财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司净利息收入为62807000美元，较2023年12月31日的64282000美元有所下降[134] - 2024年第一季度，公司净利润为27790000美元，基本每股收益为1.86美元，摊薄每股收益为1.82美元[134] - 截至2024年3月31日，公司总资产为8446662000美元，存款为7165732000美元，普通股股东权益为1063655000美元[134] - 2024年第一季度，公司平均资产回报率为1.33%，平均普通股权益回报率为10.66%，平均有形普通股权益回报率为17.07%[134] - 经调整后，2024年第一季度公司非GAAP净收入为26253000美元，摊薄后每股收益为1.72美元[134] - 截至2024年3月31日，公司有形资产为8053479000美元，有形普通股权益为670472000美元[134] - 2024年第一季度，公司平均有形普通股权益为654635000美元[134] - 2024年第一季度净收入2800万美元，摊薄后每股收益1.82美元，2023年第四季度净收入3100万美元，摊薄后每股收益2.02美元，2023年第一季度净亏损900万美元，摊薄后每股亏损0.61美元[141] - 2023年第一季度资产负债表重新定位，出售5亿美元美国国债，税前亏损3800万美元，税后亏损2800万美元[143] - 2023年7月威斯康星州新税法生效，此前有效税率为25%，之后为19.5%，需为州相关递延税资产设立910万美元估值备抵[137][143] - 2024年3月31日，期末资产84亿美元，较2023年12月31日减少2200万美元；贷款64亿美元，增加4400万美元（1%）；存款72亿美元，减少3200万美元[144] - 2024年第一季度净息差3.26%，较2023年同期提高35个基点；生息资产收益率提高95个基点至5.44%，资金成本提高71个基点至3.01%；净利息收入增加610万美元（11%）[144] - 2024年第一季度非利息收入1940万美元，较2023年第一季度有利变化4130万美元；剔除净资产损益后为1750万美元，增加90万美元[147] - 2024年第一季度非利息支出4710万美元，较2023年第一季度增加230万美元（5%），其中人事成本增加220万美元（9%）[147] - 2024年第一季度，税等效净利息收入为6300万美元，较2023年同期增加600万美元（10%）[151] - 与2023年同期相比，平均生息资产减少2.01亿美元至76亿美元；平均贷款增加1.97亿美元（3%）；平均投资证券减少6.24亿美元；其他生息资产增加2.25亿美元[152] - 2024年第一季度，平均计息负债为55亿美元，较2023年第一季度增加1190万美元（2%）[153] - 2024年第一季度，税等效净利息收益率为3.26%，较2023年第一季度的2.91%提高35个基点[155] - 2024年第一季度，税等效利息收入为1.05亿美元，较2023年同期增加1700万美元；利息支出增至4100万美元，较2023年第一季度增加1100万美元[156] - 2024年第一季度，非利息收入为1940万美元，较2023年第一季度增加4130万美元；剔除资产净损益后，非利息收入为1750万美元，较2023年同期增加90万美元（5%）[160] - 2024年第一季度，非利息支出为4710万美元，较2023年第一季度增加230万美元（5%）[165] - 2024年第一季度，所得税费用为650万美元，有效税率为19.1%；2023年同期所得税收益为420万美元，有效税率为32.0%[169] - 截至2024年3月31日，期末资产为84亿美元，较2023年12月31日减少2200万美元；贷款总额增加4400万美元（1%）；存款总额为72亿美元，较2023年12月31日减少3200万美元；股东权益为11亿美元，较2023年12月31日增加2500万美元[170] - 2024年3月31日非performing资产为2800万美元，占总资产0.33%，与2023年12月31日持平，低于2023年3月31日的4100万美元（占比0.50%）[192] - 2024年3月31日和2023年12月31日潜在问题贷款分别为6700万美元（占贷款1%）和6800万美元（占贷款1%）[193] - 2024年3月31日总存款为72亿美元，较2023年12月31日减少3200万美元，核心存款余额减少2亿美元，经纪存款增加1.68亿美元，较2023年3月31日增加2.37亿美元[198] - 2024年3月31日估计未保险存款为21亿美元，占总存款29%，与2023年12月31日持平[201] - 2024年3月31日和2023年12月31日公司最具流动性的资产（现金及银行存款和生息存款）分别为4.27亿美元和4.91亿美元[202] - 自2023年末现金及现金等价物减少6400万美元，包括经营活动提供净现金2300万美元，投资活动使用4900万美元，融资活动使用3800万美元[203] - 2024年3月31日公司总风险资本为955514千美元，2023年12月31日为930804千美元；总资本比率分别为13.3%和13.0%[216] - 