收入和利润（同比环比） - 2022财年第一季度营收为8537.1万美元，较去年同期的6359.1万美元增长34.2%[18] - 2022财年第一季度营收为8537.1万美元，同比增长34.2%[18] - 2022财年第一季度总收入8537.1万美元，其中国内收入6476.6万美元，国际收入2060.5万美元[114] - 2022财年第一季度毛利润为6965.5万美元，毛利率为81.6%[18] - 2022财年第一季度净亏损为3282万美元，较去年同期的净亏损2255.8万美元扩大45.5%[18] - 净亏损为3282万美元，同比扩大45.5%[22] - 2022财年第一季度净亏损为3282万美元，较去年同期的2255.8万美元亏损扩大45.5%[18] - 2022财年第一季度净亏损3282万美元，基本和稀释后每股净亏损0.38美元[109] - 2022财年第一季度运营亏损为3245.7万美元，运营利润率为-38.0%[18] - 2022财年第一季度基本和稀释后每股净亏损为0.38美元[18] - 基本和稀释后每股净亏损为0.38美元[18] 成本和费用（同比环比） - 2022财年第一季度运营费用为1.02112亿美元，占营收比例为119.6%[18] - 2022财年第一季度研发费用为3128.9万美元，同比增长51.9%[18] - 2022财年第一季度销售与营销费用为4555.2万美元，同比增长22.4%[18] - 股票薪酬支出为2490.9万美元，同比增长82.9%[22] - 股票薪酬支出为2490.9万美元[22] - 2022财年第一季度股权薪酬总费用为2490.9万美元，其中研发费用867.5万美元，销售与营销费用638.1万美元，一般及行政费用862.9万美元[108] - 2022财年第二季度无形资产摊销费用为180万美元，去年同期为90万美元[64] - 截至2022年4月30日止三个月，无形资产摊销费用为180万美元，上年同期为90万美元[64] - 截至2022年4月30日止三个月，财产和设备折旧及摊销费用为160万美元，上年同期为100万美元[67] - 截至2022年4月30日止三个月，递延合同成本摊销费用为450万美元，上年同期为330万美元[69] - 票据相关利息支出在2022财年三个月期间总计132.5万美元，其中合同利息87.8万美元，发行成本摊销44.7万美元[90] - 可转换优先票据的净账面价值为2.8152亿美元（本金2.875亿美元，未摊销发行成本599万美元），截至2022年4月30日止三个月相关利息支出为132.5万美元[89][90] - 2022财年第一季度员工购股计划相关股权薪酬费用为110万美元，员工预扣款为570万美元[107] 现金流表现 - 经营活动产生的净现金流出为298.5万美元，去年同期为净流入157.9万美元[22] - 经营活动产生的现金流净流出为298.5万美元，去年同期为净流入157.9万美元[22] - 业务收购（扣除所获现金）净流出6626.2万美元[22] - 用于投资活动的净现金为7035.7万美元，主要用于业务收购（净支出6626.2万美元）[22] - 现金及现金等价物期末余额为2.73859亿美元，较期初减少7592.6万美元[22] 现金及投资状况 - 截至2022年4月30日，公司现金及现金等价物为2.73859亿美元，较2022年1月31日的3.49785亿美元减少约21.7%[15] - 现金及现金等价物从3.49785亿美元下降至2.73859亿美元，减少21.7%[15][22] - 截至2022年4月30日，公司现金及现金等价物为2.73859亿美元，较2022年1月31日的3.49785亿美元下降[43] - 截至2022年4月30日，可供出售投资总额为1.936亿美元，未实现净亏损为151.7万美元[43][44] - 可供出售投资总额为1.936亿美元，未实现净亏损为151.7万美元[43][44] - 截至2022年4月30日，公司可供出售投资总额为1.936亿美元，与2022年1月31日的1.93571亿美元基本持平[43] - 截至2022年4月30日，公司可供出售投资未实现净亏损为151.7万美元，较2022年1月31日的66.9万美元显著增加[44] - 截至2022年4月30日，公司按公允价值计量的金融资产总额为3.08246亿美元，其中一级资产1.14646亿美元，二级资产1.936亿美元[53] - 截至2022年4月30日，公司按公允价值计量的金融资产总额为3.08246亿美元，其中1.14646亿美元计入现金等价物，1.936亿美元计入投资[53] - 投资中一年内到期的部分成本基础为1.61372亿美元[47] - 有8只证券连续12个月处于未实现亏损状态，总亏损为10万美元[47] - 截至2022年4月30日，公司持有74项可供出售证券处于未实现亏损状态，其中8项已持续亏损12个月，相关未实现亏损总额为10万美元[47] 业务收购与整合 - 公司于2022年3月8日以6880万美元现金完成对Catalytic的收购，收购产生商誉4713.7万美元，无形资产2180万美元[57][59] - 公司于2022年3月8日完成对Catalytic的收购，现金购买对价为6880万美元[57] - 收购Catalytic产生的商誉为4713.7万美元，无形资产为2180万美元，总购买对价为6876.8万美元[59] - 