财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净销售额为45.37亿美元，较2023年第一季度的49.41亿美元下降4.04亿美元，降幅8.2%[93] - 2024年第一季度固特异净亏损为5700万美元，合每股亏损0.20美元，而2023年第一季度净亏损为1.01亿美元，合每股亏损0.35美元[93] - 2024年第一季度总部门营业收入为2.47亿美元，较2023年第一季度的1.25亿美元增加1.22亿美元[90] - 2024年第一季度总部门营业收入为2.47亿美元，较2023年第一季度的1.25亿美元增加1.22亿美元，增幅97.6%；总部门营业利润率为5.4%，2023年第一季度为2.5%[97] - 2024年第一季度公司记录所得税费用600万美元，税前亏损5200万美元；2023年第一季度记录所得税收益100万美元，税前亏损1亿美元[95] - 2024年第一季度少数股东净亏损100万美元，2023年第一季度少数股东收入为200万美元[96] - 2024年第一季度，经营活动净现金使用量为4.51亿美元，较2023年同期的7.75亿美元有所改善，改善了3.24亿美元[105] - 2024年第一季度，投资活动净现金使用量为2.31亿美元，较2023年同期的4.56亿美元有所减少[106] - 2024年第一季度，融资活动提供的净现金为6.61亿美元，较2023年同期的10.75亿美元有所减少[107] - 2024年第一季度净销售额为24.05亿美元，2023年全年为111.66亿美元[123] - 2024年第一季度净亏损为1.01亿美元，2023年全年为3100万美元[123] - 2024年第一季度商品销售成本为20.06亿美元，2023年全年为93.55亿美元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度全球轮胎单位发货量较2023年下降3.3%，主要因全球替换轮胎销量下降，部分被原始设备制造商（OE）销量增长抵消[90] - 2024年第一季度美洲地区轮胎单位销量减少150万单位，降幅7.4%，至1900万单位；净销售额为25.88亿美元，较2023年第一季度减少2.79亿美元，降幅9.7%；营业收入为1.79亿美元，较2023年第一季度增加1亿美元，增幅126.6%[98][99] - 2024年第一季度欧洲、中东和非洲地区轮胎单位销量减少70万单位，降幅5.2%，至1250万单位；净销售额为13.47亿美元，较2023年第一季度减少1.45亿美元，降幅9.7%；营业收入为800万美元，与2023年第一季度持平[100] - 2024年第一季度亚太地区轮胎单位销量增加80万单位，增幅10.0%，至890万单位；净销售额为6.02亿美元，较2023年第一季度增加2000万美元，增幅3.4%；营业收入为6000万美元，较2023年第一季度增加2200万美元，增幅57.9%[101] “固特异前进”计划收益情况 - 到2025年底，公司计划通过“固特异前进”计划将部门营业利润率提高到10%，2024年第一季度该计划为部门营业收入带来7200万美元的收益[90] - 预计2024年第二季度“固特异前进”计划将为部门营业收入带来约7500万美元的收益[92] - 预计2024年全年“固特异前进”计划至少带来3.75亿美元的收益，营运资金与2023年持平，资本支出预计为12 - 13亿美元[92] 现金及信贷相关情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为8.93亿美元，各类信贷协议下未使用额度为33.13亿美元，较2023年12月31日分别减少900万美元和9.34亿美元[91] - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为8.93亿美元，较2023年12月31日的9.02亿美元有所下降[102] - 2024年3月31日，公司各项信贷协议下未使用额度为33.13亿美元，较2023年12月31日的42.47亿美元有所下降[102] - 截至2024年3月31日，公司首笔留置权循环信贷安排的未使用额度为19.41亿美元，可用现金为2.3亿美元，总计21.71亿美元，超过2.75亿美元[115] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收非担保子公司款项分别为19.45亿美元和22.14亿美元[122] 财务预测情况 - 