公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总库存为3.82亿美元，较2023年12月31日的3.04亿美元增长25.66%[10] - 截至2024年3月31日，公司应计负债为17.74亿美元，较2023年12月31日的21.02亿美元下降15.6%[14] - 2024年第一季度，公司销售和其他营业收入为33.09亿美元，较2023年同期的24.11亿美元增长37.25%[14] - 2024年第一季度，公司净定期福利成本（收入）为 - 500万美元，与2023年同期持平[18] - 2024年第一季度，归属于Hess Corporation的净收入为9.72亿美元，较2023年同期的3.46亿美元增长181%[20] - 2024年第一季度净收入为9.72亿美元，2023年同期为3.46亿美元，增长主要因产量增加[30] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为14.38亿美元，2023年12月31日为16.88亿美元；总债务为87.29亿美元，2023年12月31日为86.13亿美元；债务与资本比率为31.9%，2023年12月31日为33.6%[51] - 2024年3月31日，不包括中游业务，公司现金及现金等价物为14亿美元，总流动性约为48亿美元，2024年勘探与生产资本和勘探支出预计约为42亿美元[55] - 2024年第一季度营销费用与2023年同期相当，现金运营成本、中游关税费用、折旧损耗及摊销费用均增加，预计第二季度中游关税费用在3.4亿 - 3.5亿美元[44] - 2024年第一季度每桶油当量现金运营成本为10.79美元，2023年为12.96美元，预计2024年第二季度为12.50 - 13.00美元；2024年第一季度每桶油当量折旧损耗及摊销费用为11.71美元，2023年为13.16美元，预计2024年第二季度为12.00 - 12.50美元；2024年第一季度每桶油当量总生产成本为22.50美元，2023年为26.12美元，预计2024年第二季度为24.50 - 25.50美元[44] - 2024年第一季度所得税费用增加，主要因圭亚那税前收入增加，预计2024年第二季度勘探与生产所得税费用在2.85亿 - 2.95亿美元[46] - 2024年第一季度企业及其他净费用为2800万美元，2023年为3900万美元；净利息费用为6400万美元，2023年为8100万美元；预计2024年第二季度企业及其他净费用在2500万 - 3000万美元，净利息费用约为6000万美元[49] Hess Midstream LP相关财务数据及交易 - 截至2024年3月31日，Hess Midstream LP负债总计34.6亿美元，较2023年12月31日的33.85亿美元增长2.22%；公司对其合并所有权权益约为38%[12] - 2024年2月，Hess Midstream LP完成1150万股A类股公开发行，交易使非控股权益和递延税项资产增加9400万美元[12] - 2024年3月，HESM Opco以1亿美元回购约280万B类单位[12] - 2024年2月，Hess Midstream LP完成1150万股A类股的承销公开发行[36] - 2024年3月，Hess Midstream LP子公司HESM Opco以1亿美元回购约280万份B类单位，公司获3800万美元收益[36] - 2024年2 - 3月，Hess Midstream LP完成1150万股A类股公开发行，HESM Opco以1亿美元回购约280万B类单位[12] - 截至2024年3月31日，Hess Midstream LP负债总计34.6亿美元，2023年12月31日为33.85亿美元；可用资产中现金及现金等价物为400万美元，2023年12月31日为500万美元；财产、厂房和设备账面价值为32.15亿美元，2023年12月31日为32.29亿美元；对Little Missouri 4 (LM4) 天然气加工厂的权益法投资为8900万美元，2023年12月31日为9000万美元[12] - 2024年第一季度，LM4加工费为700万美元，2023年为500万美元[12] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，Guyana原油收入中非客户收入为2.52亿美元，2023年同期为1.08亿美元[14] - 2024年第一季度，商品衍生品收益（损失）为零，2023年同期为损失3400万美元[15] - 2024年第一季度勘探与生产业务净收入为9.97亿美元，2023年同期为4.05亿美元；总净产量平均为47.6万桶油当量/日，2023年同期为37.4万桶油当量/日[31] - 