公司与Oklo合并交易相关 - 2023年7月11日，公司与Merger Sub和Oklo签订合并协议，预计合并后Oklo为存续实体，交易总对价为8.5亿美元加Oklo在交易完成前通过股权融资筹集的净收益，以每股10美元的A类普通股支付[130][131] - 合并完成后的五年内，公司将根据股价目标向Oklo的合格证券持有人最多发行1500万股A类普通股，分750万、500万和250万股三批发放[133] - 2024年5月7日，公司股东投票批准与Oklo的业务合并，710股A类普通股股东行使赎回权，赎回总价约7458美元，赎回价格约每股10.5美元[135] - 修订后的发起人协议规定，发起人或其关联共同投资者将在合并完成前以每股10美元的价格购买最多500万股A类普通股，最高金额为5000万美元[139] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司净收入为152.8369万美元，其中信托账户有价证券利息收入395.2338万美元，运营成本101.7452万美元，所得税拨备140.6517万美元[144] - 2023年第一季度，公司净收入为309.0679万美元，其中信托账户有价证券利息收入541.6834万美元，运营成本115.7365万美元，所得税拨备111.5936万美元，信托账户有价证券未实现损失5.2854万美元[145] - 2024年第一季度经营活动使用现金1207885美元，净收入1528369美元受信托账户有价证券利息收入3952338美元影响，经营资产和负债变动提供现金1216084美元[150] - 2023年第一季度经营活动使用现金678937美元，净收入3090679美元受信托账户有价证券利息收入5416834美元、未实现损失52854美元和递延税收优惠294084美元影响，经营资产和负债变动提供现金1888448美元[151] 公司首次公开募股相关 - 2021年7月12日，公司完成首次公开募股，发行5000万股公共股，每股10美元，总收益5亿美元；同时向发起人私募出售145万股私募股，每股10美元，收益145万美元[146] - 首次公开募股后，5亿美元存入信托账户，交易成本2665.2125万美元，包括承销费858万美元、递延承销费1750万美元和其他发行成本57.2125万美元[147][148] 业务合并期限相关 - 公司原需在2023年7月12日前完成业务合并，后因签订合并协议延期至2023年10月12日，2023年10月5日股东批准将期限延长至2024年7月12日[141][142] - 公司需在2024年7月12日前完成首次业务合并，否则可能强制清算和解散[158] 公司运营及收入情况 - 截至2024年3月31日，公司尚未开展运营和产生营业收入，仅产生非运营利息收入，同时承担上市公司合规和尽职调查费用[143] 信托账户相关 - 截至2024年3月31日，信托账户现金为307512876美元，其中利息收入16007666美元；2023年提取信托账户利息用于纳税7895936美元、赎回215914673美元和营运资金1000000美元[152] 公司现金及资金用途 - 截至2024年3月31日，公司现金为420807美元，账户外资金主要用于识别和评估目标业务等[154] 营运资金贷款相关 - 营运资金贷款最高1500000美元可按每股10美元转换为业务合并后实体的股份[155] 公司表外融资安排 - 截至2024年3月31日，公司无表外融资安排[159] 公司关联方费用支付 - 公司自2021年7月8日起至业务合并或清算，每月支付关联方30000美元用于办公空间等服务[160] 承销商递延费用相关 - 首次公开募股后承销商递延费用总计17500000美元，已豁免约10500000美元，若未完成业务合并剩余7000000美元将被豁免[161][162] 会计准则影响评估 - 2023年12月FASB发布的ASU 2023 - 09将于2024年12月15日后年度生效，公司正在评估影响[167]