收入和利润表现 - 2022年第三季度总收入为5119.6万美元，较2021年同期的3180.3万美元增长61.0%[11] - 2022年前九个月总收入为1.559亿美元，较2021年同期的8914.2万美元增长74.9%[11] - 2022年第三季度净亏损为529.9万美元，较2021年同期净亏损1020万美元收窄48.0%[11] - 2022年前九个月净亏损为2319.5万美元，而2021年同期净利润为3446.1万美元[11] - 2022年第三季度运营亏损为673.1万美元，较2021年同期运营亏损1095.1万美元收窄38.6%[11] - 2022年前九个月综合亏损总额为3705.7万美元，而2021年同期综合收益为2629.5万美元[13] - 公司净亏损为2319.5万美元，而去年同期净利润为3446.1万美元[15] - 公司九个月总营收为1.55908亿美元，较去年同期的8914.2万美元增长74.9%[19] - 公司九个月税前亏损为2170.3万美元，而去年同期税前利润为4684.1万美元[19] - 2022年第三季度净亏损 attributable to the company 为517.7万美元，九个月累计净亏损为2296.7万美元[34] - 2022年第三季度总收入为5120万美元，较2021年同期的3180万美元增长1940万美元，增幅61%[170] - 2022年前九个月总收入为1.559亿美元，较2021年同期的8910万美元增长6680万美元，增幅75%[170] - 2022年第三季度总营业亏损为228万美元，较2021年同期亏损654万美元改善426万美元，降幅65%[170] - 2022年前九个月总营业亏损为603万美元，较2021年同期亏损2459万美元改善1856万美元，降幅75%[170] - 公司2022年第三季度净亏损同比减少490万美元，从亏损1010万美元收窄至亏损520万美元[176] - 公司2022年前九个月净收入同比减少5450万美元，从盈利3160万美元转为亏损2300万美元，主要因前期资产变现利润未重现[176] - 2022年前九个月公司净亏损为1545.3万美元，而2021年同期为净利润2206.7万美元[99][100] - 2022年第三季度公司净亏损为529.9万美元，而2021年同期为净亏损1020万美元[99][100] 成本和费用 - 2022年第三季度运营财产折旧费用为490万美元，九个月累计折旧费用为1550万美元[37] - 2022年前九个月无形资产摊销总额为46.1万美元，较2021年同期的60.5万美元减少23.8%[59] - 2022年前九个月基于股份的补偿费用为137.8万美元，而2021年同期为152万美元[99][100] - 2022年第三季度，公司记录的RSU补偿费用为44.4万美元，2021年同期为50.5万美元[110] - 2022年前九个月，公司记录的RSU补偿费用为120万美元，2021年同期为130万美元[110] - 2022年第三季度，公司总租赁成本为835万美元，其中经营租赁成本为816万美元，可变租赁成本为18.1万美元[116] - 2022年前九个月，经营租赁的现金流出为2603.4万美元，相比2021年同期的1666.6万美元增长56.2%[117] - 2022年第三季度运营费用同比增加1720万美元至4650万美元[185] - 前九个月运营费用同比增加5550万美元至1.384亿美元[185] - 前九个月折旧、摊销、减值及一般行政费用同比减少240万美元至1500万美元[186] 影院业务表现 - 影院业务收入在2022年第三季度为4835.9万美元，较2021年同期的2875.1万美元增长68.2%[11] - 影院业务九个月总收入为1.47476亿美元，较去年同期的7958万美元增长85.3%[19] - 影院业务第三季度收入为4836万美元，较2021年同期的2875万美元增长68%[170] - 影院业务前九个月收入为1.475亿美元，较2021年同期的7958万美元增长85%[170] - 影院业务2022年第三季度总营收同比增加1960万美元至4836万美元，同比增长68%[180][181] - 影院业务2022年前九个月总营收同比增加6790万美元至1.475亿美元，同比增长85%[180][182] - 美国地区影院业务2022年第三季度营收同比增加771.3万美元至2467.6万美元，同比增长45%[180] - 澳大利亚地区影院业务2022年第三季度营收同比增加1065.8万美元至2001.4万美元，同比增长超过100%[180] - 影院业务2022年第三季度总营业亏损同比改善58%，从亏损505.6万美元收窄至亏损213.7万美元[180] - 营收增长主要受优质电影内容（如《雷神4》、《壮志凌云2》等）及COVID-19限制放宽推动[181][182][183] - 影院部门第三季度运营亏损同比减少290万美元至210万美元，降幅为57%[184] - 影院部门前九个月运营亏损同比减少1480万美元至590万美元，降幅为72%[184] - 前九个月影院业务录得150万美元减值费用[170] - 公司于2022年第二季度确认了150万美元的资产减值损失[28] 房地产业务表现 - 房地产业务九个月总收入为1226.5万美元，较去年同期的994.8万美元增长23.3%[19] - 房地产第三季度收入为407万美元，较2021年同期的318万美元增长28%[170] - 