公司业务成果 - 公司产品和服务已在超150次卫星任务中得到飞行验证[198] - 安装首对专利可展开太阳能电池阵列（ROSA），预计使国际空间站总功率增加超30%[203] - 完成约7380万美元的Archinaut One卫星任务大规模3D打印测试，该任务有望革新约230亿美元的卫星制造市场[203] - 为太空发展局低地球轨道卫星星座Tranche 0设计制造可展开Link 16天线，预计未来十年部署超1000颗卫星[211] - 获得萤火虫蓝幽灵月球着陆器合同，为NASA的阿尔忒弥斯计划提供航空电子设备和关键地形相对导航系统[203] - 交付NASA阿尔忒弥斯计划猎户座飞船生产线五台合同导航和检查相机中的前两台[203] - 完成新型太空制造望远镜Optimast SCI的初步设计工作，该望远镜使用Archinaut技术，比哈勃望远镜分辨率更高[203] 公司收购与合并 - 2020年3月2日至2021年2月17日期间进行多次收购，涉及金额包括4540万美元、3100万美元、1500万美元、3200万美元等[205][207][208][210][212] - 2021年11月1日，公司以现金和普通股股份收购Techshot公司100%股权[213] - 2021年3月25日公司与Genesis Park Acquisition Corp.达成合并协议，9月2日完成合并，合并代价包括7500万美元现金、3720万股普通股和200万份认股权证[214][216][217] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度收入为3270万美元，较2020年第三季度的1250万美元增长162%，收购贡献1690万美元（135%），有机增长贡献330万美元（27%）[223][224] - 2021年第三季度销售成本占净收入的82%，2020年第三季度为84%，销售成本增长154%，收购贡献1340万美元（127%），股权薪酬费用贡献150万美元（14%），其他有机增长贡献130万美元（13%）[223][225] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用占收入的105%，2020年第三季度为28%，费用增长875%，收购贡献430万美元（123%），股权薪酬费用贡献2110万美元（598%），资本市场和咨询费贡献230万美元（66%），其他贡献3100美元（88%）[223][226] - 2021年第三季度研发费用占收入的5%，2020年第三季度为6%[223][229] - 2021年第三季度利息费用净额占收入的5%，2020年第三季度为1%[223][230] - 2021年第三季度其他（收入）费用净额占收入的9%，2020年第三季度小于1%，增长主要因私人认股权证负债估值减少290万美元[223][231] - 2021年第三季度所得税费用（收益）占收入的17%，2020年第三季度为5%，2021年有效税率为18.7%，2020年为20.7%[223][232][233] 2021年前三季度财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度收入为9650万美元，较2020年同期的1770万美元增长447%，收购贡献4990万美元（283%），有机增长贡献2900万美元（164%）[234][235] - 2021年前三季度销售成本占净收入的77%，2020年同期为79%，销售成本增长431%[234] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用占收入的60%，2020年同期为31%，费用增长959%[234] 2021年继承期财务数据关键指标变化 - 2021年继承期销售成本占收入的比例为77%，2020年继承期为79%，2020年前身期为76%；2021年继承期销售成本较2020年继承期增加431%，其中收购贡献3720万美元，占比266%[236] - 2021年继承期SG&A费用占收入的比例为60%，2020年继承期为31%，2020年前身期为32%；2021年继承期SG&A较2020年继承期增加959%，其中股权薪酬费用贡献2110万美元，占比386%[238] - 2021年继承期或有收益支出占收入的比例为12%，2020年继承期和2020年前身期均为0%[239] - 2021年继承期交易费用占收入的比例为4%，2020年继承期为34%，2020年前身期为0%[240] - 2021年继承期研发费用占收入的比例为3%，2020年继承期为7%，2020年前身期为2%[241] - 2021年继承期净利息费用占收入的比例为5%，2020年继承期和2020年前身期均小于1%[242] - 2021年继承期其他（收入）支出净额占收入的比例为3%，2020年继承期和2020年前身期均小于1%[243] - 