2024年3月31日银行总风险资本为859098千美元，2023年12月31日为827341千美元；总资本比率分别为12.0%和11.5%[216] - 2024年3月31日公司一级风险资本为775693千美元，2023年12月31日为750811千美元；一级资本比率分别为10.8%和10.5%[216] - 2024年3月31日银行一级风险资本为795774千美元，2023年12月31日为768726千美元；一级资本比率分别为11.1%和10.7%[216] - 2024年3月31日公司普通股一级资本为736714千美元，2023年12月31日为712040千美元；普通股一级资本比率分别为10.2%和9.9%[216] - 2024年3月31日银行普通股一级资本为795774千美元，2023年12月31日为768726千美元；普通股一级资本比率分别为11.1%和10.7%[216] - 2024年3月31日公司一级杠杆比率为9.6%，2023年12月31日为9.2%；银行一级杠杆比率分别为9.9%和9.4%[216] - 2023年公司普通股回购金额为1519千美元，回购股份数为26853股[216] - 截至2024年3月31日，公司股票回购计划剩余授权金额为46000千美元[217] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度总贷款日均余额63.99亿美元，利息收入9374.4万美元，平均收益率5.81%；2023年分别为62.02亿美元、7918.6万美元、5.11%[146] - 2024年第一季度总生息资产日均余额76.29亿美元，利息收入1.0453亿美元，平均收益率5.44%；2023年分别为78.31亿美元、8796.8万美元、4.49%[146] - 2024年第一季度总付息负债日均余额55.1亿美元，利息支出4122.4万美元，平均成本率3.01%；2023年分别为53.91亿美元、3065.5万美元、2.30%[146] 贷款业务数据 - 截至2024年3月31日，公司贷款总额为6397617000美元，贷款信用损失准备金为64347000美元[134] - 2024年3月31日贷款总额为64亿美元，较2023年12月31日增加4400万美元（1%）[177] - 2024年3月31日贷款组合中，商业贷款占比76%，零售贷款占比24%[176] - 2024年3月31日，商业和工业贷款占公司贷款组合的20%，农业和CRE投资分别占19%和18%[177] - 截至2024年3月31日，一年及以内到期贷款占比22%，一至五年到期占比46%，五至十五年到期占比17%，十五年后到期占比15%[181] - 截至2024年3月31日，固定利率贷款总额为43.23066亿美元，浮动利率贷款总额为20.74551亿美元[181] - 2024年3月31日商业及工业贷款金额为13.0749亿美元，占比20%；业主自用商业房地产贷款金额为9.55786亿美元，占比15%；农业贷款金额为11.90371亿美元，占比19%[176] - 2024年3月31日商业房地产投资贷款金额为11.88722亿美元，占比18%；建设与土地开发贷款金额为2.4173亿美元，占比4%；商业房地产贷款金额为14.30452亿美元，占比22%[176] - 2024年3月31日住宅建设贷款金额为8437万美元，占比2%；住宅第一抵押贷款金额为11.67069亿美元，占比18%；住宅次级抵押贷款金额为2.06434亿美元，占比3%[176] - 2024年3月31日零售及其他贷款金额为5564.5万美元，占比1%；零售贷款总额为15.13518亿美元，占比24%[176] - 2024年3月31日贷款信用损失准备（ACL - Loans）为6400万美元，占期末贷款的1.01%，与2023年12月31日基本持平，高于2023年3月31日的6200万美元（占比1.00%）[188] - 2024年3月31日ACL - 贷款期末余额为64347000美元，2023年3月31日为62412000美元，2023年12月31日为63610000美元[189] 市场利率相关 - 2022年美联储累计上调短期利率425个基点，联邦基金利率升至4.25%-4.50%；2023年又上调100个基点，截至2023年12月31日，联邦基金利率区间为5.25%-5.50%，截至2024年3月31日保持不变[150] - 市场利率变动±100bps和±200bps时，2024年3月31日净利息收入预计变化分别为0.3%、0.6%、-0.3%、-0.5%，2023年12月31日为-0.6%、-1.1%、0.6%、1.2%[211][212] 公司业务范围 - 公司为银行控股公司，通过子公司Nicolet National Bank主要在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州提供传统银行和财富管理服务[127] 公司风险情况 - 公司面临经营、法律、监管、流动性、利率、并购整合、网络安全等多方面风险[129] 公司资金可用性 - 2024年3月31日约46%的投资证券组合被质押作为抵押品[204] - 2024年3月31日公司即时资金可用性为8.08亿美元，短期资金可用性为11.74亿美元，或有资金总可用性为19.82亿美元[205] - 2024年3月31日母公司有8500万美元现金[207]