公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为5979.1971万美元，较2021年12月31日的279.9236万美元增长2036.07%[11][12] - 截至2022年3月31日，公司总资产为5979.1971万美元，较2021年12月31日的279.9236万美元大幅增长[11][12] - 截至2022年3月31日，公司流动负债为1101.0237万美元，较2021年12月31日的289.1199万美元增长280.82%[11] - 截至2022年3月31日，公司长期负债为1747.6686万美元，而2021年12月31日为854.4931万美元[11] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为3130.5048万美元，而2021年12月31日为 - 863.6894万美元[11][12] - 截至2022年3月31日，股东权益（赤字）为3130.5048万美元，而2021年12月31日为 - 863.6894万美元[11][12] - 截至2022年3月31日，公司总负债为2848.6923万美元，较2021年12月31日的1.143113亿美元有所变化[11][12] - 截至2022年3月31日，按公允价值计量的金融资产和负债中，一级为68.2万美元，二级为283.9万美元，三级为 - 2296.1万美元，总公允价值为 - 1944万美元[115] - 截至2022年3月31日，受限现金等价物和投资总计352.1万美元，其中货币市场基金68.2万美元，公司债券283.9万美元[82] - 截至2022年3月31日，受限现金等价物和投资总计352.1万美元[82] - 截至2022年3月31日，公司记录的临时商誉余额为1577.6万美元，可辨认无形资产总计1635.6万美元[86] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应付Hercules Capital的贷款分别为300万美元和750万美元，利率10%[88] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应付Hercules Capital的贷款分别为300万美元和750万美元，贷款利率为10%[88] - 2022年第一季度，公司销售额为31.88万美元，而2021年同期为0[13] - 2022年第一季度，公司净亏损为188.3634万美元，较2021年同期的106.8409万美元增长76.30%[13] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄每股净亏损均为0.58美元，2021年同期均为0.35美元[13] - 2022年第一季度，公司总运营费用为162.324万美元，较2021年同期的75.6996万美元增长114.43%[13] - 2022年第一季度，公司毛利为9.5132万美元，而2021年同期为0[13] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为575.0143万美元，较2021年12月31日的1.8966万美元增长29795.29%[11] - 2022年第一季度净亏损188.3634万美元，2021年同期为106.8409万美元[18] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为504.2441万美元，2021年同期为21.9097万美元[18] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为1020.7916万美元，2021年同期为提供34.4918万美元[18] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为2495.063万美元，2021年同期为5万美元[18] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加970.0273万美元，2021年同期为17.5821万美元[18] - 2022年第一季度，公司销售额为31.88万美元，成本为22.3668万美元，毛利润为9.5132万美元[13] - 2022年第一季度，公司总运营费用为162.324万美元，运营亏损为152.8108万美元[13] - 2022年第一季度，公司净亏损为188.3634万美元，综合亏损为190.0701万美元[13] - 2022年第一季度，基本和摊薄后每股净亏损均为0.58美元，2021年为0.35美元[13] - 2022年第一季度，加权平均基本和摊薄流通股均为323.1461万股，2021年为307.4998万股[13] - 2022年第一季度净亏损1,883,634美元，2021年同期为1,068,409美元[18] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为5,042,441美元，2021年同期为219,097美元[18] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为10,207,916美元，2021年同期为提供344,918美元[18] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为24,950,630美元，2021年同期为50,000美元[18] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加9,700,273美元，期末余额为9,719,239美元；2021年同期净增加175,821美元，期末余额为175,821美元[18] - 2022年第一季度公司有效所得税税率为0%，与联邦税率21%不同[106] - 2022年第一季度公司总销售额31.9万美元，总成本22.4万美元，总运营亏损152.8万美元，税前亏损188.4万美元[108] - 2022年和2021年第一季度利息和增值费用分别为33.6万美元和31.1万美元[91] - 2022年和2021年第一季度合并及收购交易成本分别为96.9万美元和16.8万美元[72] - 假设2021年1月1日完成合并和收购，2022年和2021年第一季度无形资产摊销调整分别为53.1万美元和53.7万美元，排除交易成本分别为269.9万美元和104.1万美元[73] - 2022年和2021年第一季度未审计备考净收入分别为552.5万美元和446.3万美元，净亏损分别为255.6万美元和316.4万美元[74] 公司业务合并与收购相关事项 - 2022年3月28日公司完成与Pineapple