公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[13] - 公司于2016年11月21日在上海证券交易所上市，股票代码为603987[13] - 公司2016年11月首次公开发行股票筹资金额为499,700,000.00元[18] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为44,100.178万股[16] - 截至2023年12月31日，上海康德莱控股集团有限公司持股129,509,010股，持股比例29.37%[16] - 截至2023年12月31日，上海康德莱控股集团有限公司 - 上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持股46,000,000股，持股比例10.43%[16] - 截至2023年12月31日，公司前十大股东合计持股209,378,236股，持股比例47.47%[17] - 截至发行保荐书签署日，上海康德莱控股累计将70000000股（占公司总股本15.87%）划转至质押专户[33] - 截至2023年12月31日，光大证券相关账户合计持有发行人574952股[33] 现金分红情况 - 2021 - 2023年度现金分红金额分别为8820.04万元、9609.40万元、6988.65万元，占归属于母公司普通股股东净利润的比率分别为30.27%、56.49%、30.27%[19][20][21] 财务数据关键指标变化 - 2021 - 2023年末净资产分别为338996.35万元、254984.62万元、277912.36万元[24] - 2021 - 2023年度营业收入分别为309702.48万元、311883.18万元、245259.75万元[26] - 2021 - 2023年度净利润分别为41921.20万元、37414.09万元、27642.06万元[26] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为40897.48万元、46173.62万元、43960.59万元[29] - 2021 - 2023年末流动比率分别为1.86倍、1.36倍、1.50倍[30] - 2021 - 2023年末资产负债率（合并）分别为31.63%、38.39%、34.12%[30] - 2021 - 2023年度归属母公司股东的净利润分别为27,134.31万元、29,187.06万元、22,329.91万元，最近三年平均可分配利润为26,217.10万元[52] - 2021 - 2023年度归属母公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为27,134.31万元、29,187.06万元、22,329.91万元，最近三年平均可分配利润为26,217.10万元[57] - 截至2023年12月31日，公司净资产额为277,912.36万元，本次发行后累计债券余额为50,000万元，占最近一期净资产的17.99% [58] - 报告期各期末，合并口径资产负债率分别为31.63%、38.39%和34.12%，母公司资产负债率分别为30.12%、29.63%和32.33%，2022年末合并口径资产负债率较上年增长6.76个百分点[58] - 2021 - 2023年度，息税折旧摊销前利润分别为64,197.20万元、56,927.02万元和47,560.47万元，2021 - 2023年利息保障倍数分别为21.00倍、15.18倍、12.35倍[59] - 2021 - 2023年，归属于母公司股东的净利润分别为29,139.74万元、31,173.57万元、23,090.35万元，扣非后分别为27,134.31万元、29,187.06万元、22,329.91万元[61] - 2021 - 2023年，加权平均净资产收益率分别为15.01%、14.14%、10.30%，扣非后分别为13.97%、13.53%、9.66%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6% [61] - 2023年度营业收入、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为245,259.75万元、27,642.06万元、23,090.35万元、22,329.91万元，较上年同期变动-21.36%、-26.12%、-25.93%、-23.49%[130] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为89,938.61万元、96,825.95万元、90,393.59万元，账龄一年以内（含一年）占比均超79%，2021 - 2023年应收账款周转率分别为3.93次、3.34次、2.62次[131] - 报告期各期末存货账面价值分别为55,329.25万元、47,546.55万元、43,971.04万元，占流动资产比例分别为21.04%、24.06%、22.47%，2021 - 2023年存货周转率分别为3.96次、4.02次、3.62次[132] - 报告期各期末商誉金额分别为16,945.66万元、20,490.99万元、20,490.99万元，占非流动资产比例分别为7.28%、9.48%、9.06%，2022年末对相关商誉全额计提减值准备2,439.97万元[133] 可转换公司债券发行相关进展 - 2023年6月15日，保荐人召开投行立项小组会议，准予公司向不特定对象发行可转换公司债券项目立项[37] - 2023年8月7日，保荐人内核小组会议审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券项目[37][39] - 2023年4月27日，公司第五届董事会第四次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[45] - 2023年5月19日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[45][48] - 2024年4月19日，公司第五届董事会第九次会议审议通过延长发行决议有效期及授权有效期的议案[45] - 公司拟于2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议延长发行决议有效期及授权有效期的议案[45] 可转换公司债券基本情况 - 本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市[31] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年[74] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[75] - 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[78] - 中证鹏元对本次可转换公司债券主体和债券信用评级均为“AA”级，评级展望为稳定[79] - 公司聘请光大证券担任本次可转债的债券受托管理人[80] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[87] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[101] - 