业务合并相关 - 公司于2023年8月15日与Horizon Aircraft签订业务合并协议,合并后Horizon股东将获公司A类普通股作为对价,对价或有调整且部分将存入托管账户[127][129][130][131] - 业务合并协议可在某些情况下于交易完成前终止,如双方同意、一方违约、政府命令阻止等[136] - 卖方有意但无义务在业务合并完成时购买最多9.9%的公司A类普通股[134] - 公司拟用信托账户资金完成首次业务合并,剩余资金用作目标业务运营资金[147] - 公司需在2024年2月14日(或延至8月14日)前完成业务合并,否则将强制清算[149] - 业务合并完成前,公司活动主要为组织活动和寻找潜在业务合并对象[136] 财务数据相关 - 截至2023年9月30日的三个月,公司净收入为112,662美元,源于信托账户投资未实现收益1,562,141美元,部分被远期购买期权负债公允价值变动等抵消[137] - 截至2023年9月30日的九个月,公司净收入为1,729,250美元,源于信托账户投资未实现收益3,604,815美元,部分被远期购买期权负债公允价值变动等抵消[138] - 截至2023年9月30日的九个月,经营活动净现金使用量为767,778美元,投资活动净现金使用量为117,875,000美元,融资活动净现金提供量为118,622,783美元[139][140][142] 首次公开募股相关 - 公司2023年2月14日完成首次公开募股,发售11,500,000个单位,总收益1.15亿美元;同时向赞助商私募发售565,375个单位,总收益5,653,750美元[144][145] - 首次公开募股结束后,1.17875亿美元从发售所得款项净额存入信托账户[146] - 首次公开募股时,承销商行使超额配售权,以每股10美元购买150万股,总价1500万美元[154] - 首次公开募股结束时,承销商获得现金承销折扣126.5万美元,递延承销佣金345万美元[155] 公司运营与收入相关 - 公司预计在完成首次业务合并后才会产生运营收入,目前非运营收入来自信托账户投资利息[136] 融资与资金相关 - 公司预计无需额外融资,但可能因成本估计不足或赎回股份而需融资[148] - 2022年4月25日,发起人同意贷款30万美元,公司已于2023年2月15日还清[153] 证券与注册权相关 - 创始人股份等证券持有人享有注册权,可提出两次注册要求[152] 股份赎回相关 - 公司所有A类普通股有赎回特征,赎回不得使公司有形净资产低于500.0001万美元[159] 表外安排与风险相关 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司无表外安排[150] - 截至2023年9月30日,公司无市场或利率风险,信托账户资金投资短期美国国债[162]
Pono Capital Three(PTHR) - 2023 Q3 - Quarterly Report