公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司收入按报告基准较上年同期下降2%，排除约10亿美元剥离相关影响后增长3%[17][18] - 2024年第一季度公司费用较上年同期增加7%，排除剥离相关影响和增量联邦存款保险公司特别评估后增加5%[17][19][21] - 2024年第一季度公司信贷成本约为24亿美元，上年同期为20亿美元，净信贷损失23亿美元较上年同期增加77%[17][22] - 2024年第一季度公司以股息（10亿美元）和股票回购（5亿美元）形式向普通股股东返还15亿美元[17][23] - 截至2024年3月31日，公司根据巴塞尔协议III标准化方法计算的一级普通股资本比率为13.5%，上年同期为13.4%[17][23] - 2024年第一季度公司净收入为34亿美元，合每股1.58美元，上年同期为46亿美元，合每股2.19美元，净收入下降27%[18] - 2024年第一季度末公司贷款为6750亿美元，较上年同期增长3%，存款约为1.3万亿美元，较上年同期下降2%[18] - 2024年第一季度公司运营费用为142亿美元，较上年同期增加7%，包括2.51亿美元FDIC特别评估费用和2.25亿美元净重组费用[19] - 2024年第一季度费用还包括2.58亿美元重新定位成本和1.1亿美元剥离相关影响，上年同期为7300万美元[21] - 截至2024年3月31日，公司补充杠杆率为5.8%，上年同期为6.0%[23] - 净利息收入135.07亿美元，较2023年增长1%，非利息收入75.97亿美元，下降6%[35] - 营业收入211.04亿美元，较2023年下降2%，营业费用141.95亿美元，增长7%[35] - 信贷损失拨备和福利及索赔准备金23.65亿美元，较2023年增长20%[35] - 花旗集团净收入33.71亿美元，较2023年下降27%，摊薄后每股收益1.58美元，下降28%[35] - 截至2024年3月31日，公司总资产2432.51亿美元，较2023年下降1%；总存款1307.163亿美元，下降2%；长期债务28.5495亿美元，增长2%[38] - 2024年第一季度，公司净收入33.71亿美元，较2023年下降27%；持续经营业务收入34.08亿美元，下降27%[41] - 2024年第一季度，公司总净收入211.04亿美元，较2023年下降2%[40] - 2024年第一季度，公司向普通股股东返还15亿美元资本，其中股息10亿美元，回购股份5亿美元（约800万股普通股）[83] - 公司计划维持至少每股0.53美元的季度普通股股息，同时将逐季评估普通股回购情况[83] - 截至2024年3月31日，花旗按巴塞尔协议III标准化方法计算的一级普通股资本（CET1）比率为13.5%，高于2023年12月31日的13.4%，监管要求比率为12.3%；按巴塞尔协议III高级方法计算的CET1比率为12.0%，低于2023年12月31日的12.1%，监管要求比率为10.5%[84] - 截至2023年10月1日，花旗标准化方法下的监管CET1资本比率从12.0%提高到12.3%，包含4.3%的压力资本缓冲（SCB）和3.5%的全球系统重要性银行（GSIB）附加费；高级方法下的监管CET1资本比率维持在10.5%不变[85] - 2024年3月31日和2023年12月31日，高级方法下CET1资本比率监管要求均为10.5%，一级资本比率均为12.0%，总资本比率均为14.0%；标准化方法下CET1资本比率监管要求均为12.3%，一级资本比率均为13.8%，总资本比率均为15.8%[88] - 截至2024年3月31日，高级方法下CET1资本为1.53142亿美元，一级资本为1.72065亿美元，总资本为1.94366亿美元；标准化方法下CET1资本为1.53142亿美元，一级资本为1.72065亿美元，总资本为2.03092亿美元[90] - 截至2024年3月31日，高级方法下总风险加权资产为1281.086亿美元，信用风险为909.459亿美元，市场风险为61.27亿美元，操作风险为310.357亿美元；标准化方法下总风险加权资产为1138.546亿美元，信用风险为1076.766亿美元，市场风险为61.78亿美元[90] - 