公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为55.2242亿美元，较2022年12月31日的58.7055亿美元下降6%[4] - 2023年第二季度，公司总营收为6505.5万美元，较2022年同期的6451.1万美元增长0.8%[5] - 2023年上半年，公司净亏损为1418.5万美元，较2022年同期的1789.5万美元有所收窄[5] - 2023年上半年，公司经营活动产生的净现金为 - 880.8万美元，较2022年同期的 - 1755.7万美元有所改善[7] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为1551.1万美元，较2022年12月31日的2994.7万美元下降48%[4] - 2023年上半年，公司投资活动使用的净现金为343万美元，较2022年同期的369.4万美元有所减少[7] - 2023年上半年，公司融资活动使用的净现金为71.2万美元，较2022年同期的424.9万美元有所减少[7] - 2023年上半年，公司支付的利息为772.4万美元，较2022年同期的552.6万美元有所增加[7] - 2023年上半年，公司支付的所得税为 - 72.8万美元，较2022年同期的963.7万美元有所减少[7] - 2023年第二季度和上半年，公司总营收分别为6.5055亿美元和11.0861亿美元，2022年同期分别为6.4511亿美元和10.4712亿美元[10] - 2023年第二季度和上半年，公司经营利润分别为576万美元和215万美元，2022年同期分别为336.4万美元和亏损374.4万美元[10] - 2023年第二季度和上半年，公司税前利润分别为亏损296.4万美元和亏损1476.8万美元，2022年同期分别为亏损90.5万美元和亏损1673.5万美元[10] - 截至2023年6月30日，公司现金为1550万美元，负营运资金为8190万美元；未来十二个月内有4850万美元债务到期，其中2220万美元将于2023年10月3日到期[23] - 2023年第二季度和上半年，公司净亏损分别为277.8万美元和1388.9万美元，2022年同期分别为243.6万美元和1779万美元[34] - 2023年6月30日，公司基本每股亏损为0.12美元，摊薄后每股亏损为0.12美元；上半年基本每股亏损为0.63美元，摊薄后每股亏损为0.63美元[34] - 截至2023年6月30日，公司经营性物业净值为2.67558亿美元，2022年12月31日为2.86952亿美元[36] - 2023年第二季度和上半年，经营性物业折旧费用分别为470万美元和930万美元，2022年同期分别为530万美元和1060万美元[36] - 2023年第二季度和上半年，公司租赁成本分别为863.3万美元和1709.3万美元，2022年同期分别为863.5万美元和1695.3万美元[43] - 2023年第二季度和上半年，公司租赁收入分别为294.1万美元和578.6万美元，2022年同期分别为217.5万美元和437.7万美元[45] - 截至2023年6月30日，公司经营租赁使用权资产为1.89008亿美元，经营租赁负债为2.11748亿美元[44] - 截至2023年6月30日，公司商誉总额为2504.8万美元，较2022年12月31日减少45.6万美元[46] - 2023年6月30日和2022年12月31日，无形资产（不含商誉）净值分别为219.7万美元和239.1万美元[47] - 2023年第二季度和上半年无形资产摊销费用分别为7.5万美元和14.4万美元，2022年同期分别为15.4万美元和31.1万美元[47] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，非合并合营企业投资分别为453.8万美元和475.6万美元[48] - 2023年第二季度和上半年非合并合营企业权益收益分别为20.7万美元和22.6万美元，2022年同期分别为23.7万美元和17.2万美元[48] - 2023年6月30日和2022年12月31日，预付及其他资产分别为1440.5万美元和1408.8万美元[49] - 2023年和2022年上半年有效税率分别为3.9%和 - 6.9%[49] - 2023年6月30日和2022年12月31日，借款净额分别为2.12079亿美元和2.13664亿美元[50][51] - 2023年6月30日，公司流动负债为83.9万美元，非流动负债为1862.7万美元；2022年12月31日，流动负债为81.3万美元，非流动负债为1932万美元[61] - 2023年6月30日，公司应计养老金成本为360万美元，养老金计划未注资[62] - 2023年第二季度和上半年，利息成本分别为5万美元和9.9万美元，精算损失分别为5.1万美元和10.3万美元；2022年同期，利息成本分别为5.5万美元和11.1万美元，精算损失分别为5.1万美元和10.3万美元[63] - 2023年1月1日至6月30日，累计其他综合收益从 - 195.7万美元变为 - 399万美元[64] - 2023年6月30日，非控股权益为12.5万美元，2022年12月31日为42.3万美元[74] - 2023年第二季度和上半年，归属于非控股权益的净收入（亏损）分别为 - 8.3万美元和 - 29.6万美元；2022年同期分别为 - 7000美元和 - 10.5万美元[74] - 2023年1月1日至6月30日，股东权益从6327.9万美元变为4756.6万美元[74] - 2022年1月1日至6月30日股东权益从105,060千美元降至82,227千美元[75] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，股票期权补偿费用分别为18,000美元和106,000美元[79] - 截至2023年6月30日，非归属股票期权未确认补偿费用为18,000美元，预计在0.50年加权平均归属期内确认[80] - 截至2023年6月30日，未行使股票期权为205,122份，加权平均行使价格为15.82美元[81] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，受限股票单位补偿费用分别为733,000美元和775,000美元[83] - 