收入和利润表现 - 公司2021年第二季度总收入为3603.3万美元，相比2020年同期的342.2万美元增长953.2%[10] - 2021年上半年净收入为4466.1万美元，相比2020年同期的净亏损2884.3万美元实现扭亏为盈[10] - 2021年第二季度税前利润2814.1万美元，2020年同期亏损2445.4万美元[18] - 2021年上半年税前利润5793.6万美元，2020年同期亏损3342.3万美元[18] - 2021年第二季度基本每股收益1.04美元，稀释后每股收益1.01美元[43] - 2021年上半年基本每股收益1.91美元，稀释后每股收益1.86美元[43] - 2021年第一季度净收入为1896.5万美元，其中非控股股东权益部分为310.2万美元[111] - 2021年第二季度净收入为2270.2万美元，非控股股东权益部分亏损10.8万美元[111] 成本和费用 - 2021年第二季度无形资产摊销支出13.4万美元（优惠租赁摊销2.9万美元）[66] - 公司计提400万美元作为第二季度影院部门行政费用，用于解决加州就业诉讼[103] - 2021年第一季度基于股份的薪酬支出为46.4万美元[111] - 2021年第二季度基于股份的薪酬支出为45万美元[111] - 2021年第二季度股票期权相关薪酬支出为10.1万美元，2020年同期为12万美元[118] - 2021年第二季度股权激励费用为41.9万美元，同比增长64.3%；上半年费用为78.2万美元，同比增长66.4%[123] - 2021年上半年经营租赁成本为1,678万美元，同比下降6.4%；可变租赁成本为-274.4万美元[133] - 公司利率衍生品季度亏损计入收益5.5万美元[142] - 公司半年利率衍生品亏损计入收益11.5万美元[142] 现金流状况 - 经营活动现金流为负，2021年上半年经营现金流为-597.8万美元[14] - 投资活动现金流大幅为正，2021年上半年投资现金流为1.30198亿美元，主要来自资产出售收益[14] - 公司通过再融资44 Union Square物业获得4300万美元现金流入[34] - 公司出售非创收地产获得净现金流入1.361亿美元[34] - 执行资产变现计划共产生1.791亿美元现金流入[34] - 2021年第二季度偿还西太平洋银行1120万美元贷款[34] - 2021年第二季度偿还国民澳行1580万美元贷款[34] 资产出售收益 - 资产出售获得巨大收益，2021年上半年实现8978.6万美元的资产出售收益[10] - 2021年第二季度资产出售收益4324.1万美元[18] - 2021年上半年资产出售收益8978.6万美元[18] - 出售Auburn/Redyard地产获得净利润3870万美元[52] - 出售Royal George Theatre获得净利润500万美元[54] - 公司出售Coachella非创收土地获得净收益634.8万美元（销售价1100万美元，账面价值435.1万美元）[56] - 公司出售Manukau非创收土地获得净收益4092.6万美元（销售价5605.8万美元，账面价值1361.8万美元）[58] - 公司出售新西兰奥克兰机场附近70.4英亩工业地产获5610万美元（NZ$7720万），实现销售收益4100万美元（NZ$5630万）[173] - 公司出售加州Coachella约202英亩未开发土地获1100万美元，实现销售收益630万美元[173] - 公司出售澳大利亚Auburn/Redyard Center（含11.4万平方英尺未开发土地）获6960万美元（AU$9000万），实现销售收益3870万美元（AU$5010万）[173] - 公司出售芝加哥Royal George剧院获710万美元，实现销售收益500万美元[173] - 出售加州Coachella土地获得1100万美元，公司作为50%股东分得530万美元[204] - 出售芝加哥Royal George剧院获得710万美元[204] 影院业务表现 - 影院业务收入显著恢复，2021年第二季度影院收入3271.5万美元，相比2020年同期的121.7万美元增长2587.8%[10] - 2021年第二季度影院收入3271.5万美元，较2020年同期121.7万美元增长2589%[18] - 