公司业务概况 - 公司是金融服务和家庭服务行业绩效市场和技术的领导者，主要业务和收入来自北美[11] - 公司通过向客户交付可衡量的在线营销成果来创收，主要按“每次点击”“每次潜在客户”或其他“每次行动”收费[11] - 公司在过去24年开发了专有技术，在绩效营销方面有大量数据和经验，源于数十亿美元的媒体支出[11] - 公司业务模式是为客户提供可衡量且具有成本效益的营销成果，主要成本是媒体成本[15][16] - 公司战略包括为客户提供可衡量价值以产生可持续收入、保持垂直聚焦、打造世界级组织等[17][18] - 公司拥有内部销售团队，包括专注于签约新客户的员工和维护及拓展现有客户业务的客户经理[20] - 公司主要竞争对手为广告和直接营销服务机构、在线营销和媒体公司[23] - 公司业务受众多联邦和州法律法规约束，包括垃圾邮件、电话营销、用户隐私等方面[24] - 公司致力于员工的发展、吸引和保留，提供有竞争力的薪酬和发展机会[26][27] 财务数据关键指标变化 - 2023财年净收入为5.80624亿美元，2022财年为5.82099亿美元，2021财年为5.78487亿美元[110][121][122][159][183] - 2023财年净亏损为6886.6万美元，2022财年为524.8万美元，2021财年净利润为2355.5万美元[110][121][159][162] - 2023年6月30日现金及现金等价物为7367.7万美元，2022年为9643.9万美元，2021年为1.10318亿美元[111] - 2023财年经营活动提供的净现金为1183.8万美元，2022财年为2867.2万美元，2021财年为5061.5万美元[111][127][162] - 2023财年调整后EBITDA为1669万美元，2022财年为3103万美元，2021财年为5218.8万美元[111] - 2023财年基本每股净亏损为1.28美元，2022财年为0.10美元，2021财年每股净利润为0.44美元[110][159][185] - 2023财年加权平均基本股数为5379.9万股，2022财年为5433.9万股，2021财年为5316.6万股[110] - 2023年6月30日总负债为1753.4万美元，2022年为2433万美元，2021年为3875.6万美元[111] - 2023年6月30日股东权益总额为2.29801亿美元，2022年为2.86亿美元，2021年为2.95148亿美元[111] - 2023财年成本收入比为91.6%，较2022财年的90.8%有所上升；2022财年较2021财年的87.8%也有所上升[121] - 2023财年毛利润为4852.3万美元，较2022财年的5373.1万美元下降10%；2022财年较2021财年的7053.1万美元下降24%[121] - 2023财年产品开发费用为2889.3万美元，较2022财年的2190.6万美元增长32%；2022财年较2021财年的1934.4万美元增长13%[122][123] - 2023财年销售和营销费用为1254.2万美元，较2022财年的1104.2万美元增长14%；2022财年与2021财年基本持平[122][123] - 2023财年一般及行政费用为2790.4万美元，较2022财年的2550.1万美元增长9%；2022财年较2021财年的2627万美元下降3%[122][124] - 2023财年利息收入为29.6万美元，较2022财年的1万美元增长2860%；2022财年较2021财年的3.9万美元下降74%[124] - 2023财年利息支出为79万美元，较2022财年的107.5万美元下降27%；2022财年较2021财年的129.6万美元下降17%[124][125] - 2023财年所得税拨备为4750.4万美元，有效税率为 - 222.4%；2022财年所得税收益为51.4万美元，有效税率为8.9%；2021财年所得税拨备为577.4万美元，有效税率为19.7%[125][126] - 2023财年净亏损为6886.6万美元，亏损率为11.9%；2022财年净亏损为524.8万美元，亏损率为0.9%；2021财年净利润为2355.5万美元，利润率为4.1%[121] - 2023财年、2022财年和2021财年投资活动使用的现金分别为1510万美元、920万美元和3650万美元[128] - 2023财年、2022财年和2021财年融资活动使用的现金分别为1950万美元、3330万美元和1130万美元[128] - 2023财年经营活动提供的现金包括6890万美元净亏损、8670万美元非现金调整和600万美元营运资金账户变动[128] - 2023财年投资活动使用的现金主要是1500万美元资本支出和内部软件开发成本[128] - 2023财年融资活动使用的现金包括1160万美元收购相关付款、560万美元普通股回购和540万美元限制性股票预扣税[129] - 截至2023年6月30日，公司合同义务总付款为3713万美元，其中1年内付款为1893.3万美元[131] - 2024财年起公司总部新租赁协议未折现未来最低付款为840万美元，租期5年[133] - 2023年6月30日财年公司总净收入为5.81亿美元[154] - 2023年6月30日应收账款净额为6.7748亿美元，2022年为8.1429亿美元[158][195] - 2023年6月30日总资产为3.37155亿美元，2022年为4.19909亿美元[158] - 2023年6月30日总负债为1.07354亿美元，2022年为1.33909亿美元[158] - 2023财年综合亏损为6887.1万美元，2022年为525.4万美元，2021年综合收入为2353.7万美元[160] - 截至2023年6月30日发行并流通的普通股为5419.2928万股，2022年为5335.6875万股[158] - 