房地产前九个月收入为1227万美元，较2021年同期的995万美元增长23%[170] - 房地产部门第三季度总收入同比增长89.4万美元至407.1万美元，增幅为28%[188][189] - 房地产部门前九个月总收入同比增长231.8万美元至1226.5万美元，增幅为23%[188][189] - 房地产部门第三季度运营亏损同比收窄133.9万美元至14.5万美元[188][190] - 公司在美国曼哈顿44 Union Square物业将其可租赁面积约42%的部分长期租给了一家全国性零售商[140] - 2022年前九个月，作为出租人确认的经营租赁总收入为666.3万美元，相比2021年同期的824.3万美元下降19.2%[120] - 作为出租人，租赁应收款项的未折现现金流总额为2419万美元[120] 资产处置与投资活动 - Auburn/Redyard地产于2021年6月以6960万美元售出，录得净收益3872.6万美元[43] - Manukau地产于2021年3月以5605.8万美元售出，录得净收益4092.6万美元[45] - Coachella地产于2021年3月以1100万美元售出，公司作为50%股东获得530万美元收益[47] - Royal George Theatre于2021年6月以707.5万美元售出，录得净收益495.6万美元[50] - Invercargill地产于2021年8月以380.3万美元售出，录得净收益237.2万美元[51] - 投资活动产生的现金流量净流出为641.9万美元，去年同期因资产出售产生净流入1.33654亿美元[15] - Shadow View Land and Farming, LLC于2021年3月5日以1100万美元出售其唯一资产，目前正在清算中[98] - 公司行使购买权以590万美元收购Village East Cinema的地租承租权及物业资产[53] - 2022年11月4日，公司已将Village East地租的购买截止日期延长至2024年7月1日[130] 资产状况 - 公司总资产从2021年12月31日的6.877亿美元下降至2022年9月30日的5.897亿美元，减少14.2%[9] - 现金及现金等价物从8325.1万美元减少至3962.8万美元，下降52.4%[9] - 截至2022年9月30日，运营财产净值为2.8191亿美元，较2021年12月31日的3.06657亿美元有所下降[37] - 截至2022年9月30日，投资和开发财产净值为785.3万美元，较2021年12月31日的957万美元有所减少[38] - 截至2022年9月30日，对联营企业的股权投资总额为435.2万美元，较2021年底的499.3万美元下降12.8%[54] - 截至2022年9月30日，商誉净值总额为2413.1万美元，较2021年底减少9.8%，主要受外币折算影响[56] - 截至2022年9月30日，除商誉外的无形资产净值为254.8万美元，较2021年底的325.8万美元下降21.8%[58][59] - 截至2022年9月30日，预付及其他流动资产总额为556.7万美元，较2021年底增长14.3%[60] - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的8325.1万美元降至2022年9月30日的3962.8万美元[202][203] - 公司总资源从2021年末的9525.1万美元降至2022年9月30日的5162.8万美元[202] 债务与融资 - 公司总负债从2021年12月31日的5.826亿美元下降至2022年9月30日的5.205亿美元，减少10.7%[9] - 截至2022年9月30日，总借款净额为21.718亿美元，加权平均有效利率上升[63][65] - 部分美元借款利率显著上升，如美国银行信贷设施利率从5.75%升至8.75%[63][65] - 总借款从2021年12月31日的2.33986亿美元下降至2022年9月30日的2.17184亿美元，降幅约为7.2%[67] - 美国银行5500万美元信贷额度将于2023年3月6日到期，利率为欧元dollar利率加3.0%，且欧元dollar利率下限为1.0%[68] - 2021年第四季度，美国银行将信贷额度转为定期贷款，并以单一流动性测试取代所有契约[70] - Sutton Hill Properties LLC于2020年3月13日再融资2500万美元定期贷款，利率4.25%，到期日已延长至2023年4月1日[73] - 2021年5月7日获得由44 Union Square物业担保的5500万美元新三年期贷款，利率为1个月LIBOR加6.9%，下限为7.0%[74] - 公司总未偿还借款从2021年12月31日的2.369亿美元降至2022年9月30日的2.194亿美元[203] - 公司债务权益比率从2021年末的2.26上升至2022年9月30日的3.17[202] - 自2020年6月30日以来，公司已将全球债务从2.759亿美元减少至2022年9月30日的2.194亿美元[205] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净流出为2611.4万美元，去年同期净流出为1776万美元[15] - 融资活动产生的现金流量净流出为794.6万美元，去年同期净流出为4095.4万美元[15] - 现金及现金等价物和受限现金总额减少4272.1万美元，期末余额为4585万美元[15] - 