阿根廷业务影响 - 2023年12月阿根廷政府将阿根廷比索贬值约50%，公司预计2024财年阿根廷运营成本上升快于提价速度，导致运营利润近期下降[139] - 截至2024年3月31日的季度和半年，公司在阿根廷净销售额分别为7100万美元和1.94亿美元（2023年同期分别为1.07亿美元和2.39亿美元），运营利润分别为1400万美元和6600万美元（2023年同期分别为3700万美元和7800万美元）[139] - 截至2024年3月31日的季度和半年，因2023年12月货币贬值和经济改革，公司在“其他项目，净额”中分别确认1000万美元和2.2亿美元的货币相关损失[140] - 2024年3月31日止季度，公司买卖阿根廷央行发行的债券损失1000万美元[141] 收购与整合成本 - 2023年10月27日，公司以1.16亿美元收购比利时电池制造资产，截至2024年3月31日的季度和半年，分别产生700万美元和3300万美元的收购和整合成本[143][144] 项目动力重组计划 - 项目动力重组计划预计在三年计划中产生1.45 - 1.6亿美元的年度税前节省，公司估计将产生1.4 - 1.5亿美元的一次性现金运营成本、约2000万美元的非现金成本和7500 - 8500万美元的资本支出[147] - 截至2024年3月31日，公司从项目动力计划中实现约9600万美元的节省，其中2024财年约4200万美元[148] - 2024财年第二季度和上半年，项目动力重组及相关税前成本分别为2340万美元和4580万美元，上年同期分别为750万美元和1410万美元[149] - 若将重组成本分配到可报告部门，2024年3月31日止季度和半年，电池与照明部门分别承担2050万美元和4120万美元，汽车护理部门分别承担290万美元和460万美元[150] - 2023年3月31日止季度和半年，电池与照明部门分别承担680万美元和1260万美元，汽车护理部门分别承担70万美元和150万美元[150] - 项目动力重组及相关成本自启动以来为1.064亿美元[151] 净收益与每股净收益 - 2024财年第二季度净收益为3240万美元，摊薄后每股净收益为0.45美元，上年同期分别为4000万美元和0.55美元；2024年前六个月净收益为3430万美元，摊薄后每股净收益为0.47美元，上年同期分别为8900万美元和1.23美元[152][153] - 2024财年第二季度调整后摊薄每股净收益为0.72美元，上年同期为0.64美元；2024年前六个月调整后摊薄每股净收益为1.30美元，上年同期为1.36美元[152][153] - 2024年第一季度和前六个月净收益分别为3.24亿美元和3.43亿美元，2023年同期分别为4亿美元和8.9亿美元[157] - 2024年第一季度和前六个月调整后净收益分别为5.21亿美元和9.46亿美元，2023年同期分别为4.65亿美元和9.83亿美元[157] 净销售额 - 2024财年第二季度净销售额为6.633亿美元，较上年同期减少2080万美元，有机净销售额下降2.7%；2024年前六个月净销售额为13.799亿美元，较上年同期减少6930万美元，有机净销售额下降5.2%[161][162] - 2024年第一季度和前六个月净销售额分别为66.33亿美元和137.99亿美元，较上年同期分别下降3%和4.8%，有机净销售额分别下降2.7%和5.2%[161] 毛利率 - 2024财年第二季度报告基础上的毛利率为38.2%，上年同期为37.0%；调整后毛利率为40.5%，较上年同期增加260个基点；2024年前六个月报告基础上的毛利率为37.7%，上年同期为38.1%；调整后毛利率为40.0%，较上年同期增加150个基点[162][163] - 2024年第二财季和前六个月报告的毛利率分别为38.2%和37.7%，调整后毛利率分别为40.5%和40%，较上年同期分别增加260和150个基点[162][163] SG&A费用 - 2024财年第二季度SG&A为1.225亿美元，占净销售额的18.5%，上年同期分别为1.183亿美元和17.3%；2024年前六个月SG&A为2.506亿美元，占净销售额的18.2%，上年同期分别为2.387亿美元和16.5%[167][168] - 