Energy的合并交易，随后更名为Pineapple Energy Inc[19] - 2022年3月28日Pineapple Energy完成对HEC和E - Gear的资产收购[20] - 2022年3月28日合并完成后，公司完成3200万美元的PIPE交易[29] - 公司将用PIPE交易所得资金支付HEC资产收购现金部分、偿还450万美元贷款及支付交易费用等[29] - 2022年3月28日公司与Pineapple Energy完成合并，发行5,006,245股普通股[56] - 合并中收购CSI的总购买价为1987.2万美元，对应2,429,341股普通股[60] - 合并日CVR负债公允价值估计为1827.7万美元，公司需从2022年6月30日起季度审查资金可用性，不足20万美元则与下次支付合并[61] - 合并购买价格分配中，总资产2358.1万美元，总负债370.9万美元，净资产1987.2万美元；可辨认无形资产加权平均摊销期为4年[62] - 2022年3月28日收购HEC和E - Gear资产，发行625万B类单位，合并后转换为1562498股普通股，公允价值1278.1万美元，初始现金对价1250万美元，扣除10.8万美元营运资金调整，总购买价2517.3万美元，收购现金21.6万美元[67] - 收购资产和负债按公允价值记录，可辨认无形资产为有限寿命资产，加权平均摊销期7年，商誉可税前扣除，无形资产公允价值暂估[69] - 合并协议约定最多发行325万股合并或有股份，第一笔75万股已发行，第二、三笔触发条件与股价相关，第二、三笔或有股份公允价值约470万美元[75][76][77] - 2022年3月28日公司完成与Pineapple Energy的合并交易，合并后公司业务分为太阳能和IT解决方案与服务两个板块[19][20] - 2022年3月28日合并后公司完成3200万美元的PIPE交易，所得款项用于多项用途[29] - 公司将2022年3月28日的合并作为反向资本重组处理，Pineapple Energy为会计收购方[26] - 合并按反向资本重组处理，Pineapple Energy为会计收购方，CSI为会计被收购方[59] - 合并收购对价公允价值为1987.2万美元，对应2,429,341股普通股[60] - 合并时CVR负债公允价值估计为1827.7万美元，公司需从2022年6月30日起每季度审查向CVR持有人支付资金的可用性，若资金少于20万美元则与下次支付合并[61] - 合并购买价格分配中，总资产2358.1万美元，总负债370.9万美元，净收购资产1987.2万美元[62] - 合并中可辨认无形资产为有明确使用期限资产，加权平均摊销期为四年，商誉不可税前扣除[62] - 合并初始会计处理因接近季度末未完成，预计在交易完成后12个月内完成，未完成领域包括无形资产估值和所得税相关事项[64] - 作为合并一部分，公司最多发行325万股合并或有股份，第一笔75万股已发行[75] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度太阳能业务住宅合同收入22.2万美元，佣金收入1万美元；IT解决方案与服务业务金融客户收入2.3万美元，医疗客户收入1.2万美元，其他商业客户收入5.2万美元[79][80] - 2022年第一季度太阳能业务收入23.2万美元，IT解决方案与服务业务收入8.7万美元[79][80] - 2022年第一季度合并后CSI运营结果包括8.7万美元收入和3.6万美元净亏损[66] - 2022年第一季度HEC和E - Gear运营结果包含22.1万美元收入和1.9万美元净收入[71] 公司其他事项 - 公司运营太阳能和IT解决方案与服务两个业务板块[20] - 公司员工储蓄计划（401(k)）匹配员工最高6%的薪酬贡献[49] - 2022年和2021年第一季度净亏损，无稀释影响；2022年3月31日，32,000股可转换股份和2,353,936份认股权证因行权价高于平均市价被排除在稀释每股收益计算之外[51] - 2022年1月1日公司采用ASU 2020 - 06更新，将认股权证分类为权益[55] - 公司正在评估采用ASU 2016 - 13和ASU 2021 - 08对合并财务报表的影响[53][54] - 公司总部大楼相关待售流动资产按680万美元购买价减去销售成本入账，预计2022年第二或三季度完成出售[65] - 2022年第一季度，公司新增营运资金贷款15万美元，3月28日合并前贷款余额50万美元转换为25万股C类单位，合并后转换为6.25万股普通股[93] - 2020年12月，公司产生收购相关应付款235万美元，2021年12月16日转换为可转换本票，合并前转换为117.5万股C类单位，合并后转换为29.375万股普通股[94][95] - 2022年1月24日董事会通过、3月16日股东批准2022年股权奖励计划，授权发行最多75万股普通股[98][99] - 2022年3月28日合并完成时发行3.2万股A系列优先股，募集资金3200万美元，同时发行235.2936万份认股权证[100][101][102] - 截至2022年3月28日，优先股公允价值约2420万美元，认股权证公允价值约780万美元，分别扣除发行成本200万美元和70万美元[103] - 2022年第一季度，两起与合并相关的诉讼自愿撤诉，截至2022年3月31日，与注册声明相关的重大法律程序均已结束[96] - 资产收购时，公司评估债务工具的公允价值为476.8万美元，初始按约25%的贴现率增值[88] - 2021年3月31日公司普通股股数为3,074,998股，资本为153,750美元，累计亏损为3,569,753美元[16] - 2022年第一季度和2021年第一季度净亏损，无摊薄影响；2022年3月31日止三个月，32,000股可转换股份和2,353,936份认股权证因行使价高于普通股平均市价被排除在摊薄每股收益计算之外[51] - 2022年1月1日公司采用ASU 2020 - 06更新，将认股权证分类为权益[55] - 公司收购明尼苏达州总部大楼相关待售流动资产，购买价680万美元[65] - 2021年12月16日，定期贷款协议修订，到期日延至2024年12月31日，合并完成并收到PIPE资金后需偿还450万美元及应计未付利息和费用，其余本金到期支付[89] - 2021年12月31日，贷款和应计利息余额为619.5万美元，2022年3月29日支付555.7万美元后，2022年3月31日余额为97.4万美元，新有效利率约为52.9%[90] - 2021年1月8日，公司签订最高本金50万美元的营运资金贷款协议，Hercules和Northern Pacific Growth Investment Advisors分别承诺提供40万美元和10万美元，