2021年上半年影院收入5082.9万美元，较2020年同期4752.7万美元增长7%[18] - 全球62家影院中45家恢复运营，其中美国20/24家、澳大利亚14/26家、新西兰11/12家[163] - 美国、澳大利亚和新西兰所有影院在2020年第一季度末暂时关闭，澳大利亚26家影院中14家运营，新西兰除Courtenay Central外全部 reopen，美国24家影院中20家 reopen[190] - 公司影院技术升级：数字银幕510块，IMAX银幕1块，TITAN XC和LUXE银幕32块，高级餐饮服务（Gold Lounge 24厅，Premium 42厅，Spotlight 6厅），升级餐饮菜单16处，高级座椅173厅，酒类许可证35处[193] - 美国影院中94个影厅已完成豪华躺椅座椅改造，预计夏威夷项目完成后将新增16个影厅改造[189] - 澳大利亚新开两家6厅高端影院：2020年12月Jindalee影院和2021年6月Millers Junction影院[189] - 公司预计2022年底前在澳大利亚新增2家共13块银幕的新影院[185] - 公司推出独立电影流媒体服务Angelika Anywhere，并计划2021年扩展至澳新市场[188] - 截至2021年6月30日美国24家影院中20家已重新开业[27] 房地产收入表现 - 房地产收入稳步增长，2021年第二季度房地产收入331.8万美元，相比2020年同期的220.5万美元增长50.5%[10] - 2021年第二季度房地产收入344.8万美元，较2020年同期230.3万美元增长50%[18] - 2021年上半年房地产收入677.1万美元，较2020年同期690.5万美元下降2%[18] - 公司经营租赁收入季度总计287.8万美元，同比增长53.0%[139] - 公司经营租赁收入半年总计574.8万美元，同比增长31.7%[139] - 澳大利亚和新西兰房地产租户96%目前恢复营业[167] - 澳大利亚和新西兰房地产租户96%恢复营业（部分有交易限制）[198] - 纽约44 Union Square项目获得核心与外壳临时占用证书，可租赁面积73,000平方英尺[205] - 新西兰Courtenay Central项目占地161,000平方英尺，邻近年客流量150万人次的Te Papa博物馆（疫情前）[207] 现金及股东权益 - 现金及现金等价物从2020年12月的2682.6万美元大幅增至2021年6月的1.11752亿美元，增长316.5%[9] - 股东权益从2020年12月的8117.3万美元增至2021年6月的1.17199亿美元，增长44.3%[9] 债务和借款 - 总负债从2020年12月的6.08996亿美元略增至2021年6月的6.15227亿美元[9] - 有息负债总额2.492亿美元（2021年6月30日），其中美元计价债务1.614亿美元，澳元/新西兰元计价债务8784万美元[70] - 截至2020年12月31日，公司总债务余额为2.825亿美元（净额），其中美元计价债务1.841亿美元，外币计价债务1.154亿美元[72] - 优先信托证券余额2650.5万美元，利率4.27%[72] - 美国银行信贷额度余额5099万美元，利率4.00%[72] - 联合广场融资余额4062万美元，利率高达17.50%[72] - 澳大利亚NAB公司贷款余额9230.7万美元，利率1.81%[72] - 新西兰Westpac银行公司贷款余额2302.1万美元，利率2.95%[72] - 递延融资成本净额240万美元[72] - 2021年6月30日总借款余额降至2.4928亿美元，较2020年末2.8258亿美元减少3330万美元[74] - 公司获得美国银行、澳大利亚国民银行和西太平洋银行的贷款条款修改，包括豁免部分契约测试至2021年9月30日[75] 利息成本 - 2021年第二季度利息成本为6.1万美元，同比下降7.6%（2020年同期为6.6万美元）[94] - 2021年上半年利息成本为12.3万美元，同比下降8.2%（2020年同期为13.4万美元）[94] 养老金及精算损失 - 养老金负债总额451.3万美元，其中流动部分68.4万美元，非流动部分382.9万美元[91][93] - 