公司股权与物业情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有运营合伙企业约93.4%的股份[67] - 截至2023年6月30日，公司拥有和/或管理18处物业，总面积达1380万平方英尺[67] 股份回购情况 - 截至2022年12月31日，公司已回购24183768股普通股，总金额达1.85亿美元，截至2023年6月30日，现有计划下还有1500万美元可用于未来回购[69] 租户租赁变动情况 - 2023年6月30日，摩根大通承接344010平方英尺的现有空间，放弃116716平方英尺的空间；2023年6月28日，公司与收购硅谷银行证券大部分资产的实体签订新租约，包括68183平方英尺的长期租约和40811平方英尺的短期租约[70] 整体租赁业务数据 - 2023年第二季度，公司共租赁71847平方英尺，自有份额为57404平方英尺，加权平均初始租金为每平方英尺78.14美元，租赁入住率和同店租赁入住率下降20个基点至89.6%[71] - 2023年第二季度签订租约的加权平均租期为10.6年，加权平均租户改善和租赁佣金为每平方英尺每年12.16美元，占初始租金的15.6%[71] - 2023年上半年公司共租赁267,481平方英尺，其中公司份额为227,737平方英尺，加权平均初始租金为每平方英尺81.18美元[77][81] - 截至2023年6月30日，公司整体同店租赁入住率为89.6%，较2022年12月31日的91.3%下降170个基点[77][81] 纽约地区租赁业务数据 - 2023年第二季度，纽约投资组合租赁59781平方英尺，自有份额为53087平方英尺，加权平均初始租金为每平方英尺73.92美元，租赁入住率和同店租赁入住率上升30个基点至90.5%[72] - 纽约2023年第二季度签订租约的加权平均租期为11.3年，加权平均租户改善和租赁佣金为每平方英尺每年12.23美元，占初始租金的16.5%[73] - 2023年上半年纽约地区租赁178,748平方英尺，公司份额172,054平方英尺，加权平均初始租金每平方英尺78.82美元，同店租赁入住率较2022年12月31日下降160个基点至90.5%[78][81] 旧金山地区租赁业务数据 - 2023年第二季度，旧金山投资组合租赁12066平方英尺，自有份额为4317平方英尺，加权平均初始租金为每平方英尺130美元，租赁入住率和同店租赁入住率下降150个基点至87.2%[74] - 旧金山2023年第二季度签订租约的加权平均租期为1.1年，加权平均租户改善和租赁佣金为每平方英尺每年3.99美元，占初始租金的3.1%[74] - 2023年上半年旧金山地区租赁88,733平方英尺，公司份额55,683平方英尺，加权平均初始租金每平方英尺88.49美元，同店租赁入住率较2022年12月31日下降170个基点至87.2%[79][81] 普通股股东财务数据（季度） - 2023年第二季度公司普通股股东净亏损4753.8万美元，即每股摊薄亏损0.22美元，而2022年同期为36万美元，即每股摊薄亏损0.00美元[82] - 2023年第二季度公司普通股股东运营资金为3401.7万美元，即每股摊薄0.16美元，2022年同期为5332.2万美元，即每股摊薄0.24美元[82] - 2023年第二季度公司普通股股东核心运营资金为3866.6万美元，即每股摊薄0.18美元，2022年同期为5363.3万美元，即每股摊薄0.24美元[82] 普通股股东财务数据（上半年） - 2023年上半年公司普通股股东净亏损4580.9万美元，即每股摊薄亏损0.21美元，2022年同期为净收入301.1万美元，即每股摊薄0.01美元[84] - 2023年上半年公司普通股股东运营资金为9079.6万美元，即每股摊薄0.42美元，2022年同期为1.08195亿美元，即每股摊薄0.49美元[84] - 2023年上半年公司普通股股东核心运营资金为9484万美元，即每股摊薄0.44美元，2022年同期为1.08211亿美元，即每股摊薄0.49美元[84] 公司营收数据 - 2023年第二季度公司总营收1.72662亿美元，较2022年同期的1.85517亿美元减少1285.5万美元[86][87] - 2023年上半年公司总营收3.61136亿美元，较2022年同期的3.69202亿美元减少806.6万美元[99][100] 