资产收购 - 2024年2月12日，公司完成SCOOP/STACK资产收购，总现金对价约4050万美元[122] - 2023年9月12日，公司与PEDEVCO签订Chaveroo油田参与协议，支付40万美元获得1625英亩租赁土地50%的工作权益[127][129] - 公司以4050万美元的总价收购俄克拉荷马州中部SCOOP/STACK地区的油气资产[155] 信贷安排 - 公司高级担保信贷安排最高额度为5000万美元，截至2024年3月31日，已提取4250万美元[139] - 2024年2月12日，公司对高级担保信贷安排进行修订，要求在未来12个月及之后滚动12个月内，对预期原油和天然气产量进行套期保值，最低为每月预期原油产量的40%或每月预期原油和天然气产量的25%[124][141] - 2021年11月9日，公司将高级有担保信贷安排的借款基数提高至5000万美元，并增加套期保值契约[146] - 截至2024年3月31日，公司高级有担保信贷安排下可用借款基数的未提取部分为750万美元，还可根据有效上架注册声明发行至多5亿美元的新债务或股权证券[148] 股票回购与股息 - 2023年11月，公司启动股票回购计划，有效期至2024年6月30日，最高授权金额为80万美元，截至2024年3月31日，已回购0.1百万股，成本约80万美元[126] - 2022年9月8日，董事会批准一项股票回购计划，授权在2024年12月31日前在公开市场回购至多2500万美元的普通股[150] - 2024年5月6日，董事会宣布向2024年6月14日登记在册的普通股股东支付每股0.12美元的季度现金股息，于2024年6月28日支付[149] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为310万美元，高级担保信贷安排未偿还金额为4250万美元，而2023年6月30日现金及现金等价物为1100万美元，无借款[138] - 2024年第一季度末营运资金为760万美元，较2023年6月30日的890万美元减少130万美元[138] - 2024年和2023年前九个月，公司借款的加权平均利率分别为8.13%和5.25%[140] - 2024年3月31日止九个月，公司资本支出为940万美元，预计2024财年预算资本支出在1000万至1200万美元之间，不包括潜在收购[154][155] - 2024年3月31日，公司油气资产资本化成本低于完全成本估值上限，若商品价格大幅下跌，可能影响未来季度的上限测试[157] - 2024年3月31日止九个月，经营活动提供的现金为1474.2万美元，较上年同期减少3700万美元，主要因收入减少[158][159] - 2024年3月31日止九个月，投资活动使用的现金为5214.1万美元，较上年同期增加4790万美元，主要因收购SCOOP/STACK资产和资本支出增加[158][161] - 2024年3月31日止九个月，融资活动提供的净现金为2943.2万美元，上年同期为使用3734.7万美元，主要因借款和股息、回购支出变动[158][162] - 2024年和2023年第一季度净利润分别为0.3百万美元和14.0百万美元，2024年较2023年减少13.668百万美元，降幅97.9%[165] - 2024年和2023年第一季度总营收分别为23.025百万美元和36.867百万美元，2024年较2023年减少13.842百万美元，降幅37.5%[165] - 2024年和2023年第一季度从价税和生产税分别为1.458百万美元和1.642百万美元，2024年较2023年减少0.184百万美元，降幅11.2%[165] - 2024年和2023年第一季度完全成本探明石油和天然气资产折耗费用分别为5.532百万美元和3.098百万美元，2024年较2023年增加2.434百万美元，增幅78.6%[165] - 2024年和2023年第一季度一般及行政费用分别为1.868百万美元和1.814百万美元，2024年较2023年增加0.054百万美元，增幅3.0%[165] - 截至2024年3月31日的三个月，衍生品合约总净亏损118.3万美元，较去年同期的27万美元下降538.1%[178] - 截至2024年3月31日的三个月，利息费用增加50万美元，主要因高级担保信贷安排借款用于SCOOP/STACK收购[179] - 截至2024年3月31日的三个月，所得税费用为20万美元，有效税率35.2%；去年同期费用为390万美元，有效税率22.0%[180] - 