公司基本信息 - 公司有19家分行，分布在马里兰州、特拉华州、新泽西州和弗吉尼亚州[222] - 公司主要收入来自贷款和投资证券利息，资金主要来源于存款，关键指标为净利息收入、净利息收益率和净利息利差[223] 公司发展规划 - 公司计划有机增长，包括拓展新市场，如大华盛顿市场[225] - 2021年11月4日，公司与OceanFirst达成合并协议，尚待监管批准[226] 疫情影响 - 新冠疫情在2021财年和2022年前六个月影响公司运营，预计影响2022财年剩余时间[227] 分行运营情况 - 截至2022年6月30日，Delmarva和Virginia Partners分行正常营业，多数员工回归办公室工作[229] 会计政策与商誉 - 公司最关键会计政策是确定信贷损失准备金，若借款人财务状况恶化，可能需增加准备金[232] - 公司收购Liberty和Virginia Partners涉及商誉和无形资产估值，Liberty合并和Virginia Partners股份交换产生的商誉分别约为520万美元和440万美元[233] - 商誉每年或必要时进行减值评估，先评估定性因素[233] - 公司会计原则符合美国公认会计原则和银行业惯例[232] 净利润与每股收益 - 2022年第二季度净利润为320万美元，每股收益0.18美元，较2021年同期增加100万美元，增幅47.0%；上半年净利润为530万美元，每股收益0.29美元，较2021年同期增加200万美元，增幅62.6%[237] - 2022年3个月和6个月公司归属净利润分别为320万美元和530万美元，2021年同期分别为220万美元和330万美元[258] 资产回报率、股权回报率和效率比率 - 2022年第二季度公司年化平均资产回报率、年化平均股权回报率和效率比率分别为0.76%、9.50%和68.89%，2021年同期分别为0.55%、6.44%和72.30%；上半年分别为0.64%、7.82%和73.45%，2021年同期分别为0.42%、4.87%和73.30%[242][243] 资产相关数据 - 截至2022年6月30日，总资产为16.9亿美元，较2021年12月31日增加4530万美元，增幅2.8%[246] - 截至2022年6月30日，其他金融机构的计息存款为2.756亿美元，较2021年12月31日减少2240万美元，降幅7.5%[247] - 截至2022年6月30日，可供出售投资证券公允价值为1.354亿美元，较2021年12月31日增加1340万美元，增幅11.0%[247] - 截至2022年6月30日，贷款净额为11.7亿美元，较2021年12月31日增加5230万美元，增幅4.7%[247] 资本比率 - 截至2022年6月30日，德尔马瓦一级杠杆资本比率为8.3%，高于2021年12月31日的8.1%；一级风险加权资本比率和总风险加权资本比率分别为11.4%和12.7%，低于2021年12月31日的11.6%和12.9%[249] - 截至2022年6月30日，弗吉尼亚伙伴一级杠杆资本比率为8.1%，低于2021年12月31日的8.5%；一级风险加权资本比率和总风险加权资本比率分别为10.3%和11.1%，低于2021年12月31日的11.3%和12.0%[250] 不良资产与贷款相关 - 截至2022年6月30日，不良资产总额为460万美元，低于2021年12月31日的980万美元；不良贷款占总资产的比例为0.27%，低于2021年12月31日的0.54%；不良资产占总资产的比例为0.27%，低于2021年12月31日的0.60%[252] - 2022年第二季度净冲销为82.5万美元，占平均总贷款的0.29%（年化），高于2021年同期的30万美元和0.11%；上半年净冲销为98.1万美元，占平均总贷款的0.17%（年化），高于2021年同期的49.1万美元和0.09%[253][254] 净利息收入与净息差 - 2022年第二季度净利息收入较2021年同期增加120万美元，增幅10.0%，净息差（税等效基础）增至3.16%，增加7个基点[262] - 2022年前6个月净利息收入较2021年同期增加210万美元，增幅9.5%，净息差（税等效基础）增至3.08%，增加2个基点[269] 业务平均余额与收益率 - 2022年3个月平均贷款余额较2021年同期增加6900万美元，增幅6.3%，平均收益率降至4.59%，下降0.34%[265] - 2022年3个月平均投资证券余额较2021年同期增加1500万美元，增幅11.4%，平均收益率增至2.20%，增加0.16%[266] - 2022年3个月平均计息存款余额较2021年同期增加1980万美元，增幅2.2%，平均支付利率降至0.49%，下降0.28%[267] - 2022年3个月平均借款总额较2021年同期减少460万美元，降幅8.6%，平均支付利率不变，为4.02%[268] - 2022年前6个月平均贷款余额较2021年同期增加7080万美元，增幅6.6%，平均收益率降至4.60%，下降0.33%[273] - 2022年前6个月平均投资证券余额较2021年同期增加1010万美元，增幅7.8%，平均收益率增至2.14%，增加0.35%[274] - 2022年前6个月平均计息存款余额较2021年同期增加4210万美元，增幅4.7%，平均支付利率降至0.51%，下降0.31%[277] - 截至2022年6月30日的六个月，公司平均总借款减少1860万美元，降幅27.4%，平均支付利率从之前的水平提高0.67个百分点至4.03%[278] 美联储利率调整 - 2022年3月美联储上调联邦基金目标利率25个基点，5月上调50个基点，6月和7月各上调75个基点，当前目标利率范围为2.25% - 2.50%[280] 第二季度业务平均余额与收入 - 2022年第二季度，公司现金及银行应收款项平均余额为1667.1万美元，上年同期为1727.8万美元[283] - 2022年第二季度，计息银行存款平均余额为2.87106亿美元，利息收入49.3万美元，收益率0.69%；上年同期平均余额为2.47501亿美元，利息收入5.4万美元，收益率0.09%[283] - 