2024年第二财季SG&A为12.25亿美元，占净销售额18.5%，前六个月为25.06亿美元，占净销售额18.2%[167][168] 广告和促销费用 - 2024财年第二季度广告和促销费用为2140万美元，占净销售额的3.2%，上年同期分别为1840万美元和2.7%；2024年前六个月广告和促销费用为6840万美元，占净销售额的5.0%，与上年同期持平[169] - 2024年第二财季广告和促销费用为2.14亿美元，占净销售额3.2%，前六个月为6.84亿美元，占净销售额5%[169] 研发费用 - 2024财年第二季度研发费用为790万美元，占净销售额的1.2%，与上年同期持平；2024年前六个月研发费用为1570万美元，占净销售额的1.1%，与上年同期持平[170] - 2024年第二财季研发费用为7900万美元，占净销售额1.2%，前六个月为1.57亿美元，占净销售额1.1%[170] 利息费用 - 2024财年第二季度利息费用为3870万美元，上年同期为4200万美元；2024年前六个月利息费用为7940万美元，上年同期为8490万美元[171] - 2024年第二财季利息费用为3.87亿美元，前六个月为7.94亿美元，较上年同期均有所降低[171] 债务清偿损失 - 2024财年第二季度债务清偿损失为40万美元，与提前偿还6000万美元定期贷款有关；2024年前六个月债务清偿损失为90万美元，与提前偿还1.35亿美元定期贷款有关[172][173] - 2024年第二财季和前六个月债务清偿损失分别为400万美元和900万美元，2023年同期分别为900万美元和收益200万美元[157][172][173] 其他项目净支出 - 2024和2023财年第二季度其他项目净支出分别为5.5美元和0.8美元，2024和2023年截至3月31日的六个月分别为24.5美元和收益0.6美元[174] - 2024年第一季度其他项目净额为550万美元，2023年同期为80万美元；2024年前六个月其他项目净额为2450万美元，2023年同期为 - 60万美元[175] 有效税率 - 年初至今有效税率为33.8%，上年为21.0%，排除相关成本后调整有效税率为23.6%，上年为21.2%[176] - 2024年年初至今有效税率为33.8%，2023年为21.0%；排除相关成本影响后，2024年调整后有效税率为23.6%，2023年为21.2%[176] 各业务线净销售额 - 2024年第一季度电池与照明业务净销售额为4.81亿美元，同比下降4.9%；汽车护理业务净销售额为1.823亿美元，同比增长2.3%；前六个月电池与照明业务净销售额为10.988亿美元，同比下降6.7%，汽车护理业务净销售额为2.811亿美元，同比增长3.5%[180] - 2024年第一季度电池与照明业务净销售额为481.0美元，同比下降4.9%；汽车护理业务为182.3美元，同比增长2.3%；上半年电池与照明业务为1098.8美元，同比下降6.7%，汽车护理业务为281.1美元，同比增长3.5%[180] - 2024年第一季度电池与照明业务有机净销售额下降22.6美元，降幅4.5%；汽车护理业务增长4.2美元，增幅2.4%；上半年电池与照明业务下降83.4美元，降幅7.1%，汽车护理业务增长8.7美元，增幅3.2%[180] 各业务线部门利润 - 2024年第一季度全球报告的部门利润同比增长6.9%，有机部门利润增长1300万美元，增幅9.0%；前六个月全球报告的部门利润同比增长0.1%，有机利润增长160万美元，增幅0.5%[185] - 2024年第一季度电池与照明业务部门利润同比下降0.9%，有机部门利润增长210万美元，增幅1.8%；前六个月该业务部门利润同比下降2.7%，有机部门利润下降470万美元，降幅1.9%[185] - 2024年第一季度汽车护理业务部门利润同比增长37.4%，有机部门利润增长1090万美元，增幅37.1%；前六个月该业务部门利润同比增长18.3%，有机部门利润增长630万美元，增幅15.8%[185] - 2024年第一季度全球业务部门利润增长6.9%，有机部门利润增长13.0美元，增幅9.0%；上半年全球业务部门利润增长0.1%，有机利润增长1.6美元，增幅0.5%[185] - 