2021年第二季度精算损失为5.1万美元，与2020年同期持平[94] - 2021年上半年精算损失为10.4万美元，同比增加1.0%（2020年同期为10.3万美元）[94] 其他综合收益 - 其他综合收益总额从2021年初的1,250.2万美元降至2021年6月30日的836.5万美元，减少413.7万美元[95] - 衍生品相关净变动增加其他综合收益11.6万美元[95] - 2021年第一季度其他综合净亏损为254.5万美元[111] - 2021年第二季度其他综合净亏损为159.2万美元[111] 非控股权益 - 非控股权益从2020年底的340.4万美元降至2021年6月30日的109.8万美元，减少230.6万美元[108] - Shadow View Land and Farming公司2021年上半年归属非控股权益的净收入为316.6万美元[108] - Sutton Hill Properties公司2021年上半年归属非控股权益的净亏损为21.3万美元[108] 合资企业投资 - 对非合并合资企业投资总额511.2万美元（2021年6月30日），其中Rialto Cinemas持股50%价值108.3万美元，Mt. Gravatt持股33.3%价值402.9万美元[61] - 2021年上半年合资企业股权收益总额23.3万美元（Rialto Cinemas贡献5.2万美元，Mt. Gravatt贡献18.1万美元）[61] 商誉及无形资产 - 商誉总额减少850万美元至2726.6万美元（2021年6月30日），主要受影院业务外汇折算调整影响[63] - 无形资产净值373.8万美元（2021年6月30日），其中优惠租赁192.5万美元，商标154万美元[65] 预付及其他流动资产 - 预付及其他流动资产增至1581.4万美元（2021年6月30日），主要因预付税款增长至372.3万美元[67] 税务影响 - 2021年第二季度确认约550万美元税务收益，使有效税率降低9.7%[69] 政府补贴 - 澳大利亚业务2021年上半年获得政府工资补贴350万澳元（230万美元）[23] 运营物业及租赁资产 - 截至2021年6月30日，运营物业净值为3.167亿美元[46] - 公司经营租赁资产净账面价值截至2021年6月30日为1.16263亿美元[139] - 截至2021年6月30日，经营租赁使用权资产为2.28亿美元，租赁负债总额为2.44亿美元[134] - 经营租赁加权平均剩余期限为11年，加权平均贴现率为4.62%[134] - 租赁付款总额为3.17亿美元，其中未来五年（2021-2025）需支付1.48亿美元[134] - 公司有1,250万美元未开始执行的经营租赁，主要涉及影院，预计2022年初启动[134] 衍生品及公允价值 - 公司持有名义价值800万美元利率衍生品对冲工具[140] - 公司衍生品负债公允价值从2020年底43万美元下降至2021年6月30日31.5万美元[140][148] - 公司应付票据公允价值2.2752亿美元，较账面价值2.22397亿美元高2.3%[152] - 公司次级债务公允价值2031.9万美元，较账面价值3029.9万美元低32.9%[152] 股票激励计划 - 截至2021年6月30日，2020年股票激励计划剩余可发行A类普通股109.6938万股[114] - 截至2021年6月30日，未归属股票期权未确认薪酬支出总额为40万美元[118] - 截至2021年6月30日，流通在外股票期权内在价值为2.375万美元[120] - 截至2021年6月30日，公司未归属限制性股票单位（RSU）总额为983,233股，其中已归属304,146股（30.9%），未归属670,405股（68.2%），已作废8,682股（0.9%）[121] - 截至2021年6月30日，未确认股权激励费用为360万美元，预计在1.90年平均加权归属期内确认[123] 股票回购 - 股票回购计划授权总额增至5,000万美元，截至2021年6月30日剩余可用额度为2,600万美元[124][126] - 公司累计回购1,792,819股A类普通股，总金额2,400万美元，平均每股价格13.39美元[126] - 股票回购计划授权总额增加至2600万美元，已以均价13.39美元回购1,792,819股A类普通股[208]