业务运营情况 - 2021年前九个月公司运营双钻机项目，完成并投产33口运营井，平均有效水平段长约9000英尺[196] - 2021年2月冬季风暴Uri影响二叠纪盆地，公司部分油井停产约7天[197] 融资与债务情况 - 2021年3月19日公司公开发行1.5亿美元3.25%的2028年到期高级可转换票据，3月26日行使承销商超额配售权额外发行2000万美元，扣除发行成本后净收益1.636亿美元[198] - 2021年4月公司按面值赎回全部2025年到期高级有担保票据，金额为1.271亿美元[198] - 2021年秋季CRP信贷安排半年期借款基数重新确定，借款基数和选定承贷金额确认为7亿美元[199] - 2021年3月发行可转换高级票据，净收益1.636亿美元，用于偿还借款和开展交易；4月赎回1.271亿美元2025年高级有担保票据[249] - 2021年3月，公司发行1.5亿美元可转换优先票据，后又增发2000万美元，年利率3.25%，2028年4月1日到期[258] - 2017年11月和2019年3月，公司分别发行4亿美元5.375%的2026年高级票据和5亿美元6.875%的2027年高级票据[261] - 2020年5月，1.106亿美元2026年高级票据和1.437亿美元2027年高级票据被交换为1.271亿美元8.00%的第二留置权高级有担保票据，该票据于2021年第二季度赎回[261] - 截至2021年9月30日，公司有2.05亿美元未偿还借款，可用借款额度为4.885亿美元，借款基数和选定承付款项重申为7亿美元[254] - 公司信贷协议下的未偿债务为2.05亿美元，加权平均利率为3.25%[280] - 假设未偿金额不变，加权平均利率上升或下降1.0%，每年利息费用的影响约为210万美元[280] - 剩余长期债务余额7.999亿美元为高级票据，有固定利率，不受利率变动影响[281] 销售数据对比（2021年第三季度与2020年同期） - 2021年第三季度与2020年同期相比，石油销售净收入增加8.1481亿美元，增幅68%；天然气销售净收入增加3.1893亿美元，增幅268%；NGL销售净收入增加2.603亿美元，增幅151%[201] - 2021年第三季度与2020年同期相比，石油平均销售价格从36.95美元/桶涨至65.31美元/桶，增幅77%；天然气平均销售价格从1.15美元/Mcf涨至3.99美元/Mcf，增幅247%；NGL平均销售价格从12.58美元/桶涨至40.16美元/桶，增幅219%[201] - 2021年第三季度与2020年同期相比，石油净产量从324.7万桶降至308.5万桶，降幅5%；天然气净产量从1035.4万Mcf增至1097.7万Mcf，增幅6%；NGL净产量从137万桶降至107.7万桶，降幅21%[201] 市场价格情况 - 2021年9月27日WTI原油现货价格达到75.45美元/桶，高于2020年4月20日的 - 37.63美元/桶[192] - 2021年第三季度亨利枢纽天然气平均指数价格达到4.28美元，是2020年同期1.95美元的两倍多[192] 产量变化情况（2021年第三季度） - 2021年第三季度，石油和NGLs净产量分别下降5%和21%，天然气产量增长6%[204] 运营成本变化（2021年第三季度与2020年对比） - 2021年第三季度运营成本中，租赁运营费用为2868.5万美元，较2020年增加414.2万美元，增幅17%； severance和从价税为1780万美元，较2020年增加996.1万美元，增幅127%；集输、处理和运输费用为2416.4万美元，较2020年增加503.4万美元，增幅26%[205] - 2021年第三季度租赁运营费用每桶油当量为4.79美元，较2020年增加0.92美元，增幅24%[206] - 2021年第三季度severance和从价税占总收入的比例从2020年的5.3%增至6.2%[208] - 2021年第三季度集输、处理和运输费用每桶油当量从2020年的3.02美元增至4.03美元[209] - 2021年第三季度折旧、损耗和摊销费用为7604.7万美元，较2020年减少1340万美元[210] - 2021年第三季度折旧、损耗和摊销每桶油当量为12.69美元，较2020年的14.10美元有所下降[211] - 2021年第三季度减值和弃置费用为770万美元，低于2020年的1990万美元[212] - 2021年第三季度一般和行政费用为3574.8万美元，较2020年的1758.2万美元大幅增加[214] - 2021年第三季度利息费用为1469万美元，较2020年减少300万美元[215] 税收与递延税情况（2021年第三季度） - 2021年第三季度公司产生税前净收入3710万美元，减少了同额的年度累计净运营亏损，相应递延税资产估值备抵减少1190万美元；2020年同期确认递延税资产估值备抵830万美元[219] 销售数据对比（2021年前九个月与2020年同期） - 2021年前九个月公司总净收入比2020年同期高2.811亿美元，增幅65%，其中石油、天然气和NGL销售净收入分别增长41%、266%和139%[221][222] - 2021年前九个月石油、天然气和NGL平均实现销售价格较2020年同期分别增长72%、270%和195%[221][223] - 2021年前九个月石油、天然气和NGL净产量较2020年同期分别下降18%、1%和19%[221][224] 成本费用情况（2021年前九个月与2020年同期对比） - 2021年前九个月租赁运营费用较2020年同期减少550万美元，但每桶油当量费用增加0.35美元，增幅8%[225][226] - 