业务合作与项目进展 - 2022年第二季度，公司与未披露客户合作，开始设计和交付42个高增益天线[245] - 公司产品和服务已在200多次航天飞行任务中得到验证，包括GPS星座、新视野号和毅力号等任务[241] - 2022年前三季度，公司在电力系统和结构、低地球轨道商业化和载人航天飞行等领域取得运营胜利，收入、订单和交付量均有增长[244] - 公司的太阳能阵列产品线有大量且不断增长的积压订单，包括月球网关的电力和推进元件以及各种小型低地球轨道卫星[247] 公司合并与收购 - 2021年9月2日，公司完成与Genesis Park Acquisition Corp.的合并，合并后GPAC更名为Redwire Corporation，合并以反向资本重组方式核算，现金对价为7500万美元，股份对价为3720万股普通股，权证对价为200万份认股权证[252][253] - 2022年10月31日，公司以3200万欧元现金收购QinetiQ Space NV 100%股权[264] 公司人事变动 - 2022年6月1日，William Read卸任首席财务官，Jonathan E. Baliff接任[260] 股权与融资交易 - 2022年4月14日，公司与B. Riley Principal Capital, LLC签订8000万美元的普通股购买协议[259] - 2022年10月28日，公司发行88000股A系列可转换优先股，向AEI和Bain Capital出售80000股，总价8000万美元，初始转换价格为每股3.05美元[261][262] - 2022年11月7日和8日，公司向其他投资者发行并出售1250股可转换优先股，总价125万美元[263] - 2022年10月28日和11月3日，公司分别向AEI和贝恩资本出售80000股可转换优先股，总价8000万美元；11月7日和8日，向其他投资者出售1250股可转换优先股，总价125万美元[313] - 公司预计扣除交易费用后最终净收益约为3700万至4000万美元[314] - 2022年4月14日，公司与B. Riley签订8000万美元购买协议，可在24个月内出售最多8000万美元普通股；截至2022年9月30日，已出售909669股，收益300万美元，注册可购买股份8090331股[332][334] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收为3720万美元，较2021年同期的3270万美元增长14%，主要因Techshot收购贡献230万美元营收等因素[266] - 2022年第三季度销售成本为2930万美元，较2021年同期增加250万美元，增幅9%，主要因Techshot收购贡献150万美元成本等因素[267] - 2022年第三季度毛利润为790万美元，较2021年同期增加210万美元，增幅35%，销售占比从18%提升至21%[268] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1530万美元，较2021年同期减少1900万美元，降幅55%，主要因股权薪酬费用减少1960万美元等因素[271] - 2022年第三季度调整后EBITDA为 - 147.2万美元，2021年同期为 - 81.3万美元；2022年前九个月为 - 1019.4万美元，2021年同期为182.7万美元[294] - 2022年第三季度经调整后预计EBITDA为 - 147.2万美元，2021年同期为 - 27.8万美元；2022年前九个月为 - 1019.4万美元，2021年同期为349万美元[294] - 2022年第三季度订单出货比为0.91，2021年同期为0.57；2022年前九个月为1.18，2021年同期为0.99[299][300] 前三季度财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度营收为1.07亿美元，较2021年同期的9650万美元增长11%，主要因合同组合变化等因素，Techshot收购贡献510万美元营收[279] - 2022年前三季度销售成本为8670万美元，较2021年同期增加1230万美元，增幅17%，主要因营收增长带来成本增加等因素，Techshot收购贡献400万美元成本[280] - 2022年前三季度毛利润为2010万美元，较2021年同期减少200万美元，降幅9%，销售占比从23%降至19%[281] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为5380万美元，较2021年同期减少400万美元，降幅7%，主要因股权薪酬费用减少1480万美元等因素[282] - 2022年前三季度或有盈利支出较2021年同期减少1120万美元，降幅100%，2021年有相关支出，2022年无[284] - 2022年前三季度减值费用较2021年同期增加8050万美元，增幅100%，2022年第二季度进行相关测试并记录减值费用[286] - 2022年前九个月净利息支出增加60万美元，增幅12.0%[288] - 2022年前九个月其他（收入）支出净额增加1150万美元，增幅386%[289] - 2022年前九个月所得税费用（收益）为 - 694.9万美元，有效税率为6.2%；2021年同期为 - 797.1万美元，有效税率为14.3%[290] 积压订单数据 - 截至2022年9月30日，合同积压为1.5893亿美元，截至2021年12月31日为1.39742亿美元[304] - 截至2022年9月30日，总积压（包括合同和非合同积压）为3.04亿美元，非合同积压为1.451亿美元[306] 公司流动性与现金需求 - 公司主要流动性来源为运营现金流、现有信贷安排、与B. Riley的采购协议所得款项以及可转换优先股出售所得款项[307] - 公司主要短期现金需求为营运资金、经营租赁义务和短期债务（包括长期债务的当期到期部分）[308] - 截至2022年9月30日，公司可用流动性总计1700万美元，其中现金及现金等价物700万美元，现有信贷安排可用借款1000万美元[312] 债务相关情况 - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务总计9468.1万美元，净债务9298.8万美元，长期净债务8951.2万美元；2021年12月31日，未偿还债务总计7920.4万美元，净债务7755.1万美元，长期净债务7486.7万美元[316] - 2022年3月25日，公司将循环信贷安排承付款从500万美元增至2500万美元[319] - 2022年3月25日修订协议后，循环贷款本金500万美元及以下，欧洲货币利率贷款年利率为6.00%，基准利率贷款为5.00%；本金超过500万美元，欧洲货币利率贷款年利率为7.50%，基准利率贷款为6.50%[320] - 2022年8月，公司暂停部分债务契约合规要求至2023年6月30日，2023年9月30日恢复；10月28日，进一步暂停至2023年9月30日，2023年12月30日恢复[324][325] - 2022年9月2日，公司偿还SVB贷款全部本金和利息4160万美元[328] - 2022年9月3日，公司与ACFO Credit Corporation签订270万美元贷款协议，年利率4.59%，到期日2023年6月3日[331] 合同义务情况 - 截至2022年9月30日，公司总合同义务为1.12576亿美元，其中长期债务到期总额为9468.1万美元，未来最低租赁付款额为1789.5万美元[335] - 截至2022年9月30日，公司有一项未开始的设施租赁，未来租赁义务为150万美元[336] 现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为2680万美元，主要因净亏损和净营运资本变化[337][338] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为3430万美元，受净收入和净营运资本不利变化影响[337][339] - 2022年前九个月，投资活动净现金使用量为340万美元，用于购买物业、厂房设备和无形资产[337][341] - 2021年前九个月，投资活动净现金使用量为3610万美元，主要用于收购Oakman和DPSS[337][342] - 2022年前九个月，融资活动净现金流入为1690万美元，来自信贷安排和股权融资[337][343] - 2021年前九个月，融资活动净现金流入为7550万美元，来自债务和合并收益[337][344] 商誉与无形资产评估 - 公司有三个报告单元评估商誉减值，每年10月1日或必要时进行测试[350] - 公司通过业务合并获得可识别有限寿命无形资产，按成本减累计摊销报告，需评估使用寿命和进行减值测试[353][355]