公司运营规模 - 截至2023年9月30日，公司运营366个影像中心，较2022年增加11个[144][145] 公司总体财务数据 - 2023年前九个月公司总服务收入为11.96247亿美元，较2022年同期的10.46185亿美元增长14.3%[144][145] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，服务收费收入占总服务收入的比例分别为90.0%和89.1%；九个月分别为90.1%和89.1%[173] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司总运营费用占总服务收入的比例分别为89.2%和98.0%；九个月分别为93.8%和97.6%[173] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司净收入占总服务收入的比例分别为6.0%和1.8%；九个月分别为2.0%和2.7%[173] - 2023年第三季度总营收为3.99081亿美元，2022年同期为3.49144亿美元，同比增长14.3%；同店营收为3.65616亿美元，2022年同期为3.39534亿美元，同比增长7.7%[175] - 2023年前三季度总营收为11.888亿美元，较2022年同期的10.431亿美元增加1.457亿美元，增幅14%；同店营收增长7.5%[189] - 2023年前九个月调整后EBITDA（含AI业务亏损）为166,531千美元，2022年同期为135,241千美元[2020] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为337,884千美元，较2022年12月31日的127,834千美元有所增加；九个月总净收入为1,196,247千美元，高于2022年同期的1,046,185千美元；归属于普通股股东的净收入为4,904千美元，低于2022年同期的11,585千美元[213] - 2023年前九个月，经营活动提供现金131,943千美元，高于2022年同期的92,770千美元；投资活动使用现金152,823千美元，高于2022年同期的123,048千美元；融资活动提供现金231,101千美元，而2022年同期为使用现金9,938千美元[217] 各业务线财务数据 - 2023年前九个月影像中心业务收入为11.88849亿美元，2022年同期为10.43129亿美元；AI业务收入为739.8万美元，较2022年同期的305.6万美元增长142.1%[144][146] - AI业务2023年前九个月收入为7398千美元，较2022年的3056千美元增加4342千美元，增幅142.0%[204] - AI业务增强型乳腺癌检测服务在东海岸乳腺摄影中心的采用率接近35%[204] 股权交易与投资 - 2023年6月，公司完成普通股二次公开发行，出售871.125万股，每股29.75美元，净收益2.458亿美元[147] - 2023年9月1日，公司成立全资子公司洛杉矶影像集团，雪松西奈医疗中心以590万美元购买其35%非控股经济权益，公司保留65%控股经济权益[151] - 2023年9月1日，公司向圣莫尼卡影像集团追加投资，经济权益从35%增至49%，记录收益1680万美元，并额外注资850万美元[152] - 截至2023年9月30日，公司对Medic Vision Imaging Solutions Ltd.投资120万美元，占股14.21%[153] - 公司对Turner Imaging Systems累计投资210万美元，持有218万股优先股[154] - 公司对WhiteRabbit.ai Inc.股权投资100万美元，并提供250万美元贷款[155] 合资企业相关数据 - 截至2023年9月30日，公司对合资企业的投资余额为94472000美元，2022年12月31日为57893000美元[156] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司从合资企业相关中心收取的管理服务费分别约为390万美元和610万美元；九个月分别为1220万美元和1720万美元[157] - 截至2023年9月30日，合资企业的净收入为7906000美元，2022年同期为17034000美元；净收入为129020000美元，2022年同期为107241000美元[158] - 2023年第三季度未合并合资企业收益为110万美元，较2022年同期的310万美元减少200万美元，降幅64.9%[188] - 2023年前九个月未合并合资企业权益收益为390万美元，较2022年的840万美元减少440万美元，降幅52.9%[202] 