数字银行平台业务数据 - 公司过去八年数字银行平台每个安装客户的注册用户平均数量持续增长[183] - 截至2020、2019和2018年12月31日，数字银行平台安装客户分别为450、414和401家[195] - 截至2020、2019和2018年12月31日，安装客户的注册用户分别约为1780万、1460万和1280万；2021年9月30日注册用户为1920万，2020年9月30日为1710万[196] - 公司数字银行平台协议初始期限平均超五年[213] 招聘情况 - 公司预计2021年招聘增长率超过2020年，但低于2019年及以前[184] - 公司预计2021年招聘增长率将超过2020年[220] 员工办公模式变化 - 2020年3月中旬公司几乎所有员工转为远程办公，2021年6月开始允许员工有限制地自愿返回现场工作，11月1日重新开放美国所有设施[191] - 2021年6月30日季度公司开始允许员工有限、自愿返回现场工作，2021年11月1日重新开放所有美国设施[220] 收入留存率与客户流失率 - 2020、2019和2018年的收入留存率分别为122%、120%和114%[198] - 过去九年年度客户流失率在3.5% - 5.9%之间，2020、2019和2018年分别为5.9%、5.1%和5.0%[199] 财务收入数据 - 2021年和2020年第三季度GAAP收入分别为126,736美元和103,804美元；2021年和2020年前九个月GAAP收入分别为366,829美元和293,765美元[203] - 2021年和2020年第三季度非GAAP收入分别为127,290美元和104,761美元；2021年和2020年前九个月非GAAP收入分别为368,506美元和297,485美元[203] - 2021年第三季度营收为1.26736亿美元，较2020年同期的1.03804亿美元增加2293.2万美元，增幅22.1%；2021年前九个月营收为3.66829亿美元，较2020年同期的2.93765亿美元增加7306.4万美元，增幅24.9%[233][235][236] 运营收支数据 - 2021年和2020年第三季度GAAP运营亏损分别为22,972美元和19,847美元；2021年和2020年前九个月GAAP运营亏损分别为60,428美元和79,357美元[206] - 2021年和2020年第三季度非GAAP运营收入分别为3,563美元和4,956美元；2021年和2020年前九个月非GAAP运营收入分别为16,767美元和7,003美元[206] - 2021年第三季度营收成本为6972.6万美元，较2020年同期的5736.6万美元增加1236万美元，增幅21.5%；2021年前九个月营收成本为2.01278亿美元，较2020年同期的1.63676亿美元增加3760.2万美元，增幅23.0%[233][237][238] - 2021年第三季度毛利润为5701万美元，2020年同期为4643.8万美元；2021年前九个月毛利润为1.65551亿美元，2020年同期为1.30089亿美元[233] - 2021年第三季度总运营费用为7998.2万美元，2020年同期为6628.5万美元；2021年前九个月总运营费用为2.25979亿美元，2020年同期为2.09446亿美元[233] - 2021年第三季度运营亏损为2297.2万美元，2020年同期为1984.7万美元；2021年前九个月运营亏损为6042.8万美元，2020年同期为7935.7万美元[233] 其他财务指标数据 - 2021年第三季度调整后EBITDA为730.4万美元，2020年同期为813.5万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为2705.8万美元，2020年同期为1611.2万美元[210] - 2021年第三季度净亏损3158.3万美元，2020年同期为2672万美元；2021年前九个月净亏损8736.5万美元，2020年同期为9979.9万美元[210] - 2021年第三季度其他收入（支出）净额为 - 801.5万美元，2020年同期为 - 675.7万美元；2021年前九个月其他收入（支出）净额为 - 2602.8万美元，2020年同期为 - 1982.1万美元[233] - 2021年第三季度税前亏损为3098.7万美元，2020年同期为2660.4万美元；2021年前九个月税前亏损为8645.6万美元，2020年同期为9917.8万美元[233] - 2021年第三季度所得税拨备为 - 59.6万美元，2020年同期为 - 11.6万美元；2021年前九个月所得税拨备为 - 90.9万美元，2020年同期为 - 62.1万美元[233] - 2021年第三季度和前九个月递延收入减少分别为60万美元和170万美元，2020年同期分别为100万美元和370万美元[233] 新冠疫情影响 - 公司预计2021年相比2020年，新冠疫情对预订量、收入、毛利率和运营现金流的负面影响将逐渐改善[193] - 公司认为新冠疫情增加了数字金融解决方案的重要性和知名度，但也导致经济不确定性增加、经济活动减少，使部分采购决策和实施延迟[193] 费用支付情况 - 2020年5月公司同意支付战略合作伙伴终止费560万美元，2021年第三季度支付760万美元[208] 各项费用构成及变化 - 销售和营销费用主要包括人员相关成本、广告等费用，其占总收入的百分比会因多种因素变化[221][222] - 研发费用包括人员相关成本、第三方承包商费用等，部分软件开发成本会资本化[223][224] - 