截至2024年3月31日的九个月，净收入为280万美元，较去年同期的3510万美元下降91.9%[182] - 截至2024年3月31日的九个月，总收入为6470万美元，较去年同期的1.103亿美元下降41.4%，主要因平均实现价格和销量下降[182][184] - 截至2024年3月31日的九个月，从价税和生产税为400万美元，较去年同期的700万美元下降42.8%，主要因油气价格和产量下降[182][185] - 截至2024年3月31日的九个月，CO₂成本减少180万美元，主要因采购量下降26.2%和每MCF成本下降4.0%[187] - 截至2024年3月31日的九个月，其他租赁运营成本减少610万美元，降幅17.5%，主要因产量和商品价格降低[182][188] - 截至2024年3月31日的九个月，完全成本探明油气资产折耗费用增加410万美元，增幅42.5%，主要因折耗率上升[182][190] - 2024年3月31日止九个月，一般及行政费用减少0.2百万美元，降幅3.7%，降至5.9百万美元，上年同期为6.2百万美元；每桶油当量费用从2023年的3.08美元增至2024年的3.25美元[191] - 2024年3月31日止九个月，股份支付费用增加0.4百万美元，增至1.6百万美元，上年同期为1.2百万美元[192] - 2024年九个月，衍生合约实现收益（损失）为 - 120,000美元，上年同期为 - 1,481,000美元，变动1,361,000美元，变动率 - 91.9%；未实现收益（损失）为 - 1,063,000美元，上年同期为1,994,000美元，变动 - 3,057,000美元，变动率 - 153.3%；总净收益（损失）为 - 1,183,000美元，上年同期为513,000美元，变动 - 1,696,000美元，变动率 - 330.6%[195] - 2024年九个月，平均实现原油价格为每桶74.98美元，上年同期为79.96美元，变动 - 4.98美元，变动率 - 6.2%；天然气价格为每千立方英尺2.95美元，上年同期为8.32美元，变动 - 5.37美元，变动率 - 64.5%[195] - 2024年3月31日止九个月，利息费用增加0.2百万美元，主要因本季度为收购融资而增加借款[196] - 2024年3月31日止九个月，公司在400万美元的税前净收入上确认了120万美元的所得税费用，上年同期在4500万美元的税前净收入上确认了990万美元的所得税费用；有效税率从2023年的22.1%增至2024年的29.2%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在SCOOP和STACK地区拥有约3%的平均净工作权益和约2%的平均净收入权益，位于约3700净英亩土地上[113] - 公司在Chaveroo油田拥有50%的净工作权益和41%的收入权益，涉及约1625英亩土地[114] - 2024年第一季度原油产量199千桶，较2023年的167千桶增加32千桶，增幅19.2%；天然气产量2115百万立方英尺，较2023年的2204百万立方英尺减少89百万立方英尺，降幅4.0%[165] - 2024年和2023年第一季度平均每日等效产量分别为7209桶油当量/日和7089桶油当量/日，2024年较2023年增加120桶油当量/日，增幅1.7%[165] - 2024年和2023年第一季度原油平均价格分别为73.06美元/桶和70.65美元/桶，2024年较2023年增加2.41美元/桶，增幅3.4%；天然气平均价格分别为2.77美元/千立方英尺和9.80美元/千立方英尺，2024年较2023年减少7.03美元/千立方英尺，降幅71.7%[165] - 2024年第一季度二氧化碳成本较2023年减少0.8百万美元，主要因购买的二氧化碳量减少43.2%，降至52.1百万立方英尺/日[170] - 截至2024年3月31日，平均每日等效产量从去年同期的7314桶油当量降至6651桶油当量，降幅9.1%[182][184] 衍生工具与风险 - 截至2024年3月31日，公司有0.3百万美元的衍生资产和1.4百万美元的衍生负债，均为流动项目[177] - 截至2024年3月31日，公司有0.3百万美元的衍生资产和1.4百万美元的衍生负债，均为流动性质[194] - 公司面临能源商品价格风险，会使用衍生金融工具应对价格下跌风险，不进行投机性交易[202] - 公司面临未平仓衍生合约对手方潜在违约的市场风险，仅与有信誉的机构签订合约[203] - 公司面临利率变动风险，目前不使用利率衍生工具管理利率风险[204]