截至2024年3月31日，高级方法下CET1资本比率为11.95%，一级资本比率为13.43%，总资本比率为15.17%；标准化方法下CET1资本比率为13.45%，一级资本比率为15.11%，总资本比率为17.84%[90] - 2024年3月31日季度调整后平均总资产为2412.267亿美元，总杠杆敞口为2948.323亿美元，杠杆率为7.13%，补充杠杆率为5.84%[90] - 截至2024年3月31日，花旗普通股股东权益为189.059亿美元，加上合格非控制性权益等调整后，标准化方法和高级方法下的总CET1资本为153.142亿美元[93] - 截至2024年3月31日，额外一级资本为1.8923亿美元，一级总资本为1.72065亿美元；标准化方法下二级资本为3.1027亿美元，总资本为2.03092亿美元；高级方法下二级资本为2.2301亿美元，总资本为1.94366亿美元[93] - 截至2024年3月31日，花旗资本比率超过美国巴塞尔协议III规则的监管资本要求，根据当前联邦银行监管机构的定义，公司处于“资本充足”状态[91] - 截至2024年3月31日，CET1资本期初为1535.95亿美元，期末为1531.42亿美元，净变化为 - 4.53亿美元[97] - 截至2024年3月31日，附加一级资本期初为189.09亿美元，期末净变化为1400万美元，一级资本期末为1720.65亿美元[97] - 标准化方法下，二级资本期初为292.64亿美元，期末为310.27亿美元，净变化为17.63亿美元；高级方法下，二级资本期初为194.15亿美元，期末为223.01亿美元，净变化为28.86亿美元[97] - 标准化方法下，总资本期末为2030.92亿美元；高级方法下，总资本期末为1943.66亿美元[97] - 巴塞尔协议III标准化方法下，风险加权资产期初为11486.08亿美元，期末为11385.46亿美元，信用风险加权资产净减少102.53亿美元，市场风险加权资产净增加1.91亿美元[99] - 巴塞尔协议III高级方法下，风险加权资产期初为12687.23亿美元，期末为12810.86亿美元，信用风险加权资产净减少7.67亿美元，市场风险加权资产净增加0.76亿美元，操作风险加权资产净增加130.54亿美元[101] - 截至2024年3月31日，补充杠杆率为5.84%，高于2023年12月31日的5.82%[104] - 花旗银行截至2024年3月31日，CET1资本高级方法和标准化方法均为1490.78亿美元，高于2023年12月31日的1471.09亿美元[109] - 花旗银行截至2024年3月31日，补充杠杆率为7.03%，高于2023年12月31日的6.89%[109] - 花旗银行2024年3月31日的资本比率超过美国巴塞尔协议III规则下的监管资本要求，处于“资本充足”状态[110] - 截至2024年3月31日，花旗集团旗下美国经纪交易商子公司净资本为190亿美元，超出最低要求140亿美元；英国经纪交易商子公司总监管资本为270亿美元，超出最低监管资本要求[115] - 截至2024年3月31日，花旗符合条件的外部总损失吸收能力（TLAC）为3340亿美元，占高级法风险加权资产的26.1%，超出监管要求460亿美元；长期债务（LTD）为1510亿美元，占高级法风险加权资产的11.8%，超出监管要求290亿美元[117] - 假设2024年3月31日全面反映当前预期信用损失（CECL）的影响，花旗集团高级法下CET1资本比率要求为10.5%，一级资本比率要求为12.0%，总资本比率要求为14.0%；标准化方法下CET1资本比率要求为12.3%，一级资本比率要求为13.8%，总资本比率要求为15.8%[121] - 2023年7月27日，美国银行业监管机构发布巴塞尔协议III最终版资本提案，若按提议通过，将大幅增加花旗的监管资本要求，提案有三年过渡期，将于2025年7月1日开始[122] - 2023年7月27日，美联储提议修改全球系统重要性银行（GSIB）附加费规则，使其更具风险敏感性，包括按日而非季度平均计算某些系统性指标等[123] - 2023年8月29日，美联储发布提案修订TLAC规则，将对符合条件的长期债务适用减记比例，预计会降低TLAC占高级法风险加权资产和总杠杆敞口的百分比，当前提案无过渡期，预计对花旗影响不大[124] - 