截至2023年6月30日，非归属受限股票单位未确认补偿费用为470万美元，预计在1.55年加权平均归属期内确认[83] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司持有的利率衍生品名义金额分别为800万美元和5100万美元[85] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，衍生金融资产公允价值分别为64,000美元和907,000美元[89] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付票据公允价值分别为168,557千美元和172,230千美元，次级债务公允价值分别为25,706千美元和25,025千美元[90] - 2023年第二季度和上半年，公司总营收分别为65,055千美元和110,861千美元，2022年同期分别为64,511千美元和104,712千美元[5] - 2023年第二季度和上半年，公司净亏损分别为2,861千美元和14,185千美元，2022年同期分别为2,443千美元和17,895千美元[5] - 2023年第二季度和上半年，公司综合亏损分别为3,602千美元和16,218千美元，2022年同期分别为11,662千美元和23,589千美元[6] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为552,242千美元和587,055千美元[4] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为504,676千美元和523,776千美元[4] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为47,566千美元和63,279千美元[4] - 2023年上半年净亏损1418.5万美元，2022年同期净亏损1789.5万美元[7] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为880.8万美元，2022年同期为1755.7万美元[7] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为343万美元，2022年同期为369.4万美元[7] - 2023年上半年融资活动净现金使用量为71.2万美元，2022年同期为424.9万美元[7] - 2023年上半年现金及现金等价物和受限现金净减少1313.8万美元，2022年同期减少2712.2万美元[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务主要包括在美国、澳大利亚和新西兰开发、拥有和运营电影院，以及在澳大利亚、新西兰和美国开发、拥有、运营和/或租赁零售、商业和现场场地房地产资产[8] - 2023年第二季度和上半年，影院放映业务营收分别为6105.6万美元和1.03042亿美元，2022年同期分别为6177万美元和9911.7万美元；房地产营收分别为521.7万美元和1028.2万美元，2022年同期分别为403.2万美元和819.5万美元[10] - 公司全球影院业务受新冠疫情后遗症和好莱坞罢工影响，但行业正在复苏，2023年7月全球影院业务收入创2018年以来7月同期最高[15][16][17] - 2023年第二季度全球影院业务运营收入为447.4万美元，是2019年第四季度以来最高[16] - 2023年第二季度和上半年影院放映收入分别为6105.6万美元和10304.2万美元，2022年同期分别为6177万美元和9911.7万美元[10] - 2023年第二季度和上半年房地产收入分别为521.7万美元和1028.2万美元，2022年同期分别为403.2万美元和819.5万美元[10] 资产减值相关情况 - 2022年第二季度，公司对部分影院资产组计提150万美元减值费用，2023年上半年未计提减值费用[27] - 公司认为截至2022年12月31日，商誉未发生减值，2023年前六个月未发现额外触发事件，无需进行商誉减值测试或计提减值费用[29][30] 公司运营与成本控制 - 公司在影院运营部门持续进行成本削减工作，包括限制公用事业和必要运营费用、减少就业成本、最小化资本支出等[19] 公司持续经营能力 - 公司认为其计划有可能实施，能够消除对公司持续经营能力的重大疑虑[26] 汇率情况 - 2023年6月30日澳元兑美元即期汇率为0.6663，新西兰元兑美元即期汇率为0.6133 [33] 待售资产情况 - 2023年5月，公司将位于洛杉矶卡尔弗城的行政大楼划分为待售资产，账面价值为1120万美元[38] - 2023年6月，公司将位于宾夕法尼亚州威廉斯波特的26.6英亩物业划分为待售资产，账面价值为46万美元[39] - 2023年7月，公司关闭夏威夷两家综合影院，将澳大利亚梅特兰影院归类为待售资产[94] 债务情况 - 美国银行信贷安排自2023年5月起每月还款72.5万美元，2024年1月1日起有0.5%实物支付利息[52] - 联合广场融资贷款目前利率为12.06%，可随时还款无溢价[56][57] - 澳大利亚国民银行企业定期贷款安排在2023年8月13日修改条款，到期日延至2025年7月31日[60] - 自本季度报告发布起12个月内有4850万美元债务到期，其中2220万美元将于2023年10月3日到期[23] - 美国银行信贷安排于2024年9月4日到期，自2023年5月起每月还款72.5万美元[52] - 联合广场融资贷款额度为5500万美元，当前利率为12.06%[56][57] - 2019年9月18日，公司以550万美元回购40.7万股A类普通股，其中350万美元通过发行年利率5.0%的本票支付，本票2024年9月18日到期[58] - 公司新西兰西太平洋银行1380万新西兰元的企业信贷安排于2024年1月1日到期，利率为银行票据投标利率加2.40%，信贷额度收费为1.65%[59] - 公司与澳大利亚国民银行的循环企业市场贷款安排于2024年6月30日到期，包括1亿澳元企业贷款（6000万澳元可循环，4000万澳元为核心贷款）、500万澳元银行担保和2020年12月增加的300万澳元核心债务[60] - 2023年8月，公司修改部分NAB契约，将该融资工具到期日延长至2025年7月31日[94] 法律诉讼与和解情况 - 公司在澳大利亚作为原告时，胜诉通常可收回约60%的律师费[65] - 加利福尼亚就业诉讼已达成和解，和解金额400万美元，2023