收入和利润表现 - 公司九个月净收入为3446.1万美元，相比2020年同期的净亏损4819.5万美元实现扭亏为盈[10] - 第三季度净亏损1020万美元，较2020年同期净亏损1935.2万美元收窄47%[10] - 2021年第三季度总收入为3180万美元，较2020年同期的1019万美元增长212%[18] - 2021年前九个月总收入为8914万美元，较2020年同期的6284万美元增长42%[18] - 2021年前九个月公司实现净收入3446.1万美元，较2020年同期净亏损4819.5万美元增长超过100%，主要得益于资产战略变现收益[199][201] - 2021年第三季度公司净亏损收窄至1010万美元，较2020年同期净亏损1922.8万美元改善47%[199] - 2021年前九个月基本每股收益为1.45美元，较2020年同期每股亏损2.20美元增长超过100%[199] - 2021年第三季度基本每股收益为亏损0.46美元，前九个月为盈利1.45美元[42] - 第三季度收入3180万美元，同比增加2160万美元[203] - 前九个月收入8910万美元，同比增加2630万美元[204] - 2021年前九个月来自非合并合资企业的股权收益总额为15.8万美元，而2020年同期为亏损29.2万美元[60] - 2021年第三季度归属于非控制性权益的净亏损为10.5万美元，而2020年同期为净亏损12.4万美元[114] - 2021年前九个月归属于非控制性权益的净收入为288.9万美元，而2020年同期为净亏损38.9万美元[114] - 2021年第一季度公司净利润为2206.7万美元，其中非控股股东权益部分为310.2万美元[116] - 2021年第二季度公司净利润为2259.4万美元，但非控股股东权益部分为亏损10.8万美元[116] - 2021年第三季度公司净亏损为1020万美元，其中非控股股东权益部分为亏损10.5万美元[116] 成本和费用 - 2021年第三季度非分部行政费用410万美元，同比增加41%或120万美元[205] - 前九个月非分部行政费用1200万美元，同比增加7%或80万美元[206] - 2021年第三季度折旧费用为510万美元，前九个月为1640万美元[45] - 2021年第三季度总租赁成本为654万美元，其中经营租赁成本859.1万美元，可变租赁成本抵减206.4万美元[138] - 2021年前九个月总租赁成本为2044.1万美元，经营租赁现金支出为1666.6万美元[138] - 2021年第三季度和九个月的养老金利息成本分别为5.9万美元和18.2万美元，精算损失分别为5.2万美元和15.6万美元[98] - 2021年第一季度股权激励费用为46.4万美元[116] - 2021年第三季度股票期权相关薪酬费用为10.1万美元，前九个月总额为30.2万美元[122] - 2021年第三季度公司确认的RSU薪酬费用为50.5万美元，较2020年同期的23.7万美元增长113%[128] - 2021年前九个月公司确认的RSU薪酬费用为129万美元，较2020年同期的70.8万美元增长82%[128] - 2021年九个月期间，利率合约在损益表中确认的损失为18.1万美元，而2020年同期为14万美元[147] 业务线表现：影院业务 - 影院业务九个月收入为7958万美元，较2020年同期的5486.6万美元增长45%[10] - 2021年第三季度电影放映业务收入为2875万美元，较2020年同期的734万美元增长292%[18] - 2021年前九个月电影放映业务收入为7958万美元，较2020年同期的5487万美元增长45%[18] - 2021年第三季度影院业务收入2875.1万美元，较2020年同期的733.9万美元增长超过100%[199] - 2021年前九个月影院业务收入7958万美元，较2020年同期的5486.6万美元增长45%[199] 业务线表现：房地产业务 - 2021年第三季度房地产收入为318万美元，与2020年同期的302万美元基本持平[18] - 2021年前九个月房地产收入为995万美元，与2020年同期的993万美元基本持平[18] - 2021年第三季度总租赁收入为250.3万美元，与2020年同期249.7万美元基本持平；九个月累计收入为824.3万美元，较2020年同期的685.8万美元增长20.2%[144] - 2021年第三季度可变租赁付款为27.3万美元，较2020年同期的9.7万美元增长181.4%；九个月累计可变租赁付款为64.2万美元，而2020年同期为负11.4万美元[144] 资产出售活动 - 资产出售带来巨大收益，九个月录得9234.5万美元[10] - 2021年前九个月公司确认资产出售收益9235万美元[18] - 2021年8月30日以380万美元出售Invercargill物业，实现净收益237万美元[50] - 