收入和利润表现 - 2021年第二季度净利息收入为3966万美元，较2020年同期的3486万美元增长13.8%[165] - 2021年第二季度净利润为1010.3万美元，较2020年同期的474.9万美元大幅增长112.7%[165] - 2021年第二季度年化平均资产回报率为0.78%，高于2020年同期的0.40%[166] - 2021年第二季度年化平均股东权益回报率为6.96%，高于2020年同期的3.34%[166] - 2021年第二季度净利润为1010万美元，摊薄后每股收益为0.51美元[185] - 2021年第二季度净利息收入为3970万美元，环比增长11%，净息差为3.45%[187] - 2021年第二季度拨备前净收入为1590.8万美元，环比（上一季度为1485.7万美元）增长7.1%，同比（2020年第二季度为1777.9万美元）下降10.5%[262] - 2021年第二季度年化拨备前净收入与总平均资产比率为1.23%，与上一季度持平，但低于2020年同期的1.48%[262] - 2021年第二季度净利息收入为3966万美元，环比（上一季度为3557.8万美元）增长11.5%，同比（2020年第二季度为3486万美元）增长13.8%[266] - 2021年第二季度净利润为1010.3万美元，较2021年第一季度1546.3万美元下降34.6%[270] - 2021年上半年净利润为2556.6万美元，较2020年同期39.84万美元大幅增长6316.5%[270] - 2021年第二季度年化平均资产回报率为0.78%，较上一季度1.28%下降0.5个百分点[270][271] - 2021年第二季度经非核心项目调整后的年化平均资产回报率为0.96%，较上一季度1.48%下降0.52个百分点[270][271] - 2021年第二季度年化平均股东权益回报率为6.96%，较上一季度10.86%下降3.9个百分点[273] - 2021年第二季度年化平均有形股东权益回报率为12.49%，较上一季度16.45%下降3.96个百分点[273] - 2021年上半年净利息收入增长8%，净息差增长2个基点[218] - 2021年第二季度净利息收入环比增长11%，净息差增长19个基点至3.45%[216] - 净利息收入从2020年6月的3512.9万美元增长至2021年6月的3998.4万美元，净息差从3.19%扩大至3.45%[207] - 2021年上半年净利息收入为7523.8万美元[204] - 2021年上半年总利息收入为8.234亿美元，较2020年同期的8.071亿美元增长2.0%[209] - 2021年上半年全税等值净利息收入同比增加577.9万美元，其中因贷款量增加贡献1271.9万美元[214] - 2021年第二季度非利息总收入为1582.1万美元，环比（上一季度为1690.3万美元）下降6.4%，同比（2020年第二季度为1466.4万美元）增长7.9%[266] 成本和费用 - 2021年第二季度信贷损失拨备为308.8万美元，较2020年同期的1183.4万美元显著下降73.9%[165] - 2021年第二季度效率比率为68.64%，高于2020年同期的62.34%[166] - 2021年第二季度信贷损失拨备为310万美元，而上一季度为信贷损失回收470万美元[183][189] - 2021年第二季度与NSL收购相关的收购费用为240万美元[183] - 2021年第二季度非利息支出为190万美元，环比增长5%，同比增加810万美元，增长25%[193] - 2021年上半年非利息支出同比增加1180万美元[194] - 2021年第二季度效率比率为68.6%，环比改善（70.4%），同比上升（62.3%）；经非核心项目调整后为64.0%[195] - 2021年第二季度核心非利息费用为3727.5万美元，环比（上一季度为3523.5万美元）增长5.8%，同比（2020年第二季度为3061万美元）增长21.8%[264] - 2021年第二季度效率比为68.64%，较上一季度的70.37%有所改善，但高于2020年同期的62.34%[266] - 调整非核心项目后的效率比为63.97%，优于上一季度的65.19%，但高于2020年同期的59.94%[266] - 2021年上半年薪资及员工福利成本为4268.7万美元，较2020年同期的3790.3万美元增长12.6%[241] - 2021年第二季度专业费用为356.5万美元，环比增长2.8%，同比增长94.4%[248] - 2021年上半年专业费用为703.3万美元，较2020年同期的352.7万美元增长近一倍[248] - 2021年第二季度其他无形资产摊销为136.8万美元，环比增长120.6%，同比增长87.9%[248][251] - 市场营销费用同比下降，主要由于2021年第一季度向Peoples Bank Foundation, Inc.