截至2024年3月31日，花旗集团股东总权益为2065.85亿美元，普通股股东权益为1889.85亿美元，有形普通股权益（TCE）为1653.07亿美元[127] - 截至2024年3月31日，花旗集团普通股每股账面价值为99.08美元，有形账面价值每股为86.67美元[127] - 2024年第一季度，花旗集团归属于普通股股东的净收入为30.92亿美元，平均普通股股东权益回报率为6.6%，有形普通股权益回报率（RoTCE）为7.6%[127] - 1000万美元CET1资本变动对花旗集团高级法下CET1资本比率的影响为0.8个基点，10亿美元风险加权资产变动的影响为0.9个基点[113] - 2024年第一季度末贷款同比增长3%，主要因美国个人银行业务（USPB）和市场业务的信用卡业务增长；环比下降2%，主要受USPB季节性因素影响[134] - 2024年第一季度平均贷款同比增长4%，环比增长1%；同比增长主要因USPB、服务和市场业务增长，部分被银行业务下降抵消[134] 服务业务数据关键指标变化 - 服务业务净收入15亿美元，较上年同期增长15%，收入48亿美元，增长8%[24] - 2024年第一季度，服务业务收入47.66亿美元，较2023年增长8%；持续经营业务收入15.19亿美元，增长16%[40][41] - 截至2024年3月31日，服务业务资产5770亿美元，存款7870亿美元；证券服务管理的托管和管理资产达24万亿美元，其中1.9万亿美元提供托管和管理服务[45] - 2024年第一季度，服务业务净利息收入33.17亿美元，较2023年增长6%；总手续费收入14.82亿美元，增长10%；非利息收入14.49亿美元，增长14%[46] - 1Q24净收入15亿美元，较1Q23增长15%，主要因收入增加，部分被费用和信贷成本上升抵消[49] - 1Q24总收入47.66亿美元，较1Q23增长8%，其中北美地区收入12.43亿美元，增长3%，国际地区收入35.23亿美元，增长10%[48] - 1Q24 TTS平均贷款810亿美元，较1Q23增长4%，证券服务平均贷款10亿美元，与1Q23持平，总计820亿美元，增长4%[48] - 1Q24 TTS平均存款6840亿美元，较1Q23下降3%，证券服务平均存款1240亿美元，下降1%，总计8080亿美元，下降3%[48] - 1Q24 TTS收入增长5%，其中净利息收入增长4%，非利息收入增长9%，平均存款下降3%[49] - 1Q24证券服务收入增长18%，其中净利息收入增长16%，非利息收入增长21%[49] - 1Q24费用增长11%，主要因技术、风险控制和产品创新投资增加[49] - 截至2024年第一季度，服务业务平均贷款同比增长4%，主要因北美和国际地区对流动资金贷款的强劲需求[135] 市场业务数据关键指标变化 - 市场业务净收入14亿美元，较上年同期下降25%，收入54亿美元，下降7%[25] - 2024年第一季度，市场业务收入53.78亿美元，较2023年下降7%；持续经营业务收入14.1亿美元，下降25%[40][41] - 1Q24 Markets净收入13.95亿美元，较1Q23下降25%，主要因收入下降、费用增加和信贷成本上升[51][55] - 1Q24 Markets总收入53.78亿美元，较1Q23下降7%，其中固定收益市场收入41.51亿美元，下降10%，股票市场收入12.27亿美元，增长5%[51][54][55] - 1Q24 Markets平均贷款1200亿美元，较1Q23增长8%，平均交易账户资产4080亿美元，增长17%，平均存款240亿美元，增长4%[54] - 截至2024年第一季度，市场业务平均贷款同比增长8%，反映出资产支持贷款的客户需求增加[135] 银行业务数据关键指标变化 - 银行业务净收入5.36亿美元，上年同期为0.55亿美元，收入17亿美元，增长49%[27] - 2024年第一季度，银行业务收入17.14亿美元，较2023年增长49%；持续经营业务收入5.39亿美元，增长显著（2023年为5700万美元）[40][41] - 截至2024年3月31日，银行业务资产达1520亿美元，其中贷款870亿美元，存款70亿美元[57] - 银行业务净利息收入