贷款组合结构 - 截至2020年12月31日，公司房地产贷款组合占总贷款的65.2%，其中商业房地产占32.1%，住宅房地产占23.5%，建筑、土地开发和其他土地贷款占9.7%[130] - 截至2020年12月31日，商业房地产和商业贷款总计101.6亿美元[131] - 截至2020年12月31日，商业房地产贷款（包括多户住宅）约占公司贷款组合的30.1%[133] - 截至2020年12月31日，对石油和天然气生产及服务公司的贷款（净折扣后且不包括8870万美元的PPP贷款）总计5.127亿美元，约占总贷款（不包括仓库购买计划贷款）的2.5%[135] - 2020年商业和工业贷款36.742亿美元，占比18.1%；仓库采购计划贷款28.42379亿美元，占比14.0% [264] - 2020年1 - 4家庭住宅贷款42.53331亿美元，占比21.0%；商业房地产贷款60.78764亿美元，占比30.0% [264] - 2020 - 2016年商业房地产贷款中业主自用贷款分别约为17.7亿美元、19.1亿美元、15.2亿美元、15.2亿美元、14.6亿美元[265] - 2020 - 2016年收购贷款公允价值折扣分别为5380万美元、2.775亿美元、1770万美元、3470万美元、5940万美元[265] - 2020年对石油和天然气生产公司的资金承诺总额为4.293亿美元（净折扣且不含2020万美元PPP贷款），2019年为6.046亿美元[272] - 2020年对服务公司的资金承诺总额为3.267亿美元（净折扣且不含6850万美元PPP贷款），2019年为4.359亿美元[272] - 2020年酒店贷款总计3.938亿美元（不含650万美元PPP贷款），占总贷款1.9%；餐厅贷款总计2.147亿美元（不含8360万美元PPP贷款），占总贷款1.1% [273] 公司面临的风险 - 公司业务受利率风险影响，利率波动会影响净利息收入、资产和负债估值[121] - 公司需成功管理信用风险，否则可能导致贷款违约、止赎和额外冲销，增加信贷损失拨备[123] - 公司信贷损失拨备可能不足以覆盖实际信贷损失，监管机构可能要求增加拨备或确认更多冲销[126] - 公司盈利能力很大程度取决于德克萨斯州和俄克拉荷马州的当地经济状况[129] - 公司仓库购买计划余额会因全国住宅房地产市场变化而大幅波动，影响收入和资本比率[134] - 公司依赖第三方提供的信息进行贷款决策，若信息失实，公司可能承担损失[137] - 公司面临环境责任风险，若抵押房产存在有害物质，可能承担修复成本及其他财务责任，影响财务状况和经营业绩[138] - 公司依赖客户存款作为重要资金来源，存款可能减少，影响资金来源、盈利能力和流动性[140] - 公司未来可能需筹集额外资本，但可能无法按可接受条款或根本无法获得[141][142] - 若公司无法维持历史增长水平，可能无法保持历史盈利趋势，且有效管理增长面临多种风险[143][144] - 公司收购金融机构面临竞争、整合困难和监管问题，可能影响业务和收益[147][148][149] - 公司会计估计和风险管理依赖的模型和工具可能不准确，影响业务和财务状况[153] - 公司信息系统中断或安全漏洞可能导致客户业务流失，影响经营业绩、财务状况和现金流[154] - 公司依赖外部供应商提供服务，供应商问题可能影响公司业务和财务状况[156][157] - 公司业务可能受技术供应商整合、第三方安全漏洞影响，导致成本上升和潜在损失[158][159] - 公司实施风险管理框架，但可能无法有效识别、管理或减轻风险和损失[160] - 负面宣传会损害公司声誉和业务[161] - 公司在各业务领域面临激烈竞争，若竞争失败会影响增长和盈利能力[162][163] - 公司可能受其他金融机构稳健性的不利影响[164] - 开展新业务或推出新产品服务可能带来额外风险[165] - 公司受严格法律、监管和合规要求约束，法规变化可能产生重大影响[166][167] - 公司面临知识产权和信托责任相关的索赔和诉讼风险[169][170][171] - 新冠疫情对公司及其客户、员工和第三方服务提供商产生不利影响，且影响程度不确定[172][173][174] - 公司普通股存在控制权变更受限、股息支付受限和股价波动大等风险[176][177][179] 公司业务基本情况 - 截至2020年12月31日，公司在275个全方位服务银行中心开展业务[182] - 截至2020年12月31日，公司在各地区共有275个银行中心，存款总额达2.7360492亿美元（单位：千美元），其中休斯顿地区存款7420.854万美元，达拉斯/沃斯堡地区存款7890.654万美元[183] - 截至2021年2月22日，公司有9293.0789万股流通股和4640名在册股东[188] 股息与股票回购情况 - 2020年公司普通股每股季度股息累计为1.87美元，2019年为1.69美元[189] - 2020 - 2019年各季度现金股息：2020年第四季度0.49美元，第三、二、一季度均为0.46美元；2019年第四季度0.46美元，第三、二、一季度均为0.41美元[192] - 截至2020年12月31日，公司根据股权补偿计划授权发行的证券中，有286.5644万股可用于未来发行[194] - 2020年10 - 12月公司共回购3876股普通股，加权平均每股价格50.89美元[195] - 2020年1月29日公司宣布的股票回购计划授权回购不超过5%（约474万股）的流通普通股，该计划于2021年1月28日到期；2021年1月26日宣布的新计划授权回购不超过5%（约465万股）的流通普通股，有效期至2022年1月26日[195] 股票回报情况 - 2015年12月31日至2020年12月31日，假设初始投资100美元，公司普通股累计回报为163.48美元，同期标准普尔500总回报指数为203.04美元，纳斯达克银行指数为138.59美元[196][198] 财务关键指标变化 - 2020年净收入为528,904千美元，2019年为332,552千美元[200] - 