公司收购情况 - 2022年8月1日，公司以约4.383亿美元现金收购PLH Group，交易资金来自新定期贷款和循环信贷安排借款[159] - 2022年6月8日，公司以约3600万美元现金收购B Comm Holdco，交易资金来自循环信贷安排借款[161] - 2022年3月1日，公司以约410万美元现金收购Alberta Screw Piles，卖家或获最高320万美元或有盈利付款[162] - 2021年1月15日，公司以约6.047亿美元收购Future Infrastructure Holdings，交易资金来自现有现金、定期贷款和循环信贷安排借款[163] 公司面临的外部影响因素 - 公司预计2022年剩余时间和2023年成本通胀将持续处于高位，试图通过价格调整条款等方式缓解通胀影响，但部分合同成本增加超上限[165] - 自2020年3月以来，COVID - 19疫情导致项目中断、限制和劳动力效率低下，2022年第三季度主要影响是员工因病缺勤[166][168] - 过去一年部分客户因经济和市场状况不佳减少支出、延迟或取消项目，预计短期内需求仍受影响[171] - 过去几年石油、天然气价格波动影响公司油气管道服务需求，短期内不确定性仍存[172] - 监管环境变化影响公司服务需求，如环保法规使管道项目延迟或取消，但增加管道维护和完整性服务需求[173] 公司业务依赖情况 - 公司业务主要来自建筑和工程项目及专业建筑服务，依赖通信、公用事业等行业和政府部门支出[164] 公司债务套期保值情况 - 截至2022年9月30日，公司1.248亿美元可变利率未偿债务进行了经济套期保值，利率1%的增减将使年利息费用约变动960万美元[174] - 截至2022年9月30日，1.248亿美元可变利率债务已进行经济套期保值；利率变动1%，年度利息费用将变动约960万美元[248] 公司整体财务关键指标变化 - 2022年第三季度收入为12.841亿美元，较2021年同期增加3.709亿美元，增幅40.6%；前九个月收入为30.914亿美元，较2021年同期增加4.783亿美元，增幅18.3%[180][181] - 2022年第三季度毛利润为1.549亿美元，较2021年同期增加2750万美元，增幅21.6%；前九个月毛利润为3.035亿美元，较2021年同期减少1710万美元，降幅5.3%[182][183] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为7570万美元，较2021年同期增加1400万美元，增幅22.7%；前九个月为1.909亿美元，较2021年同期增加1800万美元，增幅10.4%[187][188] - 2022年第三季度交易及相关成本为1270万美元，2021年同期为40万美元；前九个月2022年为1820万美元，2021年为1480万美元[189][190] - 2022年6月22日，公司完成土地和建筑物售后回租交易，净销售价格4990万美元，记录收益4010万美元[191] - 2022年前九个月有效税率为19.6%，与美国联邦法定税率21.0%不同，记录所得税费用2230万美元，较2021年同期减少1040万美元[197][198] - 2022年前九个月利息费用净额较2021年同期增加650万美元，主要因PLH收购借款导致平均债务余额增加和平均利率上升，部分被利率互换公允价值变动的有利影响抵消[195] - 2022年前九个月毛利润增加650万美元，增幅4.8%，占收入百分比降至9.7% [204] - 2022年前九个月约6.2%的收入来自美国以外，主要是加拿大 [214] - 2022年9月30日现金及现金等价物总计1.119亿美元，较2021年12月31日的2.005亿美元有所下降[228] - 2022年前九个月资本支出约7570万美元，其中3910万美元用于建筑设备；2022年剩余三个月资本支出预计在2000万至3000万美元之间，其中设备支出1500万至2500万美元[229] - 2022年前九个月经营活动净现金使用1.02亿美元，2021年同期为提供1560万美元，同比变化主要因资产和负债变动及净收入现金部分减少[231] - 2022年前九个月投资活动使用现金4.85亿美元，2021年同期为6.656亿美元；其中2022年收购使用4.784亿美元，2021年为6.07亿美元[235] - 2022年前九个月购置物业和设备花费7570万美元，2021年同期为1.021亿美元；2022年前九个月出售资产所得款项为1920万美元，2021年同期为4350万美元；2022年前九个月土地和建筑物售后回租交易净收入4990万美元[236][237] - 2022年前九个月融资活动提供现金5.154亿美元，主要来自修订和扩大定期贷款所得4.629亿美元、信贷安排净借款1.501亿美元、偿还长期债务7780万美元和向股东支付股息960万美元；2021年同期融资活动提供现金5.227亿美元[238][239] 各业务线数据关键指标变化 - 公用事业部门2022年第三季度收入较2021年同期增加1.584亿美元，增幅34.8%；前九个月收入较2021年同期增加2.328亿美元，增幅19.2%[201][202] - 公用事业部门2022年第三季度毛利润较2021年同期增加1430万美元，增幅22.5%；毛利润占收入百分比从2021年同期的14.0%降至12.7%[203] - 能源/可再生能源板块2022年第三季度收入增加2.494亿美元，增幅71.1%，毛利润增加4420万美元，增幅123.1% [205][207] - 能源/可再生能源板块2022年前九个月收入增加4.069亿美元，增幅39.2%，毛利润增加6140万美元，增幅54.9% [206][208] - 管道板块2022年第三季度收入减少3690万美元，降幅34.3%，毛利润减少3110万美元 [205][210][212] - 管道板块2022年前九个月收入减少1.614亿美元，降幅44.9%，毛利润减少8500万美元 [206][211][213] 公司积压订单情况 - 截至2022年9月30日，固定积压订单为34.1亿美元，较2021年12月31日增加9.338亿美元，增幅37.7% [219] - 截至2022年9月30日，MSA积压订单估计为20.593亿美元 [221] - 截至2022年9月30日，总积压订单为54.723亿美元，预计未来四个季度将确认约76%的收入 [222] 公司信贷协议情况 - 2022年8月1日，公司修订信贷协议，定期贷款增加4.395亿美元至9.45亿美元，循环信贷额度增至3.25亿美元 [225] - 2022年8月1日Primoris Services Corporation等签订第三份修订和重述的信贷协议[259] 公司未偿还相关情况 - 2022年9月30日未偿还信用证为4890万美元；未偿还投标和完工保函总计约42亿美元，相关项目剩余履约义务约17亿美元[244] 公司股票回购情况 - 2022年前三个月公司购买并注销12.92万股普通股，总计260万美元，平均股价20.28美元；截至2022年9月30日，股票回购计划剩余1900万美元额度，该计划于2022年12月31日到期[256] 公司合并协议情况 - 2022年6月24日Primoris Services Corporation等多方达成合并协议[259] 报告相关信息 - 报告日期为2022年11月7日[262] - 首席财务官为Kenneth M. Dodgen[262]