船舶资产情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有32艘船，约66400个泊位，并订购了5艘新船，交付时间至2028年[17] - 截至2024年3月31日，五艘订单船舶的合同总价约为58亿欧元（约合63亿美元）；2024年3月31日后生效的六艘新船合同总价约为53亿欧元（约合57亿美元）[67][68] - 若大洋洲邮轮的两艘订单船取消，其他适用新造船的购买价格将有不超过5100万欧元的相应调整[68] - 对于截至2024年3月31日的订单船和2024年3月31日后生效的六艘船中的四艘，公司已获得出口信贷融资，预计为每艘船合同价格及相关融资保费提供约80%的资金[69] - 考虑2024年3月31日后生效的六艘新船订单，公司船舶建造合同的最低年度付款总额为11.399852亿美元[72] - 2024年4月，公司获得两艘新Regent Seven Seas Cruises和两艘新Oceania Cruises船舶订单合同价格80%的出口信贷融资[114] - 2024年4月，有2亿欧元承诺资金可用于未来新船建造付款[116] - 截至2024年3月31日，五艘订单船舶的合同总价约为63亿美元；2024年3月31日后生效的六艘新船合同总价约为57亿美元；若两艘大洋洲邮轮订单取消，其他适用新船购买价格调整不超过5100万欧元[156][157] - 预计2024年剩余时间船舶建造合同支出为5亿美元，2025年和2026年分别为22亿美元和24亿美元；2024年剩余时间非新船建造资本支出约为4.6亿美元[150] - 截至2024年3月31日，公司债务和船舶建造的重大现金需求总计221.53205亿美元，其中长期债务163.99221亿美元，船舶建造合同57.53984亿美元[160] 流动性与现金储备情况 - 截至2024年3月31日，公司流动性约为24亿美元，包括5.598亿美元现金及现金等价物、12亿美元未提取循环贷款额度和6.5亿美元未提取高级无抵押票据承诺[19] - 截至2024年3月31日，公司流动性约为24亿美元，包括5.598亿美元现金及现金等价物、12亿美元未动用循环贷款额度和6.5亿美元未动用承诺额度[135] - 截至2024年3月31日，公司与信用卡处理器的协议涉及约34亿美元的未来航次预售票款，公司现金储备约为5130万美元[79][80] - 截至2024年3月31日，公司预售票销售额为38亿美元，其中包括约6600万美元因新冠疫情取消预订而按面值退还的未来邮轮信用额度；与信用卡处理商的协议涉及约34亿美元未来航次预售票销售；现金抵押准备金约为5130万美元[142][144] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为0.04美元，2023年同期为 - 0.38美元；摊薄每股收益2024年第一季度为0.04美元，2023年同期为 - 0.38美元[24] - 2024年第一季度净收入为1740万美元，稀释后每股收益为0.04美元，而2023年净亏损为1.593亿美元，稀释后每股亏损0.38美元[122] 外币资产负债重估收益情况 - 2024年第一季度公司因外币资产和负债重估实现收益1330万美元，2023年同期损失870万美元[26] 应收账款情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款净额中来自信用卡处理商的款项分别为1980万美元和2010万美元[28] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，客户应收账款分别为1.318亿美元和1.264亿美元[36] 营收情况 - 2024年第一季度总营收为21.91215亿美元，2023年同期为18.21939亿美元，其中北美地区营收2024年为15.60772亿美元，2023年为13.61053亿美元[33] - 2024年第一季度总营收为22亿美元，较2023年的18亿美元增长20.3%[122] 收入占比情况 - 过去三个财年，美国客源客人带来的收入约占总收入的84 - 87%，无其他国家收入占比超10%[35] 合同负债情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合同负债分别为27亿美元和22亿美元，2024年第一季度确认的17亿美元收入包含在期初合同负债余额中[38] 票据相关情况 - 2024年2月，NCLC签订第三份修订和重述的承诺函，承诺方同意按NCLC选择购买总计6.5亿美元的高级无抵押票据[41] - 截至2024年3月31日，2024年、2025年、2027年1.125%、2027年2.5%可交换票据本金分别为146,601千美元、449,990千美元、1,150,000千美元、473,175千美元，有效利率分别为7.04%、5.97%、1.64%、3.06%[44][47] - 2024年第一季度可交换票据利息费用中，票面利息为14,437千美元，递延融资费用摊销为2,903千美元，总计17,340千美元[47] - 2020年5月8日，NCLC发行8.625亿美元2024年到期可交换优先票据[90] - 2020年7月21日，NCLC发行4.5亿美元2025年到期可交换优先票据[91] - 2021年11月19日，NCLC发行11.5亿美元2027年到期1.125%可交换优先票据[92] - 2022年2月15日，NCLC发行4.732亿美元2027年到期2.5%可交换优先票据[93] - 2024年2月，NCLC与承诺方达成第三份修订承诺函，承诺方同意按NCLC选择购买6.5亿美元五年后到期的高级无担保票据，选择权至2025年3月[113] - 2024年2月，NCLC同意按协商溢价加应计未付利息回购全部2.5亿美元2028年到期9.75%高级有担保票据[113] - 2024年2月，公司与承诺方签订第三份修订承诺函，承诺方同意按公司选择购买6.5亿美元五年期高级无抵押票据；公司同意回购2.5亿美元9.75%的2028年到期高级有抵押票据[137] - 公司计划在2024年9月前对5.65亿美元3.625%的2024年12月到期高级无抵押票据进行再融资[139] 