2023财年现金及现金等价物和受限现金净减少2276.1万美元，2022财年减少1388万美元，2021财年增加281万美元[162] - 2023财年末现金及现金等价物和受限现金为7369.2万美元，2022财年末为9645.3万美元，2021财年末为1.10333亿美元[162] - 2023年6月30日和2022年6月30日，收入储备分别为160万美元和140万美元[173] - 2023年6月30日和2022年6月30日，信用损失备抵和收入储备总额分别为370万美元和150万美元[173] - 公司在2023、2022和2021财年分别资本化内部软件开发成本1280万美元、470万美元和230万美元[174] - 截至2023年6月30日，无形资产的加权平均使用寿命为5.7年[178] - 2023、2022和2021财年金融服务净收入分别为379723000美元、417110000美元和426819000美元[183] - 2023、2022和2021财年家庭服务净收入分别为193133000美元、158805000美元和134538000美元[183] - 2023、2022和2021财年其他收入分别为7768000美元、6184000美元和5543000美元[183] - 2021财年剥离业务收入为11587000美元[183] - 2023年6月30日递延收入为9000美元，客户存款为121.3万美元，合同负债总额为122.2万美元；2022年对应数据分别为34.1万美元、116.3万美元和150.4万美元[184] - 2023财年基本和摊薄每股净亏损分别为1.28美元和1.28美元；2022年分别为0.10美元和0.10美元；2021年分别为0.44美元和0.43美元[185] - 2023年6月30日货币市场基金公允价值为1691万美元，2022年为440.4万美元；2023年收购相关的负债总额为1853.7万美元，2022年为3022.4万美元[187] - 2022财年公司因FCE或有对价估计公允价值变化记录了90万美元的调整，2023财年无调整[188] - 2023财年、2022财年和2021财年折旧费用分别为280万美元、240万美元和180万美元，内部软件开发成本摊销费用分别为530万美元、300万美元和260万美元[196] - 2023财年、2022财年和2021财年无形资产摊销费用分别为1110万美元、1160万美元和1190万美元[198] - 2023年6月30日和2022年6月30日，商誉余额分别为1.21141亿美元和1.21141亿美元[198] - 2023财年、2022财年和2021财年，税前亏损（收益）分别为2136.2万美元、576.2万美元亏损和2932.9万美元收益[198] - 2023财年、2022财年和2021财年，所得税费用（收益）分别为4750.4万美元、51.4万美元收益和577.4万美元[198] - 2023年6月30日和2022年6月30日，公司净递延所得税负债余额分别为290万美元和4420万美元[199] - 2023年6月30日和2022年6月30日，公司联邦经营亏损结转额分别约为1.415亿美元和1.381亿美元[200] - 2023财年、2022财年和2021财年，租赁费用分别为609.4万美元、646.7万美元和660.3万美元[201] - 2023财年经营租赁现金支出为586万美元，2022财年为620.6万美元，2021财年为606.6万美元[202] - 2023财年经营租赁产生的租赁负债为82.4万美元，2022财年为56.4万美元，2021财年为698.1万美元[202] - 截至2023年6月30日，经营租赁加权平均剩余期限为1.5年，加权平均折现率为5.5%[202] - 截至2023年6月30日，经营租赁负债未来到期金额总计554.6万美元，现值为457.8万美元[202] - 截至2023年6月30日，公司有未开始的办公场地经营租赁，未折现未来最低付款额为1280万美元[202] - 2023财年公司回购403193股普通股，总成本410万美元；2022财年回购1652043股，总成本1690万美元[204] - 截至2023年6月30日，董事会授权的股票回购计划剩余1900万美元额度[205] - 2023、2022和2021财年，公司股票薪酬费用分别为1880万、1850万和1960万美元[206] - 2023财年，公司股票期权预期期限3.5年，预期波动率55%，无预期股息收益率，无风险利率3.8%[207] - 截至2023年6月30日，不同行权价格区间的未行使股票期权总数为444,050份，加权平均剩余合约期限2.28年，加权平均行权价格9.10美元；可行使股票期权总数为381,218份，加权平均行权价格7.68美元[208] - 2023、2022、2021财年行使期权的内在价值分别为693,000美元、4,262,000美元、9,408,000美元[208] - 2023、2022、2021财年行使期权收到的现金分别为587,000美元、1,850,000美元、4,279,000美元[208] - 2022、2021财年行使期权的实际税收优惠分别为725,000美元、1,569,000美元，2023年为0 [208] - 截至2023年6月30日，与未归属股票期权相关的未确认薪酬费用为500,000美元，预计在1.8年的加权平均期间内确认[208] - 2021年6月30日基于服务的受限股票单位（RSU）未偿还数量为1,877,640份，加权平均授予日公允价值12.97美元，总内在价值34,039,000美元[208] - 2022年6月30日RSU未偿还数量为1,890,481份，加权平均授予日公允价值14.33美元，总内在价值19,018,000美元[208] - 2023