前九个月经营活动所用现金净额同比增加840万美元至2611.4万美元[198][199] - 前九个月投资活动所用现金净额为641.9万美元，而去年同期为筹集1.33654亿美元[198][200] - 截至2022年9月30日的九个月，融资活动所用现金减少3300万美元至800万美元[201] - 公司资本支出从2021年同期的1442.8万美元降至2022年九个月的638.7万美元[202] 租赁义务 - 截至2022年9月30日，公司总经营租赁负债为2.238亿美元，相比2021年12月31日的2.471亿美元下降9.4%[117] - 公司有一项尚未开始执行的影院经营租赁，价值约680万美元，预计于2023年开始，租期15至20年[117] - 经营租赁的加权平均剩余期限为11年，加权平均贴现率为4.56%[117] 股东权益与每股数据 - 截至2022年9月30日，公司基本每股亏损为0.23美元，九个月累计基本每股亏损为1.04美元[34] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为6923.4万美元，较2022年1月1日的1.0506亿美元下降34.1%[99] - 公司营运资本赤字从2021年末的667.3万美元扩大至2022年9月30日的8021.7万美元[202] - 2022年前九个月其他综合收益净额为亏损817万美元，而2021年同期为亏损402.9万美元[99][100] - 截至2022年9月30日，累计其他综合收益为亏损897.9万美元，较2022年1月1日的收益488.2万美元变动约-284%[87] 股权激励与股票回购 - 2020年股权激励计划授权发行1,250,000股A类普通股，截至2022年9月30日剩余308,638股可供未来发行[102] - 根据2010年计划，若已授予奖励被 forfeited，2020年计划下可增发422,248股A类普通股[102] - 截至2022年9月30日，公司股票期权补偿费用总额为10万美元，预计在0.65年加权平均归属期内确认[106] - 截至2022年9月30日，已发行但未行使的股票期权数量为327,498份，加权平均行权价为15.75美元，加权平均剩余合约年限为1.33年[107] - 截至2022年9月30日，已授予的限制性股票单位总额为1,488,007个单位，其中已归属565,130个单位，未归属911,732个单位[108] - 截至2022年9月30日，与未归属RSU相关的未确认补偿费用总额为350万美元，预计在1.65年加权平均归属期内确认[110] - 根据股票回购计划，截至2022年9月30日，公司已以2400万美元总成本回购1,792,819股A类普通股，平均价格为每股13.39美元[113] 联营企业与非控制性权益 - 2022年第三季度来自联营企业的股权收益为6.1万美元，而2021年同期为亏损7.5万美元[54] - 截至2022年9月30日，非控制性权益总额为69.3万美元，较2021年12月31日的98.6万美元下降29.7%[98] - 2022年第三季度归属于非控制性权益的净亏损为12.2万美元，而2021年同期为亏损10.5万美元[98] - 2022年前九个月归属于非控制性权益的净亏损为22.8万美元，而2021年同期为净利润288.9万美元[98] 税务 - 2022年前九个月的实际税率为-6.9%，而2021年同期为26.4%[61] - 2022年第三季度所得税费用同比增加120万美元，主要与估值备抵增加有关[177] - 2022年前九个月所得税费用同比减少1090万美元，主要与税前收入减少及GILTI税等因素变化有关[178] 衍生金融工具 - 截至2022年9月30日，公司持有名义本金为5100万美元的利率衍生品，其公允价值资产为133.9万美元，较2021年末的20.8万美元显著增长[121][125] - 2022年第三季度，利率衍生品在损益中确认的收益为25.2万美元，而2021年同期为损失6.1万美元[122][124] - 截至2022年9月30日，公司应付票据和次级债务的公允价值总额为2.1145亿美元，低于其账面价值2.194亿美元[127] 养老金义务 - 截至2022年9月30日，公司当前和非流动负债中应计养老金成本为390万美元[84] - 2022年第三季度养老金利息成本为5.3万美元， actuarial loss为5.2万美元；前九个月利息成本为16.5万美元， actuarial loss为15.5万美元[85] 诉讼与或有事项 - 公司就剩余诉讼达成和解，支付和解金额400万美元，已于2021年作为影院部门行政费用计提[95] 其他负债 - 2022年9月30日其他流动负债为671.7万美元，较2021年12月31日的361.9万美元增长约85.6%[81] - 2022年9月30日其他非流动负债为1519.6万美元，较2021年12月31日的2290.6万美元下降约33.7%[81] 业务运营与战略 - 公司本季度和过去九个月的观影人次相比2021年同期有所增长[135] - 公司全球影院组合截至2022年9月30日包括63家影院，共计515块银幕[147] - 公司影院资产中，53家为租赁，10家为自有[147] - 公司在美国的238个影厅中，已有110个改装为豪华躺椅座椅[158] - 公司计划在2023年下半年开设一家拥有8块银幕的Angelika Film Center影院，以及一家拥有5块银幕的