一般和行政费用主要包括行政等人员相关成本，公司预计会因业务增长和合规要求产生增量费用[225] - 收购相关成本包括补偿费用、或有对价公允价值变动等[226] - 2021年Q3销售与营销费用从2020年同期的1840万美元增至2270万美元，增长430万美元，增幅23.2%；2021年前9个月从5460万美元增至6310万美元，增长850万美元，增幅15.5%[240][241] - 2021年Q3研发费用从2020年同期的2360万美元增至3080万美元，增长720万美元，增幅30.5%；2021年前9个月从7220万美元增至8700万美元，增长1480万美元，增幅20.5%[243][244] - 2021年Q3一般及行政费用从2020年同期的1760万美元增至2040万美元，增长280万美元，增幅15.9%；2021年前9个月从5390万美元增至5790万美元，增长400万美元，增幅7.5%[246][247] - 2021年Q3收购相关成本从2020年同期的80万美元降至50万美元，减少30万美元，降幅41.8%；2021年前9个月从2万美元增至250万美元，增长250万美元，增幅11527.3%[250][251] - 2021年Q3收购无形资产摊销从2020年同期的446.5万美元增至448.3万美元，增长1.8万美元，增幅0.4%；2021年前9个月从1344.7万美元增至1346.5万美元，增长1.8万美元，增幅0.1%[252][253] - 公司预计销售与营销费用绝对值未来会增加，但占收入百分比长期将下降[242] - 公司预计研发费用绝对值未来会因支持和扩展平台及增强现有解决方案而增加[245] - 公司预计一般及行政费用绝对值长期会因外部审计费和合规支出增加而增加，但占收入百分比会随收入增长而下降[248] - 公司将部分与解决方案实施相关的可从未来收入收回的人员及其他成本递延，递延成本在客户受益期内摊销[239] - 公司投资人员、业务流程和系统基础设施以标准化业务流程，预计会增加收入成本绝对值，但占收入百分比会随业务规模扩大和收入增长而下降[239] - 截至2021年9月30日的三个月，空置租赁费用从2020年同期的150万美元降至120万美元，减少20万美元，降幅15.3%[254] - 截至2021年9月30日的九个月，空置租赁费用从2020年同期的213.6万美元降至205.6万美元，减少8万美元，降幅3.7%[254] - 截至2021年9月30日的三个月，总其他收入（费用）净额为净支出800万美元，2020年同期为680万美元，增加120万美元，增幅18.6%[256] - 截至2021年9月30日的九个月，总其他收入（费用）净额为净支出2600万美元，2020年同期为1980万美元，增加620.7万美元，增幅31.3%[256] - 截至2021年9月30日的三个月，所得税拨备费用为60万美元，2020年同期为10万美元，增加48万美元，增幅413.8%[259] - 截至2021年9月30日的九个月，所得税拨备费用为90万美元，2020年同期为60万美元，增加28.8万美元，增幅46.4%[259] 现金流情况 - 截至2021年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为840万美元，2020年同期为2200万美元[266] - 截至2021年9月30日的九个月，投资活动净现金使用量为5382.6万美元，2020年同期为1593.9万美元[266] - 截至2021年9月30日的九个月，融资活动净现金使用量为5123万美元，2020年同期为3.03027亿美元[266] - 2021年前9个月，公司投资活动使用的净现金为5380万美元，包括8890万美元的投资购买、6470万美元的ClickSWITCH收购、1610万美元的财产和设备购买以及390万美元的资本化软件开发成本，部分被1.197亿美元的投资到期收益抵消[272] - 2020年前9个月，公司投资活动使用的净现金为1590万美元，包括2360万美元的投资购买、1650万美元的财产和设备购买以及70万美元的资本化软件开发成本，部分被2490万美元的投资到期收益抵消[273] - 2021年前9个月，公司融资活动使用的净现金为5120万美元，包括6370万美元的2023年票据部分回购，部分被660万美元的与2023年票据相关的债券套期保值和认股权证提前终止净收益以及580万美元的股票期权行使现金收入抵消[275] - 2020年前9个月，公司融资活动提供的净现金为3.03亿美元，主要来自2020年5月普通股发行的3.113亿美元净收益以及860万美元的股票期权行使现金收入，部分被与Cloud Lending收购相关的1690万美元或有对价支付抵消[276] 负债与承诺情况 - 截至2021年9月30日，公司总租赁付款义务为7550万美元，其中6370万美元计入租赁负债[277] - 截至2021年9月30日，公司可转换票据（包括利息）总计6.9111亿美元，运营租赁义务总计7552.7万美元，采购承诺总计6966.8万美元，合计8.36305亿美元[278] 票据情况 - 截至2021年9月30日，公司有3.272亿美元的2023年和2026年票据，固定年利率为0.75%；3.5亿美元的2025年票据，固定年利率为0.125%[288] - 若2021年或2020年整体利率下降10%，公司利息收入不会受到重大影响[288] 内部控制情况 - 截至2021年9月30日，公司管理层认为披露控制和程序有效[294] - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[295]