2021年6月9日以6958万美元出售Auburn/Redyard物业，实现净收益3873万美元[52] - 2021年6月30日以707.5万美元出售Royal George Theatre，实现净收益495.6万美元[54] - 加利福尼亚州科切拉的非生产性土地以1100万美元售出，公司作为持有50%权益的成员获得530万美元收益[55] - 科切拉土地出售的净收益为634.8万美元，计算方式为售价1100万美元减去账面价值435.1万美元，再扣除直接销售成本30.1万美元[56] - 新西兰曼努考的非生产性土地以5610万美元售出，账面价值为1360万美元[57] - 曼努考土地出售的净收益为4092.6万美元，计算方式为售价5605.8万美元减去账面价值1361.8万美元，再扣除直接销售成本151.4万美元[58] - 2021年3月5日，Shadow View Land and Farming, LLC 以1100万美元出售其唯一资产[114] - 公司通过变现部分房地产资产在2021年获得净收益1.394亿美元[169] - 公司于2021年6月9日以6960万美元出售位于澳大利亚奥本的资产，实现出售收益3870万美元，高于3020万美元的账面净值[190] - 公司于2021年3月5日以1100万美元出售加州Coachella约202英亩生地，实现出售收益630万美元，公司作为50%股东获得530万美元[190] - 公司于2021年6月30日以710万美元出售芝加哥Royal George Theatre，实现出售收益500万美元，高于180万美元的账面净值[190] - 公司于2021年3月4日以5610万美元出售新西兰奥克兰机场附近70.4英亩工业地产，实现出售收益4100万美元，高于1360万美元的账面净值[194] - 公司于2021年8月30日以380万美元出售新西兰Invercargill的影院建筑和土地[194] 现金流状况 - 公司九个月经营活动所用现金净额为1776万美元，较2020年同期的2800.8万美元有所改善[14] - 投资活动提供现金净额1.27506亿美元，主要来自资产出售收益1.45165亿美元[14] - 再融资和资产货币化计划执行产生现金流入1.791亿美元[33] - 现金及现金等价物显著增加至9088.7万美元，较2020年底的2682.6万美元增长239%[9] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的2680万美元大幅增加至2021年9月30日的9090万美元，增长约239.2%[167] 债务与融资 - 长期债务从2020年底的2.13779亿美元略微下降至2.12667亿美元[9] - 公司债务从2020年12月31日的2.826亿美元减少至2021年9月30日的2.426亿美元，减少4亿美元[33] - 截至2021年9月30日，公司借款总额为2.697亿美元，净额为2.426亿美元[69] - 截至2020年12月31日，公司总借款合同金额为3.004亿美元，净额为2.826亿美元[71] - 公司总借款额从2020年12月31日的2.826亿美元下降至2021年9月30日的2.426亿美元[73] - 联合广场融资（Union Square Financing）在2020年12月29日展期至2021年3月31日，利率为17.50%[71][83] - 美国银行（Bank of America）5.5亿美元信贷便利于2020年3月6日修订，到期日延长至2023年3月6日，利率为2.5%-3.0%[76] - 美国银行500万美元信贷额度于2021年11月8日全额偿还并终止[79] - 西太平洋银行（Westpac）新西兰公司信贷便利在2021年多次还款，总额从3200万新西兰元永久性减少至1380万新西兰元[88] - 澳大利亚国民银行（NAB）公司定期贷款在2021年6月9日因出售资产偿还了2000万澳元的循环部分[92] - 公司为应对COVID-19影响，获得了美国银行、澳大利亚国民银行和西太平洋银行贷款协议的条款修改和契约豁免[75] - Minetta & Orpheum剧院贷款的实际固定利率为5.15%，由利率衍生工具导致[72] 资产与负债状况 - 截至2021年9月30日，公司股东权益为1.03573亿美元，较2020年底的8117.3万美元增长28%[9] - 截至2021年9月30日，投资和开发物业净值为965万美元[46] - 截至2021年9月30日，公司在非合并合资企业的投资总额为488.2万美元，较2020年12月31日的502.5万美元有所下降[60] - 截至2021年9月30日，商誉总额为2678.4万美元，较2020年12月31日的2811.6万美元减少，主要受外币折算调整影响[62] - 截至2021年9月30日，除商誉外的无形资产净值为347万美元，较2020年12月31日的397.1万美元下降[64][65] - 公司其他负债总额从2020年12月31日的2584.3万美元下降至2021年9月30日的2477.4万美元[94] - 