公司业务概况 - 公司通过全资子公司Delmarva和Partners开展一般商业银行业务，在多地设有19家分行[235] - 公司主要收入来自贷款和投资证券利息，资金主要来源于存款，其次是借款[236] - 公司维持信贷损失准备金以吸收预期贷款损失，并按需计提信贷损失拨备[237] - 公司持续监测全球和国内事件对经营业绩和财务状况的影响，包括通胀、利率上升、经济衰退预期和地缘政治冲突[245] - 公司关键会计政策涉及信贷损失准备金、商誉和无形资产估值、递延税项资产和负债[250][251][256] - 公司非利息收入主要来源于存款账户服务费、抵押贷款银行业务收入和其他收入[345] - 其他非利息收入来源包括ATM、商户卡和信用卡费用、借记卡收入等[345] 公司合并相关情况 - 公司与LINK合并交易完成后，公司股东将持有合并后公司约56%股份，LINK股东约44%[242] - 2023年四季度初，公司与LINK已获FDIC等监管机构对合并的批准，尚待美联储批准及满足其他条件，预计四季度完成合并[242] - 2022年11月9日，公司与OCFC终止2021年11月4日达成的合并协议，双方各自承担费用，互不支付终止费[243] - 2023年第三季度公司发生与LINK的合并相关费用15.7万美元，2022年同期与OCFC的合并相关费用为16.7万美元[260] - 2023年前九个月公司发生与LINK的合并相关费用160万美元，2022年同期与OCFC的合并相关费用为72万美元[264] 财务数据关键指标变化 - 公司总存款在2023年9月30日较2022年12月31日减少1.2%，第三季度增加0.3%[239] - 2023年第三季度公司净利润为450万美元，每股基本和摊薄收益0.25美元，较2022年同期增加42.9万美元，增幅10.4%[257] - 2023年前九个月公司净利润为1160万美元，每股基本和摊薄收益0.65美元，较2022年同期增加220万美元，增幅23.8%[257][258] - 2023年第三季度公司年化平均资产回报率、年化平均股权回报率和效率比率分别为1.17%、12.59%和63.37%，2022年同期分别为0.98%、12.01%和64.00%[264] - 2023年前九个月公司年化平均资产回报率、年化平均股权回报率和效率比率分别为1.01%、11.02%和67.39%，2022年同期分别为0.75%、9.23%和69.96%[265] - 2023年第三季度和前九个月公司净利润增加，主要因净利息收入增加和信贷损失拨备降低，但部分被非利息收入减少、非利息费用增加和更高的联邦及州所得税抵消[266] - 截至2023年9月30日，总资产为15.3亿美元，较2022年12月31日减少4160万美元，降幅2.6%[267] - 截至2023年9月30日，贷款净额为13亿美元，较2022年12月31日增加6460万美元，增幅5.2%[267] - 2023年第三季度净利息收入较2022年同期增加40.4万美元，增幅2.7%[281] - 2023年9月30日止三个月，总利息收入增加330万美元，增幅20.2%；总利息支出增加290万美元，增幅184.5%[283] - 2023年9月30日止三个月，平均贷款余额增加1.112亿美元，增幅9.5%，平均收益率提高85个基点至5.62%[285] - 2023年9月30日止三个月，平均投资证券余额减少510万美元，降幅3.3%，平均收益率提高41个基点至2.71%[286] - 2023年9月30日，德尔马瓦一级杠杆资本比率为10.9%，高于2022年12月31日的9.3%[269] - 2023年9月30日，合作伙伴一级杠杆资本比率为9.5%，高于2022年12月31日的8.9%[270] - 2023年9月30日，非performing资产总计190万美元，较2022年12月31日减少29.1万美元[272] - 2023年9月30日止三个月，净冲销为9.9万美元，占平均总贷款的0.03%（年化）；2022年同期为66万美元，占比0.22%（年化）[273] - 截至2023年9月30日的三个月，计息存款平均余额减少9010万美元，降幅10.0%，付息平均利率上升139个基点至1.86%[289] - 截至2023年9月30日的三个月，借款平均余额增加1360万美元，增幅27.6%，付息平均利率上升47个基点至4.48%[290] - 2023年前九个月净利息收入增加560万美元，增幅14.2%，净息差（税等效基础）升至4.09%，增加79个基点[291] - 2023年前九个月总利息收入增加1200万美元，增幅26.8%，总利息支出增加630万美元，增幅127.8%[291] - 截至2023年9月30日的九个月，贷款平均余额增加1.106亿美元，增幅9.6%，平均收益率上升78个基点至5.44%[297] - 截至2023年9月30日的九个月，投资证券平均余额增加720万美元，增幅4.9%，平均收益率上升45个基点至2.65%[298] - 截至2023年9月30日的九个月，计息存款平均余额减少1.152亿美元，降幅12.6%，付息平均利率上升98个基点至1.48%[299] - 截至2023年9月30日的九个月，借款平均余额增加2140万美元，增幅43.6%，付息平均利率上升44个基点至4.47%[300] - 2023年9月30日止三个月，公司净利息收入为1533.1万美元，净息差为4.09%；2022年同期净利息收入为1492.5万美元，净息差为3.68%[307] - 2023年和2022年第三季度，投资利息收入和贷款利息收入的免税收入计算中分别包含4.9万美元和0.3万美元、4.8万美元和0.2万美元的应税等价调整[308] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总资产为15.42845亿美元，利息收入为5674.9万美元；总负债与权益为15.42845亿美元，利息支出为1130.7万美元[309] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总资产为16.7481亿美元，利息收入为4478.5万美元；总负债与权益为16.7481亿美元，利息支出为496.4万美元[309] - 