2021年前九个月 severance和从价税较2020年同期增加1610万美元，但占总净收入百分比从7.0%降至6.5%[225][228][229] - 2021年前九个月集输、处理和运输费用较2020年同期增加1090万美元，每桶油当量费用从2.80美元增至3.90美元[225][230] - 2021年前九个月折旧、损耗和摊销费用为2.133亿美元，较2020年同期减少7050万美元，每桶油当量费用从14.86美元降至12.94美元[231][232] - 2021年因产量下降和DD&A率降低，使DD&A费用减少，其中产量下降使费用降低3880万美元，DD&A率降低使费用减少3170万美元[231] - 2021年前9个月勘探及其他费用为470万美元，较2020年同期的1070万美元减少[235] - 2021年前9个月一般及行政费用为8980万美元，较2020年同期的5440万美元增加，主要因基于股票的薪酬费用增加4120万美元[236] - 2021年前9个月利息费用为4735.7万美元，较2020年同期的5151万美元减少420万美元[238] - 2021年前9个月信用额度加权平均借款额为2.946亿美元，加权平均有效利率为3.3%；2020年同期分别为3.223亿美元和3.2%[239] - 2021年前9个月赎回1.271亿美元高级有担保票据，记录债务清偿损失2220万美元；2020年同期债务交换交易确认收益1.434亿美元[240][241] - 2021年前9个月衍生品工具净损失为1.50685亿美元，2020年同期为4033万美元[242] 资本支出与预算 - 2021年前9个月资本支出为2.35亿美元，预计2021年总资本支出预算在3亿至3.15亿美元之间[246] 现金流量情况 - 2021年前9个月经营活动产生现金3.331亿美元，较2020年同期增加2.029亿美元[251] - 2021年前9个月经营活动现金和票据发行净收益用于多项支出；2020年同期经营活动现金等用于多项支出[252][253] 价格变动对销售的影响 - 2021年前九个月，油价每变动10%，油气销售将变动5120万美元；NGL价格每变动10%，变动950万美元；天然气价格每变动10%，变动1060万美元[270] - 基于2021年前九个月产量，2021年9月30日前九个月油气销售，油价每桶变动10%，销售额变动5120万美元；NGL价格每桶变动10%，销售额变动950万美元；天然气价格每千立方英尺变动10%，销售额变动1060万美元[270] 套期保值合约限制 - 信贷协议限制公司签订的商品套期保值合约不得超过预期产量的85%[271] - 公司信贷协议限制商品套期保值覆盖范围不超过探明储量合理预期产量的85%[271] 衍生品交易情况 - 截至2021年9月30日，NYMEX WTI原油互换10 - 12月交易量82.8万桶，加权平均价格49.82美元/桶[273] - 截至2021年9月30日，NYMEX WTI原油领口期权10 - 12月交易量9.2万桶，价格区间42 - 50.1美元/桶[273] - 截至2021年9月30日，原油差价基差互换10 - 12月交易量64.4万桶，加权平均差价0.26美元/桶[275] - 截至2021年9月30日，天然气基差差价互换10 - 12月交易量429万MMBtu，加权平均差价 - 0.24美元/MMBtu[276] - 2021年10月至2023年6月，原油互换交易涉及不同时间段，交易量从4.5万桶到109.2万桶不等，加权平均原油价格从49.82美元/桶到69.41美元/桶[273] - 2021年10月至2022年12月，原油价差基差互换交易量从45万桶到64.4万桶不等，加权平均价差从0.22美元/桶到0.26美元/桶[275] - 2021年10月至2022年12月，天然气互换交易量从154万MMBtu到368万MMBtu不等，加权平均天然气价格从2.95美元/MMBtu到3.24美元/MMBtu[277] - 2021年10月至2022年12月，天然气领口期权交易量从31万MMBtu到180万MMBtu不等，加权平均领口价格范围从3.00 - 3.68美元/MMBtu到3.15 - 4.65美元/MMBtu[277] 衍生品合约公允价值与损失情况 - 2020年12月31日至2021年9月30日，油气衍生品合约净公允价值从-1820.9万美元变为-7970万美元，商品对冲合约结算付款净额为8919.5万美元，现金和非现金按市值计价损失为-15068.6万美元[278] - 2021年9月30日，NYMEX原油远期曲线每桶上下变动10%，公允价值头寸将分别增加3750万美元或减少3710万美元；NYMEX天然气远期曲线每千立方英尺上下变动10%，公允价值头寸将分别增加780万美元或减少770万美元[278] - 截至2020年12月31日，油气衍生品合约的净公允价值为-18209000美元，截至2021年9月30日为-79700000美元[278] - 商品对冲合约结算付款净额为89195000美元，商品对冲合约的现金和非现金按市值计价损失为-150686000美元[278] - 2021年9月30日，纽约商品交易所原油期货曲线每桶假设向上或向下变动10%，公允价值头寸将分别增加3750万美元或减少3710万美元；天然气期货曲线每百万立方英尺假设向上或向下变动10%，公允价值头寸将分别增加780万美元或减少770万美元[278] 内部控制情况 - 公司评估2021年9月30日披露控制和程序在合理保证水平上有效[283] - 截至2021年9月30日的三个月内，财务报告内部控制系统无重大影响的变化[284]