财务表现：净利润和每股收益 - 2023年第二季度净利润为2110万美元，摊薄后每股收益为0.64美元，较2023年第一季度下降20.7%，较2022年第二季度下降15.3%[195] - 2023年上半年净利润为4770万美元，摊薄后每股收益为1.56美元，较2022年同期的4850万美元下降1.7%[195] - 2023年第二季度非核心项目（主要为收购相关费用）使摊薄后每股收益减少0.28美元[195] 财务表现：净利息收入和净息差 - 2023年第二季度净利息收入为8490万美元，环比增长16%，同比增长38%；净息差为4.54%，较2022年同期上升70个基点[196] - 2023年上半年净利息收入同比增长36%，净息差上升90个基点至4.53%[196] - 2023年第二季度净利息收入为8485.3万美元，2023年第一季度为7287.8万美元，2022年第二季度为6146.8万美元[214] - 2023年第二季度完全税收等价净利息收入为8529.9万美元，2023年第一季度为7327.7万美元，2022年第二季度为6188.2万美元[214] - 2023年上半年完全税收等价净利息收入为1.58576亿美元，2022年同期为1.1658亿美元[214] - 净息差从2022年第二季度的3.84%扩大至2023年第二季度的4.54%[216] - 2023年第二季度净利息收入环比增长16%，净息差扩大1个基点至4.54%[223] - 2023年第二季度净利息收入同比增长38%，净息差同比扩大70个基点[224] - 2023年上半年净利息收入同比增长36%，净息差同比扩大90个基点[225] - 与2022年上半年相比，2023年上半年FTE净利息收入增加4199.2万美元，其中利率因素贡献2241.6万美元，规模因素贡献1957.6万美元[221] 财务表现：信贷损失拨备 - 2023年第二季度信贷损失拨备为800万美元，而2023年第一季度为拨备190万美元，2022年第二季度为收回80万美元[198] - 2023年上半年信贷损失拨备为980万美元，而2022年同期为收回760万美元[199] - 2023年第二季度信贷损失拨备为798.3万美元，占平均总贷款年化比例为0.58%[228] 财务表现：非利息收入 - 2023年第二季度非利息收入（扣除净损益）占总收入比例为21%，低于上一季度的23%[234] - 2023年第二季度电子银行收入为646.6万美元，环比增长19%[236] - 2023年第二季度保险收入为400.4万美元，环比下降26%，但同比增长10%[237] - 2023年第二季度存款账户服务费收入为415.3万美元，环比上一季度增长17.9%，同比2022年第二季度增长16.7%[241] - 2023年第二季度租赁收入为171.9万美元，环比上一季度的107.7万美元增长59.6%，同比2022年第二季度的43.1万美元增长299%[242] - 2023年第二季度银行持有寿险收入为84.2万美元，环比上一季度的70.7万美元增长19.1%，同比2022年第二季度的79.7万美元增长5.6%[243] - 2023年第二季度抵押银行收入为18.9万美元，环比上一季度的31.4万美元下降39.8%，同比2022年第二季度的35.2万美元下降46.3%[244] - 2023年第一季度出售9670万美元可供出售证券导致税前净损失200万美元[232] 财务表现：成本和费用 - 2023年第二季度总非利息支出环比增长25%，同比增长42%，主要受Limestone合并案带来的薪资和员工福利成本以及专业费用增加影响[203] - 2023年第二季度薪资及员工福利成本为3802.5万美元，环比上一季度的3202.8万美元增长18.7%，同比2022年第二季度的2758.5万美元增长37.8%[246] - 2023年第二季度专业费用为743.8万美元，同比2022年第二季度的228万美元增长226.2%，主要由于该季度产生480万美元收购相关费用[253] - 2023年第二季度数据处理及软件费用为472.8万美元，环比上一季度的456.2万美元增长3.6%，同比2022年第二季度的303.3万美元增长55.9%[254] - 2023年第二季度其他无形资产摊销为280万美元，同比2022年第二季度的203.4万美元增长37.7%，主要由于该季度产生90万美元与Limestone相关的费用[255] - 2023年第二季度净占用和设备费用为538万美元，同比2022年第二季度的476.8万美元增长12.8%，主要由于该季度记录了40万美元与Limestone相关的费用[252] - 2023年第二季度收购相关费用为1070万美元，上半年为1130万美元，主要与Limestone合并案有关[195] - 2023年第二季度和上半年的FDIC保险费因有机及收购增长以及FDIC费率提高而增加[257] - 2023年第二季度营销和通讯费用因石灰石并购增加，分别产生10万美元相关费用[258] - 2023年第二季度特许权税费用因收到退税而环比及同比均下降[260] - 电子银行费用在2023年第二季度环比增加，但与2022年同期相比，2023年第二季度和上半年均有所下降[256] 财务表现：效率与盈利能力指标 - 2023年第二季度效率比率为62.7%，高于上一季度的57.8%和2022年同期的58.8%[205] - 