资产收购与处置 - 2023年前九个月，公司完成多项影像中心资产收购，总代价1.0765亿美元[149] - 2023年前九个月投资活动使用的现金中，约136500千美元用于购买财产和设备，10900千美元用于收购影像业务及其他资产[218] 商誉与无形资产 - 2023年9月30日，公司商誉总计6.764亿美元，无限期无形资产为2020万美元[167] 减值费用 - 因Aidence的Ai Veye Lung Nodule和Veye Clinic相关的在研研发项目预计无法获批，公司在运营成本中确认了390万美元的减值费用[169] 运营费用相关 - 2023年第三季度总运营费用约为3.543亿美元，较2022年同期的3.354亿美元增加1890万美元，增幅5.6%[176] - 2023年前三季度总运营费用约为10.983亿美元，较2022年同期的9.992亿美元增加9910万美元，增幅9.9%[190] - 2023年第三季度股票薪酬为390万美元，较2022年同期的260万美元增加130万美元，增幅51.2%[179] - 2023年前三季度股票薪酬为1950万美元，较2022年同期的1700万美元增加250万美元，增幅14.7%[193] - 2023年第三季度医疗用品费用为2130万美元，较2022年同期的1810万美元增加316万美元，增幅17.5%[181] - 2023年前三季度医疗用品费用为6380万美元，较2022年同期的4820万美元增加1560万美元，增幅32.4%[195] - 其他运营费用2023年前九个月为209,757千美元，较2022年的175,807千美元增加33,950千美元，增幅19.3%[196] - 折旧和摊销2023年前九个月为90,204千美元，较2022年的80,496千美元增加9,708千美元，增幅12.1%[198] 利息费用相关 - 2023年第三季度利息费用为1610万美元，较2022年同期的1240万美元增加370万美元，增幅29.8%；现金支付利息为1930万美元，较2022年同期的1060万美元增加870万美元，增幅82.3%[185] - 总利息费用2023年前九个月为47,876千美元，较2022年的35,398千美元增加12,478千美元，增幅35.3%[199] - 2023年前九个月公司从利率互换协议获得约1090万美元现金付款，用于抵消总利息费用[201] 所得税费用 - 2023年前九个月所得税费用为770万美元，有效税率24.1%；2022年同期为710万美元，有效税率19.8%[203] 融资活动现金来源 - 2023年前九个月融资活动提供的231100千美元现金，源于发行8,711,250股普通股获得的245800千美元净收益，部分被定期贷款义务和设备票据的支付所抵消[219] 信贷安排 - 公司与巴克莱银行和 Truist 银行维持有担保信贷安排，巴克莱信贷安排包括第一留置权定期贷款和195000千美元的循环信贷安排，Truist 信贷安排包括定期贷款和50000千美元的循环信贷安排，截至2023年9月30日，公司遵守所有信贷安排契约[220] - 截至2023年9月30日，公司总定期贷款债务为853100千美元（不包括10600千美元未摊销折扣），巴克莱和 Truist 循环信贷安排无借款，扣除7600千美元未偿还信用证准备金后，巴克莱信贷安排有187400千美元可借款额度，Truist 循环信贷安排有50000千美元可借款额度[221] 汇率与利率风险 - 假设2023年9月30日美元兑欧元、加元、匈牙利福林和英镑汇率下降1%，公司年度运营费用将增加约300千美元[224] - 截至2023年9月30日，公司第一留置权定期贷款有708700千美元适用 SOFR 利率，有效利率加适用利差为8.43%，假设 SOFR 利率上升1%，年度利息费用将增加2100千美元[226] - 截至2023年9月30日，Truist 定期贷款有144400千美元适用调整后的 SOFR 利率，有效 SOFR 利率加适用利差为7.18%，假设调整后的欧元美元利率上升1%，年度利息费用将增加约1400千美元[227] 远期利率协议 - 2019年第二季度，公司签订四份远期利率协议（“2019年掉期协议”），总名义金额为500000000美元，锁定1个月期限 SOFR 利率分别为1.89%（名义金额100000000美元）和1.98%（名义金额400000000美元），较小名义金额协议于2023年10月到期，较大名义金额协议于2025年10月到期[228] 债务情况 - 2022年第四季度公司对Truist定期贷款进行再融资，资产负债表增加1.08亿美元债务[186] - 2022年第四季度公司为Truist定期贷款再融资，资产负债表新增10800万美元债务[200]