公司区域业务数据 - 截至2023年12月31日，公司在以色列约有500名员工，以色列制造设施和当地业务占公司合并资产的27%，2023年下半年占合并净销售额的19%[87][88] - 2023年全年公司对俄罗斯和乌克兰的销售额约占合并净销售额的1%[90] 特定产品销售额 - 2023年全年Mecadox（卡巴氧）的销售额约为1800万美元[93] 整体财务关键指标变化（季度对比） - 2023年第四季度净销售额为2.49943亿美元，较2022年同期增加529.7万美元，增幅2%；2023年下半年净销售额为4.81292亿美元，较2022年同期增加412.5万美元，增幅1%[95] - 2023年第四季度毛利润为7861.6万美元，较2022年同期增加123.1万美元，增幅2%；2023年下半年毛利润为1.46342亿美元，较2022年同期增加31.1万美元，增幅0%[95] - 2023年第四季度销售、一般和行政费用为6291.5万美元，较2022年同期增加137.4万美元，增幅2%；2023年下半年为1.31367亿美元，较2022年同期增加1486.4万美元，增幅13%[95] - 2023年第四季度营业收入为1570.1万美元，较2022年同期减少14.3万美元，降幅1%；2023年下半年为1497.5万美元，较2022年同期减少1455.3万美元[95] - 2023年第四季度净利息费用为465.9万美元，较2022年同期增加77.5万美元，增幅20%；2023年下半年为922.3万美元，较2022年同期增加227.2万美元，增幅33%[95] - 2023年第四季度净外汇损失为747.7万美元，2022年同期为收益14.9万美元；2023年下半年为1416.6万美元，较2022年同期增加911.5万美元[95] - 2023年第四季度净利润为127.4万美元，较2022年同期减少593.6万美元，降幅82%；2023年下半年净亏损674.1万美元，2022年同期净利润为1106.6万美元[95] - 2023年第四季度净销售额为2.499亿美元，较2022年同期增加530万美元，增幅2%[97][103] - 2023年第四季度调整后EBITDA为2945.2万美元，较2022年同期减少146万美元，降幅5%[97][99] - 2023年第四季度毛利润为7860万美元，增加120万美元，增幅2%，毛利率降至31.5%[107] - 2023年第四季度销售、一般和行政费用为6290万美元，增加140万美元，增幅2%，排除特定项目后增加340万美元，增幅6%[109] - 2023年第四季度净利润为127.4万美元，较2022年同期减少593.6万美元，降幅82%[98][100] - 2023年第四季度调整后净利润为1345.9万美元，较2022年同期减少32.5万美元，降幅2%[100] - 2023年第四季度调整后净收入每股摊薄为0.33美元，较2022年同期减少0.01美元，降幅2%[100] - 2023年12月31日止三个月，净收入为130万美元，较2022年同期的720万美元减少590万美元；调整后EBITDA为2950万美元，较2022年同期减少150万美元，降幅5%；调整后净收入为1350万美元，较上年减少30万美元，降幅2%；调整后摊薄每股收益为0.33美元，较上年减少0.01美元，降幅2%[114][115][117][118] - 2023年12月31日止三个月，利息费用净额为470万美元，较2022年同期增加80万美元；外汇净损失为750万美元，而2022年同期为净收益10万美元；所得税拨备为230万美元，2022年同期为490万美元，有效所得税率分别为64.3%和40.5%[111][112][113] 整体财务关键指标变化（半年对比） - 2023年12月31日止六个月，净销售额为4.813亿美元，较2022年同期增加410万美元，增幅1%；毛利润为1.463亿美元，较2022年同期增加30万美元；SG&A为1.314亿美元，较2022年同期增加1490万美元，增幅13%；净亏损为670万美元，较2022年同期的净收入1110万美元减少1780万美元[119][123][125][130] - 2023年12月31日止六个月，调整后EBITDA为4810万美元，较2022年同期减少490万美元，降幅9%；调整后净收入为1900万美元，较上年减少310万美元，降幅14.1%；调整后摊薄每股收益为0.47美元，较上年减少0.08美元，降幅14%[131][133][134] - 