2020年基本每股收益为5.68美元，2019年为4.52美元[200] - 2020年末总资产为34,059,275千美元，2019年末为32,185,708千美元[200] - 2020年平均总资产为32,645,350千美元，2019年为24,087,707千美元[201] - 2020年资产平均回报率为1.62%，2019年为1.38%[201] - 2020年平均普通股权益回报率为8.85%，2019年为7.46%[201] - 2020年净利息收益率（税等效）为3.64%，2019年为3.32%[201] - 2020年效率比率为42.58%，2019年为48.25%[201] - 2020年不良资产与总贷款及其他不动产比率为0.29%，2019年为0.33%[201] - 2020年杠杆比率为9.67%，2019年为10.42%[201] - 2020 - 2018年净收入分别为5.289亿美元、3.326亿美元和3.218亿美元，摊薄后每股收益分别为5.68美元、4.52美元和4.61美元[213] - 2020 - 2018年平均资产回报率分别为1.62%、1.38%和1.42%，平均普通股权益回报率分别为8.85%、7.46%和8.15%[213] - 2020 - 2019年效率比率分别为42.58%、48.25%和43.71%[213] - 2020年和2019年12月31日总资产分别为340.6亿美元和321.9亿美元，总存款分别为273.6亿美元和242.0亿美元，增长31.6亿美元或13.1%，总贷款分别为202.5亿美元和188.5亿美元，增长14.0亿美元或7.4%[214] - 2020年12月31日，不良贷款为4890万美元，信贷损失拨备为3.161亿美元；2019年12月31日，不良贷款为5570万美元，信贷损失拨备为8750万美元[214] - 2020年净利息收入（信贷损失准备前）为10.3亿美元，较2019年的6.958亿美元增加3.35亿美元，增幅48.1%[232] - 2020年利息收入为11.4亿美元，较2019年增加3.11亿美元，增幅37.3%；其中贷款利息收入为9.759亿美元，较2019年增加3.545亿美元，增幅57.0%[232] - 2020年证券利息收入为1.668亿美元，较2019年减少4300万美元，降幅20.5%[232] - 2020年平均生息负债较2019年增加43.7亿美元，增幅32.4%；平均利率从1.02%降至0.63%，利息支出减少2400万美元；资金总成本从2019年的0.70%降至2020年的0.43%[232] - 2020年净利息收益率（税等效基础）为3.64%，较2019年的3.32%增加32个基点[233] - 2019年净利息收入（信贷损失准备前）为6.958亿美元，较2018年的6.296亿美元增加6620万美元，增幅10.5%[234] - 2019年利息收入为8.329亿美元，较2018年增加1.057亿美元，增幅14.5%；其中贷款利息收入为6.214亿美元，较2018年增加1.175亿美元，增幅23.3%[234] - 2019年证券利息收入为2.098亿美元，较2018年减少1210万美元，降幅5.5%[234] - 2019年平均生息负债较2018年增加5.285亿美元，增幅4.1%；平均利率从0.75%升至1.02%，利息支出增加3960万美元；资金总成本从2018年的0.52%升至2019年的0.70%[234] - 2020年总利息收益资产平均余额284.14亿美元，利息收益11.44亿美元，收益率4.03%；2019年平均余额210.60亿美元，利息收益8.33亿美元，收益率3.96%；2018年平均余额198.89亿美元，利息收益7.27亿美元，收益率3.66%[238] - 2020年总生息负债平均余额178.43亿美元，利息支出1.13亿美元，利率0.63%；2019年平均余额134.74亿美元，利息支出1.37亿美元，利率1.02%；2018年平均余额129.46亿美元，利息支出0.98亿美元，利率0.75%[238] - 2020 - 2019年净利息收入增加3.35亿美元，其中因规模变动增加3.73亿美元，因利率变动减少0.62亿美元；2019 - 2018年净利息收入增加0.66亿美元，其中因规模变动增加0.73亿美元，因利率变动增加0.33亿美元[241] - 2020年末信贷损失准备金3.161亿美元，占总贷款1.56%，占除仓库采购计划贷款外总贷款1.82%；2020、2019、2018年信贷损失拨备分别为2000万美元、430万美元和1640万美元[242] - 2020、2019、2018年净冲销额分别为3190万美元、330万美元和1400万美元[242] - 2020年非利息收入1.315亿美元，较2019年增加730万美元，增幅5.8%，主要因合并带来多项收入增加，部分被资产减记净损失和NSF费用减少抵消[244] - 2019年非利息收入1.243亿美元，较2018年增加830万美元，增幅7.1%，主要因来自LegacyTexas的两个月费用、服务费和抵押贷款收入[245] - 2020年净息差3.63%，2019年为3.30%，2018年为3.17%；2020年税等效净利息收入和利润率为3.64%，2019年为3.32%，2018年为3.18%[238] - 2020年非利息收入总计1.31534亿美元，2019年为1.24281亿美元，2018年为1.16012亿美元[246] - 2020年非利息支出总计4.972亿美元，较2019年增加1.007亿美元，增幅25.4%；2019年较2018年增加7030万美元，增幅21.6%[247][248] - 2020年薪资和员工福利为3.093亿美元，较2019年增加8290万美元，增幅36.6%；2019年较2018年增加1880万美元，增幅9.1%[251] - 2020年净占用和设备费用为3500万美元，较2019年增加1110万美元，增幅46.1%；2019年较2018年增加120万美元，增幅5.4%[252] - 2020年信用卡、数据处理和软件摊销费用为4030万美元，较2019年增加