公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为55.2242亿美元和58.7055亿美元[4] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为504,676千美元和523,776千美元[4] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为47,566千美元和63,279千美元[4] - 2023年第二季度和2022年同期，公司总营收分别为6505.5万美元和6451.1万美元[5] - 2023年上半年和2022年同期，公司净亏损分别为1418.5万美元和1789.5万美元[5] - 2023年上半年和2022年同期，公司综合亏损分别为1621.8万美元和2358.9万美元[6] - 2023年上半年和2022年同期，经营活动提供（使用）的净现金分别为 - 880.8万美元和 - 1755.7万美元[7] - 2023年上半年和2022年同期，投资活动提供（使用）的净现金分别为 - 343万美元和 - 369.4万美元[7] - 2023年上半年和2022年同期，融资活动提供（使用）的净现金分别为 - 71.2万美元和 - 424.9万美元[7] - 2023年上半年和2022年同期，现金及现金等价物和受限现金净增加（减少）分别为 - 1313.8万美元和 - 2712.2万美元[7] - 2023年上半年和2022年同期，支付的利息分别为772.4万美元和552.6万美元[7] - 2023年上半年和2022年同期，支付（退还）的所得税分别为 - 72.8万美元和963.7万美元[7] - 2023年第二季度和上半年，公司总营收分别为6.5055亿美元和11.0861亿美元，2022年同期分别为6.4511亿美元和10.4712亿美元[10] - 2023年第二季度和上半年，公司经营利润分别为576万美元和215万美元，2022年同期分别为336.4万美元和亏损374.4万美元[10] - 2023年第二季度和上半年，公司税前利润分别为亏损296.4万美元和亏损1476.8万美元，2022年同期分别为亏损90.5万美元和亏损1673.5万美元[10] - 2023年第二季度和上半年，公司净亏损分别为277.8万美元和1388.9万美元，2022年同期分别为243.6万美元和1779万美元；基本每股亏损分别为0.12美元和0.63美元，2022年同期分别为0.11美元和0.81美元[34] - 2023年和2022年上半年有效税率分别为3.9%和 - 6.9%[49] - 2023年1月1日至6月30日，累计其他综合收益从 - 195.7万美元变为 - 399万美元[64] - 2023年1月1日至6月30日，控股股东和非控股股东权益从6327.9万美元变为4756.6万美元[74] - 2022年1月1日至6月30日，公司股东权益从105,060千美元降至82,227千美元[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度和上半年，影院放映业务收入分别为6105.6万美元和1.03042亿美元，2022年同期分别为6177万美元和9911.7万美元；房地产收入分别为521.7万美元和1028.2万美元，2022年同期分别为403.2万美元和819.5万美元[10] - 全球影院业务受新冠疫情后遗症和好莱坞罢工影响，不过2023年第二季度经营收入增加至447万美元，为2019年第四季度以来最高；7月收入为2018年以来7月最高[16] - 2023年第二季度和上半年，公司租赁成本分别为863.3万美元和1709.3万美元，2022年同期分别为863.5万美元和1695.3万美元[43] - 2023年第二季度和上半年，公司租赁收入分别为294.1万美元和578.6万美元，2022年同期分别为217.5万美元和437.7万美元[45] - 2023年第二季度和上半年非合并合营企业权益收益分别为20.7万美元和22.6万美元，2022年同期分别为23.7万美元和17.2万美元[48] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司经营性物业净值分别为2.67558亿美元和2.86952亿美元；2023年第二季度和上半年折旧费用分别为470万美元和930万美元，2022年同期分别为530万美元和1060万美元[36] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司投资和开发性物业净值分别为850.2万美元和879.2万美元[37] - 2023年5月，公司将账面价值为1120万美元的卡尔弗城行政大楼列为待售资产；6月，将账面价值为46万美元的宾夕法尼亚州威廉斯波特2483特伦顿大道物业列为待售资产[38][39] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司经营租赁使用权资产分别为1.89008亿美元和2.00417亿美元，经营租赁负债分别为2.11748亿美元和2.24008亿美元[44] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司经营租赁下标的资产账面价值分别为1.05664亿美元和1.10601亿美元[45] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司商誉分别为2504.8万美元和2550.4万美元[46] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，无形资产（不含商誉）净值分别为219.7万美元和239.1万美元[47] - 