2023年12月31日止六个月，利息费用净额为920万美元，较2022年同期增加230万美元，增幅33%；外汇净损失为1420万美元，2022年同期为净损失510万美元；所得税收益为170万美元，2022年同期所得税拨备为650万美元，有效所得税率分别为19.9%和36.9%[127][128][129] - 2023年12月31日止六个月，调整后所得税拨备为700万美元，2022年同期为1190万美元，调整后有效所得税率分别为27.0%和34.9%[132] 各业务线数据关键指标变化（季度） - 2023年第四季度动物健康业务净销售额为1.731亿美元，增加930万美元，增幅6%[97][104] - 2023年第四季度矿物营养业务净销售额为6130万美元，减少30万美元，降幅小于1%[97][105] - 2023年第四季度绩效产品业务净销售额为1550万美元，减少370万美元，降幅19%[97][106] 各业务线数据关键指标变化（半年） - 动物健康业务2023年12月31日止六个月净销售额为3.336亿美元，较2022年同期增加1500万美元，增幅5%；毛利润增加660万美元；调整后EBITDA增加380万美元[120][124][131] - 矿物营养业务2023年12月31日止六个月净销售额为1.174亿美元，较2022年同期减少390万美元，降幅3%；毛利润减少330万美元；调整后EBITDA减少330万美元[121][124][131] - 绩效产品业务2023年12月31日止六个月净销售额为3030万美元，较2022年同期减少690万美元，降幅19%；毛利润减少270万美元；调整后EBITDA减少240万美元[122][124][131] 现金流量情况 - 2023年12月31日止六个月，经营活动提供净现金4780万美元，投资活动使用现金4021.3万美元，融资活动使用现金1340.9万美元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为减少244.6万美元，现金及现金等价物净减少831.1万美元[135] - 经营活动中，应收账款提供1430万美元现金，存货使用750万美元现金，应付账款提供1150万美元现金，应计费用和其他负债提供240万美元现金[138] - 2023年截至12月31日的六个月，投资活动净使用现金4020万美元，其中资本支出1840万美元，短期投资净购买和到期使用1950万美元，收购业务花费330万美元[139] - 2023年截至12月31日的六个月，融资活动净使用现金1340万美元，2021年循环信贷协议净借款提供1000万美元现金，偿还到期债务和保险费融资支付1370万美元，支付股息970万美元[140] 资产与负债情况 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物和短期投资为9249.3万美元，6月30日为8128.1万美元；营运资金为33240.3万美元，6月30日为35073.7万美元；流动资产与流动负债比率为3.06:1，6月30日为3.28:1[142] - 截至2023年12月31日，2021年循环信贷协议下有1.51亿美元未偿还借款，未偿还信用证和其他承诺为250万美元，还有1.565亿美元可用于进一步借款和开立信用证[143] - 截至2023年12月31日，国际子公司持有8960万美元现金及现金等价物和短期投资，向PAHC分配现金无限制，但可能需纳税[145] - 截至2023年12月31日，合同义务下的应付款项与年报披露相比无重大变化[146] 股息分配 - 董事会宣布A类和B类普通股每股现金股息为0.12美元，将于2024年3月27日支付[144] 非GAAP财务指标说明 - 公司计算调整后EBITDA、调整后净收入和调整后摊薄每股收益时会排除某些项目，这些非GAAP财务指标有助于投资者理解管理层对业绩的评估，但有局限性且可能不可比[149][152] 市场风险相关 - 公司日常运营面临利率、外汇汇率和商品价格不利变化带来的市场风险[162] - 公司不时使用外汇合约和利率互换分别对冲外汇风险和利率波动风险[162] - 公司不将衍生品用于交易或投机目的[162] - 公司未以消除市场条件变化对收益、现金流和公允价值影响的方式对冲市场风险[162] - 公司监测主要交易对手的财务稳定性和信用状况[162] - 关于利率和外汇汇率相关金融市场风险，可参考年报中“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析——市场风险的定性和定量披露”部分及合并财务报表附注[163] - 截至报告日期，公司金融市场风险与年报披露相比无重大变化[163] 表外安排情况 - 公司目前未使用表外安排用于信用增强、套期交易、投资或其他金融目的[147]