业务布局情况 - 截至2023年3月31日，公司家庭健康和临终关怀业务通过96家机构在14个州提供服务，老年生活业务在6个州运营51个社区[61] - 2023年第一季度新增1家家庭健康机构和2个老年生活社区[61] - 2023年3月31日，公司在51个社区提供辅助生活、独立生活和记忆护理服务[76] 政策支付影响 - 2024年临终关怀支付更新提议规则的支付更新百分比为2.8%，预计比2023财年增加7.2亿美元支付[64] - 2023年家庭健康预期支付系统费率更新最终规则使2023年家庭健康30天标准支付率降低3.9%，2023年家庭健康支付更新篮子增加2.9%，预计医疗保险对所有家庭健康机构的支付总额增加0.7%，即1.25亿美元[64][65] 股份回购情况 - 董事会于2022年12月12日批准最高100万美元的普通股回购计划，授权于2023年12月12日到期，2023年第一季度未回购股份[68][69] 业务线入院及普查人数情况 - 2023年第一季度家庭健康总入院人数为10910人，2022年同期为10182人[72] - 2023年第一季度医疗保险家庭健康总入院人数为4948人，2022年同期为4633人[72] - 2023年第一季度临终关怀总入院人数为2451人，2022年同期为2409人[72] - 2023年第一季度临终关怀平均每日普查人数为2439人，2022年同期为2232人[72] - 2023年3月31日止三个月，家庭健康服务总入院人数为10910人，2022年同期为10182人，增长728人，增幅7.1%[106] - 2023年3月31日止三个月，临终关怀服务平均每日普查人数为2439人，2022年同期为2232人，增长207人，增幅9.3%[106] 业务线收入情况 - 2023年第一季度每完成60天家庭健康疗程的平均医疗保险收入为3504美元，2022年同期为3495美元[72] - 2023年3月31日止三个月，公司高级生活服务入住率为78.1%，2022年同期为72.6%；每入住单元平均月收入为3846美元，2022年同期为3371美元[74] - 2023年3月31日止三个月，公司总营收为1.26464亿美元，2022年同期为1.1391亿美元；总成本为1.22184亿美元，2022年同期为1.11584亿美元；运营收入为428万美元，2022年同期为232.6万美元[82] - 2023年3月31日止三个月，家庭健康和临终关怀服务营收为9107.9万美元，高级生活服务营收为3538.5万美元；2022年同期分别为8047.5万美元和3343.5万美元[83] - 2023年3月31日止三个月，公司综合EBITDA为544.3万美元，2022年同期为333.2万美元；综合调整后EBITDA为791.6万美元，2022年同期为614.5万美元[88] - 2023年3月31日止三个月，家庭健康和临终关怀服务调整后EBITDA为1318.2万美元，高级生活服务为224.8万美元；2022年同期分别为1271万美元和158.1万美元[88] - 2023年3月31日止三个月，公司总营收为1.26464亿美元，2022年同期为1.1391亿美元，增长1260万美元，增幅11.0%[105] - 2023年3月31日止三个月，家庭健康和临终关怀服务营收为9107.9万美元，2022年同期为8047.5万美元，增长1060万美元，增幅13.2%[106] - 2023年3月31日止三个月，临终关怀医疗保险每日收入为183美元，2022年同期为179美元，增长4美元，增幅2.2%[106] - 截至2023年3月31日的三个月，高级生活服务收入为3538.5万美元，同比增加195万美元，增幅5.8%，入住率从72.6%提升至78.1%，每入住单元月均收入从3371美元增至3846美元，增幅14.1%[107] 成本及利润占比情况 - 2023年3月31日止三个月，成本占总营收的81.1%，2022年同期为79.3%；租金成本占7.6%，2022年同期为8.8%；一般及行政费用占6.9%，2022年同期为8.8%；折旧及摊销占1.0%，与2022年同期持平[82] - 2023年3月31日止三个月，运营收入占总营收的3.4%，2022年同期为2.1%；所得税前收入占2.3%，2022年同期为1.5%；净利润占1.6%，2022年同期为1.0%[82] - 2023年3月31日止三个月，归属于Pennant的净利润占总营收的1.5%，2022年同期为0.9%[82] - 2023年第一季度为额外服务支付费用27.3万美元，2022年同期为64.3万美元[88] - 2023年3月31日止三个月，公司合并净利润为199.7万美元，2022年同期为115.8万美元[89] - 2023年3月31日止三个月，公司合并EBITDA为544.3万美元，2022年同期为333.2万美元[89] - 2023年3月31日止三个月，公司合并调整后EBITDA为791.6万美元，2022年同期为614.5万美元[89] - 2023年3月31日止三个月，公司合并调整后EBITDAR为1713.9万美元[89] - 截至2023年3月31日的三个月，服务总成本为1.02602亿美元，同比增加1234.1万美元，增幅13.7%，占收入百分比从79.3%增至81.1%[108] - 截至2023年3月31日的三个月，家庭健康与临终关怀服务成本为7740.6万美元，同比增加1046.9万美元，增幅15.6%，占收入百分比从83.2%增至85.0%[109] - 截至2023年3月31日的三个月，高级生活服务成本为2519.6万美元，同比增加187.2万美元，增幅8.0%，占收入百分比从69.8%增至71.2%；租金从1010万美元降至960万美元，降幅4.5%，占收入百分比下降1.2%；一般及行政费用从1000万美元降至870万美元，降幅13.2%[110] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，所得税费用分别为90万美元和50万美元，分别占税前利润的31.2%和31.9%[111] 现金流及信贷情况 - 截至2023年3月31日，公司有300万美元现金，循环信贷额度可用借款能力为8730万美元[113] - 2023年截至3月31日的三个月，经营活动产生的净现金为899.6万美元，较2022年同期增加1310万美元；投资活动使用的净现金为232.6万美元，较2022年同期减少30万美元；融资活动使用的净现金为579.7万美元，较2022年同期增加约1090万美元[113][114] - 公司循环信贷额度借款能力为1.5亿美元，2026年到期，截至2023年3月31日，公司遵守所有财务契约[113] 利率及基准影响 - 利率变动1.0%将使公司每年利息费用变动约60万美元[116] - LIBOR将于2023年6月30日逐步淘汰，公司预计2023年6月前不会从LIBOR基准过渡[116]