2024年第一季度电池与照明业务部门利润下降0.9%，有机部门利润增长2.1美元，增幅1.8%；上半年业务部门利润下降2.7%，有机部门利润下降4.7美元，降幅1.9%[185] - 2024年第一季度汽车护理业务部门利润增长37.4%，有机部门利润增长10.9美元，增幅37.1%；上半年业务部门利润增长18.3%，有机部门利润增长6.3美元，增幅15.8%[185] 一般企业及其他费用 - 2024年第一季度公司一般企业及其他费用为2830万美元，同比增加50万美元；前六个月为5750万美元，同比增加430万美元[191] - 2024年第一季度公司一般企业及其他费用为28.3美元，较上年同期增加0.5美元；上半年为57.5美元，较上年同期增加4.3美元[191] 现金及现金等价物 - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.581亿美元，约94%存于美国境外[193] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为158.1美元，约94%存于美国境外[193] 定期贷款情况 - 2024年3月31日，公司定期贷款未偿还余额为841.0美元，定期贷款借款需按原本金余额的0.25%（即3.0美元）按季度支付本金[195] - 截至2024年3月31日，公司定期贷款未偿还金额为8.41亿美元，定期贷款每季度需偿还本金30万美元[195] - 2024年第一季度和上半年，公司分别预付定期贷款6000万美元和1.35亿美元，债务清偿损失分别为40万美元和90万美元[196] - 2024年第一季度和前六个月，公司分别提前偿还定期贷款6000万美元和1.35亿美元，产生债务清偿损失分别为40万美元和90万美元[196] 循环信贷安排 - 截至2024年3月31日，公司在2020年循环信贷安排下无未偿还借款，有760万美元未偿还信用证，该安排下仍有4.924亿美元可用额度[198] - 截至2024年3月31日，公司在2020年循环信贷安排下无未偿还借款，有7.6美元的未偿还信用证，该安排下仍有492.4美元可用[198] 现金流情况 - 2024年上半年经营活动现金流为2.149亿美元，上年同期为2.102亿美元，变化主要受约3100万美元营运资金变化驱动[199] - 截至2024年3月31日的六个月，经营活动现金流为214.9美元，上年同期为210.2美元，变化4.7美元主要受约31美元的营运资金变化驱动[199] - 2024年和2023年上半年投资活动净现金使用量分别为6460万美元和1800万美元，2024财年资本支出预计为9500 - 1.05亿美元[200] - 截至2024年和2023年3月31日的六个月，投资活动净现金使用量分别为64.6美元和18.0美元，2024财年资本支出预计为95 - 105美元[200] - 2024年和2023年上半年融资活动净现金使用量分别为1.939亿美元和2.034亿美元[201] - 截至2024年和2023年3月31日的六个月，融资活动净现金使用量分别为193.9美元和203.4美元[201] 股息与回购 - 2024财年第一、二、三季度董事会均宣布每股0.30美元的普通股现金股息[205] - 2024财年第一、二季度董事会均宣布每股0.30美元普通股现金股息，2024年4月29日宣布第三季度同样股息[205] - 2020年11月公司董事会授权最多回购750万股普通股，目前剩余500万股额度[206] - 2020年11月公司董事会授权最多回购750万股普通股，截至目前还有500万股额度[206] 环境成本 - 截至2024年3月31日，应计环境成本为1560万美元，环境资本支出和运营费用预计不会产生重大影响[209] - 截至2024年3月31日，应计环境成本为15.6美元，环境相关资本支出和运营费用预计无重大影响[209] 债务偿还承诺 - 公司长期债务偿还承诺为32.174亿美元，未来12个月需偿还1200万美元，利息承诺为6.574亿美元，未来12个月预计支付1408万美元[211] - 公司有3217.4美元长期债务需偿还，未来十二个月需偿还12.0美元，利息承诺657.4美元，未来十二个月预计140.