存款相关数据变化 - 自2023年末存款增长近1400万美元，定期存款减少，计息支票账户和储蓄账户增加[148] - 2024年第一季度净新增支票账户每季度比去年多243个[148] - 截至2024年3月31日，银行总存款26亿美元，未保险存款3.088亿美元，占比11.8%；若仅考虑FDIC保险，未保险存款5.523亿美元，占比21.1%[215] - 截至2024年3月31日，存款较2023年12月31日增加1390万美元，现金及现金等价物增加4560万美元，现金持有量1.878亿美元，占总资产5.7%，占总存款7.2%[216] 资金成本与收益相关数据变化 - 2024年第一季度资金成本较2023年同期增加的80%归因于利率上升[148] - 2024年3月31日季度资金成本为3.06%，2023年同期为1.85%，自2023年末资金成本增加4个基点，资产收益率提高7个基点[148] - 2024年第一季度平均资金成本升至3.06%，2023年第一季度为1.85%[241] - 资金成本为3.06%，利率下降300个基点时，银行可部分利用并重新定价部分资金[272] 净利息收入相关数据变化 - 2024年3月31日与2023年12月31日相比，净利息收入增加8.3万美元[148] - 2024年第一季度净利息收入较2023年同期减少约160万美元，利息收入增加690万美元，但被840万美元的较高利息支出抵消[245] - 净利息收益率下降160万美元，降幅7.2%，贷款和未融资信贷损失拨备减少140万美元[265] 非应计项目与逾期贷款相关数据变化 - 2024年第一季度非应计项目减少，预计第二季度因农业房地产销售非执行余额将进一步下降[149] - 2024年3月31日，逾期30天以上的贷款较2023年3月31日增加590万美元，农业贷款和农业房地产贷款组合逾期余额合计增加1430万美元，商业房地产贷款组合逾期余额减少840万美元[249] - 2024年3月31日，非应计贷款为1940万美元，高于2023年3月31日的770万美元，农业和农业房地产投资组合占增加额的95.1%[255] 非利息收入与支出相关数据变化 - 2024年第一季度非利息收入与2023年第四季度持平，略低于2023年第一季度；非利息支出高于上一季度和去年同期[158] - 2024年第一季度非利息收入较2023年同期下降23.1万美元，降幅为5.5%，综合服务费减少120万美元，1 - 4户家庭房地产和农业房地产贷款服务权收入减少150万美元[258] - 2024年第一季度非利息费用为84.8万美元，较2023年同期增长5.0%[262] - 非利息收入减少23.1万美元，非利息费用增加84.8万美元[265] 净收入与股息相关数据变化 - 2024年第一季度净收入低于2023年同期和2023年第四季度，但公司宣布2024年第一季度股息较2023年第一季度增加4.76%[159] - 2024年第一季度净收入为540万美元，较去年的720万美元下降190万美元，降幅25.8%[265] 员工数量 - 2024年3月31日公司有465名全职等效员工[172] 监管规则相关 - 公司关注当前监管环境，新的和修订的规则带来合规挑战和不确定性[173] - 2022年10月生效的新规则修订了偿还能力/合格抵押贷款规则，取消了43%的债务收入比限制，实施基于价格的门槛，公司遵守修订后的规则[174] - 2023年3月30日，CFPB发布最终规则，要求金融机构收集和报告涉及小企业的信贷申请数据，小企业定义为最近财年总收入不超过500万美元的企业[175] - 每年发放至少2500笔、500笔、100笔小企业贷款的贷款人分别需在2024年10月1日、2025年4月1日、2026年1月1日开始数据收集，公司初步评估需从2025年4月1日开始[176] - 2023年10月24日，美联储等联合发布社区再投资法案（CRA）最终规则，部分于2024年4月1日生效，部分延迟，公司关注诉讼结果和规则影响[180] 应计利息应收款 - 2024年3月31日和2023年12月31日，应计利息应收款分别为1090万美元和1010万美元，报告在其他资产中[187] 贷款冲销规则 - 贷款逾期90天停止计息，抵押贷款逾期180天、商业贷款本金或利息无法收回时冲销，消费和信用卡贷款不迟于逾期120天冲销[188] 贷款审查与准备金相关 - 公司对约35%的商业和农业贷款组合进行外部独立贷款审查[191] - 公司使用307家资产规模小于50亿美元的同行数据计算准备金，前瞻性预测在12个月后消除[193] - 特定准备金部分在2023年12月31日为40万美元，在2022年12月31日为200万美元[197] - 银行监管机构和外部审计师会定期审查公司的ACL方法和充足性，任何所需更改可能对ACL产生重大影响[199] 