客户情况 - 截至2024年3月31日，公司服务全球超4000家客户，其中教育领域超2850家机构，医疗领域超90家医疗系统，旅游和B2B支付等新支付领域超1000家客户[137] 总支付额情况 - 2023年全年和2024年第一季度，公司促成的总支付额分别超240亿美元和约70亿美元，第一季度总支付额较去年同期的57亿美元增长约23%[138] - 2024年和2023年第一季度，公司总支付额分别约为70亿美元和57亿美元，其中交易收入对应的支付额分别为50亿美元和38亿美元，平台及其他收入对应的支付额分别为20亿美元和19亿美元[152][153] 收入与亏损情况 - 2023年和2022年，公司分别实现收入4.031亿美元和2.894亿美元，净亏损分别为860万美元和3930万美元；2024年和2023年第一季度，公司分别实现收入1.141亿美元和9440万美元，净亏损分别为620万美元和370万美元[139] - 2024年第一季度营收1.141亿美元，2023年同期为9440万美元，同比增长20.9%；扣除辅助服务后营收为1.102亿美元，2023年同期为8910万美元，同比增长23.7%[161][162] - 2024年第一季度收入为1.141亿美元，较2023年同期的9440万美元增长1970万美元，增幅为20.9%[191][192] - 2024年第一季度净亏损为620万美元，较2023年同期的370万美元增加250万美元，增幅为67.6%[191] 净推荐值与美元净留存率 - 2022财年公司净推荐值为62，2023年全年美元净留存率约为125%[138] 员工数量情况 - 截至2024年3月31日，公司全职员工约1235人，较2023年3月31日的约1045人增加18.2%[142] 股票发行收益 - 2023年8 - 9月，公司公开发行股票，扣除相关费用后净收益2.601亿美元[143][144] 收购情况 - 2023年11月，公司以约3550万美元收购StudyLink，2024年第一季度该公司贡献平台收入210万美元[145] 收入结构占比 - 2024年第一季度，交易收入和平台及其他收入分别占总收入的83.4%和16.6%，占总收入减去辅助服务后的86.1%和13.9%[150] - 2023年第一季度，交易收入和平台及其他收入分别占总收入的80.8%和19.2%，占总收入减去辅助服务后的85.2%和14.8%[151] 调整后毛利润与毛利率 - 2024年第一季度调整后毛利润为7190万美元，2023年同期为5990万美元；调整后毛利率为65.2%，2023年同期为67.2%[161] EBITDA与调整后EBITDA - 2024年第一季度EBITDA为 - 590万美元，2023年同期为 - 130万美元；调整后EBITDA为1320万美元，2023年同期为700万美元[163] 各项费用情况（GAAP与非GAAP） - 2024年第一季度GAAP技术与开发费用为1670万美元，非GAAP为1220万美元；GAAP销售与营销费用为3010万美元，非GAAP为2410万美元；GAAP一般与行政费用为3160万美元，非GAAP为230万美元[165] 盈利与营收影响因素 - 公司通过客户及其客户对支付平台和全球支付网络的使用增加来实现盈利，客户处理更多交易和更大支付规模会增加营收[166] - 公司营收受支付量、客户所在行业、支付货币、支付方式和支付计划数量等因素影响[168] 公司计划 - 公司计划持续投资技术与开发，采用新兴技术、扩展软件集成库和开发更多功能，预计相关费用会增加[169] - 公司将继续通过全面营销活动向客户推广支付平台和全球支付网络，注重销售和营销支出的有效性[170] 季节性影响 - 公司经营业绩和指标受季节性影响，历史上第一和第三季度营收最强，第二季度最弱[171] 宏观因素影响 - 宏观层面消费者在教育、医疗和旅游方面的支出变化会影响平台处理的交易量，进而影响营收[172] 循环信贷安排 - 2024年2月23日，公司签订2024年循环信贷安排，总承诺金额为1.25亿美元，取代了2021年7月签订的5000万美元的2021年循环信贷安排[186] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，2024年循环信贷安排和2021年循环信贷安排均无未偿还债务[186] - 2024年2月23日，公司签订2024年循环信贷协议，总承诺金额为1.25亿美元，取代了2023年12月31日生效的5000万美元循环信贷协议[205] 各业务线收入增长情况 - 2024年第一季度交易收入为9520万美元，较2023年同期的7630万美元增长1890万美元，增幅为24.8%，主要因交易支付量增长[192][193] - 2024年第一季度平台及其他收入为1890万美元，较2023年同期的1810万美元增长80万美元，增幅为4.4%，主要受StudyLink收购等因素影响[192][194] 各项成本费用增长情况 - 2024年第一季度支付处理服务成本为4170万美元，较2023年同期的3390万美元增长780万美元，增幅为23.0%，与支付量增长及信用卡使用增加相关[191][195] - 2024年第一季度技术与开发费用为1670万美元，较2023年同期的1450万美元增长220万美元，增幅为15.2%，主要因人员成本和股票薪酬费用增加[191][196] - 2024年第一季度销售与营销费用为3010万美元，较2023年同期的2440万美元增长570万美元，增幅为23.4%，主要因人员成本、股票薪酬等增加[191][197] - 2024年第一季度一般及行政费用为3160万美元，较2023年同期的2810万美元增长350万美元，增幅为12.5%，主要因股票薪酬和人员成本增加[191][198] 其他成本及变动情况 - 2024年第一季度其他成本为130万美元，较2023年同期的270万美元减少140万美元，降幅51.9%[199] - 2024年第一季度或有对价公允价值变动为 - 50万美元，较2023年同期的40万美元减少90万美元，降幅225.0%[199] - 2024年第一季度专业费用为390万美元，较2023年同期的470万美元减少80万美元，降幅17.0%[199] 利息收入与外币重估损益 - 2024年第一季度利息收入为590万美元，较2023年同期的190万美元增加400万美元，增幅210.5%[201] - 2024年第一季度外币重估损益为 - 440万美元，较2023年同期的150万美元减少590万美元，降幅393.3%[202] 所得税情况 - 2024年第一季度所得税拨备为160万美元，较2023年同期的40万美元增加120万美元，增幅300.0%；有效税率为 - 35.1%，2023年同期为 - 12.5%[203] 流动性来源 - 截至2024年3月31日，公司主要流动性来源为6.19亿美元现金及现金等价物[204] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为3810万美元，2023年同期为2080万美元；投资活动净现金使用量2024年为150万美元，2023年为180万美元；融资活动净现金提供量2024年为220万美元，2023年为180万美元[208] 外币汇率影响 - 外币汇率潜在变动10%，将使2024年3月31日和2023年12月31日所得税前损失分别受影响约1560万美元和1990万美元[228]