总营收情况 - 2024年第一季度总营收1.555亿美元，同比增长20.7%[1] - 2024年第一季度，公司总营收为1.55455亿美元，较2023年同期的1.28843亿美元增长20.65%[31] - 2024年第二季度营收指引为1.665 - 1.675亿美元，同比增长27.0% - 27.8%[3][6] - 2024年全年营收指引为6.565 - 6.665亿美元，同比增长23.8% - 25.7%[3][6] - 2024年第一季度报告的收入增长率为20.7%，有机收入增长率为6.7%，有机固定货币收入增长率为6.8%；2023年同期分别为13.6%、10.0%和10.7%[36][37] 净亏损情况 - GAAP净亏损率同比下降440个基点至-13.6%[1] - 净亏损2110万美元，增加930万美元，净亏损率为-13.6%，主要因收购Parchment利息费用增加[3] - 2024年第一季度，公司净亏损为2112.5万美元，较2023年同期的1185.7万美元有所扩大[31] - 2024年第一季度净亏损2.1125亿美元，净亏损率为13.6%；2023年同期净亏损1.1857亿美元，净亏损率为9.2%[34] 调整后EBITDA情况 - 调整后EBITDA利润率同比扩大430个基点至41.8%[1] - 调整后EBITDA为6490万美元，增加1660万美元，调整后EBITDA利润率为41.8%[3] - 2024年第一季度调整后EBITDA为6.4944亿美元，调整后EBITDA利润率为41.8%；2023年同期为4.8258亿美元，利润率为37.5%[34] 订阅和支持收入情况 - 订阅和支持收入1.447亿美元，增长22.1%，有机固定货币订阅和支持收入增长7.6%[3] - 2024年第一季度报告的订阅和支持收入增长率为22.1%，有机订阅和支持收入增长率为7.5%，有机固定货币订阅和支持收入增长率为7.6%；2023年同期分别为14.5%、11.0%和11.7%[36] 现金及债务情况 - 截至2024年3月31日，现金等为8930万美元，总债务为11.733亿美元[5] - 公司预计年底净杠杆率为3.4倍[5] - 截至2024年3月31日，净债务为108.4002亿美元，总杠杆率为5.1，净杠杆率为4.7；截至2023年12月31日，净债务为14.7042亿美元，总杠杆率为2.3，净杠杆率为0.7[36] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为27.91479亿美元，较2023年12月31日的21.57978亿美元有所增长[30] 现金流情况 - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为9255.3万美元，较2023年同期的8091.8万美元有所增加[32] - 2024年第一季度，公司投资活动净现金使用量为8.23612亿美元，主要是由于业务收购[32] - 2024年第一季度，公司融资活动净现金提供量为6.62191亿美元，主要来自于定期债务发行[32] - 2024年第一季度自由现金流为 -9.4426亿美元；无杠杆自由现金流为 -7.8980亿美元；调整后无杠杆自由现金流为 -6.5317亿美元；2023年同期分别为 -8.2239亿美元、 -7.3769亿美元和 -6.3444亿美元[35] 运营利润率情况 - 2024年第一季度，GAAP运营利润率为 - 3.9%，Non - GAAP运营利润率为40.8%；2023年同期GAAP运营利润率为 - 4.6%，Non - GAAP运营利润率为36.6%[33] 运营收入情况 - 2024年第一季度，Non - GAAP运营收入为6349.4万美元，较2023年同期的4718.7万美元有所增长[33] 订阅和支持业务Non - GAAP毛利润及毛利率定义 - 2024年第一季度，订阅和支持业务Non - GAAP毛利润为订阅和支持毛利润排除多项成本影响后的数值，其Non - GAAP毛利率为该毛利润除以订阅和支持收入[23] 有机恒定货币收入增长定义 - 公司定义有机恒定货币收入增长为排除收购和外汇汇率影响后的收入增长[25] 非GAAP净利润及每股收益情况 - 2024年第一季度非GAAP净利润为3.2676亿美元，非GAAP基本和摊薄每股收益均为0.22美元；2023年同期为2.7876亿美元，每股收益均为0.19美元[34] 毛利润及毛利率情况 - 2024年第一季度GAAP毛利润为10.1102亿美元，GAAP毛利率为65.0%；非GAAP毛利润为12.2733亿美元，非GAAP毛利率为79.0%；2023年同期GAAP毛利润为8.3011亿美元，GAAP毛利率为64.4%；非GAAP毛利润为10.0396亿美元，非GAAP毛利率为77.9%[35] 总营收成本情况 - 2024年第一季度GAAP总营收成本为5.4353亿美元，非GAAP总营收成本为3.2722亿美元；2023年同期GAAP总营收成本为4.5832亿美元，非GAAP总营收成本为2.8447亿美元[38] 总运营费用情况 - 2024年第一季度GAAP总运营费用为10.7182亿美元，占收入的68.9%；非GAAP总运营费用为5.9240亿美元，占收入的38.2%[38] 各业务运营费用及占比情况 - 销售与营销的GAAP运营费用为50,850千美元，非GAAP运营费用为26,893千美元，占收入比例分别为39.5%和20.9%[39] - 研发的GAAP运营费用为23,702千美元，非GAAP运营费用为16,955千美元，占收入比例分别为18.4%和13.2%[39] - 一般与行政的GAAP运营费用为14,373千美元，非GAAP运营费用为9,361千美元，占收入比例分别为11.2%和7.3%[39] - 总运营的GAAP运营费用为88,925千美元，非GAAP运营费用为53,209千美元，占收入比例分别为69.1%和41.4%[39] 各业务股票薪酬费用情况 - 销售与营销的股票薪酬费用为2,528千美元[39] - 研发的股票薪酬费用为3,174千美元[39] - 一般与行政的股票薪酬费用为3,515千美元[39] - 总运营的股票薪酬费用为9,217千美元[39] 各业务技术现代化费用情况 - 销售与营销的技术现代化费用为628千美元[39] - 研发的技术现代化费用为2,241千美元[39]