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The Children's Place(PLCE) - 2023 Q2 - Quarterly Report

公司业务布局 - 截至2022年7月30日,公司在北美有658家门店,电商业务覆盖3个网站,在16个国家与6个特许经营合作伙伴有212个国际分销点[97] 财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第二季度净销售额从4.139亿美元降至3.809亿美元,减少3300万美元,降幅8.0%,可比零售销售额下降8.7%[103] - 2022年第二季度毛利润从1.679亿美元降至1.155亿美元,减少5240万美元,毛利率降至30.3%,下降1025个基点[104] - 2022年第二季度营业利润从3780万美元降至亏损1380万美元,减少5160万美元,营业利润率降至 - 3.6%,下降1278个基点[105] - 2022年第二季度净利润从2410万美元降至亏损1330万美元,减少3740万美元,摊薄后每股亏损1.01美元[105] - 2022年第二季度净销售额为3.809亿美元,较2021年第二季度的4.139亿美元减少3300万美元,降幅8.0%,可比零售销售额下降8.7%[121] - 2022年第二季度毛利润为1.155亿美元,较2021年第二季度的1.679亿美元减少5240万美元,毛利率降至30.3%,下降1025个基点[125] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为1.147亿美元,较2021年第二季度的1.156亿美元减少90万美元,占净销售额的比例升至30.1%,上升217个基点[127] 财务数据关键指标变化 - 年初至今数据 - 2022年年初至今净销售额为7.432亿美元,较2021年年初至今的8.493亿美元减少1.061亿美元,降幅12.5%,可比零售销售额下降12.8%[133] - 2022年年初至今毛利润为2.574亿美元,较2021年年初至今的3.561亿美元减少9870万美元,毛利率降至34.6%,下降730个基点[138] - 2022年初至今所得税拨备为收益540万美元,而2021年初至今为拨备2530万美元,有效税率分别为收益477.6%和拨备26.8%[144] - 2022年初至今净收入降至650万美元,较2021年初至今的6930万美元减少6280万美元,摊薄后每股收益从4.61美元降至0.48美元[145] 股票回购情况 - 2022年第二季度公司回购约50万股普通股,花费2260万美元,截至7月30日,股票回购计划剩余1.961亿美元[106] - 2022年初至今,公司使用6290万美元现金回购股份[149] 门店关闭情况 - 自2013年宣布门店优化计划以来,公司已关闭541家门店,其中2022年第二季度关闭7家,计划今年共关闭约40家[109] 汇率变化情况 - 2022年第二季度与2021年同期相比,加元平均汇率从0.8140降至0.7775,港元从0.1288降至0.1274,人民币从0.1552降至0.1491[111] - 2022年7月30日,加拿大和香港的净资产为4690万美元,外汇汇率10%的变动将使相应净投资增减470万美元[168] - 假设外汇汇率变动10%,2022年第二季度净销售额将增减约660万美元,总成本和费用将增减约810万美元[170] 债务再融资情况 - 2021年11月16日,公司完成债务再融资,新债务包括3.5亿美元循环信贷额度和5000万美元定期贷款,期限均为五年[102] - 2021年11月16日,公司完成再融资,新债务包括3.5亿美元循环信贷额度和5000万美元定期贷款[148] 成本压力情况 - 近期宏观经济事件增加了产品生产和分销成本,预计这些成本压力将持续到2022年剩余时间及2023年[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第二季度美国业务净销售额为3.412亿美元,较2021年第二季度的3.723亿美元减少3110万美元,降幅8.4%[122] - 2022年第二季度国际业务净销售额为3970万美元,较2021年第二季度的4150万美元减少190万美元,降幅4.5%[123] - 2022年第二季度总电子商务销售额占净零售销售额的47.0%,占净销售额的43.2%,高于2021年第二季度的44.5%和42.7%[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 年初至今数据 - 2022年年初至今美国业务净销售额为6.692亿美元,较2021年年初至今的7.720亿美元减少1.028亿美元,降幅13.3%[135] - 2022年年初至今国际业务净销售额为7410万美元,较2021年年初至今的7740万美元减少330万美元,降幅4.3%[136] 营运资金情况 - 2022年7月30日,营运资金赤字改善1850万美元至4460万美元,而2021年7月31日为6310万美元[149] ABL信贷安排情况 - 2022年7月30日,ABL信贷安排下有2.839亿美元未偿还借款,5870万美元可用借款额度,740万美元未偿还信用证,4260万美元可发行信用证额度[150] 现金流量情况 - 2022年初至今,经营活动使用现金5280万美元,2021年初至今为330万美元;投资活动使用现金1910万美元,2021年初至今为1350万美元;融资活动提供现金4570万美元,2021年初至今为1620万美元[160][161][162] 资本支出情况 - 预计2022财年资本支出约4500万美元,2021财年为2930万美元[163]