长期债务情况 - 截至2024年3月31日，长期债务（含可交换票据和融资租赁义务）计划本金还款总额为14,089,664千美元，其中2024年剩余时间为1,569,504千美元[48] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，长期债务（含流动部分）公允价值分别为133亿美元和135亿美元，较账面价值分别低8亿美元和9亿美元[63] 燃料互换合约情况 - 截至2024年3月31日，公司有用于缓解约630千公吨预计燃料采购价格波动财务影响的燃料互换合约，到期日至2025年12月31日[57] - 截至2024年3月31日，未指定为现金流量套期的燃料互换合约涉及约4千公吨预计燃料采购，到期日至2024年12月31日[58] 衍生品情况 - 截至2024年3月31日，指定为套期工具的衍生品资产为25,564千美元，负债为519千美元；未指定为套期工具的衍生品资产为45千美元，负债为1,311千美元[59] - 2024年第一季度，现金流量套期会计对其他综合收益（损失）的影响中，燃料合约确认收益47,253千美元，重新分类至损益的收益为3,333千美元[62] 股份相关情况 - 2024年3月，公司授予员工450万份基于时间的受限股单位奖励，授予管理团队成员90万份基于绩效的受限股单位奖励[65] - 截至2024年3月31日，基于时间的非归属受限股数量为9,301,085，加权平均授予日公允价值为17.66美元；基于绩效的非归属受限股数量为2,750,286，加权平均授予日公允价值为17.86美元[66] - 2024年第一季度基于股份的薪酬费用总计2.1948亿美元，2023年同期为2.8155亿美元[66] 法律诉讼情况 - 2022年12月30日，法院对哈瓦那码头案作出约1.129亿美元的最终判决，公司已提起上诉，法院定于2024年5月17日进行口头辩论[74][75] 其他收入（费用）净额情况 - 2024年第一季度其他收入（费用）净额为收入1810万美元，2023年同期为费用900万美元[81] 非现金投资活动情况 - 2024年和2023年第一季度，公司非现金投资活动中与财产和设备应计项目的变动分别为1130万美元和5340万美元[82] 运营收入情况 - 2024年第一季度运营收入为2.184亿美元，2023年为1070万美元[122] 毛利率情况 - 2024年第一季度毛利率为5.957亿美元，较2023年的3.6亿美元增长65.5%；调整后毛利率为16亿美元，较2023年的13亿美元增长25.6%[122] 调整后息税折旧摊销前利润情况 - 2024年第一季度调整后息税折旧摊销前利润为4.64亿美元，较2023年的2.342亿美元提高98.1%[123] 载客量与乘客邮轮天数及入住率情况 - 2024年第一季度载客量为736,559人，2023年为633,910人；乘客邮轮天数为6,112,370天，2023年为5,497,106天；入住率为104.6%，2023年为101.5%[126] 信用评级情况 - 公司穆迪长期发行人评级为B2，高级担保评级为B1，高级无担保评级为Caa1；标普全球发行人信用评级为B+，12亿美元循环贷款工具、6亿美元2028年到期8.375%高级担保票据和7.9亿美元2029年到期8.125%高级担保票据的发行评级为BB，其他高级担保票据发行评级为BB-，高级无担保评级为B[141] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为8.072亿美元，2023年同期为5.033亿美元；2024年预售票销售额增加5.922亿美元，2023年增加6.683亿美元[146] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为2.552亿美元，2023年同期为2.364亿美元；2024年主要用于新船建造付款和船舶改进，2023年主要用于新船建造付款[147] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为3.945亿美元，主要是偿还新船建造贷款和2028年担保票据；2023年为513.4亿美元，主要是债务偿还和循环贷款额度净减少，部分被各种票据发行所得8.5亿美元抵消[148] 资本化利息情况 - 2024年和2023年第一季度资本化利息分别为1010万美元和1470万美元，主要与新船建造相关[159] 市场风险情况 - 公司面临利率、外汇汇率和燃料价格变化的市场风险，通过正常经营和融资活动以及使用衍生品来降低风险，不持有或发行衍生品用于交易或投机[170] 债务利率结构情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司95%的债务为固定利率，5%为浮动利率[171] - 基于2024年3月31日未偿还的浮动利率债务余额，年度定期SOFR利率每上升1个百分点，公司的年度利息费用将增加约650万美元[171] 外汇风险情况 - 截至2024年3月31日，未对冲的付款总计53亿欧元（按当日欧元/美元汇率计算为57亿美元）；截至2023年12月31日，未对冲的付款总计54亿欧元（按当日汇率计算为60亿美元）[172] - 预计2024年3月31日欧元汇率变动10%，将导致外币计价的剩余付款的美元价值变动6亿美元[172] 燃料费用情况 - 2024年和2023年第一季度，燃料费用分别占公司总邮轮运营费用的14.3%和15.2%[173] - 截至2024年3月31日，公司分别对冲了约55%和22%的2024年和2025年预计燃料购买量；截至2023年12月31日，分别对冲了约53%和21%[173] - 预计加权平均燃料价格上涨10%，将使公司2024年的燃料费用增加4860万美元[174] - 燃料价格上涨带来的费用增加将被公司所有燃料掉期协议公允价值增加的2850万美元所抵消[174] 业务需求与预订情况 - 2024年第一季度公司各收入流需求健康，预订量创纪录，未来十二个月预订量持续创新高，预计强劲需求几乎可完全抵消2024年中东和红海航线重新部署的影响[117]