2024年第一季度原油平均实现售价为80.06美元/桶，2023年同期为74.23美元/桶；NGL平均实现售价为22.97美元/桶，2023年同期为24.25美元/桶；天然气平均实现售价为4.62美元/千立方英尺，2023年同期为4.39美元/千立方英尺[31] - 北达科他州2024年第一季度净产量平均为19万桶油当量/日，2023年第一季度为16.3万桶油当量/日，预计2024年第二季度净产量在19.5 - 20万桶油当量/日[31] - 2024年第一季度中游业务销售及其他运营收入为3.56亿美元，2023年为3.05亿美元；净收入归属于赫斯公司为6700万美元，2023年为6100万美元[47] - 2024年第一季度勘探与生产和中游业务净收入分别为9.97亿美元和6700万美元，2023年同期分别为4.05亿美元和6100万美元[25] 项目产能规划 - 圭亚那斯塔布罗克区块计划到2027年底拥有6艘FPSO，总预期产能约130万桶/日，已发现资源有望支持多达10艘FPSO[28] - 2024年4月宣布对斯塔布罗克区块第六个开发项目Whiptail进行最终投资决策，预计到2027年底增加约25万桶/日产能[33] - 预计到2027年底，斯塔布罗克区块六个浮式生产储油卸油装置（FPSO）总产能达约130万桶/日[28] 套期保值与成本相关 - 2024年第一季度无原油套期保值活动，2023年第一季度套期保值净亏损3400万美元[40] 场地修复成本 - EPA对高伍纳斯运河超级基金场地修复最初估计成本为5.06亿美元，最终成本仍不确定[22] 信用评级 - 截至2024年3月31日，公司信用评级为标普全球评级BBB - 、穆迪投资者服务公司Baa3、惠誉评级BBB；HESM Opco高级无担保债务评级为标普全球评级和惠誉评级BB + 、穆迪投资者服务公司Ba2[57] - 2024年3月31日，公司信用评级为标普BBB -、穆迪Baa3、惠誉BBB；HESM Opco高级无担保债务评级为标普和惠誉BB +、穆迪Ba2[57] 合并相关事项 - 截至2024年5月6日，与合并协议相关有两起诉讼，分别于3月6日和5月2日提起[64] - 2024年3月6日、11日和15日，埃克森美孚、HGEL和中海油附属公司分别就合并案启动仲裁程序，3月26日三起仲裁程序合并[64] - 合并完成受多项条件限制，包括股东批准、反垄断法等待期结束或获得圭亚那政府机构批准等[64] - 若截至2024年10月22日（或按协议延期至2025年4月22日或10月22日）合并未完成，雪佛龙或赫斯可终止合并协议[65] - 公司预计2024年年中获得所有必要的股东和监管批准，但仲裁可能导致交易延迟或失败[9] - 2024年底前完成与雪佛龙的合并交易，但仲裁或致交易推迟或失败[29] - 截至2024年5月6日，与合并协议相关有两起诉讼，分别于3月6日和5月2日提起，还收到多封股东要求信[64] - 2024年3月6日、11日和15日，埃克森美孚、HGEL和中海油附属公司分别就合并适用选择权发起仲裁，3月26日三起仲裁合并[64] - 合并协议初始结束日期为2024年4月18日，双方已放弃该日期终止权，若有仲裁，结束日期自动延长至仲裁确定后第三个工作日和2025年10月22日较早者[65] 普通股回购 - 2023年3月1日，公司董事会批准最高10亿美元普通股回购授权，取代之前已用完的授权[65] - 2024年第一季度未回购普通股，合并协议期间公司回购、赎回或注销资本股受限[65] - 2023年3月1日，董事会批准最高10亿美元普通股回购授权，2024年第一季度未回购股票，合并协议期间公司回购受限[65] 交易安排情况 - 2024年第一季度，公司董事或高管未采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[65] 会计准则评估 - 2023年11月和12月，FASB分别发布ASU 2023 - 07和ASU 2023 - 09，公司正在评估采用对合并财务报表的影响[9] 中游业务债务情况 - 2024年3月31日中游业务未偿还债务为33.25亿美元，2023年12月31日为32.11亿美元[52] HESM Opco信贷安排 - 截至2024年3月31日，HESM Opco有14亿美元高级担保银团信贷安排，其中循环信贷安排借款4.55亿美元，定期贷款安排借款3.95亿美元（不含递延发行成本）[57] - 2024年3月31日，HESM Opco有14亿美元的高级有担保银团信贷安排，包括10亿美元的循环信贷安排和4亿美元的定期贷款安排，循环信贷安排借款4.55亿美元，定期贷款安排借款3.95亿美元（不包括递延发行成本）[57] - 定期贷款安排借款利率为SOFR加1.650% - 2.550%的适用利差，循环信贷安排适用利差为1.375% - 2.050%[57] 养老金计划情况 - 截至2024年3月31日，英国养老金计划税前未确认净精算损失为1.79亿美元[19] 公司业绩影响因素 - 公司未来业绩可能受原油、天然气液体和天然气销售价格波动等多种因素影响[50]