预计2024年第二季度全球轮胎单位销量与2023年第二季度大致持平，未吸收的间接费用预计比2023年第二季度高约3000万美元[92] - 预计2024年第二季度原材料成本比2023年第二季度低约1.6亿美元，全年预计比2023年低3.25 - 3.5亿美元[92] - 公司预计2024年全年资本支出为12 - 13亿美元，利息费用为5.2 - 5.4亿美元，合理化支付约为3亿美元，所得税支付约为2亿美元，养老金计划缴款为2500 - 5000万美元[103] 递延所得税资产情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别拥有约13亿美元和12亿美元的美国联邦、州和地方净递延所得税资产，各期估值备抵均为2200万美元[95] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司拥有约15亿美元的外国净递延所得税资产，相关估值备抵约为12亿美元[95] - 经合组织发布支柱二模型规则，采用15%的全球企业最低税，公司预计该规则在2024年不会对年度有效税率产生重大影响[95] - 公司认为2024年3月31日止三个月美国经营业绩的改善以及未来盈利能力的预测，提供了足够的积极证据，表明美国净递延所得税资产很可能会被充分利用[95] 债务相关情况 - 2024年3月31日，公司未偿还票据为55.6亿美元，较2023年12月31日的55.71亿美元略有下降[109] - 截至2024年3月31日，约26%的债务为可变利率，平均利率为7.06%[130] - 截至2024年3月31日，长期固定利率债务账面价值为57.07亿美元，公允价值为54.55亿美元[131] - 假设2024年3月31日市场利率下降100个基点，长期固定利率债务预计公允价值为56.46亿美元[131] - 公司子公司为多笔高级票据提供担保，包括2025年到期的8亿美元9.5%高级票据、2026年到期的9亿美元5%高级票据等[119] 外汇合约相关情况 - 截至2024年3月31日，净外汇合约公允价值资产为1300万美元[133] - 假设2024年3月31日基础外汇汇率出现10%的不利变化，外汇合约公允价值预计减少1.62亿美元[133] 石棉索赔相关情况 - 2024年前三个月约有250起石棉索赔案被提交，约200起被解决或驳回[138] - 截至2024年3月31日，约有35850起石棉索赔案未决[138] - 截至2023年12月31日，公司涉及约35800起石棉诉讼索赔[138] - 2024年前三个月约250起石棉索赔被提交，约200起被解决或驳回[138] - 2024年前三个月公司和保险公司在石棉辩护和索赔解决上花费300万美元[138] - 截至2024年3月31日，约35850起石棉索赔待决[138] 其他财务相关情况 - 应收账款为1800万美元[134] - 其他流动负债为500万美元[134] - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效[135] - 报告期内公司财务报告内部控制无重大变化[136] - 2024年前三个月，公司未从员工处回购任何股份[117] - 公司目前不对普通股支付季度股息[117] - 公司可能进行额外融资行动，包括重组银行债务或资本市场交易[116] - 截至2024年3月31日，公司遵守主要信贷安排和契约规定的当前适用重大契约[115] - 欧洲循环信贷安排规定，GEBV及其子公司四个连续财季的综合净GEBV债务与综合GEBV EBITDA之比在任何财季末不得超过3.0:1.0[115] - 公司信贷安排规定，产生额外债务或进行受限付款后，前四个财季的EBITDA与综合利息支出之比需超过2.0:1.0[115] - 若母公司和担保子公司的可用现金加上首笔留置权循环信贷安排的可用额度低于2.75亿美元，公司最近四个连续财季的EBITDA与综合利息支出之比不得低于2.0:1.0[115] - 截至2024年3月31日，公司应收账款证券化计划可用和已使用金额总计1.59亿美元（1.47亿欧元），较2023年12月31日的2.44亿美元（2.21亿欧元）有所下降[111] - 2024年3月31日，公司出售的应收账款总额为6.89亿美元，较2023年12月31日的6.93亿美元略有下降[112] - 2024年3月31日和2023年12月31日，供应商融资计划可用金额分别为8.6亿美元和8.92亿美元，向金融机构确认的金额分别为6.09亿美元和5.8亿美元[113]