2023年第二季度效率比为62.71%，高于上一季度的57.78%和2022年同期的58.76%[270] - 剔除非核心项目后，2023年第二季度效率比为53.32%，低于2022年同期的57.98%[270] - 2023年第二季度拨备前净收入为3707.6万美元，环比下降，但高于2022年同期的3115万美元[266] - 2023年第二季度核心非利息费用为6046.2万美元，总非利息费用为7062.3万美元，其中收购相关费用为1070.9万美元[268] - 2023年第二季度经非核心项目调整后的平均资产回报率为1.47%，低于2023年第一季度的1.61%和2022年第二季度的1.44%[275] - 2023年上半年经非核心项目调整后的平均资产回报率为1.53%，高于2022年上半年的1.43%[275] - 2023年第二季度平均有形股本回报率为16.56%，显著低于2023年第一季度的23.89%和2022年第二季度的22.99%[279] 财务表现：所得税 - 2023年第二季度所得税费用为620万美元，实际税率为22.6%[206] - 2023年第二季度所得税费用为620万美元，实际税率为22.6%[263] - 2023年上半年所得税费用为1320万美元，实际税率为21.7%，高于2022年同期的1280万美元和20.9%的税率[263] 资产与负债状况：资产 - 截至2023年6月30日，总资产为87.9亿美元，较2023年3月31日的73.1亿美元增长，主要因收购石灰石银行获得15.1亿美元资产[207] - 总资产平均余额从2022年第二季度的71.22亿美元增至2023年第二季度的83.43亿美元[215] - 2023年第二季度平均资产总额为83.43亿美元，显著高于2023年第一季度的72.22亿美元和2022年第二季度的71.22亿美元[275] - 投资证券总额（摊销成本）从2022年6月的18.320亿美元增至2023年6月的20.298亿美元，增幅约10.8%[285] - 可供出售证券的公允价值总额从2022年6月的12.676亿美元降至2023年6月的11.334亿美元，降幅约10.6%[285] - 投资证券组合净未实现损失从2022年6月的1.220亿美元扩大至2023年6月的1.589亿美元[285] 资产与负债状况：贷款组合 - 排除石灰石银行并购影响，截至2023年6月30日的贷款和租赁余额较2023年3月31日增长1.464亿美元，年化增长率为12%[207] - 贷款总额从2022年6月的45.759亿美元增至2023年6月的59.746亿美元，增幅约30.6%[289] - 收购Limestone带来的贷款使期末贷款余额增加约11亿美元[290] - 剔除收购影响，与2023年3月31日相比，期末贷款和租赁余额增加1.464亿美元，年化增长率约为12%[290] - 剔除收购影响，与2022年12月31日相比，期末贷款和租赁余额增加1.990亿美元，年化增长率约为9%[291] - 剔除收购影响，与2022年6月30日相比，期末贷款和租赁余额增加3.302亿美元，年化增长率约为7%[291] - 总生息资产平均余额从2022年第二季度的64.06亿美元增至2023年第二季度的74.45亿美元，收益率从4.06%上升至5.70%[215] - 贷款总额平均余额从2022年第二季度的45.69亿美元增至2023年第二季度的55.66亿美元，收益率从4.94%显著上升至6.55%[215] - 工商业贷款平均余额为10.70亿美元，收益率从2022年第二季度的3.99%大幅上升至2023年第二季度的7.24%[215] - 总生息资产平均余额从64.13亿美元增至69.70亿美元，收益率从3.84%升至5.48%[217] - 贷款总额平均余额从45.24亿美元增至51.45亿美元，收益率从4.72%大幅提高至6.35%[217] - 投资证券平均余额从16.90亿美元增至18.31亿美元，收益率从1.87%升至2.91%[217] - 2023年第二季度贷款收益率环比提高43个基点，投资收益率环比提高29个基点[223] - 2023年第二季度收购带来的增值收益（扣除摊销）为450万美元，为净息差贡献24个基点[227] 资产与负债状况：存款 - 截至2023年6月30日，存款总额为69.60亿美元，较2023年3月31日的57.89亿美元增加11.71亿美元，增幅为20%[305][306] - 存款增长主要由收购Limestone所驱动，其带来8.213亿美元计息存款和2.615亿美元不计息存款；剔除该因素，存款环比增长8860万美元[306] - 排除石灰石银行并购影响，截至2023年6月30日的存款较2023年3月31日增长8860万美元，主要因经纪存单增长2.414亿美元[209] - 零售存单（Retail CDs）环比增加1.392亿美元，经纪存单（Brokered CDs）环比大幅增加2.414亿美元[306] - 不计息存款环比减少1.339亿美元，储蓄账户（Savings accounts）环比减少5990万美元[306] - 与2022年6月30日相比，剔除收购影响，不计息存款减少2.407亿美元，经纪存单增加4.279亿美元[307] - 计息存款总额平均成本从2022年第二季度的0.19%急剧上升至2023年第二季度的1.17%[215] - 