现金及现金等价物变化 - 2024年3月30日现金及现金等价物为7000万美元，较2023年12月30日的8900万美元有所下降[5] 净销售额变化 - 2024年第一季度净销售额为7.07亿美元，2023年同期为7.2亿美元[6] - 2024年3月30日和2023年4月1日季度，公司按国家划分的净销售额分别为7.07亿美元和7.20亿美元，其中美国分别为6.23亿美元和6.37亿美元，加拿大分别为7500万美元和7400万美元，其他分别为900万美元和900万美元[20] - 2024年第一季度净销售额7.07亿美元，较2023年同期的7.2亿美元下降约2%，销量下降7%，价格/组合上涨5.1%[76][77] - 2024年第一季度净销售额为7.07亿美元，较2023年同期的7.2亿美元下降约2%，同比下降1.8%[6][76] 净利润变化 - 2024年第一季度净利润为3300万美元，2023年同期为2400万美元[6] - 2024年第一季度净收入3300万美元，较2023年同期的2400万美元增长约38%，EBITDA增长45%，调整后EBITDA增长9%[71][72][73] - 2024年第一季度净利润3300万美元，2023年同期为2400万美元，同比增长37.5%[6] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为0.38美元，2023年同期为0.28美元[6] - 2024年第一季度基本每股收益0.38美元，2023年同期为0.28美元，同比增长35.7%[6] 总权益变化 - 2024年3月30日总权益为3.17亿美元，2023年12月30日为3亿美元[5] 经营活动净现金变化 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1000万美元，2023年同期为6200万美元[9] - 2024年第一季度经营活动现金流降至1000万美元，2023年同期为6200万美元[87] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为1000万美元，2023年同期为6200万美元，同比下降83.9%[9] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为1000万美元，较上一年的6200万美元下降[87] 投资活动净现金变化 - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为900万美元，2023年同期为3100万美元[9] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为900万美元，2023年同期为3100万美元[88] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为900万美元，上一年同期为3100万美元[88] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为900万美元，2023年同期为3100万美元，同比下降71%[9] 融资活动净现金变化 - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1900万美元，2023年同期为3000万美元[9] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为1900万美元，2023年同期为3000万美元[89] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1900万美元，上一年同期为3000万美元[89] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1900万美元，2023年同期为3000万美元，同比下降36.7%[9] 与Kellanova相关财务数据 - 2023年4月1日从Kellanova的净转移为 - 3000万美元[14] - 2023年4月1日Kellanova分配给公司的费用总计1.34亿美元[14] 应付账款跟踪系统金额变化 - 截至2024年3月30日和2023年12月30日，公司未偿还付款义务放入应付账款跟踪系统的金额分别为1.28亿美元和1.42亿美元[19] - 截至2024年3月30日，公司有1.28亿美元的未偿还付款义务已纳入应付账款跟踪系统，2023年12月30日为1.42亿美元[19] - 截至2024年3月30日，应付账款跟踪系统中公司未偿还付款义务为1.28亿美元，2023年12月30日为1.42亿美元[94] 应收账款货币化计划相关数据 - 公司应收账款货币化计划中，任何时候可出售的最大应收账款约为3.5亿美元，2024年3月30日和2023年12月30日，已出售且未偿还的应收账款分别为2.87亿美元和2.66亿美元，2024年3月30日和2023年4月1日季度，出售应收账款的净损失均为400万美元[24][27] - 截至2024年3月30日和2023年12月30日，应收账款货币化计划相关的受限现金分别为1400万美元和1300万美元[28] - 公司的应收账款货币化计划中，任何时候可出售的最大应收账款约为3.5亿美元[24] - 凯洛格公司应收账款变现计划中，一次最多可出售应收账款11亿美元[25] - 截至2024年3月30日和2023年12月30日，已出售但未收回的应收账款分别为2.87亿美元和2.66亿美元[27] - 2024年第一季度和2023年第一季度出售应收账款的净损失均为400万美元[27] - 截至2024年3月30日和2023年12月30日，受限现金分别为1400万美元和1300万美元[28] - 应收账款货币化协议下可随时出售的最大应收账款约为3.5亿美元[90] - 截至2024年3月30日和2023年12月30日，应收账款出售未偿还金额分别为2.87亿美元和2.66亿美元[92] - 