股权发行与收益 - 2024年3月19日，公司完成二次发行，发行并出售220万股普通股，每股35美元，扣除承销折扣、佣金、费用和开支420万美元后，净收益7280万美元[86] - 2024年4月1日，承销商行使全部超额配售权，以每股35美元价格购买545,719股普通股，公司净收益18,241美元，承销商折扣、佣金、费用和开支为859美元[139] - 2024年3月19日，公司完成二次发行，以每股35美元价格发行并出售2,200,000股普通股，出售股份净收益72,813美元，承销商折扣、佣金、费用和开支为4,187美元[165] - 2024年4月1日，承销商行使超额配售权，公司获得净收益1820万美元[240] 订单积压情况 - 截至2024年3月31日，订单积压较2023年12月31日增加3240万美元，主要因近期收购增加4270万美元和警用装备增加230万美元，部分被爆炸物处理产品减少1020万美元和防弹装备产品减少260万美元抵消[88] 借款利率与费用 - 加拿大借款人在加拿大贷款协议下借款利率适用保证金为：基准利率和加拿大优惠利率借款为每年0.50% - 1.50%，SOFR借款和CDOR借款为每年1.50% - 2.50%；未使用额度费用为每年0.175% - 0.25%，预付费用为票据本金的0.25%[91] - 2021年信贷协议借款利率可选基础利率加0.50% - 1.50%的适用利差，或期限SOFR利率加0.10%的SOFR调整和1.50% - 2.50%的适用利差，承诺费为0.175% - 0.25%[189] 累计其他综合收益 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，累计其他综合收益中分别记录税后累计收益505.4万美元和435.7万美元[94] - 预计未来12个月约9.3万美元将从累计其他综合收益重分类至收益[96] - 2024年和2023年第一季度，其他综合收益（损失）中确认的税后净收益分别为156.8万美元和42.6万美元，从累计其他综合收益重分类至收益的税后净收益分别为87.2万美元和64.7万美元[194] 公司收购情况 - 2024年1月，公司以4040万美元收购ICOR Technology Inc.[105] - 公司于2024年1月9日完成对ICOR的收购，总对价（扣除已收购现金）为3928.2万美元，收购客户关系、技术和商标等无形资产总值1666.7万美元[174][175][176] - 2024年2月29日完成对Alpha Safety的收购，总对价（扣除已收购现金）为1.02011亿美元，收购相关成本为439.9万美元，收购客户关系、技术和商标等无形资产总值5750万美元[177][179] - 2024年3月公司以1.066亿美元收购Alpha Safety Intermediate, LLC[260] 第一季度财务关键指标对比（2024年 vs 2023年） - 2024年第一季度净收入较2023年同期减少10万美元，主要因收购和交易费用导致销售、一般和行政费用增加，部分被毛利润增加和近期收购抵消[107] - 2024年第一季度净销售额为1.3786亿美元，较2023年同期的1.11748亿美元增长23.4%[111] - 2024年第一季度毛利润为5762.8万美元，较2023年同期的4661.8万美元增长23.6%[111] - 2024年第一季度总运营费用为4564.9万美元，较2023年同期的3539.8万美元增长29.0%[111] - 2024年第一季度净利润为6,928,000美元，2023年同期为7,002,000美元[114][132] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为2,137,000美元，2023年同期为12,722,000美元[114] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为142,636,000美元，2023年同期为580,000美元[114] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为139,786,000美元，2023年同期使用的净现金为9,303,000美元[114] - 2024年第一季度基本每股收益为0.18美元，2023年同期为0.19美元[132] - 2024年第一季度摊薄每股收益为0.18美元，2023年同期为0.19美元[132] - 2024年第一季度综合收益为7,282,000美元，2023年同期为6,635,000美元[132] - 2024年第一季度支付的所得税现金净额为9,369,000美元，2023年同期为3,141,000美元[114] - 2024年第一季度净销售额为137,860,000美元，2023年同期为111,748,000美元[132] - 2024年和2023年第一季度净利润分别为692.8万美元和700.2万美元，基本每股收益分别为0.18美元和0.19美元，摊薄每股收益均为0.18美元和0.19美元[202] - 