.2亿美元，较2023年3月31日的12.4亿美元有所减少[226] - 非人员费用在2024年第一季度为5.63亿美元，较2023年第四季度的7.26亿美元有所下降，主要由于FDIC特别评估费用的减少[245] - 公司需从2025年开始披露与气候相关的风险管理和温室气体排放信息[329]