收购Catalytic获得的已开发技术和客户关系公允价值分别为1920万美元（使用寿命3年）和260万美元（使用寿命10年）[61] - 收购Catalytic导致商誉增加4710万美元，已开发技术资产增加1920万美元，客户关系资产增加260万美元[61] - 公司还与Catalytic两位创始人签订了持有协议，扣留340万美元现金，将在两年服务期内按比例确认为研发费用[61] - 收购产生净递延所得税负债约130万美元，增加了商誉，并在截至2022年4月30日的三个月内确认了所得税收益[60] 资产与商誉变化 - 截至2022年4月30日，公司商誉总额从1月31日的7212.6万美元增加至1.19262亿美元，主要因收购增加4713.6万美元[64] - 商誉从7212.6万美元增加至1.19262亿美元，增长65.4%，主要由于业务收购[15] - 截至2022年4月30日，商誉账面价值从1月31日的7212.6万美元增加至1.1926亿美元，主要因业务合并增加4713.6万美元[64] - 截至2022年4月30日，公司无形资产净值为4309.2万美元，较1月31日的2313.3万美元大幅增加[64] - 截至2022年4月30日，无形资产净值为4309.2万美元，较1月31日的2313.3万美元大幅增加，主要由于新增已开发技术资产[64] - 截至2022年4月30日，公司财产和设备净值为1794.6万美元，本季度折旧摊销费用为160万美元[67] - 截至2022年4月30日，递延合同成本为4340万美元，本季度摊销费用为450万美元[69] - 截至2022年4月30日，公司使用权资产为1908.2万美元，租赁负债加权平均剩余期限4.6年，折现率3.7%[76] - 本季度公司记录了70万美元的资本化内部使用软件减值损失[68] - 同期，公司对在建的内部使用软件资产记录了70万美元的减值损失[68] - 截至2022年4月30日，公司总资产为7.84695亿美元，总负债为5.28537亿美元，股东权益为2.56158亿美元[15] - 截至2022年4月30日，公司总资产为7.84695亿美元，较2022年1月31日的8.06448亿美元下降2.7%[15] 债务与融资活动 - 公司发行了本金总额为2.875亿美元的2025年到期可转换优先票据，净收益为2.782亿美元[80] - 截至2022年4月30日，该票据的账面价值为2.815亿美元，本金为2.875亿美元，未摊销发行成本为600万美元[89] - 截至2022年4月30日，公司可转换优先票据的估计公允价值约为3.072亿美元，归类为公允价值层级中的第二级[56] - 公司购买了上限期权合约，成本为3570万美元，旨在减少票据转换时的股权稀释[91] - 公司为购买上限看涨期权支付了3570万美元成本，并作为额外实收资本的减项记录[91] - 上限期权合约覆盖约720万股普通股，初始行权价约40.08美元，上限价约61.66美元[92] - 上限看涨期权的初始行权价约为每股40.08美元，与票据的初始转换价对应[92] - 上限看涨期权的初始上限价约为每股61.66美元[92] - 上限看涨期权覆盖了约720万股公司普通股[92] - 上限看涨期权将于2025年5月2日开始的40个交易日内自动行权[92] 应收账款与合同负债 - 截至2022年4月30日，应收账款净额为6011.4万美元，较2022年1月31日的7527.9万美元减少20.1%[15] - 截至2022年4月30日，公司递延收入期末余额为1.673亿美元，期初余额为1.702亿美元[96] - 截至2022年4月30日，与期限超过一年的未完成履约义务相关的未来预计收入约为1.414亿美元[97] - 应收账款中关联方款项为120万美元[38] - 截至2022年4月30日，公司应收账款中与关联方相关的金额为120万美元，且在截至2022年4月30日的三个月内向关联方实体开票120万美元[38] 股权激励与薪酬 - 截至2022年4月30日，公司根据股权激励计划预留未来发行的普通股总计35,634,702股[99] - 在截至2022年4月30日的三个月内，行使股票期权的总内在价值为2130万美元[100] - 截至2022年4月30日，与未归属限制性股票单位相关的未确认股权激励费用为2.939亿美元，预计在3.2年内摊销[103] - 2021年绩效股票单位奖励达成率为129%[104] - 截至2022年4月30日，未确认的绩效股票单位薪酬成本为2230万美元，预计在约1.7年的加权平均期限内摊销[105] - 截至2022年4月30日，因具有反稀释作用而未计入稀释每股收益计算的潜在稀释证券总计2490.2万股[110] 税务事项 - 2022财年第一季度所得税收益为120万美元，主要由于收购Catalytic无形资产产生的递延税负债增加导致估值备抵减少，产生130万美元递延税收益[113] 客户与地区集中度 - 无单一客户收入占比超过10%[36] - 在截至2022年4月30日或2021年4月30日的三个月中，没有单一客户贡献超过10%的收入[36] - 截至2022年4月30日，公司86%的长期资产位于美国，14%位于加拿大[114][115] 其他重要事项 - 公司未因服务级别协议产生或计提任何重大负债[94]