现金及现金等价物情况 - 截至2023年3月31日，公司无现金等价物[34] - 金融机构现金账户有时可能超过联邦存款保险覆盖限额250000美元，截至2023年3月31日，公司未在这些账户上遭受损失[37] 公开发行成本及相关分配 - 公开发行相关发行成本总计13267977美元，其中671494美元分配给认股权证并立即费用化，12596483美元分配给可赎回A类普通股[36] 可赎回A类普通股情况 - 所有作为公开发行单位一部分出售的23000000股A类普通股包含赎回特征[45] - 截至2021年12月31日，公司记录调整以使可赎回A类普通股按赎回价值28926483美元列报，其中24425美元冲减额外实收资本，28902058美元计入累计亏损，截至2023年3月31日未进行此类调整[46] - 2023年和2022年第一季度，可赎回A类普通股基本和摊薄每股净收益分别为0.05美元和0.18美元，B类普通股基本和摊薄每股净收益也分别为0.05美元和0.18美元[56][57] - 截至2023年3月31日，公司授权发行2亿股A类普通股，已发行和流通2300万股[72] - 公司修订章程规定，赎回A类普通股不得使公司有形净资产低于500.0001万美元[73] 税收优惠情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司无未确认的税收优惠[48] B类普通股相关费用 - 截至2023年3月31日，与B类普通股相关的未确认补偿费用为2612244美元，将在业绩条件达成时记录[51] 公开发行单位及费用 - 公司在公开发行中出售23000000个单位，每个单位售价10美元，向承销商支付承销折扣4600000美元（占公开发行总收益的2.00%），递延承销佣金8050000美元（占公开发行总收益的3.50%）[58][59] - 承销商购买300万单位以弥补超额配售，使购买的总单位数达到2300万单位[94] - 承销商获得公开发行总收益2%（460万美元）的现金承销折扣，完成初始业务合并后还将获得3.5%（805万美元）的递延承销佣金[95] B类普通股发行情况 - 2021年6月9日，发起人以25000美元的总价购买5750000股B类普通股，随后转让402500股，截至收盘日，初始股东持有5750000股创始人股份[60] - 截至2023年3月31日，公司授权发行2000万股B类普通股，已发行和流通575万股[74] 私募认股权证情况 - 上市时，发起人以每份1美元的价格购买1170万份私募认股权证，总价1170万美元[63] 可转换票据情况 - 2022年4月1日，公司向发起人发行可转换票据，最高可借入500万美元，用于公司业务和业务合并相关费用[67] - 截至2023年3月31日，公司在可转换票据下未偿还借款为175万美元，公允价值为35万美元[69] - 2022年12月31日至2023年3月31日，发起人可转换票据从10万美元变为35万美元，期间收益125万美元，公允价值变动 - 100万美元[92] 服务费情况 - 自2021年11月10日起，公司每月向发起人关联方支付1万美元服务费，截至2023年3月31日，已产生费用16.7万美元[70] 认股权证情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司在公开发行中发行2320万份认股权证，包括1150万份公开认股权证和1170万份私募认股权证[76] - 公开认股权证在业务合并完成30天后可行使，有效期为业务合并完成后五年或提前赎回或清算[77] - 当A类普通股价格达到或超过每股18美元时，公司可按每份0.01美元的价格赎回已发行认股权证[78] - 当A类普通股每股价格等于或超过10美元，且在公司向认股权证持有人发出赎回通知前30个交易日内有20个交易日收盘价满足条件时，公司可按每股0.10美元赎回全部认股权证[80] - 若公司在业务合并结束时以低于每股9.20美元的价格发行额外普通股或股权关联证券，且发行总收益超过业务合并可用总股权收益的60%，同时特定20个交易日的成交量加权平均交易价格低于9.20美元，认股权证行使价格将调整为市场价值或发行价格较高者的115%[85] 信托账户资产情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信托账户持有的资产分别为2.40586387亿美元和2.38041214亿美元的货币市场基金[88] 衍生资产和负债情况 - 2023年3月31日，公司衍生资产和负债总计267万美元，2022年12月31日为172.4万美元[89] - 2021年11月15日发行衍生认股权证负债时确认金额为2366.4万美元，发起人支付1170万美元购买私募认股权证，初始总公允价值为1193.4万美元[90] 股息情况 - 公司尚未支付普通股现金股息，在完成初始业务合并前不打算支付，之后是否支付由董事会决定[86][87] 业务合并日期调整情况 - 2023年4月3日，公司提交代理声明，请求股东批准将完成业务合并的日期从2023年5月15日延长至2024年5月15日[97]