农业贷款服务权相关 - 2023年第二季度末，公司确认额外71.2万美元农业贷款服务权[205] - 2024年和2023年第一季度，贷款服务权分别造成9.3万美元的费用和140万美元的收入，2023年较高的资本化增加归因于150万美元的农业房地产贷款服务权[260] 资本公允价值与账面价值 - 截至2023年9月30日，资本公允价值超出账面价值880万美元，超出比例为2.7%，略高于商誉账面价值的0.1倍[212] 贷款余额相关数据变化 - 截至2024年3月31日，贷款余额较2023年12月31日减少3830万美元，仍有9800万美元资金用于商业客户建设项目[214] - 截至2024年3月31日，贷款余额25亿美元，较2023年增加9370万美元，增幅3.8%，其中商业和工业相关贷款合计增长6.4%[218] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度平均贷款余额增长1.801亿美元，增幅7.5%，贷款利息收入增加550万美元[234] 借款相关数据变化 - 2024年第一季度，联邦住房贷款银行借款减少910万美元，使用经纪存单1660万美元，计划第二季度初再借入1000万美元[217] - 截至2024年3月31日，无担保联邦基金隔夜借款额度为1.03亿美元，加上控股公司层面，公司隔夜借款额度为1.18亿美元[217] 商业房地产贷款相关数据 - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款占公司总贷款组合的51.31%[220] - 截至2024年3月31日，东南部密歇根州商业房地产贷款余额4.48465亿美元，占商业房地产组合的34.38%[222] - 截至2024年3月31日，总CRE为13.044亿美元[223] - 2024年3月31日，CRE等级2占比0.53%，等级3占比36.34%，等级4占比58.71%，等级5占比4.31%，等级6占比0.11%[224] 证券投资组合相关 - 2024年第一季度，公司证券投资组合因900万美元证券到期减少，购买30万美元及未实现损失减少200万美元部分抵消[226] 总资产相关数据变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产较2023年末增长0.13%，即430万美元[228] 股东权益相关数据变化 - 2024年第一季度，股东权益较2023年末增加110万美元，较2023年3月31日增加3.9%，即1190万美元[230][231] 生息资产相关数据变化 - 与2023年同期相比，2024年第一季度生息资产总平均余额增加2.041亿美元，利息收入增长21.5%，即690万美元[236] 利息支出相关数据变化 - 2024年第一季度利息支出较2023年第一季度增加840万美元，增幅83.2%[241] 净息差相关数据变化 - 2024年第一季度净息差较去年同期低62个基点[243] 贷款占比相关数据变化 - 2024年第一季度贷款占盈利资产的比例从2023年同期的83.0%增至83.3%，贷款占总资产的比例从78.1%增至79.2%，盈利资产占总资产的比例从94.1%增至95.1%[245] 信贷损失拨备与净冲销相关数据变化 - 截至2024年3月31日的三个月，信贷损失拨备总额较2023年同期减少110万美元，贷款冲销增加7万美元，回收增加7.5万美元，净冲销减少5000美元[248] 贷款出售与发起相关数据变化 - 2024年第一季度贷款出售收益较2023年同期增加4万美元，贷款发起额为760万美元，销售收入为680万美元，而2023年分别为650万美元和650万美元[259] 贷款服务权市场价值与期末余额相关数据变化 - 2024年第一季度，15年及以下的1 - 4户家庭房地产贷款服务权市场价值为1.177%，高于2023年第一季度的1.040%；15年以上的为1.354%，高于2023年的1.330%[260] - 2024年3月31日，贷款服务权期末余额为556.2万美元，净服务权为555.5万美元；2023年分别为498.5万美元和498.5万美元[261] 费用相关数据变化 - 薪资和工资总共增加120万美元，其中包括一次性特别付款38.8万美元[262] - 数据处理和ATM费用合计减少37.6万美元，FDIC评估费用增加27.4万美元[263] - 2024年第一季度所得税费用较2023年同期减少16.4万美元，2024年和2023年有效税率分别为20.94%和19.67%[264] 利率对净利息收入影响 - 利率上升1.00%时，预计净利息收益率扩大，净利息收入增加；利率下降超过100个基点时，净利息收入损失持续增加[271][272] 公司策略 - 公司需专注于提高可变贷款的利差，并尽可能限制资金成本的增加[273]