2024年第一季度净销售额为1.3786亿美元，2023年同期为1.11748亿美元，增长2610万美元[238][239] - 2024年第一季度净利润为692.8万美元，2023年同期为700.2万美元；调整后EBITDA分别为2448.8万美元和1859.2万美元[238] - 2024年第一季度有效税率为22.1%，2023年同期为29.6% [249] - 2024年和2023年第一季度固定经营租赁成本分别为114.9万美元和103.3万美元，可变经营租赁成本分别为25.5万美元和36.6万美元[252] - 2024年第一季度净销售额为1.3786亿美元，2023年同期为1.11748亿美元[257] - 2024年第一季度毛利润为5762.8万美元，2023年同期为4661.8万美元[257] 公司股本与流通情况 - 截至2024年5月3日，公司有40,606,163股面值0.0001美元的普通股流通在外[124] - 2023年12月31日至2024年3月31日，公司普通股数量从37,587,436股增加到40,060,444股[156] 公司资产负债与权益变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产599,442美元，较2023年12月31日的431,179美元增长约39.02%[156] - 截至2024年3月31日，公司总负债328,741美元，较2023年12月31日的234,017美元增长约40.48%[156] - 截至2024年3月31日，公司股东权益270,701美元，较2023年12月31日的197,162美元增长约37.30%[156] 公司部分项目金额变化（2023年12月31日 - 2024年3月31日） - 2023年12月31日至2024年3月31日，公司累计亏损从16,106美元减少到12,467美元[156] - 2023年12月31日至2024年3月31日，公司应收账款净额从58,360美元增加到68,107美元[156] - 2023年12月31日至2024年3月31日，公司存货从80,976美元增加到95,759美元[156] - 2023年12月31日至2024年3月31日，公司无形资产净额从43,472美元增加到115,011美元[156] 合同负债与收入确认 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合同负债分别为1234.5万美元和424.6万美元，2024年第一季度从2023年末合同负债中确认的收入为188.3万美元[181] 存货情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存货分别为1.48912亿美元和8166.7万美元，主要因ICOR和Alpha Safety的收购增加[183] 信贷协议要求 - 2021年信贷协议要求维持最低固定费用覆盖率1.25:1.00，季度最大合并总净杠杆率在不同阶段分别为3.75:1.00和3.50:1.00，重大收购后可临时提高0.50:1.00[189] 商誉余额 - 截至2024年3月31日，ICOR收购产生的商誉余额为267.1万美元[207] 未履行履约义务 - 截至2024年3月31日，公司剩余未履行的履约义务为44,681,000美元，预计未来十二个月确认约82%，其余在接下来两年确认[212] 摊销费用 - 2024年和2023年第一季度摊销费用分别为2,215,000美元和2,328,000美元，其中分别有690,000美元和162,000美元计入销售成本[216] 公司融资情况 - 2021年公司进行再融资，获得2亿美元定期贷款和最高1亿美元循环信贷额度，两者均于2026年7月23日到期，定期贷款每季度还款1.25% [219] - 2021年公司加拿大子公司获得最高1000万加元的循环信贷额度，于2026年7月23日到期[221] - 2024年因收购Alpha Safety，借款人获得8000万美元增量定期贷款[190] 未到期合同情况 - 截至2024年3月31日，公司有未到期合同，名义总额为1.275亿墨西哥比索，累计税后收益为71,000美元[224] 融资活动现金情况 - 2024年第一季度融资活动提供净现金1.398亿美元，主要来自定期贷款8000万美元和二次发行7350万美元[275] - 2023年第一季度融资活动使用现金930万美元，主要用于定期贷款本金还款250万美元等[276] 公司债务情况 - 截至2024年3月31日，公司有2.161亿美元浮动利率债务，利率为1个月SOFR（5.33%）加适用利差[284] - 截至2024年3月31日，公司净债务分别为2.158亿美元和1.401亿美元[266] 利率变动影响 - 利率变动100个基点，每年将使债务利息费用变动220万美元[280] 互换协议情况 - 截至2024年3月31日，公司有两份互换协议，名义金额分别为8750万美元和4750万美元，固定利率分别为0.812%和3.905%[283] 循环贷款情况 - 截至2024年5月3日，循环贷款无未偿还金额[270]