2021年继承期所得税费用（收益）占收入的比例为8%，2020年继承期为11%，2020年前身期为2%[244] - 2021年继承期第三季度订单出货比为0.57，2020年继承期第三季度为0.40；2021年继承期订单出货比为0.99，2020年继承期为1.34，2020年前身期为0.49[254][256] - 2021年继承期调整后EBITDA为182.7万美元，预计调整后EBITDA为212.6万美元；2020年继承期调整后EBITDA为 - 10.5万美元，预计调整后EBITDA为 - 104.6万美元[249] 公司合同积压情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司合同积压分别为1.21368亿美元和1.22273亿美元，其中时薪加材料合同剩余合同价值分别为1850万美元和430万美元[258][261] - 2021年后续期有机积压年初为5259.9万美元，期间增加723.2万美元，确认收入2725.6万美元，期末为3257.5万美元；收购相关合同价值年初为6967.4万美元，期间增加8838.9万美元，确认收入6927万美元，期末为8879.3万美元[261] - 截至2021年9月30日，公司总积压（包括合同和非合同积压）为2.846亿美元，非合同积压为1.633亿美元，其中包括8530万美元正在谈判的合同延期[264] 公司流动性与债务情况 - 截至2021年9月30日，公司可用流动性总计3230万美元，其中现金及现金等价物2730万美元，现有信贷安排可用借款500万美元[270] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总债务分别为8054.2万美元和7855.8万美元，净债务分别为7881.6万美元和7771.6万美元，长期净债务分别为7498.9万美元和7664.2万美元[271] - 截至2021年9月30日，公司总合同义务为9.8198亿美元，其中长期债务到期总额为8.0542亿美元，未来最低租赁付款额为1.7656亿美元[285] 公司信贷协议情况 - 2020年10月28日，公司签订亚当斯街信贷协议，包括3100万美元定期贷款、500万美元循环信贷安排和1500万美元延迟提取定期贷款；2021年1月15日提取1500万美元延迟提取定期贷款用于收购Oakman；2月17日将定期贷款本金增加3200万美元用于收购DPSS；7月30日提取300万美元循环信贷安排并于9月23日偿还[272] - 2021年9月2日，亚当斯街信贷协议修订，规定综合总净杠杆率不超过6.50:1.00，取消无限制现金净额上限，重新定义“综合EBITDA”并重置赎回保护条款[273] - 2022年3月25日，公司对亚当斯街资本信贷协议进行第三次修订，将循环信贷安排承诺从500万美元增加到2500万美元，修改部分负面契约并提高年利率[276][277] - 2020年8月31日，公司与硅谷银行签订4540万美元贷款协议，后经修改为5050万美元；2021年9月2日，偿还全部未偿本金和利息4160万美元[280][281] - 2020年5月1日，DSS获得110万美元薪资保护计划贷款；2021年6月18日，60万美元贷款被豁免并重新分类为应付票据；后续期内，偿还60万美元应付票据和剩余本金及利息50万美元[282][283] 公司现金流量情况 - 2021年前九个月，公司经营活动净现金使用量为3430万美元，主要因净亏损和净营运资本不利变化[286][287] - 2020年2月10日至9月30日，公司经营活动净现金使用量为570万美元，净亏损产生现金流出，净营运资本有利变化贡献现金流[286][288] - 2020年1月1日至6月21日，公司经营活动净现金提供量为320万美元，净亏损产生少量现金流出，净营运资本有利变化贡献现金流[286][289] - 2021年前九个月，公司投资活动净现金使用量为3610万美元，用于收购Oakman和DPSS及购置物业、厂房和设备[286][290] - 2020年2月10日至9月30日，公司投资活动净现金使用量为6430万美元，用于收购Adcole、DSS和MIS及购置物业、厂房和设备[286][291] - 2020年1月1日至6月21日，公司投资活动净现金使用量为30万美元，用于购置物业、厂房和设备[286][291] - 2021年前九个月，公司融资活动净现金提供量为7550万美元，来自债务收益和合并收益，扣除债务偿还和合并成本[286][292] - 2020年2月10日至9月30日，公司融资活动净现金提供量为8700万美元，来自债务收益和控股公司出资[286][292] - 2020年1月1日至6月21日，公司融资活动净现金提供量为140万美元，来自长期债务收益，扣除长期债务偿还[286][293]