一次性捐款50万美元[253] - 2021年第二季度所得税费用为240万美元，环比（上一季度为380万美元）下降36.8%，同比（2020年第二季度为110万美元）上升118.2%[258] - 2021年上半年所得税费用为610万美元，较2020年同期的98万美元大幅增长522.4%[258] - 信贷损失准备金从2020年6月的4876.8万美元减少至2021年6月的4696.7万美元[207] - 2021年上半年贷款损失准备金从2020年同期的3815.8万美元增加至4840.3万美元[209] 资产和负债状况 - 截至2021年6月30日，总资产为50.68亿美元，较2020年同期的49.86亿美元增长1.6%[165] - 截至2021年6月30日，总资产为50.7亿美元，较2020年12月31日增长6%[197] - 截至2021年6月30日，总负债为44.8亿美元，较2020年12月31日增加2.97亿美元；存款增加3.222亿美元，增长8%[198] - 截至2021年6月30日，股东权益为5.855亿美元，较2020年12月31日增加980万美元[199] - 总资产从2020年6月30日的48.28亿美元增长至2021年6月30日的51.83亿美元[207] - 公司股东权益从2020年6月的5.72亿美元增长至2021年6月的5.82亿美元[207] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物较2020年12月31日增加9400万美元[277][278] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为2.3亿美元，主要用于贷款净减少1.164亿美元及购买投资证券4.344亿美元[278] - 2021年上半年融资活动提供现金净额为2.853亿美元，主要得益于存款净增加3.222亿美元[278] - 公司在美联储的超额现金储备从2020年底2510万美元增至2021年6月30日的1.73亿美元[277] - 期末存款总额环比减少7170万美元（2%），同比增加2.077亿美元（5%）[314] - 无息存款为11.81045亿美元，计息存款总额为30.51578亿美元，总存款为42.32623亿美元[313] - 总借款资金环比下降9%，主要因公司使用现金及现金等价物满足流动性需求[318] - 应计费用及其他负债环比增加620万美元（8%），部分原因是互换衍生品公允价值变动[319] 贷款组合表现 - 截至2021年6月30日，不良贷款占总贷款比例为0.79%，与2020年同期0.80%基本持平[166] - 截至2021年6月30日，PPP贷款余额为1.876亿美元，较2020年12月31日的3.669亿美元下降[181] - 截至2021年6月30日，从NSL收购的租赁组合增长至9560万美元[181] - 截至2021年6月30日，Premium Finance收购的贷款组合增长至1.171亿美元[183] - 截至2021年6月30日，期末贷款总额较2020年12月31日减少3070万美元；剔除PPP贷款和租赁活动后，贷款余额年化增长3%[197] - 总贷款从2020年6月的32.61亿美元增长至2021年6月的34.23亿美元，贷款收益率从4.22%提升至4.50%[207] - 租赁贷款组合于2021年6月新增，平均余额为8651.9万美元，收益率为19.27%[207] - 2021年上半年总贷款平均余额为33.956亿美元，较2020年同期的30.679亿美元增长10.7%[209] - 租赁贷款组合在2021年上半年贡献利息收入421.5万美元，收益率为19.27%[209][212] - 保费融资贷款组合在2021年上半年贡献利息收入259.5万美元，收益率为4.78%[209][212] - 期末贷款总额从2021年3月31日的34.097亿美元降至2021年6月30日的33.722亿美元，减少3750万美元，主要因第二季度PPP贷款获得1.864亿美元减免[284][285] - 商业和工业贷款余额下降，部分被从NSL收购的9560万美元租赁以及商业房地产和间接消费贷款的增长所抵消[285] - 排除PPP贷款后，公司原始贷款较2021年3月31日增长4%（年化）[285] - 建筑贷款余额在2021年3月31日较2020年12月31日下降2800万美元，主要因建设项目完成并转为永久融资[286] - 商业房地产贷款（包括商业建筑贷款）继续构成贷款组合的最大部分，没有单一行业占比超过总贷款组合的10%[288][289] - 建筑贷款中，公寓综合体风险敞口最大，为1.727亿美元，占总建筑贷款组合的57.1%[289] - 2020年9月30日较2020年6月30日贷款增长，部分归因于Premium Finance收购的贷款、间接消费贷款余额增加4140万美元（年化37%）以及商业房地产贷款余额增加1420万美元（年化8%）[287] - PPP贷款未偿还本金余额从2020年6月30日的4.577亿美元降至2021年6月30日的1.947亿美元[295] - 截至2021年6月30日，贷款延期总额约为1750万美元，其中商业贷款延期占1700万美元[297] - 房屋净值信贷额度从2020年6月的1.166亿美元增长至2021年6月的1.345亿美元，增幅为15.3%[348] - 未拨付建筑贷款从2020年6月的1.131亿美元增长至2021年6月的2.074亿美元，增幅为83.4%[348] - 其他贷款承诺从2020年6月的4.268亿美元增长至2021年6月的5.424亿美元，增幅为27.1%[348] - 总贷款承诺从2020年6月的6.565亿美元增长至2021年6月的8.843亿美元，增幅为34.7%[348] - 