年利息计算公式为I = B×i，其中I指年利息额，B指持有人在付息债权登记日持有的债券票面总金额，i指当年票面利率[104] - 可转债每年付息一次，计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日，付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[105] - 本次发行的可转债将向公司原股东实行优先配售，具体比例由公司股东大会授权董事会或其授权人士根据发行时具体情况确定[108] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[113] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[113][114] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元）[171] 可转换公司债券持有人权益及相关规定 - 债券持有人可按约定条件转股、行使回售权等，需遵守相关规定和决议[81][83] - 当出现公司拟变更募集说明书约定等情形时，应召集债券持有人会议，单独或合计持有本期可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开[84][85] - 单独或合计持有本期可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人可提议召开债券持有人会议[86] - 当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[90] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[91] - 本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[94] - 在可转换公司债券转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[95] - 在可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[97] - 若公司改变募集资金用途，可转债持有人享有一次按债券面值加当期应计利息回售的权利[99] 可转换公司债券发行合规性及风险 - 本次向不特定对象发行可转债按募集资金50,000万元计算，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息[52] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按50,000万元计算，公司最近三年平均可分配利润足以支付一年利息[57] - 截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资情况[114] - 截至报告期末，公司累计债券余额为0万元，截至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为240,560.16万元，本次可转债发行总额不超过50,000.00万元，发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[115] - 当公司违约行为被单独或合计持有本次债券未偿还份额百分之十以上债券持有人书面通知，且在要求的合理期限内仍未得到纠正，构成违约情形[109] - 本次发行符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》及其他规范性文件所规定的发行上市条件[118] - 可转换公司债券转股受转股价格、公司股价等因素影响，若未转股公司需偿付本息[146][147] - 可转债存续期内公司需偿付未转股部分利息、本金及承兑回售要求，经营回报不足可能影响兑付[148] - 可转换公司债券交易价格受市场利率、公司股价等因素影响，可能异常波动或低于面值[149] - 可转换公司债券发行方案设置转股价格向下修正条款，需股东大会三分之二以上表决权通过[150] - 公司可转债转股价格修正应不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[151] - 公司可转债存续期内持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险[151] - 公司可转债发行后，若持有人短期内大量转股，公司将面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险[154] 公司经营独立性及规范性 - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责[62] - 公司拥有完整的研发、生产及销售系统，与控股股东等在多方面相互独立，具有独立完整业务体系及自主经营能力[63][64] - 公司建立健全并有效实施内部控制，建立法人治理结构、财务管理制度和内部审计制度[65] - 立信会计师事务所对公司2021 - 2023年度财务报告和内部控制均出具标准无保留意见审计报告[66] - 截至2023年12月31日，公司不存在持有金额较大的财务性投资[68] 募集资金用途 - 公司本次募集资金用于康德莱生产车间扩容升级改造项目、医用耗材产品研发总部基地项目及补充流动资金[72] - 发行人本次募集资金拟用于康德莱生产车间扩容升级改造项目、医用耗材产品研发总部基地项目及补充流动资金[116] - 发行人本次募集资金拟使用12,326.86万元补充流动资金，占本次募集资金总额的24.65%[118] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目投资金额5,400万元，拟使用募集资金5,400万元[171] - 医用耗材产品研发总部基地项目投资金额38,570.52万元，拟使用募集资金32,273.13万元[171] - 补充流动资金项目拟使用募集资金12,326.86万元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021 - 2023年度国际市场销售收入分别为104,234.34万元、99,560.69万元、73,740.70万元，占主营业务收入比例分别为33.76%、31.99%、30.17%[122] - 报告期内塑料粒料采购金额占原材料金额比例分别为34.62%、36.54%、33.38%，聚丙烯和聚氯乙烯市场价格波动差额均超3,000元/吨[124] - 报告期内向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为78.69%、74.60%、73.82%[127] - 报告期内部分主营产品集采收入金额分别为3,788.00万元、3,767.61万元、4,713.34万元，占主营业务收入比重分别为1.23%、1.21%、1.93%[136] - 报告期内公司对美、巴、阿、乌、土五国销售金额分别为30128.26万元、30029.50万元和20