公司费用数据 - 2023年第二季度公司总费用1.49992亿美元，较2022年同期的1.42077亿美元增加791.5万美元[86][88] - 2023年上半年公司总费用2.9394亿美元，较2022年同期的2.80124亿美元增加1381.6万美元[99][101] 房地产相关基金投资损失数据 - 2023年第二季度房地产相关基金投资损失4264.4万美元，主要源于夹层贷款投资的4565.8万美元未实现损失[90] - 2023年上半年房地产相关基金投资损失3909.4万美元[99] - 2023年上半年房地产相关基金投资损失为3909.4万美元，主要源于夹层贷款投资的4565.8万美元未实现损失，公司在相关基金中拥有13.0%的所有权权益[103] 非合并合资企业损失数据 - 2023年第二季度非合并合资企业损失2840.2万美元，较2022年同期的441.6万美元增加2398.6万美元，主要因60 Wall Street的2473.4万美元非现金房地产减值损失[92] - 2023年上半年非合并合资企业损失3416.4万美元，较2022年同期的952.9万美元增加2463.5万美元[99] - 2023年上半年未合并合资企业损失为3416.4万美元，较2022年同期增加2463.5万美元，主要因60 Wall Street的2473.4万美元非现金房地产减值损失[105] 公司净亏损数据 - 2023年第二季度净亏损8282.9万美元，较2022年同期的403.8万美元增加8686.7万美元[86] - 2023年上半年净亏损7451.5万美元，较2022年同期的1016万美元增加8467.5万美元[99] - 2023年Q2净亏损8282.9万美元，2022年同期净利润403.8万美元；2023年上半年净亏损7451.5万美元，2022年同期净利润1016万美元[136] 运营费用地区变化数据 - 2023年上半年运营费用总增加（减少）为1381.6万美元，其中纽约增加301.2万美元，旧金山增加1292万美元，其他地区减少211.6万美元[102] 未合并房地产相关基金数据 - 2023年上半年未合并房地产相关基金损失为14.6万美元，2022年同期收入为32.5万美元[104] 利息和其他收入数据 - 2023年上半年利息和其他收入为589.2万美元，较2022年同期增加486.5万美元，主要源于短期投资收益率提高[106] 公司流动性与债务情况 - 截至2023年6月30日，公司流动性为12.6亿美元，包括4.34751亿美元现金及现金等价物、7268万美元受限现金和7.5亿美元循环信贷额度借款能力[112] - 截至2023年6月30日，公司未偿还合并债务总计38.6亿美元，2023年10月300 Mission Street的2.73亿美元抵押贷款和2024年2月One Market Plaza的9.75亿美元抵押贷款将到期[113] - 截至2023年6月30日，公司未合并合资企业有17.4亿美元未偿还债务，公司份额为6255.3万美元，2023年5月60 Wall Street的合资企业对5750万美元无追索权抵押贷款违约[116] - 截至2023年6月30日，公司合并债务总额为35.2714亿美元，加权平均利率为3.58%[138] - 截至2023年6月30日，公司非合并合资企业有17.4亿美元未偿债务，公司所占份额为6.2553亿美元[139] - 截至2023年6月30日，公司合并债务中可变利率债务余额为3.6亿美元，加权平均利率为5.56%；固定利率债务余额为30.4766亿美元，加权平均利率为3.25%[140] - 截至2023年6月30日，公司非合并实体债务中可变利率债务余额为1.14505亿美元，加权平均利率为7.34%；固定利率债务余额为5.11025亿美元，加权平均利率为3.32%[140] 股息政策情况 - 2023年6月15日，公司宣布2023年第二季度普通股每股0.035美元的季度现金股息，若持续该政策，每季度需向普通股股东和有限合伙人支付约820万美元[115] 税务估计损失情况 - 2017年纽约市财政局就公司2014年首次公开募股时某些房产权益转让评估额外转让税（含利息和罚款），公司估计损失范围在0至5900万美元之间[120] 