备用信用证从2020年6月的1230万美元变化至2021年6月的1025万美元，降幅为16.7%[348] - 2021年6月总贷款承诺为8.843亿美元，较2021年3月的8.698亿美元环比增长1.7%[348] - 2021年6月未拨付建筑贷款为2.074亿美元，较2021年3月的1.907亿美元环比增长8.8%[348] - 2021年6月房屋净值信贷额度为1.345亿美元，较2021年3月的1.240亿美元环比增长8.5%[348] 信贷质量 - 2021年第二季度信贷损失拨备为308.8万美元，占年化平均贷款总额的0.36%[221] - 2021年第二季度净核销额为80万美元，占年化平均贷款总额的0.09%[222] - 2021年6月30日的信贷损失准备金为4794.2万美元，占贷款总额的1.42%[299] - 由于从NSL收购的租赁业务，公司在2021年第二季度增加了330万美元的信贷损失准备金[299] - PPP贷款对信贷损失准备金占贷款总额的比率产生负面影响，2021年6月30日为9个基点[301] - 2021年第二季度，租赁业务的净冲销额为525万美元[302] - 2021年第二季度净核销率为年化0.09%，总净核销额为78万美元[304] - 2021年第二季度不良资产（NPAs）为2705.9万美元，较上一季度增加110万美元或4%[308] - 2021年第二季度不良贷款（NPLs）占总贷款比例为0.79%，较上一季度的0.76%有所上升[306] - 2021年第二季度不良资产（NPAs）占总资产比例为0.53%，较上一季度的0.50%有所上升[306] - 信贷损失准备金占不良贷款（NPLs）的比例为178.75%[306] - 2021年第二季度被批评贷款（Criticized Loans）为1.13802亿美元，较上一季度减少260万美元或2%[309] - 2021年第二季度被分类贷款（Classified Loans）为6916.6万美元，占总贷款比例为2.05%[306] - 2021年第二季度总核销额（Gross Charge-offs）为107万美元，较上一季度的125.5万美元有所下降[303][304] - 2021年第二季度总回收额（Recoveries）为29万美元[303] - 不良资产增加主要归因于从NSL收购的不良租赁资产[308] - 分类贷款（次级或可疑）环比减少690万美元（9%），同比增加260万美元（4%）[310] - 商业房地产其他贷款总敞口为9.7938亿美元，占贷款组合的100%[291] - 办公室建筑和综合体贷款敞口为1.42606亿美元，占总敞口的14.6%[291] - 零售设施贷款敞口为9133万美元，占总敞口的9.4%[291] - 混合用途设施贷款敞口为8948万美元，占总敞口的9.1%[291] 资本和流动性 - 截至2021年6月30日，普通股一级资本比率为11.34%，低于2020年同期的13.30%[166] - 公司资本保护缓冲为4.75%（2021年6月30日），相比2020年6月30日的6.80%有所下降，但仍高于2019年1月1日要求的2.50%完全阶段性缓冲[171] - 2021年第二季度净息差为3.45%，较2020年同期的3.19%有所改善[166] - 公司资本充足率远高于监管要求，资本保存缓冲为4.75%[320] - 普通股一级资本（CET1）比率从2021年3月31日的12.42%下降至2021年6月30日的11.34%[322] - 净风险加权资产从2021年3月31日的33.65637亿美元增至2021年6月30日的33.82736亿美元[322] - 有形普通股每股账面价值从2021年3月31日的20.12美元下降至2021年6月30日的18.51美元，主要由于NSL收购带来的无形资产增加[326] - 有形权益与有形资产比率从2021年3月31日的7.96%下降至2021年6月30日的7.51%，主要受投资证券、现金及现金等价物增加以及NSL收购影响[326][327] - 截至2021年6月30日，公司流动性资产为2.873亿美元，占总资产和未使用贷款承诺的5.0%[340] - 公司另有2.014亿美元的未质押投资证券未计入流动性资产[340] - 自2020年3月31日以来，存款余额因政府刺激措施和PPP计划而增加，但预计将随资金使用而下降，同时商业信贷额度使用率有所降低[343] - 需求存款占总存款比例从2020年6月30日的42%上升至2021年6月30日的45%[313] - 经纪存款自2020年6月30日后连续下降，公司利用利率互换（名义价值1.6亿美元）对其进行对冲[316] 利率风险和市场风险 - 公司面临利率环境变化的风险，可能对利差和贷款需求产生不利影响[172] - 在利率上升300个基点的情况下，公司预计净利息收入将增加2244.9万美元（增幅15.0%），经济价值权益将增加2806.6万美元（增幅2.9%）[331] - 在利率下降100个基点的情况下，公司预计净利息收入将减少662.3万美元（降幅4.4%），经济价值权益将减少9898.2万美元（降幅10.4%）[331] - 截至2021年6月30日，公司持有17份利率互换合约，总名义价值为1.6亿美元[336] - 在熊市陡峭化情景下（短端利率不变，长端利率上升），公司净利息收入和经济价值权益预计分别增加1.2%和5.9%[334] - 在牛市平坦化情景下（短端利率不变，长端利率下降），公司