公司业务概况 - 公司是领先播客平台和出版商，月均独特听众超480万，IAB月均下载量超2000万[117][119] - 公司拥有北美最大播客内容网络之一，有超300个独家节目，每周制作超300集[131] - 公司运营Launchpad One，为独立播客提供低成本或免费自助发布平台[121][132] 公司业务拓展 - 截至报告日期，公司持续拓展原创节目，获得某些播客独家权利[123] - 因市场条件，公司和LiveXLive不再积极寻求收购Guru Fantasy Reports, Inc.[124] 公司营收情况 - 2023年和2022年截至9月30日的六个月收入分别为2120万美元和1720万美元，同比增长23%[122] - 2023年和2022年截至3月31日财年，收入分别为3460万美元和3230万美元，净亏损分别为700万美元和360万美元[122] - 2023年第三季度营收为1051.6万美元，较2022年同期的849.7万美元增长24%，主要因易货收入和广告库存增长[146][148] - 2023年上半年营收为2115.3万美元，较2022年同期的1721.3万美元增长[156] - 2023年上半年收入为2120万美元，较2022年同期的1720万美元增长390万美元，增幅23%，主要因易货收入和广告库存增长[158] 公司播客下载量 - 2022年3月31日财年，公司播客下载量超24.8亿次[131] - 2023年和2022年截至3月31日财年，播客下载量分别为6.17445568亿次和5.9041284亿次，增长5%[134] - 2023年和2022年截至9月30日的六个月，播客下载量分别为2.23349413亿次和3.49554739亿次，下降36%[134] 公司客户活动利用率 - 2020财年第二季度，平均客户活动利用率增至超100%，预示早期追加销售机会[136] 公司成本及费用情况 - 2023年第三季度销售成本为905.7万美元，较2022年同期的632.8万美元增长43%，与营收增长一致[146][149] - 2023年第三季度销售和营销费用为145.1万美元，较2022年同期的122.6万美元增长18%，主要因广告支出增加[146][150][151] - 2023年第三季度产品开发费用为2.8万美元，较2022年同期的4.3万美元下降35%，因无重大项目[146][150][152] - 2023年第三季度一般及行政费用为121.5万美元，较2022年同期的67.6万美元增长80%，因公司完成分拆及相关费用[146][150][153] - 2023年第三季度无形资产摊销为19.1万美元，较2022年同期的2.6万美元增长635%，因收购播客带来内容相关无形资产增加[146][150][154] - 2023年第三季度其他收入（支出）净额为 - 944.7万美元，较2022年同期的 - 65.5万美元增长1342%，主要因衍生品损失增加[146][155] - 2023年上半年销售成本为1730万美元，较2022年同期的1290万美元增加440万美元，增幅34%，与收入增长一致[159] - 2023年上半年销售和营销费用为270万美元，较2022年同期的280万美元减少10万美元，降幅4%，主要因广告支出减少[160][161] - 2023年上半年产品开发费用为5.5万美元，较2022年同期的10.8万美元减少5.3万美元，降幅49%，因无重大项目[160][162] - 2023年上半年一般及行政费用为210万美元，较2022年同期的160万美元增加50万美元，增幅32%，因分拆和相关费用[160][163] - 2023年上半年无形资产摊销为20万美元，较2022年同期的5.1万美元增加14.9万美元，增幅324%，因收购播客相关无形资产增加[160][164] - 2023年上半年其他收入（支出）净额为 - 990万美元，较2022年同期的 - 70万美元增加920万美元，增幅1404%，因衍生工具损失和利息费用增加[165] 公司盈利指标 - 2023年上半年净亏损为1108.3万美元，较2022年同期的93.8万美元增加[156] - 2023年上半年调整后EBITDA为76.2万美元，2022年同期为45.9万美元[170] - 2023年上半年贡献毛利为387.4万美元，2022年同期为430.4万美元[170] 公司流动性及债务情况 - 截至2023年9月30日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物50万美元，另有880万美元的桥接贷款和来自母公司的内部贷款，关联方应付账款余额为240万美元[172] - 2022年7月15日完成私募发行过渡票据，总收益800万美元，利率10%，到期日延至2023年10月15日[173] - 截至2023年6月29日，赎回300万美元未偿还过渡票据（除发行给LiveOne的）[175] - 2023年8月，LiveOne与Capchase签订170万美元有担保贷款，利率8%，期限30个月[176] - 2023年9月8日完成合格事件，剩余约702万美元过渡票据转换为约234.1万股普通股[177] - 截至2023年9月30日，LiveOne总未偿合并债务为890万美元，包括资产支持贷款信贷安排和Capchase贷款[178] 公司资金活动情况 - 2023年第三季度融资活动使用现金300万美元，截至9月30日营运资金为60万美元[181] - 2023年上半年经营活动提供现金60万美元，主要源于净亏损和非现金费用[184] - 2023年上半年投资活动使用现金70万美元，用于购买软件成本和收购无形资产[186] - 2023年上半年融资活动使用现金300万美元，因偿还过渡贷款[188] 公司贷款契约遵守情况 - 截至2023年9月30日，LiveOne未遵守资产支持贷款信贷安排所有契约，但在宽限期内纠正违约[190]