2023年和2022年九个月，投资利息收入和贷款利息收入的免税收入计算中分别包含14.9万美元和0.6万美元、14.5万美元和0.7万美元的应税等价调整[310] - 2023年第三季度与2022年同期相比，净利息收入增加40.6万美元，其中因规模增加14.5万美元，因收益率/利率增加26.1万美元[313] - 2023年前九个月与2022年同期相比，净利息收入增加562.1万美元，其中因规模增加241.2万美元，因收益率/利率增加320.9万美元[314] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司在一年时间框架内资产敏感，累计缺口占总资产的比例分别为5.1%和13.7%[316] - 2023年9月30日，公司信贷损失拨备为1610万美元，占未偿还贷款总额的1.24%；2022年12月31日为1430万美元，占比1.16%[321] - 2023年第三季度信贷损失拨备为2000美元，较2022年第三季度的41.9万美元减少41.7万美元，降幅99.5%[321] - 2023年前九个月信贷损失拨备为39.6万美元，较2022年同期的80.3万美元减少40.7万美元，降幅50.7%[321] - 2023年9月30日，逾期30 - 89天贷款总计263.7万美元，逾期超90天贷款总计66.5万美元，非应计贷款总计190.8万美元；2022年12月31日对应数据分别为170.4万美元、66万美元和215.4万美元[324] - 2023年9月30日，非应计贷款为190万美元，较2022年12月31日的220万美元减少24.6万美元[326] - 2023年9月30日，不良资产为190万美元，2022年12月31日为220万美元；不良资产与总资产比率分别为0.12%和0.14%[327] - 2023年9月30日，90天以上逾期且应计贷款为0，2022年12月31日为4.5万美元[327] - 2023年9月30日，平均未偿还贷款为12.65826亿美元，总未偿还贷款为12.97504亿美元；2022年对应数据分别为11.71581亿美元和12.32866亿美元[337] - 2023年9月30日，净冲销贷款为3.8万美元，2022年为168.9万美元[337] - 2023年9月30日，贷款信贷损失拨备为45.9万美元，2022年为134.8万美元[337] - 2023年第三季度非利息收入较2022年同期减少13.4万美元，降幅10.8%；前九个月较2022年同期减少57.8万美元，降幅14.5%[346][348] - 2023年第三季度非利息支出较2022年同期增加6.8万美元，增幅0.7%；前九个月较2022年同期增加230万美元，增幅7.4%[350][353] - 2023年第三季度所得税拨备为150万美元，较2022年同期增加21.4万美元，增幅16.6%；前九个月为390万美元，较2022年同期增加100万美元，增幅35.3%[353][354] - 2023年第三季度公司有效税率约为24.9%，2022年同期为23.9%；前九个月公司有效税率约为25.3%，2022年同期为23.7%[353][354] - 2023年第三季度总毛贷款平均为12.9亿美元，2022年同期为11.8亿美元；前九个月平均为12.7亿美元，2022年同期为11.6亿美元[357] - 截至2023年9月30日，贷款组合扣除信贷损失拨备后为12.81429亿美元，2022年12月31日为12.18551亿美元[358] - 2023年第三季度存款账户服务费增加3.1万美元，增幅12.1%；非利息支出中存款账户服务费增加6.8万美元，增幅9.4%[346][350] - 2023年第三季度投资证券销售和赎回损失减少5000美元，降幅100%；非利息支出中该损失同样减少5000美元，降幅100%[346][350] - 2023年第三季度其他资产销售收益增加2000美元，增幅100%；非利息支出中该收益同样增加2000美元，增幅100%[347][350] - 截至2023年9月30日，总应收贷款为12.97504亿美元，其中固定利率贷款为9.2434亿美元，浮动利率贷款为3.73164亿美元[360] - 2023年9月30日，房地产抵押贷款中自住非农业非住宅贷款为3.544亿美元，占比30.3%；其他非农业非住宅贷款为3.385亿美元，占比28.9%，较2022年12月31日分别增加2010万美元（6.0%）和1920万美元（6.0%）[360] - 2023年9月30日，房地产抵押贷款中建设和土地开发贷款为1.133亿美元，占比9.7%；多户住宅贷款为7350万美元，占比6.3%，较2022年12月31日分别减少400万美元（3.4%）和增加2110万美元（40.4%）[361] - 2023年9月30日，商业房地产贷款（不包括自住非农业非住宅贷款）占总风险资本的278.0%，建设和土地开发贷款占总风险资本的60.0%，较2022年12月31日分别为273.9%和65.7%[362] - 2023年9月30日，房屋净值贷款为3870万美元，较2022年12月31日增加730万美元（23.2%）；住宅房地产贷款为2.351亿美元，较2022年12月31日增加520万美元（2.3%）；商业贷款为1.244亿美元，较2022年12月31日减少420万美元（3.3%）[363] - 2023年第三季度，投资证券平均为1.496亿美元，占总平均生息资产的10.1%，较2022年同期的1.547亿美元（占比9.6%）有所下降[365] - 2023年前九个月，投资证券平均为1.525亿美元，占总平均生息资产的10.3%，较2022年同期的1.453亿美元（占比9.0%）有所增加[366] - 截至2023年9月30日，按公允价值计算的可供出售投资证券为1.219亿美元，较2022年12月31日的1.337亿美元减少1170万美元（8.8%）[368] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券的摊销成本为1.43767亿美元，公允价值为1.2192亿美元，未