2024年第一季度和2023年第一季度应收账款出售净损失均为400万美元[92] 摊薄股份及反摊薄股份情况 - 截至2024年3月30日，公司约有100万份摊薄股份，无反摊薄股份[29] 累计其他综合收益（损失）变化 - 2024年3月30日和2023年12月30日，累计其他综合收益（损失）分别为 - 3200万美元和 - 2800万美元，其中外币折算调整分别为 - 3800万美元和 - 3500万美元，退休后和离职后福利的前期服务信贷（成本）分别为600万美元和700万美元[32] 养老金及非养老金退休后福利情况 - 2024年3月30日季度，公司养老金费用为100万美元，非养老金退休后福利收入为 - 1000万美元；2023年4月1日季度，无直接养老金和非养老金退休后成本，此前分配的养老金费用为200万美元，非养老金退休后福利收入为 - 900万美元；预计2024财年公司对员工福利计划的贡献为2400万美元[34][35] - 2024年第一季度养老金费用为100万美元，非养老金退休后福利收入为 - 1000万美元；2023年第一季度无直接养老金和非养老金退休后成本[34][35] - 2024财年预计向员工福利计划缴款2400万美元，此前披露为0美元[35] 租赁协议相关数据 - 2024年第一季度，新租赁协议使公司经营租赁资产和负债均增加3400万美元，其中短期负债为300万美元，长期负债为3100万美元[38] - 2024年第一季度新租赁协议使经营租赁资产和负债均增加3400万美元，其中短期负债300万美元，长期负债3100万美元[38] 合并有效税率变化 - 2024年3月30日和2023年4月1日季度，公司合并有效税率分别为25.9%和24.3%[39] - 2024年第一季度公司综合有效税率为25.9%，2023年同期为24.3%[81] - 2024年第一季度和2023年第一季度综合有效税率分别为25.9%和24.3%[39] - 2024年第一季度综合有效税率为25.9%，2023年同期为24.3%[81] 资产及负债相关数据 - 2024年3月30日和2023年12月30日，公司应收账款净额均为2.44亿美元，存货分别为3.28亿美元和3.45亿美元，物业净值分别为7.35亿美元和7.39亿美元，应付账款分别为5.44亿美元和5.41亿美元[42] - 截至2024年3月30日和2023年12月30日，贸易应收账款分别为2.23亿美元和2.25亿美元，存货分别为3.28亿美元和3.45亿美元[42] 公司分拆情况 - 2023年10月2日凯洛格完成分拆，按1:4比例向股东分配北美谷物业务公司WK Kellogg Co普通股[50] - 2023年10月2日，凯洛格完成北美谷物业务分拆，按1:4比例向股东分配公司普通股[50] 毛利润率变化 - 2024年第一季度报告毛利润率为28.7%，较上年增加370个基点，调整后毛利润率为29.2%，增加310个基点[74][75] - 2024年第一季度报告毛利润率为28.7%，较上年增加370个基点，调整后毛利润率为29.2%，增加310个基点[74][75] 销售、一般和行政费用变化 - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为1.57亿美元，较2023年同期的1.56亿美元增长约1%，两个季度费用均占净销售额的22%[78] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为1.57亿美元，较2023年同期的1.56亿美元增长约1%，两个季度费用均占净销售额的22%[78] 商品和外汇套期保值情况 - 2024年第一季度商品和外汇套期保值未产生重大税前按市值计价影响，2023年同期损失500万美元[67] - 2024年第一季度商品和外汇套期保值未产生重大税前按市值计价影响，2023年同期产生500万美元税前损失[67] 分拆成本变化 - 2024年第一季度分拆成本为900万美元，2023年同期为2300万美元[68] - 2024年第一季度剥离相关税前费用为900万美元，2023年同期为2300万美元[68] 业务和投资组合调整费用情况 - 2024年第一季度业务和投资组合调整产生100万美元税前费用，2023年同期无此类费用[69] 其他收入（支出）净额变化 - 2024年第一季度其他收入600万美元被排除在调整后EBITDA计算之外，2023年同期为800万美元[70] - 2024年第一季度其他收入（支出）净额降至600万美元，较2023年同期的800万美元下降25%[80] - 2024年第一季度其他收入（支出）净额为600万美元，较2023年同期的800万美元下降25%[80] 信贷安排借款情况 - 截至2024年3月30日，信贷安排下借款为4.97亿美元，信贷安排下还有6亿美元借款额度[82] - 截至2024年3月30日，信贷安排下借款为4.97亿美元，信贷安排下还有6亿美元借款能力[82] 股息宣布及支付情况 - 2024年5月董事会宣布每股普通股股息为0.16美元，6月14日支付[83] 自由现金流变化 - 2024年第一季度自由现金流为100万美元，上一年同期为3100万美元[88] 向股东支付及偿还借款情况 - 2024年第一季度向股东支付股息1400万美元，偿还信贷借款600万美元[89] 过渡应付账款余额结算情况 - 2024年第一季度结算了与Kellanova的3200万美元过渡应付账款余额[87] 公司生产及销售渠道情况 - 公司产品通过六个主要生产设施制造，通过杂货店、大型零售商等多种渠道销售[49] 财务标准采用计划 - 公司计划在2024财年采用ASU 2023 - 07标准，在2026财年采用ASU 2023 - 09标准[20][22] 现金流量表修正情况 - 2023年第二季度公司修正了2023年4月1日止三个月的现金流量表，使融资活动净现金增加600万美元，经营活动净现金减少500万美元[16] 总资产变化 - 截至2024年3月30日和2023年12月30日，公司总资产分别为18.88亿美元和18.89亿美元[5]