综合财务数据关键指标变化 - 2024财年第二季度综合收入1.07702亿美元，同比下降3.1%；上半年综合收入2.13791亿美元，同比下降3.0%[81][82] - 2024财年第二季度综合毛利6231.8万美元，同比下降0.9%；上半年综合毛利1.23418亿美元，同比下降0.8%[81] - 2024财年第二季度净收入399.4万美元，同比下降32.3%；上半年净收入94万美元，同比下降92.0%[81] - 2024财年第二季度毛利率57.9%，同比增加130个基点[81] - 2024财年第二季度调整后净收入1790万美元，调整后摊薄每股收益0.49美元；2023年同期分别为1820万美元和0.50美元[81] - 2024财年第二季度调整后EBITDA为2400万美元，占收入的22.1%；2023年同期为2400万美元，占收入的21.5%[81] - 2024年第一季度总营收1.07702亿美元，2023年同期为1.11144亿美元；2024年前六个月总营收2.13791亿美元，2023年同期为2.2045亿美元[106] - 2024年第一季度调整后EBITDA为2382.5万美元，占营收22.1%；2023年同期为2386.3万美元，占营收21.5%；2024年前六个月调整后EBITDA为4713.1万美元，占营收22.0%；2023年同期为4722.7万美元，占营收21.4%[106] - 2024年第一季度净利润为399.4万美元，2023年同期为589.9万美元；2024年前六个月净利润为94万美元，2023年同期为1167.8万美元[106] - 2024年第一季度调整后净利润为1794.8万美元，摊薄后每股收益0.49美元；2023年同期为1822.2万美元，摊薄后每股收益0.50美元；2024年前六个月调整后净利润为3559.4万美元，摊薄后每股收益0.97美元；2023年同期为3601.3万美元，摊薄后每股收益0.98美元[110] ARR数据变化 - 截至2024年3月31日，ARR为1.1亿美元，较2023年3月31日的9900万美元增长11%[81][87] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年3月31日止三个月，IoT产品与服务收入8339万美元，同比下降2.9%；上半年收入1.65413亿美元，同比下降2.8%[82] - 2024年3月31日止三个月，IoT解决方案收入2431.2万美元，同比下降3.7%；上半年收入4837.8万美元，同比下降3.7%[82] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 2024年第一季度，物联网产品与服务毛利率为54%，同比下降90个基点；物联网解决方案毛利率为71%，同比增加860个基点[89] - 2024年前六个月，物联网产品与服务毛利率为53.8%，同比下降90个基点；物联网解决方案毛利率为71.3%，同比增加910个基点[89] - 物联网产品与服务毛利率下降是因销量减少和产品线组合变化，未分配毛利变化与库存相关费用有关[90][91][92] - 物联网解决方案毛利率上升是因高利润率ARR订阅收入增长，未分配毛利变化与较低的未分配库存相关费用有关[93][94] 运营费用与收入数据关键指标变化 - 2024年第一季度，总运营费用为5416.7万美元，占总收入50.3%，同比增加347万美元，增幅6.8%[95] - 2024年前六个月，总运营费用为1.03134亿美元，占总收入48.2%，同比增加287.9万美元，增幅2.9%[95] - 2024年第一季度，总运营收入为815.1万美元，同比减少402.4万美元，降幅33.1%[97] - 2024年前六个月，总运营收入为2028.4万美元，同比减少385.4万美元，降幅16%[98] 其他净费用数据关键指标变化 - 2024年第一季度，其他净费用为372.9万美元，占总收入3.5%，同比减少261.7万美元，降幅41.2%[100] - 2024年前六个月，其他净费用为1913.8万美元，占总收入9%，同比增加683.8万美元，增幅55.6%[100] 业绩预期 - 公司预计宏观经济状况导致的销售周期延长将对2024财年下半年业绩产生不利影响[80] 信贷与债务数据 - 2024年12月7日，公司签订信贷协议，获得2.5亿美元高级有担保循环信贷额度，有最高9500万美元或100%的过去十二个月调整后息税折旧摊销前利润的额外借款能力，还包含1000万美元信用证子限额和1000万美元备用金子限额[114] - 截至2024年3月31日，公司循环贷款未偿还金额为1.73亿美元，信贷安排加权平均利率为7.92%[121] - 截至2024年3月31日，公司合同义务总计1.91851亿美元，其中经营租赁1885.1万美元，循环贷款1.73亿美元[118] - 2024财年上半年债务支付2.56亿美元，其中偿还先前信贷安排2.136亿美元、提前还款190万美元、偿还新信贷安排4050万美元，2023财年上半年债务支付940万美元[122] - 发行新信贷安排获得净收益2.141亿美元[122] 现金流数据变化 - 2024年前六个月经营活动现金流为3172.7万美元，2023年同期为960.7万美元；投资活动现金流为142.5万美元，2023年同期为 - 285.5万美元；融资活动现金流为 - 4269.2万美元，2023年同期为 - 1018.7万美元[116] 税务状况 - 截至2024年3月31日，公司不确定税务状况准备金（含应计利息和罚款）为230万美元[118] 市场风险 - 公司面临利率和外汇汇率波动带来的市场风险[120] - 2024年3月31日，利率变动25个基点，年化影响将使公司利息费用增加或减少40万美元[122] - 2024财年上半年，欧元、英镑、澳元和加元兑美元平均汇率变动10%，将使股东权益因外汇折算增加或减少1.4%[125] - 公司大部分销售以美元计价，无销售交易相关的外汇交易风险，但有外汇折算风险[124] - 公司未实施正式的套期保值策略[124] 信用风险控制 - 公司通过定期监控客户财务状况、设置信用额度等控制应收账款组合的信用风险[126]