2022年第二季度，贷款总额平均余额为11.5557亿美元，利息收入1321.1万美元，收益率4.59%；上年同期平均余额为10.86595亿美元，利息收入1333.2万美元，收益率4.93%[283] - 2022年第二季度，总存款平均余额为14.94067亿美元，上年同期为13.84493亿美元[283] - 2022年第二季度，借款平均余额为2631.7万美元，利息支出12.5万美元，利率1.91%；上年同期平均余额为2896.9万美元，利息支出14.8万美元，利率2.05%[283] - 2022年第二季度，公司净利息收入为1293.9万美元，上年同期为1177.3万美元[283] - 2022年第二季度，生息资产净收益率为3.16%，上年同期为3.08%[283] - 2022年第二季度，净利息利差为2.88%，上年同期为2.73%；净利息收益率为3.16%，上年同期为3.09%[283] 半年业务数据 - 截至2022年6月30日六个月，公司总资产16.76339亿美元，总利息收入2827.8万美元，总负债及权益16.76339亿美元，总利息支出338.2万美元，净利息收入2489.6万美元[285] - 截至2022年6月30日，贷款平均余额11.45096亿美元，利息支出2610.8万美元，收益率4.60%；2021年同期平均余额10.74274亿美元，利息支出2624万美元，收益率4.93%[285] - 截至2022年6月30日，投资证券平均余额1.40598亿美元，利息收入149.3万美元，收益率2.14%；2021年同期平均余额1.30465亿美元，利息收入115.1万美元，收益率1.78%[285] 净利息收入增加原因 - 2022年第二季度与2021年同期相比，净利息收入增加116.6万美元，其中因规模增加89.8万美元，因收益率/利率增加26.8万美元[288] - 2022年上半年与2021年同期相比，净利息收入增加213.6万美元，其中因规模增加178.9万美元，因收益率/利率增加34.7万美元[289] 资产敏感性 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司在一年时间框架内资产敏感，累计缺口占总资产的比例分别为26.6%和27.0%[293] 资产负债管理 - 公司通过管理资产和负债的定价与期限，进行资产/负债建模，评估利率和资产负债表结构变化对净利息收入的影响[292] 信用损失准备 - 公司的信用损失准备由两部分组成，一部分根据FASB相关指引，基于定量和定性因素确定；另一部分根据FASB关于减值贷款的指引确定[295][296] - 公司评估信用组合整体质量，及时识别潜在问题贷款，管理层对信用损失准备充足性的判断基于一系列假设，但不能保证未来贷款冲销不超过准备金额[294] - 公司确定的信用损失准备需提交董事会季度审查和批准[297] - 2022年6月30日，公司信贷损失拨备为1410万美元，占未偿还贷款总额的1.20%；2021年12月31日为1470万美元，占比1.31%[299] - 2022年第二季度信贷损失拨备为31.9万美元，较2021年第二季度的85.8万美元减少53.9万美元，降幅62.8%[299] - 2022年前六个月信贷损失拨备为38.4万美元，较2021年前六个月的260万美元减少220万美元，降幅85.2%[299] 逾期与非应计贷款等情况 - 2022年6月30日，公司逾期和非应计贷款总额为614.1万美元，非应计贷款为457.4万美元；2021年12月31日分别为507.5万美元和896.1万美元[303] - 2022年6月30日，总非应计贷款为460万美元，较2021年12月31日的900万美元减少约440万美元[305] - 2022年6月30日，TDRs为580万美元，较2021年12月31日的790万美元减少210万美元[305] - 2022年6月30日，非 performing资产为460万美元，占总资产的0.27%；2021年12月31日为980万美元，占比0.60%[306] - 2022年6月30日，90天以上逾期且应计的贷款为0；2021年12月31日也为0[306] - 2022年前六个月，OREO净值较2021年12月31日减少83.7万美元[306] 贷款相关数据 - 2022年6月30日，平均未偿还贷款为11.45096亿美元，总未偿还贷款为11.69466亿美元；2021年12月31日分别为10.89069亿美元和11.17195亿美元[314] - 截至2022年6月30日，贷款应收款总额季度末净冲销额为82.5万美元，年化净冲销率为0.29%；半年末净冲销额为98.1万美元，年化净冲销率为0.17%[321] - 截至2021年6月30日，贷款应收款总额季度末净冲销额为30万美元，年化净冲销率为0.11%；半年末净冲销额为49.1万美元，年化净冲销率为0.09%[321] - 截至2022年6月30日，贷款余额为11.69466亿美元，信贷损失拨备为1405.9万美元[318] - 截至2021年12月31日，贷款余额为11.17195亿美元，信贷损失拨备为1465.6万美元[318] - 2020年第二季度贷款支付延期或仅支付利息的贷款峰值为548笔，总额达2.866亿美元，占未偿还贷款总额约28.8%[324] - 截至2022年6月30日，公司已批准延期或仅支付利息的贷款均已恢复正常还款或还清[324] 房地产抵押贷款冲销情况 - 2022年季度末房地产抵押贷款中，非住宅类冲销75.6万美元，商业类冲销9.7万美元，消费者及其他类冲销1.4万美元[315] - 2022年半年末房地产抵押贷款中，非住宅类冲销88.6万美元，住宅类冲销2.7万美元，商业类冲销12万美元，消费者及其他类冲销2.5万美元[315] - 2021年季度末房地产抵押贷款中，非住宅类冲销22万美元，商业类冲销9.5万美元，消费者及其他类冲销1.3万美元[316] - 2021年半年末房地产抵押贷款中，住宅类冲销2.8万美元，非住宅类冲销43万美元，房屋净值贷款冲销0.7万美元，商业类冲销9.4万美元，消费者及其他类冲销2.2万美元[316] 高风险行业贷款 - 截至