经纪存单平均余额从2022年第二季度的0.87亿美元大幅增至2023年第二季度的4.81亿美元，成本从2.45%上升至3.96%[215] - 计息存款总额平均余额从42.75亿美元增至45.70亿美元，成本率从0.19%显著上升至0.89%[217] 资产与负债状况：借款与资本 - 截至2023年6月30日总负债为77.9亿美元，较2023年3月31日的64.9亿美元增长，主要因收购石灰石银行获得11.4亿美元负债[209] - 截至2023年6月30日股东权益较2023年3月31日增长1.794亿美元，主要因石灰石银行并购发行680万股普通股及第二季度净利润2110万美元[210] - 总借款资金平均余额从2022年第二季度的3.03亿美元增至2023年第二季度的6.26亿美元，成本从2.08%上升至4.58%[215] - 短期FHLB借款平均余额为3.88亿美元，成本从2022年第二季度的1.77%上升至2023年第二季度的5.11%[215] - 借款总额平均余额从2.93亿美元大幅增至5.98亿美元，成本率从1.80%升至4.30%[217] - 总借款资金（Total borrowed funds）为6.935亿美元，环比增加1.072亿美元，主要由于隔夜借款增加[310] - 普通股一级资本（CET1）比率为11.36%，较上一季度的12.22%下降86个基点[312] - 有形普通股每股账面价值（Tangible book value per common share）为16.56美元，较上一季度的17.37美元下降[315] - 有形权益与有形资产比率（Tangible equity to tangible assets ratio）为7.00%，较上一季度的7.08%略有下降[315] - 资本保留缓冲（Capital conservation buffer）为4.92%，高于2.50%的最低要求[311] - 2023年第二季度平均有形权益为5.64亿美元，高于2023年第一季度的4.76亿美元和2022年第二季度的4.62亿美元[279] 资产与负债状况：现金与流动性 - 公司现金余额增加主要由于市场利率上升提高了资产收益率以及存款流出（增加了借款），此外还包括Limestone并购的影响[220] - 截至2023年6月30日，公司在克利夫兰联储的超额现金储备为5070万美元，高于2022年12月31日的3310万美元[283] - 2023年上半年现金及现金等价物减少550万美元，主要由于投资活动使用现金5120万美元和融资活动使用现金1760万美元[284] - 截至2023年6月30日，公司流动性资产为2.64亿美元，占总资产和未使用贷款承诺的2.7%[329] - 公司另有2.37亿美元未质押投资证券未计入流动性资产[329] 信贷质量：冲销与回收 - 2023年第二季度净冲销额为120万美元，占年化平均贷款总额的0.09%[198] - 2023年第二季度总核销额为204万美元[300] - 消费者间接贷款核销额最高，为94.1万美元[300] - 租赁贷款核销额为60.4万美元[300] - 2023年第二季度净冲销率为年化0.09%，低于上一季度的0.13%和2022年同期的0.14%[1] - 2023年第二季度总回收金额为84.5万美元，显著高于上一季度的31.1万美元和2022年同期的41万美元[1] - 商业和工业贷款回收额在2023年第二季度大幅增至45.1万美元，而上一季度为0美元[1] 信贷质量：不良资产与问题贷款 - 2023年6月30日不良资产（NPAs）占总资产比例为0.48%，低于2023年3月31日的0.58%[2][4] - 2023年6月30日不良贷款（NPLs）占总贷款比例为0.58%，低于2023年3月31日的0.71%[2] - 2023年第二季度问题贷款（Criticized Loans）增加2110万美元，至2.199亿美元[4] - 2023年第二季度分类贷款（Classified Loans）增加1780万美元，至1.11亿美元[4] - 2023年6月30日租赁贷款逾期90天以上且计息的金额增至384.7万美元，高于2023年3月31日的249.1万美元[2][4] - 2023年6月30日总逾期90天以上且计息的贷款增至592.4万美元，高于2023年3月31日的401.4万美元[2][4] 信贷质量：准备金与覆盖比率 - 截至2023年6月30日，信贷损失准备金总额为6121万美元，占贷款总额的1.02%[299] - 信贷损失准备金较前期增加，主要原因是收购Limestone的贷款新增了准备金[299] - 按贷款类别划分，其他商业房地产的准备金最高，为1973万美元[299] - 信贷损失准备金占不良贷款（NPLs）的比例为176.30%，高于2023年3月31日的156.80%[2] 业务运营与贷款组合构成 - 截至2023年6月30日，公司通过子公司运营150个服务点，包括129个全方位服务银行分行[190] - 公司业务覆盖俄亥俄州、肯塔基州、西弗吉尼亚州、弗吉尼亚州、华盛顿特区及马里兰州[190] - 截至2023年6月30日，管理和行政总资产为33.11亿美元，较2023年3月31日的31.22亿美元增长6.1%，较2022年6月30日的27.997亿美元增长18.3%[239] - 截至2023年6月30日，贷款承诺总额为10.99752亿美元，其中住房净值信贷额度为2.08805亿美元[334] - 公司商业贷款组合分散，单一行业占比不超过总