公司业务布局 - 公司拥有51家零售自助汽车配件商店、54个金属回收设施和1座电弧炉钢厂[86] 火灾保险情况 - 2021年5月22日，公司俄勒冈州麦克明维尔钢厂发生火灾，财产损失免赔额为100万美元，营业损失免赔额为日均总收入的10倍；2021财年确认1000万美元保险应收款，2022财年增至2500万美元并确认1500万美元保险回收收益；2022财年收到约3000万美元预付款[92] - 2021年12月8日，公司马萨诸塞州埃弗雷特金属回收设施发生火灾，财产损失免赔额为50万美元，营业损失免赔额为日均总收入的10倍；2022财年确认1700万美元保险应收款和相关保险回收收益，收到约700万美元预付款，截至2022年11月30日和8月31日保险应收款降至1000万美元[93] 持续经营业务每股收益情况 - 2023财年第一季度，持续经营业务摊薄后每股亏损0.64美元，上年同期为每股收益1.55美元[99] - 2023财年第一季度，持续经营业务调整后摊薄每股亏损0.44美元，上年同期为调整后摊薄每股收益1.58美元[99] - 2022年和2021年截至11月30日的三个月，调整后持续经营业务归属于SSI股东的摊薄（亏损）每股收益分别为-0.44美元和1.58美元[154] 公司盈利情况 - 2023财年第一季度净亏损1800万美元，上年同期净利润4700万美元[99] - 2023财年第一季度调整后息税折旧摊销前利润为800万美元，上年同期为7800万美元[99] - 2023财年第一季度总营收为5.99亿美元，较上年同期的7.98亿美元下降25%，毛利润为4871.9万美元，较上年同期的1.15亿美元下降58%[107] - 2023财年第一季度净亏损1800万美元，上年同期净利润为4700万美元；调整后EBITDA为800万美元，较上年同期的7800万美元下降89%[110] - 2022年和2021年截至11月30日的三个月，调整后EBITDA分别为836.2万美元和7808.6万美元，净（亏损）收入分别为-1755.6万美元和4727.6万美元[153] - 2022年和2021年截至11月30日的三个月，调整后持续经营业务归属于SSI股东的净（亏损）收入分别为-1232.7万美元和4707.1万美元[154] 市场状况与产品销售情况 - 2023财年第一季度，再生金属市场状况较上年同期疲软，黑色和有色金属产品平均净销售价格显著降低，金属价差大幅压缩[100] - 2023财年第一季度，公司黑色金属和有色金属产品平均净销售价格分别下降24%和14%，黑色金属销量下降26%，成品钢平均售价上涨4%，销量增长19%[101][107][109] 销售、一般和行政费用情况 - 2023财年第一季度销售、一般和行政费用为6422.8万美元，较上年同期增长16%[102][107][111] - 2022年和2021年截至11月30日的三个月，调整后销售、一般和行政费用分别为6271.4万美元和5419.7万美元[153] 降本增效举措情况 - 2022年10月公司宣布并实施降本增效举措，目标年度收益约4000万美元；2023年1月宣布额外举措，目标每年削减SG&A成本约2000万美元，2023财年第一季度已实现约1400万美元收益[112] 有效税率情况 - 2023财年第一季度持续经营业务有效税率为税前亏损受益25.6%，上年同期为税前收入费用19.0%[113] 现金余额与债务情况 - 截至2022年11月30日和8月31日，公司现金余额分别为400万美元和4400万美元[115] - 截至2022年11月30日，债务为3.58亿美元，较8月31日的2.49亿美元增加；净债务为3.54亿美元，较8月31日的2.05亿美元增加[104][105][116] 经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2023财年前三个月经营活动净现金使用量为6200万美元，上年同期为3400万美元；投资活动净现金使用量为7200万美元，上年同期为1.43亿美元[103][117][121] - 2023财年前三个月投资活动现金使用包括2500万美元收购ScrapSource业务资产，以及4800万美元设备和基础设施升级等资本支出[122] - 2022财年前三个月投资活动使用现金包括1.14亿美元收购哥伦布回收业务资产，另有1000万美元保险预付款回收[123] - 2023财年前三个月融资活动提供净现金9400万美元，2022财年同期为1.69亿美元[124] - 2023财年前三个月净借款1.08亿美元，2022年同期为1.85亿美元；支付员工预扣税分别为700万美元和1000万美元，两期股息支付均为600万美元[125] 信贷安排情况 - 高级有担保循环信贷安排提供8亿美元和1500万加元的循环贷款，2027年8月到期，利率基于SOFR或CDOR加1.25% - 2.00%利差或其他基准加0.25% - 1.00%利差，承诺费为未使用部分的0.175% - 0.30%[126] - 截至2022年11月30日和8月31日，信贷安排下未偿还借款分别为3.38亿美元和2.3亿美元，加权平均利率分别为5.34%和3.65%[128] 合并指标要求与实际情况 - 截至2022年11月30日，合并固定费用覆盖率要求不低于1.50:1.00，实际为5.02:1.00；合并杠杆率要求不超过0.55:1.00，实际为0.28:1.00[130] 资本支出情况 - 2023财年前三个月资本支出4800万美元，2022年同期为4000万美元；计划2023财年资本支出1.3 - 1.4亿美元[134][135] - 2023财年前三个月环境项目资本支出约600万美元，计划2023财年投资4000 - 5000万美元[136] 股息情况 - 2022年10月24日，董事会宣布2023财年第一季度股息为每股0.1875美元，相当于每股年度现金股息0.75美元，11月29日支付[140] 股票回购计划情况 - 截至2022年11月30日，董事会授权的股票回购计划下，剩余授权回购不超过280万股A类普通股[141] 库存情况 - 基于合同销售和未来销售价格估计，截至2022年11月30日，估计库存销售价格下降10%不会对净可变现价值产生重大影响[156] 应收账款情况 - 截至2022年11月30日和8月31日，公司应收账款余额分别有34%和24%由信用证覆盖[160] - 截至2022年11月30日和8月31日，未被信用证覆盖的应收账款余额中，分别有94%和99%逾期不到60天[160] 衍生品合约情况 - 截至2022年11月30日和8月31日，公司没有任何衍生品合约[161] 收购业务占比情况 - 截至2022年11月30日的三个月，收购的Encore Recycling和ScrapSource业务分别占公司合并总资产的5%和合并总收入的3%[162] - 截至2022年11月30日的三个月，Encore Recycling和ScrapSource业务约占公司合并总资产的5%和合并总收入的3%[162] 披露控制与程序情况 - 公司维持旨在确保按规定披露信息的披露控制与程序[162] - 管理层评估披露控制与程序有效性时，排除对2022年4月29日收购的Encore Recycling业务和2022年11月18日收购的ScrapSource业务内部控制的评估[162] - 截至2022年11月30日，公司披露控制与程序在合理保证水平上有效[162] - 截至2022年11月30日，公司披露控制与程序在合理保证水平上有效[162] 财务报告内部控制情况 - 2022年第四季度末，公司财务报告内部控制无重大影响变化[163] 法律程序信息情况 - 可报告法律程序信息包含在2022财年年度报告和本季度报告的相关文件中[164]