截至2021年9月30日，公司应计养老金负债为440万美元[97] - 2021年9月30日累计其他综合收益总额为433.6万美元，其中应计养老金服务成本为负197.9万美元[99] - 截至2021年9月30日，经营租赁使用权资产为2.26855亿美元，经营租赁负债总额为2.45894亿美元[139] - 经营租赁项下建筑物的净账面价值从2020年12月31日的1.275亿美元下降至2021年9月30日的1.167亿美元，减少1080万美元（约8.5%）[144] - 截至2021年9月30日，应付票据的公允价值为2.202亿美元，高于其账面价值2.156亿美元；次级债务的公允价值为2044万美元，低于其账面价值3013万美元[155] - 2021年9月30日非控制性权益总额为99.3万美元，而2020年12月31日为340.4万美元[114] 运营恢复与政府补贴 - 截至2021年9月30日，公司在美国的影院已基本全部恢复营业[27] - 截至2021年第三季度，全球62家影院中有58家已恢复营业，占比93.5%[34] - 2021年前九个月澳大利亚业务获得政府工资补贴350万澳元（约合230万美元）[23] - 2021年前九个月新西兰业务获得政府工资补贴28.8万新西兰元（约合20万美元）[23] - 截至报告日期，公司全球62家影院中有57家已开业，包括美国24家中的22家，澳大利亚26家全部，新西兰12家中的9家[161] - 公司96%的澳大利亚和新西兰房地产业务租户目前正在营业并支付全额租金[163] 影院资产组合 - 公司在美国、澳大利亚和新西兰共经营62家影院，总计510块屏幕[175] - 公司在美国拥有24家影院（238块屏幕），其中23家为租赁，1家为自有[175] - 公司在澳大利亚拥有26家影院（202块屏幕），其中21家为租赁，5家为自有[175] - 公司在新西兰拥有12家影院（70块屏幕），其中8家为租赁，4家为自有[175] - 公司影院组合中拥有1个IMAX影厅、32个TITAN XC和LUXE影厅[181] - 公司有28个地点、173个影厅已完成高级座椅（含躺椅）升级[181] - 公司在美国有102个影厅已升级为豪华躺椅座椅，并计划在Kapolei影院再完成至少8个影厅的升级[186] - 公司持有昆士兰州Mt. Gravatt一处16屏影院的33.3%非公司制合资企业权益[175] - 公司是新西兰两个Rialto影院的50%合资伙伴，这两个影院共有13块屏幕[175] 税务与其他事项 - 2021年前九个月的实际税率为26.4%，而2020年同期为9.5%，差异主要与2021年税前收入增加有关[68] - 第三季度所得税收益同比增加40万美元[207] - 前九个月所得税费用同比增加1750万美元[208] - 2020年12月31日减值测试记录减值费用21.7万美元[35] - 公司已为加州就业诉讼计提400万美元的结算金额，作为第二季度影院部门行政费用[109] - 2014年8月29日，公司终止补充高管退休计划，将760万美元的应计养老金负债转为750万美元的年金负债[95] - 截至2021年9月30日，公司有约1200万美元的经营租赁（主要为影院）尚未开始运营，预计于2022年启动，租期15至20年[139] - 经营租赁未来最低租金收款的总额为3112.4万美元，其中2022年到期708.8万美元，2023年到期652.7万美元[144] - 利率衍生品名义总金额保持800万美元，但其公允价值从2020年12月31日的43万美元下降至2021年9月30日的25.8万美元[145][151] 股权激励与股票回购 - 2021年第一季度其他综合收益净额为亏损254.5万美元[116] - 2021年第三季度其他综合收益净额为亏损402.9万美元[116] - 截至2021年9月30日，2020年股权激励计划下剩余可供发行的A类普通股为784,296股[118] - 截至2021年9月30日，已发行但未归属的股票期权总内在价值为0美元，因普通股收盘价为5.06美元[122] - 截至2021年9月30日，流通在外股票期权数量为517,344份，加权平均行权价为15.35美元，剩余加权平均合约期为1.77年[124] - 截至2021年9月30日，公司未归属限制性股票单位（RSU）总额为1,010,157股，其中已归属304,146股（30.1%），未归属697,329股（69.0%），已作废8,682股（0.9%）[125] - 截至2021年9月30日，与未归属RSU相关的总未确认薪酬费用为330万美元，预计在1.81年的加权平均归属期内确认[128] - 截至2021年9月30日，公司股票回购计划已回购1,792,819股A类普通股，总成本2400万美元，平均每股价格13.39美元[131] - 公司股票回购计划当前授权剩余金额为2600万美元，有效期至2022年3月2日[129][131]