现金及现金等价物和受限现金数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物和受限现金分别为5.07431亿美元和4.49817亿美元；截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别为5.31867亿美元和5.29666亿美元[122] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，现金及现金等价物和受限现金分别增加5761.4万美元和220.1万美元[122] 经营、投资、融资活动现金数据 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，经营活动提供的净现金分别为1.38056亿美元和1.31102亿美元[122] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，投资活动使用的现金分别为8388.2万美元和6810.1万美元[122][123] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，融资活动产生的现金分别为344万美元和使用6080万美元[122][124] - 2023年上半年经营活动产生现金主要来自净收入1.38252亿美元和非合并合资企业及房地产相关基金分配28万美元，部分被经营资产和负债净变化47.6万美元抵消[122] - 2023年上半年投资活动使用现金主要用于房地产新增投资4431万美元、对非合并合资企业出资4071.5万美元等[123] NOI及现金NOI数据 - 2023年第二季度，公司净亏损8282.9万美元，NOI为1.07328亿美元，派拉蒙的NOI份额为8476.4万美元，现金NOI为1.12604亿美元，派拉蒙的现金NOI份额为9289.7万美元[126] - 2022年第二季度，公司净收入403.8万美元，NOI为1.23314亿美元，派拉蒙的NOI份额为1.01518亿美元，现金NOI为1.16209亿美元，派拉蒙的现金NOI份额为9551.6万美元[127] - 2023年上半年，公司净亏损7451.5万美元，NOI为2.31317亿美元，派拉蒙的NOI份额为1.86041亿美元，现金NOI为2.27064亿美元，派拉蒙的现金NOI份额为1.87512亿美元[128] - 2022年上半年公司净收入为1016万美元，NOI为23958.4万美元，派拉蒙的NOI份额为19746.6万美元，现金NOI为23294万美元，派拉蒙的现金NOI份额为19173.4万美元[129] - 2023年Q2公司派拉蒙的NOI份额为8476.4万美元，同店NOI为9730.1万美元；2022年Q2派拉蒙的NOI份额为10151.8万美元，同店NOI为10241.8万美元，同店NOI下降511.7万美元，降幅5.0% [130] - 2023年Q2公司派拉蒙的现金NOI份额为9289.7万美元，同店现金NOI为9179万美元；2022年Q2派拉蒙的现金NOI份额为9551.6万美元，同店现金NOI为9634.8万美元，同店现金NOI下降455.8万美元，降幅4.7% [131] - 2023年上半年公司派拉蒙的NOI份额为18604.1万美元，同店NOI为19965.7万美元；2022年上半年派拉蒙的NOI份额为19746.6万美元，同店NOI为19796.2万美元，同店NOI增加169.5万美元，增幅0.9% [132] - 2023年上半年公司派拉蒙的现金NOI份额为18751.2万美元，同店现金NOI为18715.8万美元；2022年上半年派拉蒙的现金NOI份额为19173.4万美元，同店现金NOI为19159.7万美元，同店现金NOI下降443.9万美元，降幅2.3% [133] FFO与Core FFO相关说明 - FFO是公司业绩的补充衡量指标，按美国房地产投资信托协会定义，调整后排除房地产资产折旧和摊销等 [134] - Core FFO是公司运营业绩的替代衡量指标，对FFO进行调整以增强各期FFO可比性 [134] - FFO和Core FFO为补充财务指标，不能完全代表公司运营业绩 [134] - FFO和Core FFO并非现金流或流动性衡量指标 [135] - 评估公司财务状况、运营结果和现金流