2023年第二季度和上半年无形资产摊销费用分别为7.5万美元和14.4万美元，2022年同期分别为15.4万美元和31.1万美元[47] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，非合并合营企业投资分别为453.8万美元和475.6万美元[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，预付及其他资产分别为1440.5万美元和1408.8万美元[49] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司持有的利率衍生品名义金额分别为800万美元和5100万美元[85] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司衍生金融资产公允价值分别为64,000美元和907,000美元[89] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付票据账面价值分别为184,927千美元和186,387千美元，公允价值分别为168,557千美元和172,230千美元；次级债务账面价值分别为28,877千美元和29,246千美元，公允价值分别为25,706千美元和25,025千美元[90] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为15,511千美元和29,947千美元[4] 债务相关情况 - 公司有4850万美元债务将在本财报发布后12个月内到期，其中2220万美元将于2023年10月3日到期；截至2023年6月30日，公司现金为1550万美元，净营运资金为负8190万美元[23] - 公司认为有足够时间处理桑坦德银行800万美元和西太平洋银行850万美元的贷款，已将国民银行贷款期限延长至2025年7月31日，并开始对部分资产进行变现[24] - 美国银行信贷安排自2023年5月起每月还款72.5万美元，2024年1月1日起有0.5%实物支付利息[52] - 联合广场融资贷款目前利率为12.06%，可随时还款无溢价[56][57] - 澳大利亚国民银行企业定期贷款安排在2023年8月13日修改条款，到期日延至2025年7月31日[60] - 2023年6月30日，公司流动负债为83.9万美元，非流动负债为1862.7万美元；2022年12月31日，流动负债为81.3万美元，非流动负债为1932万美元[61] - 公司新西兰西太平洋银行1380万新西兰元的企业信贷安排于2024年1月1日到期，利率和信贷额度费用分别为银行票据投标利率上浮2.40%和1.65%[59] - 公司与澳大利亚国民银行的循环企业市场贷款安排于2024年6月30日到期，包括1亿澳元企业贷款（6000万澳元循环，4000万澳元核心）、500万澳元银行担保和2020年12月增加的300万澳元核心债务[60] 减值准备情况 - 2022年第二季度，公司对部分影院资产组计提150万美元减值准备，2023年上半年未计提减值准备[27] - 公司于2022年12月31日进行商誉减值测试，结果显示商誉未减值，2023年前六个月未发现额外触发事件，无需进行商誉减值测试或计提减值准备[29][30] - 公司将于2023年第四季度对商誉和其他无形资产进行年度减值测试[46] 汇率相关情况 - 公司在澳大利亚和新西兰有重要资产，其资产和负债按2023年6月30日汇率换算成美元，换算调整计入综合收益表[31] - 2023年6月30日，澳元兑美元即期汇率为0.6663，新西兰元兑美元即期汇率为0.6133[33] 诉讼和解情况 - 加利福尼亚就业诉讼已达成和解，和解金额400万美元，2023年5月18日已支付135.1万美元，2024年2月19日和12月2日将分别支付135.1万美元及剩余款项[70][71] - 公司与General Distributors Limited的仲裁已无费用和解，双方互不支付款项，各自承担法律费用，仲裁员费用平分[72] 非控股股东权益情况 - 公司旗下澳大利亚乡村电影院有限公司有25%非控股股东权益由全景国际集团私人有限公司持有；Shadow View Land and Farming, LLC有50%非控股股东权益由James J. Cotter, Sr.的遗产持有；Sutton Hill Properties, LLC有25%非控股股东权益由Sutton Hill Capital, LLC持有，而Sutton Hill Capital, LLC有50%由Cotter Estate持有[73] - 2023年6月30日，非控股股东权益为12.5万美元，2022年12月31日为42.3万美元[74] - 2023年第二季度和上半年，归属于非控股股东的净收入（亏损）分别为 - 8.3万美元和 - 29.6万美元；2022年同期分别为 - 7000美元和 - 10.5万美元[74] 股票相关情况 - 2020年股票激励计划授权发行股份为1,250,000股，截至2023年6月30日，有278,193股可发行[75][76] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，公司股票期权补偿费用分别为18,000美元和106,000美元[79] - 截至2023年6月30日，非归属股票期权未确认估计补偿费用为18,000美元，预计在0.50年加权平均归属期内确认[80] - 截至2023年6月30日，未行使股票期权为205,122份，加权平均行使价格为15.82美元[81] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，受限股票单位补偿费用分别为733,000美元和775,000美元[83] - 截至2023年6月30日，非归属受限股票单位未确认补偿费用为470万美元，预计在1.55年加权平均归属期内确认[83] - 2020年3月10日，董事会授权增加2500万美元股票回购计划，截至2023年6月30日，已回购1,792,819股A类普通股，均价13.39美元[84] 其他情况 - 公司在澳大利亚作为原告时，若聘请一流法律顾问按惯例收费，胜诉通常可收回约60%的律师费[65] - 2023年6月30日，公司应计养老金成本为360万美元[62] - 2023年第二季度和上半年，利息成本分别为5万美元和9.9万美元，精算损失分别为5.1万美元和10.3万美元；2022年同期，利息成本分别为5.5万美元和11.1万美元，精算损失分别为5.1万美元和10.3万美元[63] - 公司金融工具包括现金、现金等价物、应收账款和应付账款，因期限短，账面价值接近公允价值[93] - 2023年和2022年第二季度及截至6月30日的六个月，资产和负债在1、2、3级之间无转移[93] - 2023年7月，公司关闭夏威夷的两家综合影院，将澳大利亚梅特兰的一家影院归类为待售资产[94] - 2023年8月，公司修改部分NAB契约条款，将该信贷安排的到期日延长至2025年7月31日[94]